2025年，機(jī)器人領(lǐng)域的兩場(chǎng)賽事吸引了全球目光。

4月，全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松在北京舉行，20支機(jī)器人賽隊(duì)與12000名人類(lèi)選手同場(chǎng)競(jìng)技。

北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的“天工Ultra”以2小時(shí)40分42秒奪冠。這場(chǎng)賽事全方位檢驗(yàn)了人形機(jī)器人的行走、奔跑和全身協(xié)同能力，讓大眾直觀感受到機(jī)器人與人類(lèi)性能差距，也激發(fā)了對(duì)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的更大期待。

5月，《CMG世界機(jī)器人大賽?系列賽》機(jī)甲格斗擂臺(tái)賽在杭州上演，宇樹(shù)科技的人形機(jī)器人G1成為焦點(diǎn)。這些身高1.3米、體重35kg的機(jī)器人，憑借29自由度和強(qiáng)大的膝關(guān)節(jié)扭矩，展現(xiàn)了直拳、勾拳、側(cè)踢等高難度動(dòng)作，即使跌倒也能迅速起身。

圖/機(jī)器人現(xiàn)場(chǎng)對(duì)抗，圖源科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

這場(chǎng)賽事成為機(jī)器人技術(shù)的試金石，驗(yàn)證了機(jī)器人在平衡、控制和機(jī)械強(qiáng)度上的進(jìn)步，同時(shí)也暴露了實(shí)時(shí)感知和空間智能大模型缺失等問(wèn)題，引發(fā)行業(yè)對(duì)機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀與未來(lái)的深刻思考。

2025年，產(chǎn)業(yè)和投資的熱風(fēng)屢屢吹向機(jī)器人領(lǐng)域?？雌饋?lái)，人形機(jī)器人似乎逐漸從實(shí)驗(yàn)室走向大眾視野，從理論研究邁向?qū)嶋H應(yīng)用的廣闊天地。剛剛過(guò)去的兩場(chǎng)賽事既展現(xiàn)了技術(shù)突破，也暴露了現(xiàn)有不足。

那么，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)究竟發(fā)展到哪個(gè)地步了？AI研究所今天就來(lái)給大家盤(pán)一盤(pán)。

01 產(chǎn)業(yè)鏈全景：核心零部件與技術(shù)模塊分布地圖

整體來(lái)看，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分為上游核心零部件、中游整機(jī)制造與系統(tǒng)集成、下游終端應(yīng)用。

上游產(chǎn)業(yè)堪稱(chēng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的“智慧心臟”，為機(jī)器人賦予了運(yùn)動(dòng)、感知與決策的能力。

核心零部件方面，伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、AI芯片、傳感器等，如同機(jī)器人的關(guān)節(jié)、肌肉、大腦和神經(jīng)末梢，是決定機(jī)器人性能優(yōu)劣的關(guān)鍵所在。

就拿伺服系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，作為機(jī)器人的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)與運(yùn)動(dòng)控制核心，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，匯川技術(shù)表現(xiàn)卓越，占據(jù)了32.5%的市場(chǎng)份額。其研發(fā)的高性能伺服系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、物流倉(cāng)儲(chǔ)等多個(gè)領(lǐng)域。

減速器如同機(jī)器人的“關(guān)節(jié)軸承”，負(fù)責(zé)精確傳遞動(dòng)力并降低轉(zhuǎn)速，對(duì)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)精度和負(fù)載能力起著決定性作用。在這一領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)等企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，逐步打破國(guó)外壟斷。

AI芯片則為機(jī)器人注入了強(qiáng)大的智能運(yùn)算能力，使其能夠快速處理大量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)自主決策。

隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛布局AI芯片領(lǐng)域，如寒武紀(jì)、地平線(xiàn)等，其研發(fā)的AI芯片在機(jī)器人視覺(jué)識(shí)別、語(yǔ)音交互等方面發(fā)揮著重要作用。

中游整機(jī)制造與系統(tǒng)集成是機(jī)器人“軀體與大腦”，包括工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大主要類(lèi)別。

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，埃斯頓焊接機(jī)器人市占率超15%，新松機(jī)器人AGV產(chǎn)品進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈；服務(wù)機(jī)器人方面，科沃斯掃地機(jī)器人全球市占率第一，石頭科技洗地機(jī)器人國(guó)內(nèi)市占率超30%。系統(tǒng)集成領(lǐng)域，瑞松科技在新能源汽車(chē)電池組裝線(xiàn)集成領(lǐng)域市占率超40%，江蘇北人焊接機(jī)器人系統(tǒng)集成方案應(yīng)用于寶馬、奔馳工廠(chǎng)。

下游終端應(yīng)用是機(jī)器人的“戰(zhàn)場(chǎng)”，也是機(jī)器人真正施展拳腳的大舞臺(tái)。

以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)槔?，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)根據(jù)終端行業(yè)的特定需求，將工業(yè)機(jī)器人與其他自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行集成，聚焦實(shí)現(xiàn)焊接、裝配、檢測(cè)、搬運(yùn)、噴涂等各種廠(chǎng)家，核心價(jià)值在于勞動(dòng)力替代與制造精度突破。在海外，特斯拉Optimus現(xiàn)已驗(yàn)證人形機(jī)器人在復(fù)雜產(chǎn)線(xiàn)中的協(xié)同潛力，未來(lái)，單個(gè)機(jī)器人有望覆蓋全制造流程。

02 機(jī)器人第一城，深圳

在全國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的版圖中，深圳憑借強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)實(shí)力和創(chuàng)新活力，成為當(dāng)之無(wú)愧的“機(jī)器人第一城”。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，深圳機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)74032家，產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值首次突破2000億元，達(dá)2012億元，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)39.64%，產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值增長(zhǎng)12.58%。

深圳的上游核心零部件優(yōu)勢(shì)顯著。這里匯聚了全球最密集的機(jī)器人核心硬件供應(yīng)商，形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

比如，微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有兆威機(jī)電等企業(yè)，激光雷達(dá)方面有速騰聚創(chuàng)等，在伺服系統(tǒng)方面有匯川技術(shù)，在3D視覺(jué)上有奧比中光等企業(yè)。

以人形機(jī)器人為例，深圳核心硬件企業(yè)超6400家，平均硬件成本的60%-70%都來(lái)自深圳及其周邊企業(yè)提供的硬件。

據(jù)界面新聞報(bào)道，波士頓動(dòng)力采購(gòu)一套諧波減速器的成本高達(dá)3萬(wàn)元,而深圳企業(yè)通過(guò)本地供應(yīng)鏈,能將同樣性能的模組成本壓縮到800元。

深圳的非工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括核心零部件、操作系統(tǒng)與集成模塊、本體制造，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。

在軟件方面，人工智能、技術(shù)推廣服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域持續(xù)活躍。2024年，深圳機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)20531件，同比增長(zhǎng)35.56%，專(zhuān)利授權(quán)7575件，同比增長(zhǎng)36.14%。相關(guān)機(jī)器人專(zhuān)利數(shù)量持續(xù)領(lǐng)先，與人工智能相關(guān)的專(zhuān)利數(shù)量顯著增多。

圖/深圳南山區(qū)，圖源網(wǎng)絡(luò)

深圳的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要集聚在南山區(qū)，這里逐漸形成“機(jī)器人谷”——坐落著南方科技大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）等近十所知名高校和研究機(jī)構(gòu)，以及奧比中光、速騰聚創(chuàng)、“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選等多家機(jī)器人公司。

場(chǎng)景落地方面，深圳的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代與落地實(shí)用持續(xù)加速。例如，機(jī)器人在工廠(chǎng)大規(guī)模工業(yè)場(chǎng)景中的規(guī)?；瘧?yīng)用，相關(guān)企業(yè)正在落地機(jī)器人產(chǎn)品從單機(jī)自主向群體協(xié)同的轉(zhuǎn)變。

深圳市政府也為加速行業(yè)發(fā)展，圍繞智能機(jī)器人、具身智能等領(lǐng)域開(kāi)展研究布局，設(shè)立百億元人民幣的人工智能和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

03 多城崛起

除了領(lǐng)頭羊深圳，其他城市的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也在迅速崛起。

作為我國(guó)的首都和科技創(chuàng)新中心，北京在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中具有顯著優(yōu)勢(shì)，尤其是在機(jī)器人“大腦”“小腦”方面，即智能算法、控制系統(tǒng)等。

目前，北京有超2萬(wàn)家智能機(jī)器人企業(yè)，下轄16區(qū)均有分布，海淀、大興、通州的相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比均超過(guò)10%，三區(qū)占全市智能機(jī)器人企業(yè)總量的37.8%。

值得一提的是，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研發(fā)的“天工Ultra”在人形機(jī)器人半程馬拉松中奪冠，展現(xiàn)了北京在機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新方面的強(qiáng)大實(shí)力。同時(shí)，北京的政策支持力度大，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

上海憑借其在AI技術(shù)和金融服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的支持。

一個(gè)鮮明的特征是，上海的機(jī)器人企業(yè)普遍注重應(yīng)用場(chǎng)景的拓展和生態(tài)的搭建，與深圳形成互補(bǔ)。

4月，傅利葉正式對(duì)外發(fā)布開(kāi)源人形機(jī)器人Fourier N1。據(jù)科技行者報(bào)道，傅利葉做機(jī)器人聚焦“以人為中心”，比如，團(tuán)隊(duì)在做上肢康復(fù)機(jī)器人時(shí)，需要考慮患者的握持力量夠不夠，上肢康復(fù)機(jī)器人如何調(diào)整等等。

前不久，智元機(jī)器人正式發(fā)布靈犀X2。靈犀業(yè)務(wù)線(xiàn)總裁魏強(qiáng)曾表示，“行業(yè)認(rèn)為今年是人形機(jī)器人的元年，但是我們覺(jué)得，在人形機(jī)器人商業(yè)化初期，我們不僅需要各行各業(yè)的參與，還需要基于二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)構(gòu)建一個(gè)完整的生態(tài)?！?/p>

南京亦是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的佼佼者。

據(jù)MIRDATABANK最新數(shù)據(jù)，2025年第一季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)銷(xiāo)量較去年同期增長(zhǎng)11.6%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額同比增加2個(gè)百分點(diǎn)。位于南京江寧開(kāi)發(fā)區(qū)的埃斯頓機(jī)器人在這一季度實(shí)現(xiàn)了近20%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，其在中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的份額達(dá)到了10.3%，成為首個(gè)登頂中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)榜首的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌。

要知道，南京擁有50多所高校及科研院所，無(wú)疑能夠?yàn)闄C(jī)器人產(chǎn)業(yè)輸送大量高端人才。此外，南京深厚的制造業(yè)基礎(chǔ)催生了對(duì)工業(yè)機(jī)器人的龐大需求，為埃斯頓等企業(yè)提供了充足的市場(chǎng)空間和發(fā)展動(dòng)力。

政策方面，南京還出臺(tái)了《南京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，致力于打造完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

蘇州則以制造業(yè)落地和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同見(jiàn)長(zhǎng)。其制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)配套。

樂(lè)聚機(jī)器人將生產(chǎn)基地設(shè)在蘇州，其“夸父”人形機(jī)器人從組裝、調(diào)試到系統(tǒng)校驗(yàn)均在此完成。由于蘇州的機(jī)器人企業(yè)注重與上下游企業(yè)的協(xié)同合作，目前已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

合肥在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中的特色優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在語(yǔ)音交互技術(shù)方面。

科大訊飛作為該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在機(jī)器人智能交互領(lǐng)域的研發(fā)成果包括機(jī)器人多模態(tài)交互套件、多模態(tài)交互一體化硬件模組，以及最新推出的大模型離線(xiàn)交互模組等核心產(chǎn)品等。合肥的科研實(shí)力也為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐，推動(dòng)了機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新和突破。

圖/科大訊飛機(jī)器人超腦平臺(tái)亮相2025中國(guó)人形機(jī)器人生態(tài)大會(huì)，圖源網(wǎng)絡(luò)

宏觀來(lái)看，盡管機(jī)器人產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)展，但聚焦到微觀環(huán)節(jié)，仍面臨諸多應(yīng)用難點(diǎn)。

首先是具身智能算法的環(huán)境感知與決策能力有限，相當(dāng)于GPT-2水平，數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)，泛化能力不足；多模態(tài)交互視覺(jué)、語(yǔ)言、動(dòng)作協(xié)同尚未成熟，交互效率低，影響用戶(hù)體驗(yàn)。此外，機(jī)器人大小腦融合問(wèn)題有待解決，AI與硬件的更好融合也是亟待攻克的難題。

市場(chǎng)落地方面，機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景雖在不斷拓展，但目前仍存在局限性，部分場(chǎng)景的應(yīng)用深度和廣度有待進(jìn)一步提高。

然而，以積極的眼光來(lái)看，這片市場(chǎng)前景依然廣闊。

據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所測(cè)算，2024年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約10.17億美元，到2030年將達(dá)到150億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)56%。

中國(guó)作為全球最大的機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，正在引領(lǐng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流。隨著技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展，本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更快速的發(fā)展，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量。

參考來(lái)源：

《國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“一哥”，憑什么誕生在南京？》創(chuàng)客公社

《全球首個(gè)“人機(jī)半馬”比賽刷屏，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超4000億元｜鈦媒體AGI》鈦媒體AGI

《國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“一哥”，憑什么誕生在南京？》創(chuàng)客公社