8月12日，通信ETF（515880）領(lǐng)漲，再創(chuàng)新高！資金火熱布局，連續(xù)5日凈流入超4億元。

光模塊板塊今日持續(xù)狂飆，很多投資者都在想有沒有“光模塊ETF”可以上車？可以關(guān)注一下光模塊含量非常高的通信ETF（515880），規(guī)模超30億元，指數(shù)中光模塊占比超40%，其中光模塊三巨頭占比超32%。

東方財富指出，英偉達即將推出的GB300芯片預(yù)計將在下半年出貨，該芯片在交換設(shè)備層面進行了升級。與GB200NVL72相比，GB300NVL72在網(wǎng)卡端和交換機端均采用了更高性能的組件。GB200使用CX7網(wǎng)卡和Q3200Quantum-3交換機托盤，每個托盤包含2個獨立交換機，每個交換機有36個400Gb/s端口；而GB300則采用CX8網(wǎng)卡和Quantum-X800QM3400交換機，該交換機配有144個800Gb/s端口，需要72個1.6T雙端口光模塊。這一升級不僅將網(wǎng)卡端光模塊從400G提升至800G，交換機端光模塊從800G提升至1.6T，還帶動了光模塊整體價值量的顯著提升。同時，隨著互聯(lián)速率的不斷提升，交換機市場規(guī)模也有望進一步擴大。

從基本面看，AI發(fā)展仍處在極早期階段，在海內(nèi)外算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。可以關(guān)注光模塊含量超40%的通信ETF（515880），三巨頭占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆發(fā)。

注：

數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2025年7月16日。中證全指通信設(shè)備指數(shù)前十大成分股為新易盛（15.08%）、中際旭創(chuàng)（13.59%）、中興通訊（9.59%）、工業(yè)富聯(lián)（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、傳音控股（3.02%）、亨通光電（2.71%）、聞泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。標的指數(shù)成分股僅做列示，指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構(gòu)成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。