“13精”數(shù)據(jù)庫(kù)第387周更新公告

13精資訊-增加2025年半年度各公司個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率

13精資訊-增加2025年7月萬(wàn)能險(xiǎn)結(jié)算利率2024條

13精資訊-增加2024年個(gè)人、團(tuán)體意外險(xiǎn)分渠道保費(fèi)、分產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況

13精資訊-增加2025年披露的66家公司分紅險(xiǎn)產(chǎn)品紅利實(shí)現(xiàn)率

13精資訊-增加最近一周保險(xiǎn)公司投連險(xiǎn)凈值數(shù)據(jù)

13精利用最新錄得數(shù)據(jù)做的研究報(bào)告之387期：

過(guò)去15年財(cái)險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品深度分析：近六成公司的車險(xiǎn)為公司第一大險(xiǎn)種，但利潤(rùn)卻是四分天下！

先說(shuō)結(jié)論：

1、2024年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入1.69萬(wàn)億元?；谪?cái)險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品匯總數(shù)據(jù)，計(jì)算得到的保費(fèi)收入為1.50萬(wàn)億元，占全部業(yè)務(wù)收入的89%。

2、2010-2024年保費(fèi)第一的險(xiǎn)種分布及公司數(shù)量：

2010-2024年承保利潤(rùn)為第一大險(xiǎn)種的公司數(shù)量分布：

2024年車險(xiǎn)作為第一大保費(fèi)險(xiǎn)種的51家財(cái)險(xiǎn)公司，但是只有19家公司車險(xiǎn)承保利潤(rùn)排名第1。

另外三大險(xiǎn)類企財(cái)、意健、責(zé)任也成為某些公司的利潤(rùn)大戶。也就是說(shuō)，近六成公司的車險(xiǎn)為財(cái)險(xiǎn)公司第一大險(xiǎn)種，但利潤(rùn)卻是四分天下！

3、“13精”給出了2024年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)主要險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)狀況。

保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)因子與業(yè)務(wù)費(fèi)率大致呈現(xiàn)出正相關(guān)性！

4、“13精”給出了2024年財(cái)險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品維度的費(fèi)率和承保利潤(rùn)率指標(biāo)排名。

2024年財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

2024年財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

2024年財(cái)險(xiǎn)公司責(zé)任險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

2024年財(cái)險(xiǎn)公司企財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

2024年財(cái)險(xiǎn)公司信用保證險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)為正公司排行榜：

正文：

在財(cái)險(xiǎn)公司陸續(xù)公布的2024年度信息報(bào)告中，“13精”從各家報(bào)告中逐一收錄2024年各家財(cái)險(xiǎn)公司前五大險(xiǎn)種的保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息，主要包括保險(xiǎn)金額、保費(fèi)收入、賠款支出、承保利潤(rùn)、保險(xiǎn)服務(wù)收入、保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)用和保險(xiǎn)合同負(fù)債凈額等指標(biāo)。

自此，“13精”已經(jīng)集齊2010-2024年共計(jì)15年財(cái)險(xiǎn)前五大險(xiǎn)種數(shù)據(jù)指標(biāo)。

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財(cái)險(xiǎn)公司第一大險(xiǎn)種數(shù)量分布

2024年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入1.69萬(wàn)億元，其中車險(xiǎn)9137億元、意健險(xiǎn)2576億元、農(nóng)險(xiǎn)1484億元、責(zé)任險(xiǎn)1372億元。

基于財(cái)險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品匯總數(shù)據(jù)，計(jì)算得到的保費(fèi)收入為1.50萬(wàn)億元，占全部業(yè)務(wù)收入的89%。

由此來(lái)看，基于前五大產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析，具備較高的代表性。

需要說(shuō)明的是，由于部分公司僅公布了前5大商業(yè)險(xiǎn)種的數(shù)據(jù)，故未展示政策性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，

2024年統(tǒng)計(jì)的85家財(cái)險(xiǎn)公司中，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為第一大險(xiǎn)種的公司數(shù)量仍高達(dá)51家，數(shù)量占比60%；企財(cái)險(xiǎn)有11家，占比均為13%；意健險(xiǎn)有8家，占比均為9%；責(zé)任險(xiǎn)有7家，占比8%；

從趨勢(shì)來(lái)看，車險(xiǎn)為第一大險(xiǎn)種的公司數(shù)量占比持續(xù)下降，已由2010年的65%下降到2024年的60%；

與之對(duì)應(yīng)，意健險(xiǎn)作為第一大險(xiǎn)種的公司數(shù)量在持續(xù)穩(wěn)定增加，已由2010年的0%上升到2021年的13%，2024年度略有下降至9%。

從承保利潤(rùn)來(lái)看，2024年統(tǒng)計(jì)的85家財(cái)險(xiǎn)公司中，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)為第一大險(xiǎn)種的公司數(shù)量高達(dá)19家，數(shù)量占比22%；企財(cái)險(xiǎn)有15家，占比為18%；責(zé)任險(xiǎn)有12家，數(shù)量占比14%；意健險(xiǎn)也有12家，占比為14%；信用保險(xiǎn)險(xiǎn)有3家，占比為4%。

從趨勢(shì)來(lái)看，車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、意健險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)長(zhǎng)期占據(jù)利潤(rùn)前四大險(xiǎn)種的位置。

具體來(lái)看，車險(xiǎn)作為第一大保費(fèi)險(xiǎn)種的51家財(cái)險(xiǎn)公司，2024年度有19家公司車險(xiǎn)承保利潤(rùn)排名第1。另外三大險(xiǎn)類企財(cái)、意健、責(zé)任也成為某些公司的利潤(rùn)大戶。

也就是說(shuō)，近六成公司的車險(xiǎn)為財(cái)險(xiǎn)公司第一大險(xiǎn)種，但利潤(rùn)卻是四分天下！

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財(cái)險(xiǎn)行業(yè)主要險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)狀況

我們收集了前五大產(chǎn)品保險(xiǎn)金額、保費(fèi)收入和承保利潤(rùn)指標(biāo)，為我們系統(tǒng)分析各險(xiǎn)種的費(fèi)率和承保利潤(rùn)率提供了數(shù)據(jù)支撐。

基于前五大產(chǎn)品信息，我們匯總了2024年主要險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)狀況。

償二代二期4號(hào)文給出了非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，是指由于保險(xiǎn)事故發(fā)生的頻度及損失金額存在不確定性，導(dǎo)致保費(fèi)可能不足以支付未來(lái)的賠款及費(fèi)用，從而使保險(xiǎn)公司遭受非預(yù)期損失的風(fēng)險(xiǎn)。

不難發(fā)現(xiàn)，非壽險(xiǎn)各類業(yè)務(wù)的費(fèi)率水平與保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)因子呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系。

相比而言，責(zé)任險(xiǎn)和企財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)率水平與保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)因子相比，更低些。

2024年車險(xiǎn)承保盈利147.7億元，成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源，車險(xiǎn)平均費(fèi)率為0.091%，同比下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)；承保利潤(rùn)率為1.69%，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)年度盈利。

其中費(fèi)率=保費(fèi)收入/保險(xiǎn)金額、承保利潤(rùn)率=承保利潤(rùn)/保費(fèi)收入

2024年意健險(xiǎn)承保盈利19.8億元，行業(yè)平均費(fèi)率為0.0042%，承保利潤(rùn)率為0.852%；

2024年責(zé)任險(xiǎn)承保虧損68.4億元，是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)虧損規(guī)模最大的險(xiǎn)種；行業(yè)平均費(fèi)率為0.0022%、承保利潤(rùn)率為-5.237%。

2024年信用保證險(xiǎn)承保盈利8.2億元，行業(yè)平均費(fèi)率為0.593%、承保利潤(rùn)率為5.189%；

2024年企財(cái)險(xiǎn)承保虧損25.6億元，行業(yè)平均費(fèi)率為0.036%、承保利潤(rùn)率為-5.464%；

接下來(lái)，我們將重點(diǎn)分析車險(xiǎn)、意健險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)和信用保證險(xiǎn)，這五大險(xiǎn)種的費(fèi)率和承保利潤(rùn)率水平。

3

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)主要險(xiǎn)種承保利潤(rùn)率分布

（1） 車險(xiǎn)承保利潤(rùn)率

車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率則存在較大波動(dòng)，從歷史來(lái)看有三個(gè)年度出現(xiàn)過(guò)承保虧損。2024年車險(xiǎn)利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)歷史次新高。

2024年財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

“13精”給出了2024年度財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率明細(xì)。

（2）意健險(xiǎn)承保利潤(rùn)率

從承保利潤(rùn)率來(lái)看，意健險(xiǎn)已經(jīng)三個(gè)年度盈利，扭轉(zhuǎn)了歷史上連續(xù)八年虧損的狀況！

2024年財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

“13精”給出了2024年度財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率明細(xì)。

（3）責(zé)任險(xiǎn)承保利潤(rùn)率

2024年度責(zé)任險(xiǎn)承保依然是虧損的，承保利潤(rùn)率為-5.237%。

2024年財(cái)險(xiǎn)公司責(zé)任險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

“13精”給出了2024年度財(cái)險(xiǎn)公司責(zé)任險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率明細(xì)。

（4）企財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率

2024年企財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率為-5.464%，虧損額度創(chuàng)歷史新高。

2024年財(cái)險(xiǎn)公司企財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)前十公司有：

“13精”給出了2024年度財(cái)險(xiǎn)公司企財(cái)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率明細(xì)。

（5）信用保證險(xiǎn)承保利潤(rùn)率

2024年信用保證險(xiǎn)承保利潤(rùn)率則呈現(xiàn)出“過(guò)山車”態(tài)勢(shì)，2024年承保利潤(rùn)率5.189%。

2024年財(cái)險(xiǎn)公司信用保證險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承保利潤(rùn)為正公司有：

“13精”給出了2024年度財(cái)險(xiǎn)公司信用保證險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率明細(xì)。

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“13精資訊”

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2025年8月

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