四川
8月12日，A股人工智能產業(yè)鏈集體走強，算力概念股表現(xiàn)活躍，受資產重組消息提振，光庫科技20cm漲停。截至13點54分，同類費率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超2%，盤中成交額超9000萬元創(chuàng)上市以來新高。
資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內漲跌幅限制為±20%。指數光模塊權重超41%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模塊龍頭。目前該ETF年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。
廣發(fā)證券表示，云廠商財報驗證CapEx-ROI飛輪效應，光模塊迎來“戴維斯雙擊”！各云廠商AI相關業(yè)務的表述均體現(xiàn)樂觀口徑，CapEx亦超預期。伴隨AI投資回報路徑逐漸清晰，科技廠商有望迎來FOMO 2.0階段。我們認為海外大型科技公司對AI投資、回報的戰(zhàn)略方向逐季明晰。持續(xù)推薦兼具景氣度及基本面強兌現(xiàn)的光模塊板塊。
值得注意的是，本輪AI行情中，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領漲，聚焦光模塊AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能年內以來累計漲幅超30%，大幅跑贏中證人工智能、CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數。
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