財聯(lián)社8月11日訊(編輯 牛占林)據(jù)知情人士透露,烏克蘭最大電信運營商Kyivstar計劃未來幾個月內(nèi)在美國上市,融資規(guī)模在5000萬美元至2億美元之間。
若進(jìn)展順利,Kyivstar將成為首家登陸美國交易所的烏克蘭企業(yè)。Kyivstar母公司VEON集團(tuán)此前表示,其上市路徑并非傳統(tǒng)IPO,而是通過金融科技企業(yè)家Betsy Cohen旗下的特殊目的收購公司(SPAC)——Cohen Circle在納斯達(dá)克掛牌,從而繞開傳統(tǒng)IPO的復(fù)雜流程。
VEON聲稱,Kyivstar預(yù)計將在第三季度上市,上市后仍將至少保留80%的股份。
消息人士稱,VEON已與機構(gòu)投資者簽署價值5200萬美元的非贖回協(xié)議,鎖定最低籌資額;如果贖回比例很低,融資額可能會增加到2億美元。
在美國總統(tǒng)特朗普繼續(xù)斡旋結(jié)束俄烏沖突之際,VEON寄望Kyivstar上市提前點燃國際資本對烏克蘭資產(chǎn)的興趣,為該國重建提前鋪路。
VEON首席執(zhí)行官Kaan Terzioglu在上周四公布財報后表示,美國當(dāng)局、烏克蘭與歐盟均對本次上市給予“極其強烈”的支持。他也希望全球投資者以此表達(dá)對烏克蘭的支持。
VEON已于2023年退出俄羅斯市場。截至去年12月,Kyivstar擁有超過2300萬移動用戶和超過110萬固定電話用戶,穩(wěn)居烏克蘭市場第一。
俄烏沖突以來,盡管遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊與斷電,公司收入與核心利潤仍大幅增長,公司估值為22.1億美元。Cohen Circle認(rèn)為,一旦烏克蘭進(jìn)入重建階段,Kyivstar對國際投資者來說是一個重要的投資機會。
Cohen Circle與Kyivstar股東將于周二分別召開會議,對上市計劃進(jìn)行表決,這也是向市場監(jiān)管機構(gòu)提交最終文件前的最后一步。
激進(jìn)投資者Shah Capital(VEON第四大股東)表示,鑒于俄烏沖突緩和的大環(huán)境,此次IPO有望成功。
Edison Group分析師Nick Paton與Dan Ridsdale在報告中指出,此次交易的核心賣點是“烏克蘭戰(zhàn)后重建”與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)蘇,但目前地緣政治仍是最大風(fēng)險。
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