繼六大國(guó)有銀行完成定增之后，又一家上市銀行也啟動(dòng)了募資補(bǔ)充資本金程序。

7月31日晚間，在港上市的威海銀行發(fā)布公告稱，將定向增發(fā)內(nèi)資股和H股，預(yù)計(jì)募資30億元。

金通社注意到，與國(guó)有大行相對(duì)市場(chǎng)股價(jià)折價(jià)發(fā)行不同，威海銀行是溢價(jià)發(fā)行。而且是內(nèi)資股和H股發(fā)行同價(jià)，均定為人民幣3.29元/股，或等值港元。

而截至31日收盤，威海銀行報(bào)2.92港元/股，折合人民幣為2.68元/股。這意味著，威海銀行的定增價(jià)格溢價(jià)約23%。

發(fā)行數(shù)量方面，威海銀行公告稱，董事會(huì)于2025年7月31日通過議案，建議向特定對(duì)象發(fā)行不超過7.58億股內(nèi)資股及不超過1.54億股H股，分別募集資金不超過24.94億元、5.06億元。以此計(jì)算，本次發(fā)行最多將募集30億元。

發(fā)行價(jià)格方面，威海銀行表示，本次發(fā)行價(jià)格在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)市場(chǎng)慣例和監(jiān)管要求，結(jié)合資本市場(chǎng)狀況和本行H股股價(jià)情況，確定內(nèi)資股發(fā)行價(jià)格為3.29元/股，H股發(fā)行價(jià)格為3.29元/股等值港元。內(nèi)資股的發(fā)行價(jià)格與按匯率調(diào)整后的H股發(fā)行價(jià)格一致。

溢價(jià)23%，這樣的增發(fā)定價(jià)能被市場(chǎng)接受嗎？不過，由于此次增發(fā)是威海銀行大股東山東高速參與，成為此次增發(fā)的“基本盤”。

公告披露，本次發(fā)行內(nèi)資股等發(fā)行對(duì)象可能包括山東高速集團(tuán)及其控股子公司山東高速，其分別為威海銀行控股股東及主要股東。

同日，山東高速股份有限公司公告稱，將以3.29元/股股價(jià)認(rèn)購?fù)ｃy行不超過1.06億股內(nèi)資股，認(rèn)購總額不超過3.48億元。投資完成后，山東高速持有威海銀行股權(quán)比例將保持在11.6%不變。

威海銀行表示，將于適當(dāng)時(shí)候根據(jù)香港上市規(guī)則對(duì)具體參與認(rèn)購的投資者名單及山東高速認(rèn)購事項(xiàng)所涉及的關(guān)聯(lián)交易另發(fā)公告。

對(duì)于H股的發(fā)行對(duì)象，威海銀行表示，本次發(fā)行H股的發(fā)行對(duì)象為具有認(rèn)購本行H股股份資格的投資者，具體發(fā)行對(duì)象根據(jù)市場(chǎng)情況及本行情況決定。

年報(bào)披露，截至2024年末，威海銀行前三大股東為：山東高速集團(tuán)、威海市財(cái)政局、山東高速，持股數(shù)量分別為21.26億股、9.2億股、6.94億股，持股比例分別為35.56%、15.38%、11.6%。

公告披露，本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。發(fā)行完成后公司的注冊(cè)資本及股份數(shù)量將相應(yīng)變更，并需修訂公司章程以反映此次發(fā)行的相關(guān)變化。

金通社注意到，此次定增，是在威海銀行新帥上任不足一年而做出的重大決策。

2024年9月，威海銀行換帥，擔(dān)任威海銀行董事長(zhǎng)13年之久的譚先國(guó)離任，行長(zhǎng)孟東曉接棒董事長(zhǎng)，副行長(zhǎng)張文斌接棒行長(zhǎng)。12月6日，兩人的任職資格同時(shí)獲批。

新帥正式上任僅6天，威海銀行就宣布，擬將公司名稱從“威海市商業(yè)銀行”，變更為“威海銀行”。

年報(bào)披露，2024年，威海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93.16億元，同比增長(zhǎng)6.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.92億元，同比增長(zhǎng)2.99%。截至2024年末，威海銀行資產(chǎn)總額4414.638億元。

不過，雖然是在港股上市，威海銀行經(jīng)常出現(xiàn)0成交。此次定增完成后，威海銀行的交投能否活躍，尚待觀察。