隨著金融科技的不斷迭代，財(cái)富管理行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變化。理財(cái)服務(wù)已不再僅依賴傳統(tǒng)的專業(yè)積累，還需要結(jié)合新技術(shù)帶來的效率提升與體驗(yàn)優(yōu)化。在這一過程中，如何平衡科技與人的價(jià)值，成為擺在理財(cái)師面前的重要課題。

自2009年由福布斯中國與富國基金聯(lián)合發(fā)起以來，“福布斯·富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選”已成功舉辦至第十五屆，始終致力于發(fā)掘行業(yè)精英、推動(dòng)財(cái)富管理專業(yè)化發(fā)展。

繼中西部賽區(qū)打響頭炮之后，8月30日，“2025第十五屆福布斯?富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選”第二站——華北及環(huán)渤海分賽區(qū)復(fù)賽在鄭州順利舉行。賽事覆蓋北京、天津、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東、山西、內(nèi)蒙古和河南等10個(gè)省、自治區(qū)及直轄市，50位行業(yè)精英齊聚一堂展開角逐，最終將有14位選手脫穎而出，直接晉級全國總決賽。

華北及環(huán)渤海分賽區(qū)復(fù)賽評委及選手合影

出席本次賽事的主辦方領(lǐng)導(dǎo)及評委有：福布斯中國集團(tuán)董事總經(jīng)理符錦，富國基金零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理張彤，富國基金首席策略分析師馬全勝，金融行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)制定委員會(huì)委員、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授蔡棟梁，資深私人銀行家、MSCI中國指數(shù)業(yè)務(wù)原總監(jiān)黃凡，上海證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、基金評價(jià)研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千，中信建投證券研究發(fā)展部金融工程及基金研究組首席分析師姚紫薇，福布斯中國集團(tuán)商業(yè)內(nèi)容兼評選總監(jiān)單君彥婕，富國基金北方零售總部總經(jīng)理、成都分公司總經(jīng)理鄧馳，富國基金華北營銷中心總經(jīng)理孫楠，富國基金華中營銷中心總經(jīng)理雨珂，富國基金東北營銷中心總經(jīng)理呂佳雪。此外，還有理財(cái)師代表出席了活動(dòng)。

福布斯中國集團(tuán)董事總經(jīng)理符錦和富國基金零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理張彤分別為本次比賽致開場辭。

福布斯中國集團(tuán)董事總經(jīng)理符錦在致辭中表示，“福布斯·富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選”是業(yè)內(nèi)歷史悠久的標(biāo)桿評選，得到業(yè)內(nèi)專家與精英理財(cái)師們的廣泛認(rèn)可。福布斯中國未來將繼續(xù)關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)與商業(yè)發(fā)展，聚焦財(cái)富管理行業(yè)黃金機(jī)遇，為投資理財(cái)領(lǐng)域帶來更多深度思考。

福布斯中國集團(tuán)董事總經(jīng)理符錦致辭

富國基金零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理張彤致辭

華北及環(huán)渤海賽區(qū)復(fù)賽延續(xù)多對多面試和辯論賽相結(jié)合的考查方式。多對多面試中，選手們先后完成三分鐘自我介紹，并在評委提問環(huán)節(jié)展開即興回答，選手的溝通表達(dá)能力、專業(yè)素養(yǎng)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等都是考察重點(diǎn)。

華北及環(huán)渤海分賽區(qū)復(fù)賽多對多群面環(huán)節(jié)

隨后進(jìn)行的分組辯論，則對選手的應(yīng)變能力、表達(dá)能力、邏輯思維能力及團(tuán)隊(duì)合作能力等提出了更高要求。選手們需要在有限的時(shí)間內(nèi)梳理觀點(diǎn)、展開攻防，既比拼臨場反應(yīng)，也考驗(yàn)語言的條理與說服力；評審團(tuán)則綜合兩個(gè)比賽環(huán)節(jié)的表現(xiàn)，給出現(xiàn)場打分并進(jìn)行專業(yè)點(diǎn)評。

本場辯論賽的5大辯題分別是：當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)，應(yīng)優(yōu)先“擴(kuò)內(nèi)需”還是優(yōu)先“反內(nèi)卷”？未來五年，理財(cái)行業(yè)應(yīng)優(yōu)先加大AI投入還是理財(cái)師投入？未來一年，A股投資應(yīng)賽道優(yōu)先還是均衡優(yōu)先？ 未來三年，是否應(yīng)該加大對黃金的配置？ 理財(cái)師強(qiáng)化交易指導(dǎo)，是否有利于客戶投資體驗(yàn)的提升？圍繞行業(yè)中的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問題，選手們展開多角度解讀與辯駁，從戰(zhàn)略層面到實(shí)踐細(xì)節(jié)，均表現(xiàn)出扎實(shí)的專業(yè)背景與思辨能力。

華北及環(huán)渤海分賽區(qū)復(fù)賽分組辯論賽環(huán)節(jié)

華北及環(huán)渤海分賽區(qū)完賽后，華南分賽區(qū)復(fù)賽將于9月6日在長沙展開。期待晉級全國總決賽的各位選手共同角逐2025第十五屆福布斯?富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選的最高榮譽(yù)——年度財(cái)富管家金獎(jiǎng)（一名）、銀獎(jiǎng)（兩名）、銅獎(jiǎng)（三名）。屆時(shí)， 2025第十五屆福布斯?富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選總決賽暨頒獎(jiǎng)典禮將在北京舉辦。更多資訊持續(xù)更新，敬請關(guān)注。

關(guān)于福布斯中國

福布斯于1917年在紐約創(chuàng)立，以“創(chuàng)業(yè)精神，創(chuàng)富工具”為口號，以其企業(yè)家精神和創(chuàng)新意識成為行業(yè)翹楚。福布斯制作的榜單被稱為“經(jīng)濟(jì)的晴雨表”和“財(cái)富的風(fēng)向標(biāo)”。2003年，福布斯正式進(jìn)入中國市場。

作為以創(chuàng)新為核心的商業(yè)媒體品牌，福布斯中國秉承“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)富”的DNA，憑借對高凈值人群、企業(yè)家、科技、投資、健康、生活方式等領(lǐng)域的長期觀察和研究，推出一系列對經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生巨大影響的榜單和內(nèi)容。福布斯中國榜單的公正性與公平性使其成為各領(lǐng)域的標(biāo)桿，而極具洞察力的內(nèi)容亦為廣大讀者提供多維度信息參考，并以此激勵(lì)創(chuàng)業(yè)者與商界精英創(chuàng)造更多財(cái)富與商業(yè)價(jià)值。與此同時(shí)，福布斯中國致力于為高端客戶打造具有進(jìn)取心的互動(dòng)社區(qū)，提供前瞻、共享的環(huán)境，構(gòu)建創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的信息生態(tài)鏈。

關(guān)于富國基金

富國基金成立于1999年，是經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批十家基金管理公司之一。自成立以來，富國基金致力于核心投資管理能力及專業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)能力的提升，始終立足于行業(yè)頭部梯隊(duì)。歷經(jīng)26年發(fā)展，富國基金已經(jīng)形成權(quán)益、固收、量化“三駕馬車”齊頭并進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略，擁有公募、社保、基本養(yǎng)老、年金、專戶、QDII、RQFII（通過香港子公司）以及QFII、基金投顧等“全牌照”業(yè)務(wù)資格。截至2025年6月30日，富國基金旗下產(chǎn)品391只，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)17926億元，公募資產(chǎn)（含貨幣基金與短期理財(cái)債券基金）管理規(guī)模為11946億元。（數(shù)據(jù)來源：富國基金、Wind、中國銀河證券基金研究中心。）

聲明：該評選是商業(yè)合作內(nèi)容，用于調(diào)研的部分/全部數(shù)據(jù)來自合作方和第三方，相關(guān)觀點(diǎn)及結(jié)論均基于以上數(shù)據(jù)研究得出，不作任何投資指引和參考。