外賣大戰(zhàn)是糞坑蝶泳,一場燒錢大戰(zhàn),姿勢再優(yōu)美,也沒有贏家。
這不是“奶茶與便當(dāng)”的戰(zhàn)爭,是履約秒針與財(cái)報(bào)黑洞的戰(zhàn)爭。
戰(zhàn)場在手機(jī)里,代價(jià)在利潤表。
外賣大戰(zhàn)三兄弟的財(cái)報(bào)都出來了。
京東虧了150億,美團(tuán)虧了100億。
阿里最新財(cái)報(bào)顯示,至少100億也砸了進(jìn)去。
未來一年阿里還承諾再砸500億補(bǔ)貼,要把外賣大戰(zhàn)進(jìn)行到底。
股東的鈔票在燃燒。
這場三國殺混戰(zhàn),到底因何而起?
美團(tuán)把“閃購”做成品牌,即時(shí)零售正侵入電商腹地。
高頻即體驗(yàn)升級,對“半日達(dá)、次日達(dá)”構(gòu)成威脅,京東必須迎戰(zhàn)。
劉強(qiáng)東太需要一場勝利,來宣布自己王者歸來。
打仗的理由有了,糧草軍火充分嗎?
騎手供給從“稀缺”轉(zhuǎn)向“充?!?,運(yùn)力不再是獨(dú)家,各家組網(wǎng)成本下降,才有了開打的底氣。
這場仗值嗎?
即時(shí)零售全國盤子5000億,外賣全國1萬億,這就是總共一萬五千億的盤子。
比起10萬億的電商份額,這點(diǎn)拉垮的份額,最后可能是一地雞毛。
外賣社會(huì)價(jià)值很大,股東價(jià)值稀薄,賺不到的口碑,漲不動(dòng)的股價(jià)。
外賣要做到“人人不罵、處處賺錢”,邏輯上可能,商業(yè)上稀有。
這場仗誰會(huì)贏呢?
長期看沒有贏家,即便勝也是慘勝。
短期看是耐力,誰更能忍受燒錢。
現(xiàn)在看,京東在三季度已經(jīng)準(zhǔn)備退卻了,實(shí)在耗不起。
阿里財(cái)力雄厚,但架不住這是成本中心,一旦財(cái)報(bào)不及預(yù)期,市場會(huì)質(zhì)疑燒錢正當(dāng)性。
美團(tuán)咬牙也得堅(jiān)持,不能再退,畢竟別人還有退路,美團(tuán)退無可退。
拼多多,則是趁三家對手消耗,留足了彈藥儲(chǔ)備,最后很有可能側(cè)翼偷家。
這是一場誰先沒現(xiàn)金,誰就沒信心的淘汰賽。
沒有贏家的戰(zhàn)爭,就不是好生意。
長期看,這是一場“糞坑蝶泳”:供給過剩、增量有限、護(hù)城河稀薄。
能與用戶強(qiáng)對稱、議價(jià)權(quán)在供給端的行業(yè),才是長期資產(chǎn)。
其實(shí),是不是好生意,你看看行業(yè)內(nèi)最精明的騰訊就知道了。
騰訊不下場,就說明一個(gè)行業(yè)利潤不夠豐厚。
這是一門沒有壁壘的生意,是一項(xiàng)燒錢也看不到未來的買賣。
阿里不是必勝,美團(tuán)也不是必?cái)?,大家都沒有沒有的未來。
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