通信云丨行業(yè)報告

核心摘要：

市場規(guī)模：AI的發(fā)展為通信注入理解與創(chuàng)造能力，互聯(lián)網通信云逐漸成為AI時代人人交互、人機交互的重要基礎設施。但當前AI技術仍在高速發(fā)展，企業(yè)對AI場景化落地處在蓄力與觀望期，同時受宏觀經濟環(huán)境震蕩影響，2024年全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模約68億美元，預計未來2-3年將迎來新一輪增長。

技術焦點：開發(fā)者對通信云需求向安全、智能和開放收束。

?安全合規(guī)：政策與技術的雙重驅動下，數(shù)據主權和隱私保護成為出海剛需，需要通過明確數(shù)據所有權歸屬、對敏感數(shù)據加密傳輸和控制訪問權限，保障出海應用的數(shù)據安全。

?智能：通信云從信息傳輸管道向AI交互中樞進化，更加聚焦場景化賦能與數(shù)據價值挖掘。開放第三方大模型接口、封裝AI調用邏輯、提供低代碼智能體創(chuàng)建工具等成為通信云場景解決方案的基礎套件。

?開放：為進一步賦能開發(fā)者開發(fā)提效，跨平臺開發(fā)兼容與AI能力開放整合成為廠商主要競爭力之一。

發(fā)展趨勢：GenAI推動文本、語音、視頻融合交互，驅動通信云廠商進一步優(yōu)化傳輸效果，以適配穿戴硬件、情感陪伴等新場景需求。未來3-5年，廠商將朝著“多模態(tài)大模型×場景化服務”構筑競爭力壁壘，重塑人機交互范式。通信數(shù)據的有效應用也將成為企業(yè)后期關注的議題。

AI時代下通信云的意義及價值

AI與通信雙向賦能、協(xié)同進化，共同邁向新一輪的成長周期

自2022年11月ChatGPT發(fā)布以來，大模型、生成式AI進入高速發(fā)展階段，由此而來的更加擬人化的人機交互為業(yè)已成熟的泛通信類應用帶來了新的生機。在AI為通信注入理解與創(chuàng)造能力的同時，互聯(lián)網通信云也正在由基礎通信管道升級為沉浸式AI交互落地的關鍵基礎設施，從而滿足AI時代對可靠性、實時性和多模態(tài)（文本、音頻與視頻融合）的通信需求。二者將協(xié)同發(fā)展，共同推進未來交互方式、應用場景、產業(yè)效率的革新。

全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模及增速

2024年市場規(guī)模68億美元，AI場景化有望在未來2-3年內加速落地

全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模為68億美元，同比增速放緩，核心原因有二：（1）大模型AIGC落地場景仍在觀望。當前大模型技術快速迭代，但場景應用成熟度不足，在AI社交、金融、教育等場景中的應用的流暢度、擬人效果仍面臨技術瓶頸，合規(guī)性、準確性與數(shù)據安全仍在磨合，造成短期內商業(yè)化進展緩慢。（2）宏觀經濟環(huán)境下行：國內市場需求處于蓄力階段，海外市場增速放緩，中東、拉美等新興市場雖因基礎設施完善實現(xiàn)較快增長，但整體規(guī)模較小，無法彌補中國、歐美等成熟市場的需求收縮。

市場需求放緩更要求互聯(lián)網通信云廠商重新思考業(yè)務定位，從“通信云基建”向“AI生態(tài)工具”轉型，同時關注自身成本費用支出。當前AI在云通信市場的滲透率僅約15%，隨著新應用場景如AI陪伴、AI助理、AI語言陪練和AI客服等領域拓展出新玩法，及AI在智能硬件場景的落地，未來3-5年互聯(lián)網通信云市場有望出現(xiàn)回暖。

國內市場特征

存量競爭時代趨向于精細化運營，AI原生應用尚未出現(xiàn)爆款產品

目前中國互聯(lián)網應用已經步入發(fā)展的中后期，企業(yè)級應用在經歷過疫情期間的快速發(fā)展后也逐漸進入穩(wěn)定增長階段。于存量競爭而言，企業(yè)客戶和開發(fā)者更傾向通過精細化運營提升產品競爭力，穩(wěn)固市場地位。主要體現(xiàn)在要求保障通信服務的穩(wěn)定、可靠，以數(shù)據支撐業(yè)務策略和提升跨平臺開發(fā)效率三個方面。而對于新興起的GenAI技術，盡管互聯(lián)網大廠、AI創(chuàng)業(yè)公司等各方均在探索未來可能的爆款方向，但目前仍以“模型即應用”占據市場主流，尚未出現(xiàn)現(xiàn)象級的AI原生應用。

國際市場特征

全球各場景、各區(qū)域對通信云需求向安全、智能和開放收束

全球互聯(lián)網通信云市場呈現(xiàn)區(qū)域需求分化的特征，其核心影響因素可歸結于政策環(huán)境、基礎設施及用戶行為的差異。但盡管區(qū)域需求有些許差異，安全、智能、開放是當前開發(fā)者對通信云能力的需求交集。以社交娛樂為例，在歐美成熟市場，數(shù)據隱私與合規(guī)性成為首要訴求，同時對AI虛擬戀人、AI占卜、游戲PK等新玩法有更高的接受度和付費意愿，對社交應用的智能性也有更高要求。新興市場則聚焦本土化適配與場景創(chuàng)新，除基礎建設相對薄弱的地區(qū)仍然關注連接穩(wěn)定性外，兼容各地區(qū)主流操作系統(tǒng)的應用開發(fā)形式、適配各地區(qū)語言的AI大模型能力，都會成為影響用戶體驗的關鍵。

安全升級–市場環(huán)境

全球已有超82%國家和地區(qū)已建立、或正在建立數(shù)據隱私法規(guī)

合規(guī)逐漸成為全球化準入基石。從區(qū)位上看，歐美通過立法強化數(shù)據本地化，呈現(xiàn)重視合規(guī)與開源并進的姿態(tài)；東南亞強調基建與本地化；中東傾向于數(shù)據加密與高性能服務；拉美與非洲則逐步跟進，目前在數(shù)據安全側偏好更具性價比的方案。未來，歐美或將出臺更嚴苛的條例限制數(shù)據跨境流動，隨著中東、東南亞等地區(qū)數(shù)據安全意識的提升，或會效仿GDPR制定本地化法規(guī)。

安全升級–國家級通信

各國對數(shù)據風險自主可控的通信平臺需求提升

近年來，全球地緣政治緊張與技術主權博弈加劇，推動各國對通信平臺自主可控的需求。目前，自主可控已從技術選項升級為國家安全與數(shù)字合作的基石。以政企辦公場景為例，辦公平臺承載著政企內部信息溝通與數(shù)據沉淀，其數(shù)字化進程與國家安全的深度綁定，更需要從硬件加密、傳輸協(xié)議到權限管理的全流程閉環(huán)可控，在滿足本國數(shù)據安全法律法規(guī)的同時，阻斷數(shù)據泄露的風險。未來各國通信相關基礎設施唯有深度融合主權合規(guī)、技術自研與生態(tài)協(xié)同的通信產品，才能支撐數(shù)據風險防控與后續(xù)的數(shù)據價值提煉。

安全升級–技術能力

運用QKD、MAF和BC技術提升數(shù)據傳輸鏈路安全性是未來趨勢

在跨境社交、游戲出海等跨境數(shù)據傳輸場景中，數(shù)據處理、數(shù)據加密和所有權溯源是數(shù)據安全閉環(huán)的核心節(jié)點，三者協(xié)同形成數(shù)據安全防護的完整鏈條，支撐跨境業(yè)務在安全與效率間的動態(tài)平衡。對此，互聯(lián)網通信云廠商未來將持續(xù)用技術加碼，構建“防破解、可追溯、主權明晰”的安全生態(tài)：如運用更嚴格的加密技術從底層重塑安全架構，引入身份驗證機制確保交互可信，通過智能合約規(guī)范數(shù)據主權。

智能升級

互聯(lián)網通信云廠商聚焦核心通信能力建設，開放接入第三方AI模型

根據a16z發(fā)布的全球AI應用榜單，目前AI原生產品中以基于大語言模型的聊天、陪伴類應用居多，泛通信類應用是當前生成式AI落地的主要方向。聊天機器人、AI角色扮演等基本遵循傳統(tǒng)的交互方式，互聯(lián)網通信云廠商因而聚焦在核心通信能力的建設上，通過開放接入第三方的AI模型滿足客戶對GenAI能力的需求。在IM PaaS產品側，既要關注交互側的適應性調整，也需挖掘聊天上下文數(shù)據的價值，向千人千面的個性化交互發(fā)展；而RTC PaaS針對AI實時語音交互則需要平衡模型生成質量與時間，包括合理設計打斷機制提供類似真人的交互體驗。

探索由輔助工具型產品向沉浸式人機交互進階，短期優(yōu)先錨定低準確性、低實時性的價值場景

互聯(lián)網通信與AI的結合正在逐漸由輔助回復、實時字幕等疊加功能逐步向更深層的人機交互進階。在這一過程中，互聯(lián)網通信云廠商可參考技術能力與商業(yè)化價值，構建準確性、實時性、應用價值的三維矩陣，篩選潛力應用場景。短期來看，具備低準確性、低實時性要求的場景更容易實現(xiàn)突破，此類場景可能率先落地。而長期考慮模型性能的進一步提升，將能夠深入到具體應用場景，如C端的游戲、教育，B端的辦公、金融等，打造兼具高沉浸式與高用戶價值的AI應用。

開放升級

賦能開發(fā)者提升開發(fā)效率，實現(xiàn)跨平臺兼容、系統(tǒng)集成與AI功能拓展

互聯(lián)網通信云平臺的開放性體現(xiàn)在產品開放與生態(tài)開放兩個維度：產品開放指通信云產品可通過API接口參與集成或被集成，開發(fā)者能基于API完成功能定制和能力擴展，讓通信能力與企業(yè)業(yè)務需求保持同步；生態(tài)開放是為開發(fā)者打造易于產品交流、提供技術支持與創(chuàng)業(yè)孵化的生態(tài)社區(qū)，實現(xiàn)開發(fā)者與企業(yè)相互賦能，共同成長。當前，AIGC的發(fā)展讓企業(yè)調用IM及RTC時有更多自定義開發(fā)需求，如底層模型的選擇、模型參數(shù)調配、多模型兼容、數(shù)據接入等，對MCP、基礎模型的調試與調用提出更高要求，也對通信云廠商封裝的AI能力有更多期待。同時，隨著企業(yè)業(yè)務的全球化，跨平臺兼容性將成為開發(fā)者選型的重要考量因素。未來，互聯(lián)網通信云平臺也將更加注重跨平臺開發(fā)的支持，保障通信功能在不同設備和系統(tǒng)上穩(wěn)定運行。

產業(yè)鏈及產業(yè)圖譜

加快大模型、安全技術融合與屬地化生態(tài)合作

近一年，互聯(lián)網通信云廠商業(yè)務布局朝著技術融合與生態(tài)擴張的方向發(fā)展。技術層面：AI與通信云的深度協(xié)同已成為行業(yè)共識，通過接入大語言模型為開發(fā)者提供更便捷、更高效的場景化AI能力。同時，安全與合規(guī)在出海服務尤其是政企領域尤為關注，與安全廠商的技術合作同樣是當前通信云廠商的關注點。生態(tài)層面：在廠商全球化布局過程中，廠商也在加強屬地化生態(tài)合作強化出海能力，讓產品能更加適配本地合規(guī)要求。

中國互聯(lián)網通信云競爭格局

市場進入存量競爭，提供從技術到生態(tài)全棧AI能力讓廠商更具競爭力

根據艾瑞咨詢測算，通信云市場整體進入存量競爭階段，IM PaaS市場TOP3占比約90%，RTC PaaS市場TOP3占比近70%。IM PaaS市場中，在2024年月獨立設備數(shù)排名前1000的APP中，融云在第三方互聯(lián)網通信云廠商里仍然處在領先位置，市場份額約56%。為突破同質化困局，廠商的競爭焦點逐步從基礎通信能力轉向差異化服務效能：一方面，頭部企業(yè)通過封裝從模型調用到場景組件的全棧大模型能力優(yōu)化場景交互體驗，為開發(fā)者帶來便利；另一方面，出海業(yè)務面臨合規(guī)準入與用戶信任雙重壓力，主權明晰、防篡改、可溯源的通信云服務成為全球競爭力的主要抓手之一，也為存量市場的價值深挖與新興場景的快速滲透奠定基礎。

技術趨勢

AI應用向多模態(tài)、云端協(xié)同發(fā)展，通過與業(yè)務數(shù)據融合挖掘場景價值

以通信為基礎、融合GenAI技術正在為互聯(lián)網應用乃至企業(yè)級應用創(chuàng)造新的可能性?；ヂ?lián)網通信云廠商作為其中的通信能力提供方，將持續(xù)優(yōu)化通信基礎設施，迭代通信技術，加強對通信上下文數(shù)據的分析、利用，打造高沉浸式、千人千面的交互體驗。隨著模型能力的提升、單一模態(tài)向多模態(tài)轉變、端側模型的落地，GenAI將進入更廣泛的應用場景。而在這一過程中，業(yè)務數(shù)據賦能的重要性將進一步提升，互聯(lián)網通信云廠商可以通過與企業(yè)內部各信息系統(tǒng)進行生態(tài)打通，助力AI+通信應用從基礎的輔助溝通工具邁向具備自主決策與執(zhí)行能力的AI Agent類應用。

商業(yè)趨勢

多模態(tài)大模型+穿戴式硬件成通信云未來主要發(fā)力場景，數(shù)據價值再度放大

隨著5G、物聯(lián)網與邊緣計算的深度融合，通信云已不再是簡單的消息傳遞工具，而是從技術支撐層向商業(yè)基座升級，成為連接用戶、設備與服務的“神經中樞”。在社交娛樂領域，融合AI的復合型玩法加速涌現(xiàn)，封裝更全面、更易用的場景化組件，打造“場景即服務”解決方案成為通信云服務商的競爭力之一。同時，多模態(tài)大模型與穿戴式硬件的融合加速，將成為未來3-5年的潛力場景。為此通信云廠商需構建適配新型交互范式的基礎設施，迎合具身智能硬件帶來的交互需求。另一方面，大模型的發(fā)展帶動數(shù)據的應用與價值傳遞，讓數(shù)據的流轉在個人、企業(yè)與行業(yè)場景中發(fā)揮更大效能，如何深度挖掘數(shù)據價值并實現(xiàn)商業(yè)化應用，是企業(yè)今后發(fā)展的議題。

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