這兩天大家都在看互聯(lián)網(wǎng)女王米克爾（Mary Meeker）發(fā)布的首份AI趨勢報告，長達(dá)339頁，幾乎涵蓋了AI技術(shù)、應(yīng)用與創(chuàng)新的方方面面。

這份重磅報告，展示了她的研究特點。作為一名互聯(lián)網(wǎng)時代最著名的分析師，她貫穿了30年來PC、互聯(lián)網(wǎng)、移動、云計算的發(fā)展脈絡(luò)，“生成”了對AI的洞察。里面有一些很有意思的結(jié)論，其中一點，是認(rèn)為AI全球競爭展開的標(biāo)志事件，是2025年1月DeepSeek發(fā)布推理模型R1。

它以開源和更高的性價比，達(dá)到了OpenAI o1的性能，被認(rèn)為顛覆了硅谷的昂貴算力+巨額資本打造閉源前沿大模型的范式。當(dāng)時導(dǎo)致英偉達(dá)股價一天跌去6000億美元，硅谷甚至擔(dān)心可能會革了OpenAI、Anthropic等閉源模型的命。

但是，從米克爾報告可以看到，在DeepSeek R1橫空出世之后，OpneAI反而迎來的一波爆發(fā)期，看下用戶數(shù)據(jù)和使用時長，圖中最陡峭的部分。

四個多月以來，以DeepSeek引領(lǐng)的AI開源和低成本運動，對OpenAI的革命似乎并沒有發(fā)生。相反，在此期間，OpenAI正在從一家AI實驗室，向一家AI科技巨頭邁進(jìn)。它的估值達(dá)到了投后3000億美元，發(fā)起了5000億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施“星際之門”項目。它的活躍用戶從4億增加到8億；它推出的原生圖片功能成為一個風(fēng)靡全球的爆款功能；年化收入從去年底的37億美元，增加到最新的127億美元。

DeepSeek R1在2月的網(wǎng)站訪問量一度超過了OpenAI，APP的下載量也一度高居榜首。但從那之后，各項指標(biāo)也開始下滑。DeepSeek R1最近進(jìn)行了一次重要的迭代，0528版本在性能上打平了Gemini 2.5 Pro，編程和數(shù)學(xué)的表現(xiàn)甚至略勝于OpenAI o3。

盡管跑分不及DeepSeek，但是Anthropic的Claude從3.7開始，已經(jīng)在全球用戶和開發(fā)者那里建立起口碑，是最好的編程模型，最新推出的Claude Opus 4所支持的智能體，更是把工作連續(xù)干到7小時。Anthropic推出的模型上下文協(xié)議（MCP），打通了智能體之間的協(xié)作，與谷歌的A2A融合，正在推動著智能體生態(tài)的加速形成。

DeepSeek讓中國的AI實現(xiàn)了一次超越，終于有了自己的前沿大語言模型，它的最大程度的開源，也加快了AI在中國和國際上的推廣。與此同時，大模型正在進(jìn)入同質(zhì)化和商品化的競爭。在美國的前沿大模型之間的性能差距基本上已經(jīng)非常接近，僅在你來我往的節(jié)奏之間。

可以說，AI用戶在意的，是在性能上達(dá)到第一梯隊的前提之下，再加上更多的差異性。如OpenAI品牌優(yōu)勢，它在全球AI用戶心智中的地位依然牢固；Anthropic的活躍用戶量并不大，但是它已經(jīng)成為編程智能體的首選；Gemini的統(tǒng)一多模態(tài)和視頻生成能力，再加上它在谷歌數(shù)十億用戶生態(tài)中AI底座的地位獨一無二。

真正的差異性，體現(xiàn)在應(yīng)用。DeepSeek至今似乎無意做應(yīng)用和產(chǎn)品。但在前沿的模型對比中，僅憑模型的性能，DeepSeek的差異性已經(jīng)開始不明顯，甚至在國內(nèi)的模型中，DeepSeek的領(lǐng)先性，假以時日也可能不會特別突出，通義千問、豆包、元寶，智譜等都會以自主模型為主，并且形成自己的差異性。

在今年上半年，DeepSeek和OpenAI都出現(xiàn)了用戶數(shù)量的大幅度增長，也說明AI的商業(yè)化仍然處于早期，它仍有充分的空間，容納更多前沿模型的以實力和差異化切入。

米克爾認(rèn)為，AI 商業(yè)化的下一階段，也許并不是“贏家通吃”的競爭，而是一次融合與重構(gòu)，不管是橫向平臺，還是垂直應(yīng)用，都有機(jī)會，關(guān)鍵是誰能掌握“工作邏輯”，并通過智能體與用戶建立起自然交互的界面。

DeepSeek的使命是實現(xiàn)AGI，但它并不是抽象的，而需要在自己的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品和用戶的“工作邏輯”中得到及時的反饋驗證；也體現(xiàn)在它自身能否成為一個超級的橫向平臺，或者開發(fā)者能用它構(gòu)建出垂直領(lǐng)域的殺手級應(yīng)用。