全國一年超百家村鎮(zhèn)銀行完成重組，迎來大洗牌

　　“消失”的村鎮(zhèn)銀行去哪了

　　一場席卷全國的整合浪潮，正將村鎮(zhèn)銀行推入轉(zhuǎn)型深水區(qū)。

　　國家金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有超過100家村鎮(zhèn)銀行完成重組，超過去年全年總量。

　　伴隨機構(gòu)裁撤、網(wǎng)點合并，廣大儲戶最關(guān)切的問題浮出水面：我的錢還安全嗎？利息會不會變？以后去哪兒取款？

　　對銀行“解散”的擔憂并非杞人憂天。對于將“養(yǎng)老錢”存入其中的儲戶而言，銀行的任何變動，都牽動著敏感的神經(jīng)。

　　整合背后，是行業(yè)性困局與系統(tǒng)性風險的化解需求。從填補農(nóng)村金融空白而生，到如今在激烈競爭中艱難求生，走過近20年曲折歷程的村鎮(zhèn)銀行，終于步入深度洗牌階段。它們正以合并、重組、轉(zhuǎn)型的方式，融入更加穩(wěn)健的金融體系之中。

　　這輪改革，既關(guān)乎金融機構(gòu)自身的生存選擇，也關(guān)系到萬千儲戶的切身利益，更映射出中國地方金融體系從“粗放擴張”向“精耕細作”的轉(zhuǎn)型抉擇。

　　村鎮(zhèn)銀行發(fā)展脈絡(luò)

　　2006年12月

　　原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入政策 更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，首次提出在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立“村鎮(zhèn)銀行”

　　2007年1月

　　原銀監(jiān)會印發(fā)《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》

　　2007年3月

　　中國第一家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行在四川省儀隴縣金城鎮(zhèn)開業(yè)

　　2007年10月

　　原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴大調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入政策試點工作的通知》，試點范圍擴大到全國

　　2011年7月

　　原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整村鎮(zhèn)銀行組建核準有關(guān)事項的通知》，將組建核準權(quán)下放至地方銀監(jiān)局，并鼓勵“批量化、規(guī)?；?、集約化”設(shè)立

　　2020年12月

　　原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關(guān)事項的通知》，首次提出“支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本、協(xié)助處置不良貸款，以及推進重組整合”

　　2022年4月

　　河南、安徽等地村鎮(zhèn)銀行的儲戶遭遇取款難

　　2023年

　　中央一號文件提出，要“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。當年，9家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并，1家村鎮(zhèn)銀行解散

　　2025年

　　國家金融監(jiān)督管理總局將“加快推進中小金融機構(gòu)改革化險”作為重點監(jiān)管任務(wù)

　　中央一號文件提出，堅持農(nóng)村中小銀行支農(nóng)支小的定位，穩(wěn)妥有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組

　　潮起：補位農(nóng)村金融服務(wù) 專注農(nóng)戶和小微

　　●村鎮(zhèn)銀行專注縣域，70%以上的貸款投向當?shù)兀瑢ι孓r(nóng)和小微企業(yè)的貸款利率比平均水平低1-2個百分點。它們就像開在村口的“小賣部”，專做“最后一公里”的買賣

　　要理解這場變革，首先要知道，村鎮(zhèn)銀行是個啥銀行？

　　20年前，國有大行出于成本效益的考量，撤并了3萬多個縣級以下的營業(yè)網(wǎng)點，導致農(nóng)村金融服務(wù)供給不足。為填補農(nóng)村金融服務(wù)空白，村鎮(zhèn)銀行應時而生。

　　作為正兒八經(jīng)的持牌金融機構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行專注縣域，70%以上的貸款投向當?shù)?；專注農(nóng)戶和小微，對涉農(nóng)和小微企業(yè)的貸款利率比平均水平低1-2個百分點。它們就像開在村口的“小賣部”，專做“最后一公里”的買賣。

　　自2007年3月全國首家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行成立以來，這類“草根”銀行迅速成長，到2023年末數(shù)量達1636家，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的41%，成為國內(nèi)機構(gòu)數(shù)量最多、服務(wù)客戶最基層的金融力量，堪稱銀行體系的“毛細血管”，并與農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社并稱為服務(wù)“三農(nóng)”的“四大金剛”。

　　根據(jù)其“出身”，村鎮(zhèn)銀行主要分為三大類：第一類由大型商業(yè)銀行控股，如建設(shè)銀行發(fā)起的建信村鎮(zhèn)銀行、中國銀行發(fā)起的中銀富登村鎮(zhèn)銀行，其特點是資金實力強、風控標準高；第二類是地方法人“本土戰(zhàn)隊”，由地方政府、區(qū)域銀行發(fā)起設(shè)立，優(yōu)勢是地頭熟、人脈廣、決策鏈條短；第三類由網(wǎng)商銀行、微眾銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)起，特色是開戶零接觸、成本優(yōu)勢強。

　　面對大行的激烈競爭，村鎮(zhèn)銀行憑借“三板斧”闖出一片天：錯位競爭，專注大行看不上的“小生意”；深耕社區(qū)，當好離儲戶最近的“百事通”；享受政策紅利，獲得多重政策傾斜。然而，由于資本金不足、融資能力弱、撥備水平有限、品牌認知度低等原因，村鎮(zhèn)銀行一直面臨“成長的煩惱”，風險也在悄然積累。

　　困局：生存空間被擠壓 盈利能力大幅下滑

　　●村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小，注冊資本低、抗風險能力弱，一筆幾百萬元的不良貸款，便可能引發(fā)連鎖反應；村鎮(zhèn)銀行又點多面廣，很有可能成為風險傳導路徑上的重要節(jié)點

　　以濟南市鳳凰北路一家已拆除門頭的原村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點為“窗口”，不難理解其退出背后的“殘酷現(xiàn)實”。

　　馬路對面，可見濟南農(nóng)商銀行的招牌；在其旁邊，是浦發(fā)銀行的藍色標識；向南不出幾十米，是招商銀行網(wǎng)點；向北，還有光大銀行與齊魯銀行。200米半徑內(nèi)，就有5家銀行網(wǎng)點展開競爭。

　　當前，銀行競爭已進入寸土必爭的時代。巨頭不斷下沉、利差持續(xù)收窄、優(yōu)質(zhì)客戶被層層篩選，金融“小賣部”式的村鎮(zhèn)銀行，生存空間正被快速擠壓。

　　從填補空白到被迫出局，村鎮(zhèn)銀行興衰同源。

　　一方面，村鎮(zhèn)人口在不斷減少；另一方面，城區(qū)競爭白熱化，隨著業(yè)務(wù)增長見頂，國有大行與城農(nóng)商行紛紛下沉。利率、客戶、風控等多重壓力之下，村鎮(zhèn)銀行漸顯“四面楚歌”。

　　更嚴峻的是盈利能力的大幅下滑。一家村鎮(zhèn)銀行的負責人坦言，十幾年前貸款利率動輒百分之十幾，“企業(yè)求著銀行放貸款”；如今利率已壓降至不足百分之五，“銀行求著企業(yè)用貸款”成為常態(tài)，盈利越來越難。

　　在信貸鏈條上，村鎮(zhèn)銀行始終處于底端。優(yōu)質(zhì)客戶被大行篩盡，它們只能不斷降低貸款門檻，導致不良率持續(xù)攀升。張松（化名）是一個網(wǎng)點負責人，其所在的銀行，就吸收合并了村鎮(zhèn)銀行。張松告訴記者，在吸收合并過程中，他們核查發(fā)現(xiàn)，某些村鎮(zhèn)銀行的不良資產(chǎn)甚至占到總資產(chǎn)的30%。

　　當張松站在那用作抵押、實已破敗不堪的蔬菜大棚前，翻看手中幾乎成為壞賬的貸款檔案時，村鎮(zhèn)銀行惡化的資產(chǎn)質(zhì)量、脆弱的風控體系，便以最直接的方式呈現(xiàn)在眼前。

　　村鎮(zhèn)銀行的貸款門檻，低到什么程度？

　　“有的注冊地與經(jīng)營地不一致，有的注冊地根本就不是經(jīng)營場所；有的只有營業(yè)執(zhí)照，還有的以大棚、雞舍、豬舍等作為準抵押物，價值較低又缺乏完善的擔保體系，容易發(fā)生貸款逾期?！睆埶烧f，如果不及早介入，不良風險只能像雪球一樣，越滾越大。

　　村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小，注冊資本低、抗風險能力弱，一筆幾百萬元的不良貸款，便可能引發(fā)連鎖反應；村鎮(zhèn)銀行又點多面廣，主發(fā)起行多為城商行、農(nóng)商行，很有可能成為風險傳導路徑上的重要節(jié)點。

　　改革，已不是選擇，而是生存的必然。

　　整合：除了資產(chǎn)整合，另一重挑戰(zhàn)是“人”的整合

　　●盡管有政策推動，村鎮(zhèn)銀行的吸收合并卻遠非易事。化解存量風險、承接整合業(yè)務(wù)、妥善安置員工、及時引導客戶，一家村鎮(zhèn)銀行的吸收合并才算告一段落

　　監(jiān)管思路的轉(zhuǎn)變，發(fā)生在2022年。當年4月，河南、安徽等地村鎮(zhèn)銀行的儲戶遭遇取款難事件。此后，村鎮(zhèn)銀行從擴張走向收縮，監(jiān)管思路也從增量改革轉(zhuǎn)向化解存量風險。

　　2023年，中央一號文件提出，要“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。當年，9家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并，1家村鎮(zhèn)銀行解散。這些村鎮(zhèn)銀行，多數(shù)被主發(fā)起行、當?shù)剞r(nóng)商行或異地中小銀行吸收合并，成為它們的支行或者分行。2024年，這種吸收合并的改革方式被廣泛推廣。

　　盡管有政策推動，實操卻遠非易事。

　　在張松所在的銀行關(guān)于吸收合并村鎮(zhèn)銀行的股東表決會上，有一張反對票顯得格外突?！鼇碜砸患页止傻膰蠊蓶|。

　　這張孤零零的反對票，雖未能改變最終結(jié)果，背后卻是現(xiàn)實的商業(yè)邏輯——承接村鎮(zhèn)銀行的不良資產(chǎn)，雖有助于化解地方金融風險，但將不良貸款納入其資產(chǎn)負債表，會在短期內(nèi)拉低ROE（凈資產(chǎn)收益率）、攤薄利潤，甚至需要額外注資。

　　近期披露的數(shù)據(jù)，也印證了這一點。

　　8月18日，國家金融監(jiān)督管理總局公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，農(nóng)商行盈利增速同比下降7.9%，不良率達2.77%，遠高于國有大行和股份制商業(yè)銀行。

　　有分析師指出，農(nóng)商行盈利增速下滑，與中小銀行改革化險持續(xù)推進、部分機構(gòu)信用成本提升密切相關(guān)。

　　不良清收是一場“持久戰(zhàn)”。每個周四，都是張松所在網(wǎng)點的“不良清收日”。借款人“躲貓貓”或直接失聯(lián)是家常便飯，銀行不得不“上門堵人”。

　　法律程序漫長且成本高昂。一筆十幾萬元的貸款，請律師、走流程、執(zhí)行判決所耗費的時間、精力和金錢成本，甚至可能超過追回金額。

　　批量轉(zhuǎn)讓、壞賬核銷是銀行處置不良資產(chǎn)的兩種常用方式。與轉(zhuǎn)讓相比，核銷需要用利潤支持，會對銀行當期的利潤影響較大。

　　除了資產(chǎn)整合，另一重挑戰(zhàn)是“人”的整合。

　　這幾天，在張松所在的銀行，一場針對100多名原村鎮(zhèn)銀行員工的專項培訓正在進行。

　　“說實話，不能讓他們直接上一線?！睆埶烧f，這些員工普遍風險意識不足，絕大多數(shù)人可能需要從客戶經(jīng)理助理或柜員等基礎(chǔ)崗位重新做起，“從頭適應現(xiàn)在這套更嚴格、更審慎的風控體系和信貸文化?！?/p>

　　盡管如此，多數(shù)村鎮(zhèn)銀行員工對合并后的安排表示滿意。“收入增加了，平臺更大了，工作環(huán)境更好了，專業(yè)能力也得到了提升。”一名原村鎮(zhèn)銀行員工對記者表示。

　　想要合并更平穩(wěn)，銀行方面既要保證金融服務(wù)不斷檔，又要防止因信息不對稱產(chǎn)生誤會。

　　“我們備足了‘頭寸’?！睆埶烧f，網(wǎng)點會測算可能的兌付需求，向人民銀行申請調(diào)撥大量現(xiàn)金頭寸，保障網(wǎng)點金庫“錢夠用”。

　　化解存量風險、承接整合業(yè)務(wù)、妥善安置員工、及時引導客戶，一家村鎮(zhèn)銀行的吸收合并才算告一段落。下一步要考慮的是，如何賺錢？

　　算盤：有人為了牌照，有人找到發(fā)展機遇

　　●一些銀行將吸收村鎮(zhèn)銀行，作為自身戰(zhàn)略調(diào)整的現(xiàn)實路徑；另外一些則從中找到發(fā)展機遇，甚至實現(xiàn)盈利，走出了清晰的二次成長曲線

　　合并村鎮(zhèn)銀行，不同銀行打的是不同的“算盤”。

　　對部分城商行而言，合并是為了“牌照”——比如進入省會城市或更發(fā)達城市的資格。一家剛合并省會村鎮(zhèn)銀行的城商行網(wǎng)點負責人直言：“省會的銀行競爭已經(jīng)白熱化，我們很難賺到錢，但要的是這面旗幟，這張牌照?！?/p>

　　異地牌照來之不易。城商行一般背負著服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的使命，在跨區(qū)域經(jīng)營上受限很多。監(jiān)管長期以來對城商行異地經(jīng)營、設(shè)立跨省分行持審慎態(tài)度，不同程度有所限制。

　　與其他銀行主要靠政策引導推動的模式不同，這是一種更加積極主動的吸收合并模式——出于實現(xiàn)異地經(jīng)營、增強品牌力、提高拓客效率、提升規(guī)模效應等方面考量，銀行將吸收村鎮(zhèn)銀行，作為自身戰(zhàn)略調(diào)整的現(xiàn)實路徑。有的真正從中找到發(fā)展機遇，甚至實現(xiàn)盈利。

　　常熟銀行便是一個典型案例。8月7日，常熟銀行發(fā)布的A股上市銀行2025年半年報顯示，凈利潤同比增長13.5%，其中村鎮(zhèn)銀行貢獻了近四分之一業(yè)績。

　　常熟銀行所在的江蘇省，共有9家A股上市銀行，是A股上市銀行最多的省份，行業(yè)競爭激烈。常熟銀行抓住村鎮(zhèn)銀行改革化險機遇，近半年吸收合并7家村鎮(zhèn)銀行，累計在湖北、江蘇、河南、云南、廣東等省份設(shè)立了30多家分支機構(gòu)。

　　可貴的是，如此擴張下，常熟銀行不良率依然保持在較低水平——常熟地區(qū)及江蘇省外地區(qū)（村鎮(zhèn)銀行）貸款不良率分別為0.5%、1.07%，較去年同期下降。

　　其成功得益于兩方面：首先是金融技術(shù)賦能。半年報顯示，該行自主研發(fā)并完成了丹徒、宿城、寶應、江寧“村改支”及宜昌村銀“四合一”等數(shù)據(jù)遷移項目的投產(chǎn)工作，為并購整合提供了標準化、體系化的技術(shù)支撐。

　　其次是風險化解創(chuàng)新。該行建立不良清收專班，啟用“融訴驛站”，實現(xiàn)金融借款合同糾紛案件在線開庭調(diào)解；聯(lián)合地方法院創(chuàng)新“訴前”模式，提高不良資產(chǎn)處置效率。上半年，該行累計現(xiàn)金清收不良資產(chǎn)5.39億元，較去年同期多2.56億元。

　　長江證券分析師馬祥云認為，在監(jiān)管嚴格限制中小銀行異地設(shè)點的背景下，常熟銀行借助村鎮(zhèn)銀行改革實現(xiàn)異地擴張，“走出清晰的二次成長曲線”，這或許為正在進行的村鎮(zhèn)銀行合并工作，提供了可借鑒的樣本。

　　未來：這場以減量提質(zhì)為主線的改革，剛剛啟幕

　　●從曾經(jīng)的野蠻生長，到現(xiàn)在的“握指成拳”，村鎮(zhèn)銀行的重組與整合，是整個銀行業(yè)告別“網(wǎng)點密度”競爭、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量服務(wù)的拐點

　　村鎮(zhèn)銀行的重組與整合，是一次整體的進化，也是整個銀行業(yè)告別“網(wǎng)點密度”競爭、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量服務(wù)的拐點。

　　國家金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國范圍內(nèi)累計有2677家商業(yè)銀行網(wǎng)點關(guān)門停業(yè)，比2024年全年的2533家還多144家。

　　如今，銀行服務(wù)形態(tài)正經(jīng)歷深刻重構(gòu)：數(shù)量擴張讓位于質(zhì)量提升，低水平同質(zhì)化競爭逐步轉(zhuǎn)向由若干主力銀行主導的有序差異化競爭，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

　　村鎮(zhèn)銀行這場改革，可以說是一場主動“排雷”，將資產(chǎn)質(zhì)量低下、公司治理混亂的村鎮(zhèn)銀行所積聚的風險，轉(zhuǎn)移給更有能力消化和處置的銀行，避免局部風險發(fā)酵成系統(tǒng)性風險。

　　另一方面，這也是對金融服務(wù)形態(tài)的深度重構(gòu)。物理網(wǎng)點的削減不代表服務(wù)退坡，而是通過數(shù)字化賦能做“加法”，來彌補線下渠道的“減法”，最終實現(xiàn)金融服務(wù)質(zhì)效的系統(tǒng)性提升。

　　截至8月18日，全國在冊的村鎮(zhèn)銀行法人機構(gòu)還有1431家。這場以減量提質(zhì)為主線的改革，才剛剛啟幕。

　　村鎮(zhèn)銀行的重組與整合，不僅是金融機構(gòu)的自我革新，更是整個地方金融生態(tài)從“數(shù)量平原”邁向“質(zhì)量高原”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。資金更安全、服務(wù)更便捷、風控更扎實——這場轉(zhuǎn)型，正悄然塑造中國金融底層格局的新面貌。

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