今日聚焦

昨天市場小幅震蕩調(diào)整，牛跑累了，總歸需要停下來稍微喘口氣，這很正常。

股諺常道，牛市多長陰，因此這種小級別的調(diào)整就更不值得大驚小怪了。

大家切記，牛市不要怕回調(diào)，只要支撐行情發(fā)展的底層邏輯沒有動搖(流動性、政策、業(yè)績預期&估值等)，就要以積極的心態(tài)看待每一次下跌。

反而那種加速上漲形成的陡峭形態(tài)，是值得我們小心的。

昨天還在和大家聊，牛市知道不該做什么，比知道該做什么更重要。而最不該的，恰恰就是在情緒極度亢奮的加速段重倉追高。

東方甄選昨天近40%的日內(nèi)暴跌，就是血淋淋的例子，算是非常應景的牛市風險教育素材。。

如果有投資者在昨天沖高時重倉殺入，那甭管之前在牛市中賺了多少，都將淪為一紙空談。東方甄選或許是個例，但真正到了牛市的中后期，這種情況會很多見。

甚至在牛市的途中，部分過度透支估值的板塊，由于結(jié)構(gòu)性過熱，也會出現(xiàn)提前結(jié)賬悶殺的情況，而且往往會借著利好的機會，大多是超預期的業(yè)績。

想要在牛市中有好的收獲就兩個字——耐心，無論是持股待漲，還是低吸等待輪動，都是如此。比如我們上周直播聊過的三個方向(也是上周組合定投的)，在本周就有兩個方向出現(xiàn)了補漲，周一計算機傳媒，周二白酒，一天輪了一個。。

要是按照這個規(guī)律，那明天大概就是……

所以說，低吸給予的回報反饋其實也并不慢，只不過是在群情激昂的環(huán)境中，哪怕自己的持倉一分鐘不漲，都會覺得難熬。

很多人熊市苦練心經(jīng)，可一旦到了牛市，分分鐘就會給道心干碎。

給大家一個建議，在牛市中不要過多和別人交流收益情況，更別陷入攀比情緒中，要屏蔽干擾，時刻專注于自己的持倉和收益目標。

就好比在一場考試中，不要看到別人寫的很快，一直在翻卷紙就覺得焦慮，或許他們都是瞎蒙的呢？

投資本就是一場修行，熊市和牛市都有各自的課題要做，何時能做到不以漲喜不以跌，應對自如且心如止水，那么便是修成"掙"果了。

識別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、多部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，部署進一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作，提到加強產(chǎn)業(yè)調(diào)控、遏制低價無序競爭、規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、支持行業(yè)自律等措施。從參會的各方來看，這次會議規(guī)格比較高，光伏可以說是這次整體反內(nèi)卷的排頭兵，接下來的變化不會少。

2、廣東印發(fā)《推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》。該規(guī)劃涉及了商業(yè)航天的基建建設(shè)、科研創(chuàng)新、應用項目等多個環(huán)節(jié)，其中不乏真金白銀的補貼和稅收優(yōu)惠，政策支持力度還是比較大的。另外，還表示鼓勵各行業(yè)采購國產(chǎn)衛(wèi)星相關(guān)數(shù)據(jù)及產(chǎn)品，明確了支持國產(chǎn)創(chuàng)新的態(tài)度。

3、上海發(fā)布《加快推動"AI+制造"發(fā)展的實施方案》。提到支持電子信息、汽車、裝備等重點行業(yè)部署應用工業(yè)機器人，推動3000家制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)智能化應用。"AI+制造"的想象空間可太大了，未來可能會應用到各個行業(yè)，上海已經(jīng)開始落地實施，期待新變化。

4、小米集團第二季度營收1159.6億元，同比+30%，經(jīng)調(diào)凈利潤108億元，同比+75.4%。營收、利潤再次雙超預期，同時預計全年營收也會超過30%，雷布斯帶領(lǐng)下的小米確實有點猛。。

分業(yè)務來看，手機+AIoT收入為947億元，同比+14.8%，創(chuàng)歷史新高。其中，手機市場份額連續(xù)20個季度排名全球前三，AIoT平臺的設(shè)備用戶數(shù)同比+26.8%，小愛同學的月活數(shù)同比+16.4%，各業(yè)務線增長都不錯。

備受關(guān)注的智能電動汽車業(yè)務，隨著量產(chǎn)交付的快速推進，Q2經(jīng)營虧損大幅收窄至3億元，有望于下半年實現(xiàn)單季盈利。小米造車盈利速度確實太快了，未來想象空間很大，這也是年內(nèi)股價持續(xù)強勢的原因。

另外，小米表示不會參與汽車、家電的價格戰(zhàn)，不在意短期排名，這種態(tài)度放在當下是比較重要的，積極創(chuàng)新是正道，小米Q2研發(fā)投入達78億元，同比+41.2%，創(chuàng)歷史新高，預計今年將投入300億元。

5、泡泡瑪特H1營收138.8億元，同比+204.4%，經(jīng)調(diào)凈利潤47.1億元，同比+362.8%，超出市場預期，營收和經(jīng)調(diào)整凈利潤均超2024年全年。泡泡瑪特出海做的非常成功，在18個國家開設(shè)了線下門店，若是未來能夠成功挖掘全球各地的特色IP，潛在增量依然可觀。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【新債申購】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【限售解禁】

今天樂山電力有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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