【熱點速讀】

1、起步256GB，頂配2TB！蘋果iPhone 17全系存儲大升級

2、群聯(lián)：8月營收創(chuàng)同期新高，NAND bit出貨量同比增長20%

3、威剛：8月營收環(huán)比增長17%，Q3 DDR4和DDR5訂單能見度均持續(xù)樂觀

4、SK海力士開始供應ZUFS 4.1，助力手機AI運行提速47%

5、江波龍發(fā)布企業(yè)級內(nèi)存SOCAMM2

6、DRAM與AI需求助推，宜鼎國際8月營收再創(chuàng)新高

1、起步256GB，頂配2TB！蘋果iPhone 17全系存儲大升級

蘋果公司以"前方超燃"為主題舉辦2025年秋季新品發(fā)布會，推出了一系列令人矚目的新品，其中，最受矚目的iPhone 17系列包括標準版iPhone 17、全新iPhone Air以及專業(yè)級的iPhone 17 Pro/Pro Max。

其中，iPhone 17標準版搭載蘋果A19處理器，基于3nm工藝打造，配備6核CPU和5核GPU，圖形性能較前代提升20%；史上最薄iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max均搭載A19 Pro處理器，持續(xù)性能將比上一代提升 40%。

存儲配置方面，iPhone 17 標準版砍掉128GB版本，提供256GB和512GB，但內(nèi)存仍停留在8GB。iPhone Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 均升級配備12GB內(nèi)存，256GB存儲容量起步，其中，iPhone 17 Pro Max新增2TB存儲頂配版本，手機2TB時代由此拉開序幕，未來單機存儲容量也將不斷提升。

這是蘋果首次在 iPhone 中搭載12GB內(nèi)存。蘋果自iPhone 15 Pro（2023年發(fā)布）開始搭載8GB內(nèi)存，一直延續(xù)至iPhone 16系列。蘋果此次存儲升級主要是為了應對其“Apple Intelligence”等本地AI功能的需求。未來越來越多的AI功能，如更復雜的多模態(tài)模型、實時視頻處理、高級圖片生成等將在設備端運行，需要巨大的存儲空間來存放模型和數(shù)據(jù)。

據(jù)業(yè)界消息，蘋果正繼續(xù)推進 Apple Intelligence 在中國的發(fā)布計劃，預計有望年底前上線。蘋果正組織中國區(qū)員工對相關(guān)功能進行測試，并持續(xù)與阿里巴巴及其他合作方推進技術(shù)落地工作。

來源：蘋果官網(wǎng)，CFM閃存市場整理

售價方面，iPhone 17標準版加量不加價，256GB售價與128GB iPhone 16售價均為5999元，512GB售價7999元，比iPhone 16同等容量價格降低1000元。

iPhone Air方面，256GB售價7999元，512GB售價9999元，1TB售價11999元。

iPhone 17 Pro 和部分 iPhone 17 Pro Max（256GB和512GB）同樣沒有漲價，維持上一代售價。iPhone 17 Pro：256GB售價8,999元，512GB售價10,999元，1TB售價12,999元；iPhone 17 Pro Max：256GB售價9,999元，512GB售價11,999元，1TB售價漲1000元至13,999元，新增加的2TB版本售價17,999元。

據(jù)悉，為應對成本壓力，蘋果已將 iPhone 17系列存儲器件供應商數(shù)量增加至五家，包括三星電子、SK 海力士、鎧俠、美光及閃迪。

DRAM供應方面，三星電子獲得了37%的訂單份額，位居第一；SK 海力士占比 33%，美光則占30%。NAND Flash部分，鎧俠以35%的份額成為最大供應商，SK 海力士以30%位列第二，閃迪占比20%，三星電子占比15%。

2、群聯(lián)：8月營收創(chuàng)同期新高，NAND bit出貨量同比增長20%

群聯(lián)電子8月合并營收59.34億元（新臺幣，下同），環(huán)比增長4%、同比增長23%，創(chuàng)歷史同期新高；累計前8月營收達433.5億元、同比增長3.4%，同樣刷新同期紀錄。

其中，群聯(lián)PCIe SSD控制芯片8月出貨量同比增長49%，移動設備存儲控制芯片同比增長105%，帶動群聯(lián)在手機與PC OEM市場持續(xù)提升市占。整體NAND bit出貨量同比增長20%，反映終端系統(tǒng)需求持續(xù)往高容量發(fā)展。

群聯(lián)執(zhí)行長潘健成表示，數(shù)據(jù)中心與AI需求穩(wěn)健，帶動NAND原廠啟動漲價，群聯(lián)正積極確保原料供應，以滿足全球客戶需求。

3、威剛：8月營收環(huán)比增長17%，Q3DDR4和DDR5訂單能見度均持續(xù)樂觀

受惠價量齊揚，威剛8月營收49.83億元（新臺幣，下同），環(huán)比增長17%，同比增長65%；累計今年1-8月營收319.28億元、同比增長18.29%。

按產(chǎn)品線來看，8月DRAM產(chǎn)品營收占比達61.25%，SSD為26.26%，存儲卡、U盤與其他產(chǎn)品12.49%。累計1-8月DRAM占比60.53%，SSD 27.16%，存儲卡、U盤與其他產(chǎn)品比重為12.31%。

威剛董事長陳立白表示，第三季DDR4貨源仍相當吃緊，且SSD需求轉(zhuǎn)強，工廠產(chǎn)線持續(xù)滿載；由于三大DRAM廠的DDR4停產(chǎn)按原計劃進行，且受到HBM發(fā)展與產(chǎn)能排擠影響，DDR5供給成長也相對受限，加速推升客戶訂單量能。

整體來看，第三季DDR4和DDR5客戶訂單能見度均持續(xù)樂觀。此外，目前NAND Flash原廠產(chǎn)出仍相當自律，需求面不僅數(shù)據(jù)中心需求火熱，消費性電子產(chǎn)品新品上市對存儲需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望保持穩(wěn)健走升格局。

4、SK海力士開始供應ZUFS 4.1，助力手機AI運行提速47%

SK海力士宣布，已正式向客戶供應其全球率先實現(xiàn)量產(chǎn)的移動端NAND閃存解決方案產(chǎn)品ZUFS 4.1。

ZUFS(Zoned UFS)是將分區(qū)存儲（Zoned Storage）技術(shù)應用于UFS的擴展規(guī)格，可將不同用途和特性的數(shù)據(jù)進行分區(qū)（Zone）存儲。此產(chǎn)品搭載于智能手機，能夠有效提升操作系統(tǒng)的運行速度和數(shù)據(jù)管理效率?；谶@一優(yōu)勢，長期使用所導致的讀取性能下降問題可改善超過4倍，而應用程序的運行時間相較傳統(tǒng)UFS縮短了45%。此外，在數(shù)據(jù)存儲方式上，傳統(tǒng)UFS采用新數(shù)據(jù)覆蓋舊數(shù)據(jù)的存儲方式，而該產(chǎn)品則采用順序?qū)懭敕绞剑瑥亩沟肁I應用程序的運行時間縮短了47%。

相較于去年5月開發(fā)的4.0版本，SK海力士在該產(chǎn)品的錯誤處理能力上進行了顯著增強。通過更精確地檢測錯誤，并將所需處理方案清晰傳達至中央處理器，預計系統(tǒng)的可靠性和恢復能力將得到大幅提升。

SK海力士表示，此次產(chǎn)品搭載于全球手機制造商的最新款智能手機，將為智能手機提供更強大的端側(cè)AI功能支持，為用戶帶來全新的使用體驗。

5、江波龍發(fā)布企業(yè)級內(nèi)存SOCAMM2

江波龍正式發(fā)布基于LPDDR5/5x的創(chuàng)新企業(yè)級內(nèi)存產(chǎn)品SOCAMM2，提供 64~256GB 的單條容量和 8533MT/s 的傳輸速率，以應對不同規(guī)模AI工作負載帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。

SOCAMM2基于LPDDR5/5x顆粒和CAMM模塊化設計，同時采用4-N-4 HDI超高密度互連疊層結(jié)構(gòu)，極大提升了設計復雜度和孔密度，為高性能計算提供了堅實的基礎。與LPCAMM2設計相比，SOCAMM2去除了頂部凸出的梯形結(jié)構(gòu)，進一步降低了整體高度，更適合服務器的安裝環(huán)境和液體冷卻系統(tǒng)，在僅14×90 mm的緊湊尺寸內(nèi)最大可實現(xiàn)256GB容量，數(shù)據(jù)傳輸速率高達8533Mbps。

SOCAMM2具有突破性的能效表現(xiàn)，功耗僅為標準DDR5 RDIMM的1/3，在同容量下帶寬提升至2.5倍，顯著降低AI推理延遲，主要面向HPC、通用服務器、AI集群服務器、AI訓練/推理、智能輔助駕駛和工業(yè)邊緣網(wǎng)關(guān)等應用場景。

6、DRAM與AI需求助推，宜鼎國際8月營收再創(chuàng)新高

宜鼎國際8月合并營收12.83 億元（新臺幣，下同），環(huán)比增長11.28%，同比增長62.55%，連續(xù)兩個月創(chuàng)下新高。

宜鼎表示，主要成長動能來自DRAM，尤其是DDR4模組需求強；從應用來看，AI與網(wǎng)通相關(guān)的IPC客戶需求明顯拉升，推升整體營收表現(xiàn)。目前觀察下半年展望仍維持正向。

因DRAM價格大漲，宜鼎第二季度DDR4相關(guān)產(chǎn)品出貨比重已突破五成，帶動營收成長。由于顆粒成本短時間內(nèi)快速飆升，短期內(nèi)未能完全轉(zhuǎn)嫁至客戶端，加上匯率波動影響，其第二季毛利率壓縮至25.9%。宜鼎表示，隨著第三季逐步將漲價反映在售價上，毛利率將較前季改善。