隨著新能源汽車的加速滲透，動力系統(tǒng)正在經(jīng)歷從以內(nèi)燃機(jī)為核心的機(jī)械結(jié)構(gòu)，向以“電驅(qū)”為中心的電子架構(gòu)的根本轉(zhuǎn)變。電驅(qū)動系統(tǒng)不僅包括驅(qū)動電機(jī)等核心總成，也涵蓋800V高壓平臺、輪邊/輪轂電機(jī)等關(guān)鍵模塊與控制單元，構(gòu)建起一個高度集成、響應(yīng)協(xié)同的復(fù)雜體系。在整車技術(shù)路徑持續(xù)演進(jìn)的背景下，電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈正快速重塑。隨著比亞迪、理想、小鵬等整車廠紛紛推動自研自造，電驅(qū)動賽道的競爭結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻變化——不僅要求核心零部件企業(yè)具備高度集成能力，還要在成本、效率、功能安全等維度實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)和體系交付。

在這一背景下，蓋世汽車基于對全國汽車供應(yīng)鏈的深度梳理，選取多個維度進(jìn)行分析，試圖還原當(dāng)前中國電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特征與發(fā)展趨勢，透視這條產(chǎn)業(yè)動脈背后真正的“驅(qū)動者”。

根據(jù)蓋世全球汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2025年8月，全國范圍內(nèi)與電驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)上企業(yè)數(shù)量為5611家，涵蓋驅(qū)動電機(jī)、增程器、減速器等多個部分及其集成方案提供商。累計注冊資本總額達(dá)到6571億元人民幣，顯示出該賽道的高技術(shù)壁壘和和資金門檻。

圖片來源：蓋世汽車全球產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)

從分布地區(qū)看，電驅(qū)動相關(guān)企業(yè)呈現(xiàn)出高度集中的格局。數(shù)據(jù)顯示，江蘇、浙江、廣東、山東、上海位列全國電驅(qū)動企業(yè)數(shù)量前五，合計占比超過60%，成為中國電驅(qū)系統(tǒng)發(fā)展的核心區(qū)域。

江蘇以1142家企業(yè)（20.35%）高居榜首，是全國電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)集成度最高的地區(qū)之一。蘇州、常州、南京等地已形成從電機(jī)、電控到系統(tǒng)集成的完整體系。代表企業(yè)如聯(lián)合電子（UAES），依托上汽與博世的技術(shù)優(yōu)勢，深耕電控系統(tǒng)多年，廣泛配套國內(nèi)外主機(jī)廠；根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，匯川聯(lián)合動力在2025年1-6月驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜中排名第三，在新能源汽車電控系統(tǒng)快速放量，技術(shù)平臺已適配多家整車客戶。

浙江擁有874家企業(yè)（15.58%），以寧波、臺州為核心，在中小型電驅(qū)模塊和控制器領(lǐng)域活躍度極高。廣東共有553家企業(yè)（9.86%），在電控和高集成方案方向表現(xiàn)突出。山東以461家企業(yè)（8.22%）排名第四，集中在濰坊、青島等地，傳統(tǒng)機(jī)械制造優(yōu)勢延伸至電驅(qū)領(lǐng)域。上海擁有350家企業(yè)（6.24%），盡管數(shù)量不多，但產(chǎn)業(yè)層級高、技術(shù)密度大。

從企業(yè)性質(zhì)看，民營企業(yè)以高達(dá)90%的占比，成為產(chǎn)業(yè)的支柱和創(chuàng)新引擎。民營主體的靈活性，使其能快速捕捉市場需求（如輕型電動車、工業(yè)電驅(qū)的細(xì)分場景），通過技術(shù)迭代搶占先機(jī)；占比約5%的外資企業(yè)和約3%的合資企業(yè)，則扮演了重要的“精專補(bǔ)充”角色，憑借全球化經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積淀，補(bǔ)充其他部件（如精密軸承、功率芯片）的供給；國營企業(yè)（1%） 聚焦戰(zhàn)略領(lǐng)域（如特種裝備電驅(qū)動），筑牢產(chǎn)業(yè)安全底線。

這種國資、外資、民資多元共存的生態(tài)格局，持續(xù)激發(fā)著“鲇魚效應(yīng)”——民營企業(yè)的活力競爭攪動著市場，倒逼所有參與者提升效率與創(chuàng)新能力，成為驅(qū)動中國電驅(qū)動產(chǎn)業(yè)不斷升級的核心動力源。

從企業(yè)成立年限的數(shù)據(jù)來看，電驅(qū)動供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)分明、代際協(xié)同的生命周期圖譜。

超15年的“老牌力量”占據(jù)了產(chǎn)業(yè)的46%，如高壓電驅(qū)動系統(tǒng)的頂尖玩家博世，全球最大的電機(jī)制造商之一日本電產(chǎn)，中國最早一批All in新能源電驅(qū)動技術(shù)的先鋒精進(jìn)電動等，憑借長期積累的深厚技術(shù)底蘊(yùn)、成熟的工藝體系以及穩(wěn)定的客戶資源，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。

10-15年及5-10年的“成長勢力”各占約20%，正處于由技術(shù)突破邁向規(guī)模擴(kuò)張的關(guān)鍵期，通過垂直整合（如自研控制器）或跨界融合（如工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)入車規(guī)級電驅(qū)）突圍。包括垂直整合玩家——比亞迪旗下的弗迪動力，走“技術(shù)賦能”+“生態(tài)整合”路徑的華為數(shù)字能源，在工業(yè)變頻器領(lǐng)域磨練出深厚電控技術(shù)功底和可靠性工程能力的匯川聯(lián)合動力等。

1-5年的“新生力量”占據(jù)14%，以創(chuàng)新模式切入細(xì)分賽道（如氫能電驅(qū)、微型化電驅(qū)系統(tǒng)），成為顛覆式創(chuàng)新的源頭。如蜂巢研發(fā)并獲得了雙轉(zhuǎn)子軸向磁通電機(jī)專利，憑借獨(dú)特的磁鋼冷卻設(shè)計，有效避免磁鋼發(fā)熱過大產(chǎn)生的退磁現(xiàn)象，從而顯著提升電機(jī)的整體性能。

此外，東南亞國家電動化進(jìn)程加速推進(jìn)、歐洲堅定不移的綠色低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，催生了龐大的海外增量市場，驅(qū)動整個供應(yīng)鏈加速全球化布局。國內(nèi)市場競爭日益激烈，也在促使企業(yè)尋求更大的增長空間。

從全球化布局?jǐn)?shù)據(jù)來看，本土電驅(qū)動企業(yè)中，具備出口經(jīng)驗(yàn)的有356家。其中，精進(jìn)電動于美國密歇根州設(shè)立全資子公司 “精進(jìn)北美”，作為其北美業(yè)務(wù)的核心樞紐；并在意大利和瑞典設(shè)有研發(fā)中心，與歐洲本土技術(shù)團(tuán)隊合作開發(fā)符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮碾婒?qū)動系統(tǒng)。

建議產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)歐美等發(fā)達(dá)國家在特定高端電驅(qū)動部件（如核心控制器、新型材料應(yīng)用等）存在的供應(yīng)鏈本土化或效率瓶頸，憑借制造和研發(fā)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)“補(bǔ)位式”切入。一方面向海外市場輸送成熟技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，另一方面通過投資設(shè)廠、技術(shù)授權(quán)或戰(zhàn)略合作等形式在目標(biāo)市場實(shí)現(xiàn)本地化制造與交付，最終開辟全球增長的新空間。

綜上所述，當(dāng)下中國的電驅(qū)動供應(yīng)鏈已構(gòu)建起以“民營企業(yè)為絕對主力、區(qū)域聚集特征顯著、各代際企業(yè)梯隊分明”的堅實(shí)格局。而全球化征程，無疑是這條產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)下一步躍遷的核心突破口與增長新引擎。

面向未來，中國電驅(qū)動供應(yīng)鏈的參與者需重點(diǎn)把握以下戰(zhàn)略方向：

其一，強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同與技術(shù)攻堅。充分發(fā)揮國內(nèi)沿海核心產(chǎn)業(yè)集群的整合優(yōu)勢，深化產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作機(jī)制，集中力量攻克諸如“高功率密度電機(jī)設(shè)計制造”等關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)，提升硬核科技實(shí)力。

其二，構(gòu)建共生共榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。推動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的良性代際互動——經(jīng)驗(yàn)豐富的老牌企業(yè)主動開放平臺資源、共享行業(yè)洞見；銳意進(jìn)取的新生力量輸出創(chuàng)新模式與前沿技術(shù)，共同打造一個開放、協(xié)作、創(chuàng)新的“共生型”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

其三，落子全球棋局，聚焦精準(zhǔn)運(yùn)營。將全球化戰(zhàn)略落在實(shí)處，以“深度適配目標(biāo)市場的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與需求”及“建設(shè)高效的本地化運(yùn)營體系”為雙核心競爭力。在全球電驅(qū)動市場格局尚未完全固化的戰(zhàn)略機(jī)遇期，積極謀劃，精準(zhǔn)卡位，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

本文洞察基于“蓋世汽車全球產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)”的實(shí)時分析與持續(xù)追蹤，我們致力于為行業(yè)提供前沿洞察。若您對電驅(qū)動供應(yīng)鏈有更多洞見或需補(bǔ)充數(shù)據(jù)，歡迎聯(lián)系我們。

蓋世全球汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)覆蓋全球39個國家和地區(qū)，匯集超過10,000款車型的銷量數(shù)據(jù)，提供7,500多款車型的智能駕駛和智能座艙配置及供應(yīng)商市場份額信息，方便用戶進(jìn)行多維度對比分析。系統(tǒng)還收錄了全球100+國家和地區(qū)的企業(yè)資料，包括營收情況、戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品信息、客戶關(guān)系、工廠分布、財報數(shù)據(jù)和專利信息等深度內(nèi)容，涵蓋超過25萬家國內(nèi)外汽車配套供應(yīng)商，為行業(yè)從業(yè)者和研究者提供全方位的數(shù)據(jù)支持和洞察。