最近行情很好，已經(jīng)3600點以上了，頗有沖擊3700點的氣勢。

這段時間的大事也挺多的，先是雅魯藏布江水電站，帶火了一批電力相關(guān)公司。

然后緊接著又是煤炭供給側(cè)出現(xiàn)大變化和海南正式封關(guān)，煤炭的問題后面再講，今天講一下海南封關(guān)。

這兩天也有很多朋友找我討論，我這段時間之所以留在福建，很大一個原因就是調(diào)研外貿(mào)行業(yè)，后面也會去海南。

我之前講過幾次我們的經(jīng)濟，提到中國注定是外向型經(jīng)濟，拋開外貿(mào)談內(nèi)需，是假的，外貿(mào)不起來，內(nèi)需無論如何都拉不動。

這里面的邏輯就不重復(fù)講了，很多人都只知道居民收入不夠，有消費力的也信心不足，都在使勁存錢，所以內(nèi)需拉不動，其實這里面更底層的原因之一，就是外貿(mào)問題。

我這段時間在福建，與非常多外貿(mào)相關(guān)的人士，深入溝通探討了很多問題，獲益匪淺。

我確實大概知道封關(guān)消息的公布時間，所以提前一個月到沿海來了。

順便再提醒一下大家，你們千萬別跟著消息面走，我看今天海南相關(guān)的公司不少都大漲，中國中免都漲成這樣了。

不少資金早就提前進去了，而且是慢慢進的，坐等這一天，廣大個人投資者天然就占弱勢，何必去跟風(fēng)冒險。

這個東西我就不多講了，省得惹麻煩，還是講封關(guān)這個事。

從找我探討這個問題的朋友們來看，有一些理解比較深，有一些幾乎沒什么理解，我就先講一下基礎(chǔ)的東西，其實官媒也講了。

首先封關(guān)不是封島，雖然有一個“封”字，其實可以理解為“開關(guān)”。

等于是把海南單獨拿出來，作為中國對外貿(mào)易溝通的橋梁，會更開放，更便捷。

然后貨物從國外順暢的到達海南后，部分產(chǎn)品進入內(nèi)地會有審查環(huán)節(jié)，所以海南是中轉(zhuǎn)站。

官方的用詞很精準(zhǔn)，“一線”放開，“二線”管住，島內(nèi)自由，12個字就完全概括了。

國外和海南之間就是一線，會盡可能放開，海南和內(nèi)地之間就是二線，還是要管一管的，至于海南島內(nèi)，那就是外貿(mào)的天堂。

不管是人，還是產(chǎn)品，還是資金，還是數(shù)據(jù)，國外與海南之間，都可以自由流通，現(xiàn)在就已經(jīng)有85個國家可以免簽進入海南，海南真的要起飛了。

未來涉及到國際業(yè)務(wù)的公司，必然會在海南扎堆，中企外企都一樣，因為政策實在太誘人了，官方公布的有四點。

第一點事零關(guān)稅比例，會從現(xiàn)在的21%提高到74%，也就是現(xiàn)在進口的產(chǎn)品只有21%的產(chǎn)品享受零關(guān)稅，未來74%的進口產(chǎn)品都是零關(guān)稅。

在島內(nèi)享受政策的公司之間可以免進口稅收流通，加工增值達到30%的可免關(guān)稅銷往內(nèi)地，你看這個誘惑大不大。

第二個是現(xiàn)在很多禁止或者限制進口的產(chǎn)品，未來在海南可以進口，管理會很松。

第三個是運輸，會開放10個流向內(nèi)地的口岸，在海南中轉(zhuǎn)的商品，會通過這10個口岸運到內(nèi)地，管控主要也就會在這個環(huán)節(jié)。

第四個講的很模糊，反正就是會放開和放松管控，以后肯定還會出臺更多詳細的政策，我個人會緊密跟蹤這些政策，建議大家也可以多關(guān)注，尤其是自己有產(chǎn)業(yè)的，相信我，會有很大的好處。

為什么我剛說海南要起飛了呢，因為首當(dāng)其沖的就是金融，海南的金融會急速膨脹，國內(nèi)外會有大量資金涌入海南投資。

主要是兩個原因，第一個是金融改革本來就是重點，會很大程度開放海南的金融，自由貿(mào)易金融會成為海南金融系統(tǒng)的主旋律，這是一大塊肥肉。

不要覺得封關(guān)后的海南就是貨物中轉(zhuǎn)，這不是最核心的目標(biāo)，更重要的是“服務(wù)”。

服務(wù)兩個字我特意打了引號，你沒看錯，海南未來的定位是服務(wù)全球貿(mào)易，而不只是一個收過路費的。

所以服務(wù)業(yè)才是封關(guān)運營的靈魂，這也是前面特意提醒大家不要去追免稅概念的原因，方向都錯了。

貨物流通僅僅只是其中之一而已，而且規(guī)模也不會很大，更多的會是充當(dāng)“運營平臺”的角色。

第二個是全球企業(yè)想要利用這個平臺，就只能在海南投資，吸金能力毋庸置疑。

總之，你要明白一點，封關(guān)不可能只是為了那6600個免稅類目的貨物流通，而是我們對外開放這盤大棋的核心。

當(dāng)然如此多的零關(guān)稅類目也很重要，現(xiàn)在只有1900個稅目是零關(guān)稅，這也是中免大漲的原因。

但我更看重的，是海南一定會出現(xiàn)非常多的國際貿(mào)易平臺，比如實物貿(mào)易領(lǐng)域、服務(wù)領(lǐng)域、數(shù)字化領(lǐng)域等等，既代表機會，也代表財富。

香港作為我們對外的金融中心，又有了海南這個對外的外貿(mào)中心，外貿(mào)和金融同等重要，要注意外貿(mào)不完全等同于貿(mào)易。

也就是不要只把海南當(dāng)成一個對外貿(mào)易的渠道，外貿(mào)是一個龐大的體系，不一定非得實物流通。

告訴大家一個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在外資在海南的投資，近五年以來，每年都在接近翻倍，現(xiàn)在更大程度放開之后，大家可以想象一下投資規(guī)模的增速。

所以如果真的關(guān)注經(jīng)濟，或者關(guān)注產(chǎn)業(yè)，就別只盯著免稅板塊，這只是其中之一。

這段時間在沿海都比較忙，后面我會在專欄詳細講外貿(mào)相關(guān)的內(nèi)容，就不公開講了，很敏感。

我做了下面這張《A股核心資產(chǎn)研究匯總》表，里面精選了上百家優(yōu)質(zhì)公司，并附數(shù)萬字的分析方法。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數(shù)據(jù)。

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