截至美股周四收盤，美國(guó)內(nèi)存芯片公司美光科技漲超7%，閃存巨頭閃迪（Sandisk）拉出一根14%的陽(yáng)線，兩家公司均走出七連陽(yáng)的暴力拉升節(jié)奏。消息面上，花旗在周四的最新報(bào)告中預(yù)期，美光科技將在本月晚些時(shí)候發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，給出遠(yuǎn)超預(yù)期的指引。

國(guó)金證券表示，供給端，減產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，原廠將產(chǎn)能錨定更具利潤(rùn)空間的先進(jìn)產(chǎn)品，存儲(chǔ)大廠合約開(kāi)啟漲價(jià)。例如，25Q3DRAM與NAND合約價(jià)環(huán)比均不同程度漲價(jià)，DRAM漲幅更甚。需求端，云計(jì)算大廠capex投入開(kāi)始啟動(dòng)，AI相關(guān)需求預(yù)期被大幅調(diào)高，對(duì)應(yīng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求開(kāi)始增多；同時(shí)消費(fèi)電子終端為旺季備貨，補(bǔ)庫(kù)需求也在加強(qiáng)。整體，存儲(chǔ)器進(jìn)入明顯的趨勢(shì)向上階段。持續(xù)看好企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求及利基型DRAM國(guó)產(chǎn)化替代。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：

開(kāi)普云擬收購(gòu)金泰克持有的南寧泰克100%股權(quán)，根據(jù)2024年存儲(chǔ)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，金泰克位列大陸固態(tài)硬盤出貨量TOP11前列，在全球SSD模組廠營(yíng)收市占中排名第四。

江波龍推出了LPCAMM2、CAMM2等內(nèi)存新形態(tài)產(chǎn)品，成功打通了PC和手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，滿足日漸增長(zhǎng)的端側(cè)AI需求。