1/ 我是最航運(yùn)丹尼斯，接下來繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)變量，相關(guān) 關(guān)鍵 時(shí)間節(jié)點(diǎn)均集中在下周： 1?? 7月7日：以色列總理內(nèi)塔尼亞胡訪美：此次訪問可能對(duì)中東局勢(shì)、紅海安全以及全球能源和航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響，值得高度關(guān)注。 2?? 7月9日：美國(guó)對(duì)中國(guó)以外國(guó)家90天關(guān)稅暫緩措施的是否續(xù)期以及若進(jìn)一步加征關(guān)稅的幅度水平：此舉將直接影響越南、印度、墨西哥等“中國(guó)替代國(guó)”的出口競(jìng)爭(zhēng)力，是判斷中國(guó)出口壓力變化的重要節(jié)點(diǎn)。 此外，美國(guó)與歐盟的貿(mào)易談判進(jìn)展也備受關(guān)注：談判結(jié)果可能對(duì)未來全球貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，同時(shí)將左右市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期和情緒——具體是加重?fù)?dān)憂還是緩解憂慮，將取決于貿(mào)易談判的最終走向。

2/ 特變量：“我非常榮幸地宣布，我剛剛與越南社會(huì)主義共和國(guó)達(dá)成了一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議，這是在與越南共產(chǎn)黨高度尊敬的總書記蘇林（To Lam）先生會(huì)談后完成的。這將是我們兩國(guó)之間極大的合作協(xié)議。協(xié)議條款規(guī)定，越南將對(duì)任何進(jìn)入美國(guó)領(lǐng)土的商品征收20%的關(guān)稅，并對(duì)任何轉(zhuǎn)運(yùn)貨物征收40%的關(guān)稅。作為回報(bào)，越南將做出前所未有的舉措——向美國(guó)市場(chǎng)完全開放其市場(chǎng)。換句話說，他們將“向美國(guó)開放市場(chǎng)”，這意味著我們將能夠以零關(guān)稅向越南銷售我們的產(chǎn)品。 我個(gè)人認(rèn)為，美國(guó)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)良好的SUV，或有時(shí)被稱為“大型發(fā)動(dòng)機(jī)車輛”，將是越南多樣化產(chǎn)品線的一個(gè)極好補(bǔ)充。與蘇林書記的合作，親自處理這件事，真是非常愉快。感謝您對(duì)此事的關(guān)注！”

3/ 美國(guó)對(duì)越南加征20%的關(guān)稅，在最航運(yùn)的預(yù)期區(qū)間20%-25%之內(nèi)。因?yàn)槊绹?guó)在解決對(duì)越逆差問題需要一個(gè)折中方案。通過保持一定的關(guān)稅壓力，同時(shí)確保越南市場(chǎng)對(duì)其進(jìn)一步的開放，既能夠刺激越南市場(chǎng)的貿(mào)易改革，也避免對(duì)美國(guó)消費(fèi)者和進(jìn)口商產(chǎn)生過大的沖擊。 與對(duì)中國(guó)加征30%關(guān)稅相比，越南的20%關(guān)稅水平在一定程度上維持了關(guān)稅差距，這有助于推動(dòng)美國(guó)所謂的供應(yīng)鏈安全，促使部分美國(guó)供應(yīng)鏈的進(jìn)一步采購(gòu)和貿(mào)易轉(zhuǎn)移，從中國(guó)向美國(guó)所謂近岸和友岸國(guó)家流動(dòng)。 從另一個(gè)角度來看，這也正是我在倫敦會(huì)議前就預(yù)期中美維持30%關(guān)稅加征水平的原因（美方對(duì)華加征10%對(duì)等關(guān)稅和20%芬太尼關(guān)稅，我方對(duì)美加征10%對(duì)等關(guān)稅和兩波對(duì)等反制20%芬太尼關(guān)稅）——不必對(duì)結(jié)果抱有過高或過低的期望。30%的加征幅度，已經(jīng)是在當(dāng)前形勢(shì)下最理想的結(jié)果。這是多方博弈下的最佳選擇，相信我方的智慧與決策。

4/ 從中國(guó)出口角度，越南對(duì)美的新征關(guān)稅優(yōu)勢(shì)差將從目前階段20%減少到10%，后續(xù)階段再且行且看特變量的變化。至于轉(zhuǎn)運(yùn)貨物的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，或傳聞中的分階關(guān)稅比例，我們?nèi)孕璧却M(jìn)一步的細(xì)則。這些細(xì)則將在聯(lián)邦公報(bào)和美國(guó)海關(guān)的具體指導(dǎo)下出臺(tái)，屆時(shí)將明確如何判斷哪些貨物將被認(rèn)定為轉(zhuǎn)運(yùn)貨物，并適用相應(yīng)的關(guān)稅政策。相關(guān)規(guī)定一旦出臺(tái)，將對(duì)跨境貿(mào)易尤其是轉(zhuǎn)口貿(mào)易的公司產(chǎn)生重要影響，將密切關(guān)注其后續(xù)進(jìn)展。這些細(xì)則可能會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)貨物的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化，例如明確哪些貨物在越南進(jìn)行簡(jiǎn)單加工、重新包裝或改裝后再轉(zhuǎn)運(yùn)到美國(guó)，是否會(huì)被視為“原產(chǎn)地越南”產(chǎn)品。關(guān)于分階關(guān)稅比例，業(yè)內(nèi)猜測(cè)可能會(huì)依據(jù)貨物的具體性質(zhì)、加工程度以及進(jìn)口數(shù)量等因素，設(shè)置不同的稅率。具體等FRN和CBP CSMS細(xì)則。

5/ 以色列據(jù)稱希望在內(nèi)塔尼亞胡訪美前敲定加沙全面?；饏f(xié)議。據(jù)以色列媒體7月2日?qǐng)?bào)道，在總理內(nèi)塔尼亞胡預(yù)計(jì)下周7月7日前往美國(guó)訪問之前，以方正加緊推動(dòng)與哈馬斯達(dá)成全面?；鸺叭速|(zhì)釋放協(xié)議。 這是以色列首次認(rèn)真考慮與哈馬斯就所有剩余50名人質(zhì)的釋放達(dá)成全面框架協(xié)議，標(biāo)志著戰(zhàn)爭(zhēng)可能接近轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

談判進(jìn)展和預(yù)期安排據(jù)第12頻道消息： 若哈馬斯在未來24小時(shí)內(nèi)原則同意該框架，將在多哈或開羅繼續(xù)談判，涉及： 巴勒斯坦囚犯交換、以軍從加沙撤出、人道主義援助通道開放。這一談判程序預(yù)計(jì)至少還需一周。 提案內(nèi)容包括在加沙地帶實(shí)現(xiàn)為期60天的?；穑劣谀懿荒軐?shí)施以及是否能過渡到全面永久?；鹑允俏粗獢?shù)，如馬士基5月所言今年集運(yùn)難全面復(fù)航。

多方斡旋與核心問題目前主導(dǎo)談判的包括以色列戰(zhàn)略事務(wù)部長(zhǎng)Ron Dermer、美國(guó)特使Steve Witkoff，以及卡塔爾官員。關(guān)鍵談判焦點(diǎn)在于：以色列是否愿意真正結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)， 哈馬斯是否接受相關(guān)條件。盡管樂觀情緒上升，但談判前景仍取決于哈馬斯是否展現(xiàn)出實(shí)質(zhì)性靈活性。總理將敦促特朗普向卡塔爾施壓 據(jù)報(bào)道，內(nèi)塔尼亞胡將在下周與特朗普總統(tǒng)會(huì)晤期間，要求美方敦促卡塔爾威脅驅(qū)逐哈馬斯高層領(lǐng)導(dǎo)人，以迫使其推進(jìn)協(xié)議。 以方安全官員指出：“哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人在全球自由行動(dòng)，毫無壓力，因此不急于達(dá)成協(xié)議?！?他們認(rèn)為，對(duì)其海外領(lǐng)導(dǎo)人（如被土耳其、卡塔爾庇護(hù)的高官）施加有針對(duì)性的制裁是關(guān)鍵手段。

特朗普倡議 vs 哈馬斯反應(yīng)日前，特朗普提出一項(xiàng)美方支持的60天?；鸪h，稱以色列已接受“完成協(xié)議所需條件”，并將利用這段時(shí)間推動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)終結(jié)。 但哈馬斯方面雖表示愿意?；?，卻并未接受該倡議。他們要求永久?；穑陨袌?jiān)持保留恢復(fù)軍事行動(dòng)的權(quán)利。

內(nèi)部意見與軍事考慮據(jù)KAN電視臺(tái)報(bào)道，內(nèi)塔尼亞胡與國(guó)防部長(zhǎng)卡茨已在內(nèi)部場(chǎng)合表達(dá)對(duì)該?；鹂蚣艿闹С?，但政府尚未公開表態(tài)。 第13頻道稱，以方正在為協(xié)議在總理訪美期間宣布的可能性做準(zhǔn)備。 內(nèi)塔尼亞胡堅(jiān)持，即使達(dá)成?；?，也要維持對(duì)加沙地帶的“圍困”態(tài)勢(shì)。他表示：“如果沒有這些人質(zhì)被綁架，大家早就一致同意把加沙夷為平地?！?/p>

背景數(shù)據(jù)與人質(zhì)情況目前仍有50名人質(zhì)在加沙被扣留，其中： 49人為2023年10月7日哈馬斯襲擊中被綁架者， 至少28人已被以軍確認(rèn)死亡， 20人據(jù)信仍在生， 還有2人健康狀況堪憂。 此外，哈馬斯還扣押著一名2014年在加沙陣亡的以軍士兵遺體。

點(diǎn)評(píng)：盡管以色列釋放出“考慮結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)”的信號(hào)，但實(shí)際談判仍面臨巨大挑戰(zhàn)。特朗普推動(dòng)的停火倡議能否成為突破口，將在下周內(nèi)塔尼亞胡訪美期間揭曉。

6/ 如預(yù)告最航運(yùn)知識(shí)星球7月1日起第三季度繼續(xù)上調(diào)星友價(jià)格，399/年上調(diào)到449/年，1288/永久上調(diào)到1399/永久。不多解釋，價(jià)值讓時(shí)間來證明，非終身學(xué)習(xí)長(zhǎng)期主義者勿進(jìn)。

7/ 目前人壽保險(xiǎn)預(yù)定利率如新聞報(bào)道進(jìn)入進(jìn)一步下調(diào)倒計(jì)時(shí)，意味著固定收益的下降和重疾險(xiǎn)的漲價(jià)等調(diào)整影響，如正好在考慮配置可加我微信forclear咨詢。

8/公益捐款過一萬了，謝謝大家的支持。邀請(qǐng)參與最航運(yùn)的一起捐，為鄉(xiāng)村孩子籌集愛心，中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì)《授漁計(jì)劃鄉(xiāng)村助學(xué)》 一起積累福報(bào)。 最航運(yùn)文章贊賞自2025年3月12日植樹節(jié)開始轉(zhuǎn)為公益捐助，謝謝大家支持，廣結(jié)善緣，利他共好。每個(gè)人每天做一點(diǎn)點(diǎn)，世界就會(huì)改變很多。

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