OCTO資產(chǎn)管理公司成立于2011年，是一家專注于全球資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司總部位于法國巴黎，并在紐約、新加坡等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋北美、歐洲及亞洲主要金融市場。經(jīng)過十余年的穩(wěn)健發(fā)展，OCTO已成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過500億美元，服務(wù)客戶包括高凈值個(gè)人、家族辦公室、機(jī)構(gòu)投資者及企業(yè)客戶。

公司背景

OCTO的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由多位來自國際頂級投行和對沖基金的資深金融專家組成，平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過20年。創(chuàng)始人兼CEO約翰·卡特曾在高盛和摩根士丹利擔(dān)任高管，擁有豐富的全球市場投資經(jīng)驗(yàn)。公司成立之初便確立了“以客戶為中心，以長期價(jià)值為導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供定制化的資產(chǎn)配置方案。

2015年，OCTO獲得英國金融行為監(jiān)管局（FCA）頒發(fā)的全牌照資質(zhì)，進(jìn)一步鞏固了其在歐洲市場的合規(guī)性與專業(yè)性。2018年，公司成功引入戰(zhàn)略投資者，包括主權(quán)財(cái)富基金和大型養(yǎng)老基金，資本實(shí)力顯著增強(qiáng)。近年來，OCTO積極布局科技金融領(lǐng)域，通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)優(yōu)化投資決策流程，提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

核心優(yōu)勢

1. 全球化資產(chǎn)配置能力

OCTO擁有覆蓋全球主要市場的投資團(tuán)隊(duì)，能夠?qū)崟r(shí)捕捉不同區(qū)域的資產(chǎn)輪動(dòng)機(jī)會(huì)。公司在股票、債券、大宗商品、外匯及另類投資領(lǐng)域均具備深厚的投研實(shí)力，尤其擅長跨市場、跨資產(chǎn)類別的組合管理。通過分散化投資策略，OCTO幫助客戶有效降低單一市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益。

2. 定制化財(cái)富管理方案

區(qū)別于傳統(tǒng)資產(chǎn)管理公司的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，OCTO采用“一對一”服務(wù)模式，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性需求及財(cái)務(wù)目標(biāo)量身定制投資方案。公司設(shè)立了專屬的客戶關(guān)系管理團(tuán)隊(duì)，由資深投資顧問全程跟進(jìn)，確保投資策略與客戶需求高度匹配。

3. 卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

OCTO建立了多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制框架，涵蓋市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。公司采用先進(jìn)的量化模型對投資組合進(jìn)行壓力測試，并設(shè)置動(dòng)態(tài)止損機(jī)制。在2020年全球市場劇烈波動(dòng)期間，OCTO管理的資產(chǎn)回撤幅度顯著低于行業(yè)平均水平，充分體現(xiàn)了其風(fēng)控體系的有效性。

4. 創(chuàng)新的科技驅(qū)動(dòng)策略

OCTO每年將15%的營收投入金融科技研發(fā)，自主開發(fā)的智能投研平臺(tái)整合了宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)情報(bào)及市場情緒指標(biāo)，能夠快速識(shí)別投資機(jī)會(huì)。2022年推出的算法交易系統(tǒng)進(jìn)一步提升了執(zhí)行效率，平均交易成本降低23%。

5. 透明的收費(fèi)模式

公司堅(jiān)持“利益一致化”原則，主要采取業(yè)績報(bào)酬模式，僅在客戶實(shí)現(xiàn)收益時(shí)收取管理費(fèi)用。這種機(jī)制有效避免了傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)因固定管理費(fèi)可能產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)，確保團(tuán)隊(duì)與客戶目標(biāo)高度一致。

6. 強(qiáng)大的ESG整合能力

作為聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則（PRI）的簽署方，OCTO將環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）因素全面納入投資決策流程。公司開發(fā)的ESG評級系統(tǒng)已覆蓋全球8000余家上市公司，幫助客戶在獲取財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

未來展望

面對日益復(fù)雜的全球市場環(huán)境，OCTO將繼續(xù)深化三大戰(zhàn)略方向：擴(kuò)大亞太地區(qū)業(yè)務(wù)布局、增強(qiáng)私募市場投資能力、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)將資產(chǎn)管理規(guī)模提升至800億美元，并進(jìn)一步鞏固其在跨境財(cái)富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

憑借深厚的專業(yè)積淀、創(chuàng)新的技術(shù)手段和以客戶為本的服務(wù)理念，OCTO資產(chǎn)管理公司正持續(xù)為全球投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。在充滿不確定性的市場環(huán)境中，OCTO的全球化視野與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理框架將成為客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值的重要保障。