2025年中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-08-11 09:01

中商情報(bào)網(wǎng)訊：在"顏值經(jīng)濟(jì)"與"悅己消費(fèi)"浪潮推動(dòng)下，醫(yī)美行業(yè)正以驚人的速度崛起。目前，中國醫(yī)美行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已構(gòu)建起覆蓋上中下游全鏈條的成熟產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療美容服務(wù)是指運(yùn)用手術(shù)、醫(yī)療器械、藥物以及其他醫(yī)學(xué)技術(shù)方法，對人體不同部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑，進(jìn)而改善人體外形及或消除歲月痕跡的醫(yī)學(xué)科學(xué)。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)美原材料和醫(yī)美器械，醫(yī)美原材料包括玻尿酸、膠原蛋白、肉毒素、水光針、童顏針、溶脂針、生長激素、美白針、羊胎素、胸鼻面部假體等，醫(yī)美器械包括激光治療設(shè)備、超聲醫(yī)療設(shè)備、射頻醫(yī)療設(shè)備、緊致提升器、嫩膚儀器、水光注射儀器、冷凍減脂儀等。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)美公立醫(yī)院、醫(yī)美非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈下游為推廣渠道及消費(fèi)者。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.玻尿酸

（1）玻尿酸銷量

玻尿酸作為醫(yī)美入門級項(xiàng)目，憑借"低痛感、可溶解、效果自然"等特點(diǎn)，成為醫(yī)美市場當(dāng)之無愧的"爆款"。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國玻尿酸市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2024年中國玻尿酸銷售量684.6噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國玻尿酸銷量將超750噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）玻尿酸重點(diǎn)企業(yè)

玻尿酸主要企業(yè)有愛美客、華熙生物、昊海生科、蒙博潤生物、科妍生物、協(xié)和醫(yī)療等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.膠原蛋白

（1）重組膠原蛋白市場規(guī)模

近年來，我國重組膠原蛋白產(chǎn)品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐漸增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)用重組膠原蛋白行業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察研究簡報(bào)》顯示，2024年中國重組膠原蛋白產(chǎn)品市場規(guī)模超400億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國重組膠原蛋白產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到585.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）膠原蛋白重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.肉毒素

（1）肉毒素市場規(guī)模

肉毒素（A型肉毒毒素）是一種神經(jīng)毒素，通過阻斷神經(jīng)與肌肉間的信號傳遞，實(shí)現(xiàn)肌肉松弛或萎縮的效果。中國肉毒素市場近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，既是醫(yī)美行業(yè)的核心賽道之一，也在醫(yī)療領(lǐng)域（如治療性用途）逐步拓展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國肉毒素行業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2024年中國肉毒素市場規(guī)模逼近百億，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國肉毒素市場規(guī)模將達(dá)115億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）肉毒素競爭格局

中國肉毒素市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，國際品牌占據(jù)主要份額，但國產(chǎn)品牌憑借性價(jià)比和政策支持快速追趕。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.醫(yī)美市場規(guī)模

近年來，中國醫(yī)美市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年醫(yī)療美容行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年中國醫(yī)美市場規(guī)模2894億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模3247億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)美市場結(jié)構(gòu)

在醫(yī)美市場中，輕醫(yī)美發(fā)展迅速，已占據(jù)我國醫(yī)療美容市場份額的52%，超過重醫(yī)美市場，成為醫(yī)美中主流的美容方式。其中光電類、注射類是主要的項(xiàng)目構(gòu)成，占比分別為47%、44%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)美市場滲透率

中國已成為全球第二大醫(yī)療美容市場，而與其他主要醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，中國醫(yī)美滲透率較低。中國醫(yī)美市場滲透率目前僅有4.5%，相較于日本、美國、韓國等國家滲透率都有較大的提升空間。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.醫(yī)美醫(yī)生數(shù)量

中國醫(yī)美消費(fèi)市場擴(kuò)大，專業(yè)醫(yī)美醫(yī)生較為缺乏。中國大陸地區(qū)每10萬人口中整形外科醫(yī)生的數(shù)量僅0.2人，不足日、美、韓等國的十分之一。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.醫(yī)美線上消費(fèi)情況

美創(chuàng)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國線上平臺在醫(yī)美行業(yè)的滲透率已超40%，線上交易額占比35%，重構(gòu)了消費(fèi)鏈路。以美團(tuán)為例，無創(chuàng)抗衰、水光補(bǔ)水、注射塑形等項(xiàng)目線上交易年增速超過110%，其中抗衰類需求占比達(dá)84%，成為醫(yī)美消費(fèi)的核心驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)來源：美創(chuàng)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.醫(yī)美產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)城市

中國城市醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（2024年度）顯示，北京、深圳、成都、廣州、上海、濟(jì)南、長沙、寧波、杭州和重慶成為50座城市中醫(yī)美產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)最好的十個(gè)城市。北京憑借高素質(zhì)人才、活躍的資本、豐富的醫(yī)療科研資源，位居榜首。

數(shù)據(jù)來源：每經(jīng)智庫、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.醫(yī)美市場潛力企業(yè)

中國醫(yī)美行業(yè)十大潛力企業(yè)各具特色，覆蓋從產(chǎn)品研發(fā)到終端服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈。愛美客憑借嗨體、寶尼達(dá)等獨(dú)家注射類產(chǎn)品穩(wěn)居輕醫(yī)美龍頭；華熙生物以玻尿酸原料優(yōu)勢和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)市場高地；朗姿股份通過連鎖機(jī)構(gòu)運(yùn)營成為醫(yī)美服務(wù)領(lǐng)域TOP3。華東醫(yī)藥的“少女針”和錦波生物的重組膠原蛋白技術(shù)（薇旖美）分別領(lǐng)跑再生醫(yī)美和膠原蛋白賽道；巨子生物和昊海生科則在醫(yī)用敷料及高端玻尿酸領(lǐng)域表現(xiàn)突出。此外，江蘇吳中的國產(chǎn)童顏針、東方妍美的下沉市場輕醫(yī)美連鎖，以及新氧科技的互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)，共同推動(dòng)行業(yè)多元化發(fā)展。這些企業(yè)以技術(shù)突破、差異化布局或渠道創(chuàng)新為核心競爭力，展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長潛力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.醫(yī)美企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)美人群規(guī)模

中國醫(yī)美行業(yè)的消費(fèi)人群規(guī)模近年來呈現(xiàn)快速增長趨勢，醫(yī)美人群已從“小眾嘗鮮”轉(zhuǎn)向“大眾消費(fèi)”。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年醫(yī)療美容行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年中國醫(yī)美人群規(guī)模約3100萬人，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國醫(yī)美人群規(guī)模將達(dá)3400萬人。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)美消費(fèi)金額分布

中國醫(yī)美年消費(fèi)金額多為1萬-5萬區(qū)間，占比48%，醫(yī)美年消費(fèi)金額不足1萬占比18%，醫(yī)美年消費(fèi)金額5萬-10萬占比14%。

數(shù)據(jù)來源：德勤中國、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理