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在歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的貿(mào)易戰(zhàn)后，中美終于簽署了日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)聯(lián)合聲明，進(jìn)入到了短暫的休戰(zhàn)階段。但休戰(zhàn)并不代表止戰(zhàn)，對(duì)于特朗普而言，他仍在竭盡所能的拉攏亞歐主要貿(mào)易伙伴進(jìn)行深入談判，從而將中國(guó)從全球供應(yīng)鏈中徹底孤立。

這一系列舉動(dòng)自然引發(fā)了中國(guó)政府的高度重視，6月28日中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人堅(jiān)決表態(tài)：誰(shuí)若是為所謂關(guān)稅減免與美國(guó)聯(lián)合抵抗中國(guó)，誰(shuí)就必會(huì)遭受中國(guó)反制！

令人始料未及的是，就在中國(guó)發(fā)表嚴(yán)正聲明的短短四天后，美國(guó)便高調(diào)宣布與越南達(dá)成了一份歷史性貿(mào)易協(xié)議。而這份協(xié)議正是以犧牲中國(guó)利益為代價(jià)，換取越南26%的關(guān)稅減免。毫無(wú)疑問(wèn)，越南在東南亞乃至全球面前樹(shù)立了一個(gè)危險(xiǎn)示范。為何越南選擇背刺中國(guó)？我們又該如何應(yīng)對(duì)？

越南的背刺

7月2日特朗普在社媒上高調(diào)宣布：美越現(xiàn)已達(dá)成歷史性貿(mào)易協(xié)議，越南對(duì)美出口商品關(guān)稅由46%下調(diào)至20%，但背后代價(jià)是越南市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)、飛機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的各類(lèi)美國(guó)商品必須實(shí)施零關(guān)稅政策，同時(shí)由美國(guó)入境稽查越南的本土生產(chǎn)線(xiàn)，建立中國(guó)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口檢測(cè)系統(tǒng)，對(duì)第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)商品加征40%懲罰性關(guān)稅。

這些協(xié)議中，對(duì)中國(guó)影響最大的就是第三國(guó)轉(zhuǎn)口檢測(cè)，說(shuō)是針對(duì)一切第三方國(guó)家，實(shí)則暗指的就是中國(guó)。在過(guò)去多年內(nèi)，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)持續(xù)加碼，關(guān)稅壁壘是越壘越高。

中企對(duì)此靈活應(yīng)變，他們將半成品轉(zhuǎn)運(yùn)至越南或墨西哥，在當(dāng)?shù)毓S(chǎng)完成最后一步組裝工序，就能貼上“越南制造”或“墨西哥制造”的產(chǎn)地標(biāo)簽，從而規(guī)避美國(guó)高額關(guān)稅。

于是我們能看到，越南北江省發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)的一些產(chǎn)品，85%都源于中國(guó)制造，越南只承接了最后5%的簡(jiǎn)單環(huán)節(jié)。盡管美國(guó)對(duì)此反應(yīng)遲緩，但并不愚蠢，很快就構(gòu)建起了新的防御習(xí)題，比如這次直接進(jìn)入第三國(guó)稽查檢測(cè)。

在美越協(xié)議敲定的5天后，越南再度宣布對(duì)中國(guó)部分熱軋卷鋼產(chǎn)品征收27.83%的5年反傾銷(xiāo)稅。這項(xiàng)舉動(dòng)表明越南不僅偏向美國(guó)，甚至完全可以說(shuō)是臨陣倒戈。

之所以引用倒戈一詞，是因?yàn)檫^(guò)去幾年間，中越之間始終保持著密切的工業(yè)合作。越南電子零部件60%以上都依賴(lài)中國(guó)出口，80%的塑料、機(jī)械零件也源于中國(guó)。

若是我們?cè)敢?，完全可以通過(guò)斷供原料來(lái)切斷越南工廠(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在美國(guó)要求越南進(jìn)行徹底轉(zhuǎn)變，逼迫越南本土企業(yè)至少實(shí)現(xiàn)40%本地化率，目的就是要完全切斷中越工業(yè)鏈聯(lián)系，讓越南主動(dòng)轉(zhuǎn)向泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家。

那越南為何明知吃虧困難，卻依然要順從美國(guó)意圖呢？因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易的本質(zhì)就是生意，越南雖然制造業(yè)離不開(kāi)中國(guó)，但同時(shí)國(guó)際貿(mào)易也離不開(kāi)美國(guó)。2024年越南對(duì)美出口總額為1366億美元，占比總出口額的30%以上，美國(guó)已經(jīng)成為越南第一大出口國(guó)。

同時(shí)越南自身就嚴(yán)重依賴(lài)外向型經(jīng)濟(jì)，出口額高占國(guó)家GDP的90%左右。又偏偏越南出口商品以低利潤(rùn)的服裝家具、組裝代工為主，特朗普輕描淡寫(xiě)的46%額外關(guān)稅，等同于直接掀了越南人吃飯的桌子碗筷。

在這種局勢(shì)背景下，越南還夸夸其詞的將GDP增長(zhǎng)目標(biāo)定在8%。這8%的增長(zhǎng)目標(biāo)，至少7.99%得看美國(guó)人的臉色。一旦對(duì)美出口崩盤(pán)，越南經(jīng)濟(jì)不雪崩就已經(jīng)算是奇跡。

在46%懲罰性關(guān)稅和工業(yè)鏈供應(yīng)面前，越南還是果斷做出了抉擇，畢竟工業(yè)鏈可以尋求替代來(lái)源，但第一大出口國(guó)可不是說(shuō)換就能換的。

從另一個(gè)方向來(lái)說(shuō)，我們也可以總結(jié)越南這是在搶占時(shí)間差，占據(jù)東盟談判桌的有利位置。7月9日是特朗普指定的關(guān)稅寬限期截止日，在這幾天內(nèi)，美國(guó)正在積極游說(shuō)日韓、東歐盟的國(guó)家達(dá)成全新對(duì)等關(guān)稅協(xié)議。大家為了爭(zhēng)取到更多的空間，都盡量避免接受美國(guó)不公平條款。唯獨(dú)越南迅速妥協(xié)投降，在別國(guó)還處于談判時(shí)，就獲得了26%的關(guān)稅減免，短期內(nèi)得到了對(duì)美市場(chǎng)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

越南背刺的行為當(dāng)然不值得宣揚(yáng)舉薦，反而還會(huì)造成惡劣影響。比如印尼可能會(huì)琢磨，既然越南同意了，那我也要趕快答應(yīng)。泰國(guó)一看你倆都服軟了，我也得立馬跟上。要知道以前東盟組織是依靠?jī)?nèi)部協(xié)調(diào)、外部談判來(lái)爭(zhēng)取全球地位，但越南的行為直接讓東盟內(nèi)部亂成一盤(pán)散沙。事情發(fā)展到最后，東盟各國(guó)的未來(lái)一片迷茫，唯有美國(guó)達(dá)成了自身戰(zhàn)略意圖。

特朗普的如意算盤(pán)

越南事件的蝴蝶效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，7月5日據(jù)日本《讀賣(mài)新聞》報(bào)道，柬埔寨現(xiàn)已和美國(guó)達(dá)成關(guān)稅協(xié)議。協(xié)議換湯不換藥的同樣包含原產(chǎn)地追蹤與第三方規(guī)避兩大條款，意思是柬埔寨必須在美方的要求下，對(duì)出口產(chǎn)品的原材料來(lái)源進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)管，防止第三國(guó)通過(guò)轉(zhuǎn)賣(mài)方式規(guī)避美國(guó)高額關(guān)稅。

柬埔寨的所有出口企業(yè)，都要遵循美方要求，如實(shí)提供加工明細(xì)、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單等12項(xiàng)以上證明文件。一旦被美國(guó)檢測(cè)到原材料來(lái)源不符合要求，同樣會(huì)被美方加征40%懲罰性關(guān)稅。毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)打算在東南亞乃至全球都建立起一條清晰可控的供應(yīng)鏈。

在未達(dá)成此項(xiàng)協(xié)議前，美國(guó)對(duì)柬埔寨的對(duì)等關(guān)稅率高達(dá)49%，是美國(guó)面向東南亞國(guó)家設(shè)定的最高檔。過(guò)去的2024年內(nèi)，柬埔寨262億美元出口額，有40%都出口到了美國(guó)市場(chǎng)，其中紡織業(yè)和制鞋業(yè)占據(jù)大頭。若是延續(xù)49%的高關(guān)稅政策，柬埔寨的出口貿(mào)易將同越南一樣，遭受毀滅性的打擊。

世界銀行計(jì)算過(guò)，如果特朗普嚴(yán)格執(zhí)行49%關(guān)稅政策，柬埔寨GDP保守預(yù)計(jì)將暴跌3.2%，對(duì)應(yīng)造成25萬(wàn)人直接失業(yè)。而在達(dá)成協(xié)議后，柬埔寨的關(guān)稅隨之下調(diào)到20%。代價(jià)則是去中國(guó)化，將自身產(chǎn)業(yè)鏈清晰透明的呈現(xiàn)到美國(guó)面前。

除了越南、柬埔寨外，美國(guó)和印尼也在展開(kāi)關(guān)稅磋商。如果印尼答應(yīng)美國(guó)要求，他們32%的高關(guān)稅預(yù)計(jì)也會(huì)下調(diào)到20%以下。

接下來(lái)，美國(guó)政府必將延續(xù)“關(guān)稅威脅”政策，將越南、柬埔寨的協(xié)議模式打包成模版，進(jìn)一步推給印度、泰國(guó)等國(guó)家。如果東南亞國(guó)家集體讓步服軟，中國(guó)GDP增速估計(jì)會(huì)下降2%左右。

對(duì)此中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)道：歷史證明，只有堅(jiān)決捍衛(wèi)自身原則立場(chǎng)，才有維護(hù)國(guó)家合法權(quán)益。這些個(gè)淺顯的道理，越南柬埔寨看的明白，卻始終想不明白。韓國(guó)為了鋼鋁，曾向美國(guó)豁免讓出汽車(chē)配額，日本也在數(shù)字稅問(wèn)題上簽下過(guò)不平等條約。

但事實(shí)證明美國(guó)從來(lái)不會(huì)滿(mǎn)足，他們會(huì)在未來(lái)提出更多的不合理?xiàng)l件，而勞工權(quán)益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、匯率管理都將成為美國(guó)政府談判中有力籌碼。越南看似通過(guò)妥協(xié)換取了一時(shí)的低關(guān)稅，但犧牲的卻是長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)的整體戰(zhàn)略和中國(guó)的信任。

面對(duì)美國(guó)的拉攏結(jié)派、聯(lián)合抵制，我們又當(dāng)如何應(yīng)對(duì)呢？其實(shí)早在4月6日，人民日?qǐng)?bào)發(fā)表的文章就亮明了我國(guó)態(tài)度：集中精力半事，增強(qiáng)對(duì)美關(guān)稅沖擊信心。

美國(guó)政府的高關(guān)稅是在針對(duì)中國(guó)，但也是在逆世界潮流而動(dòng)。中國(guó)作為超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體，有能力也有信心承受這份壓力。近些年我們構(gòu)建多元化市場(chǎng)是其一，堅(jiān)持科技突圍和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是其二。既然美國(guó)決意拉攏各國(guó)與我們分割，那我們就提升科技創(chuàng)新，自研半導(dǎo)體設(shè)備，發(fā)展國(guó)產(chǎn)GPU，研制的稀土冶煉技術(shù)更是在全球供應(yīng)鏈中享有重要地位。突圍封鎖最簡(jiǎn)單的方式，就是用實(shí)力，讓世界離不開(kāi)中國(guó)科技。