這個周末，消息面并不平靜，有芯片的利好，也有存儲器漲價(jià)的消息，接下來就為大家做個解讀：

1、商務(wù)部發(fā)布了最新公告，就美國對華集成電路領(lǐng)域相關(guān)措施發(fā)起反歧視立案調(diào)查，并且要對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。

先來看看這件事的起因，是美國把中國的23家企業(yè)列入了出口管制實(shí)體清單，在這些企業(yè)中有13家是半導(dǎo)體與集成電路相關(guān)的企業(yè)，所以商務(wù)部的公告才給予了回應(yīng)。

為什么是模擬芯片呢？在芯片當(dāng)中可以分為數(shù)字芯片和模擬芯片兩類，兩者的用途是有區(qū)別的，模擬芯片主要是處理連續(xù)變化的模擬信號，關(guān)鍵是用途比較廣泛，所有的電子產(chǎn)品都離不開模擬芯片，在儀器儀表、工業(yè)自動化以及汽車和5G等領(lǐng)域。

而數(shù)字芯片就是大家現(xiàn)在常說的CPU和GPU等。

因?yàn)槲覀儑沂侨蜃畲蟮碾娮赢a(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)市場，模擬芯片在我們國家有很大的市場，僅僅每年的進(jìn)口就超過3000億美元，要說進(jìn)口量美國的比例可不小，這一次的反傾銷實(shí)際上提高了美國模擬芯片的進(jìn)口成本，而這對我們國內(nèi)的模擬芯片來說是機(jī)會。

所以，下周芯片股又有利好了，關(guān)鍵是周四和周五芯片都出現(xiàn)了明顯的反彈，如果周一能集體爆發(fā)芯片指數(shù)就創(chuàng)出階段新高了，所以說對芯片行業(yè)來說，每次的表面看起來是利空，實(shí)際上往往都能形成利好。

2、大容量的存儲器需求出現(xiàn)持續(xù)升溫的情形，美光已經(jīng)通知客戶，相關(guān)的存儲產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià)，暫停一周，并且相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格或許會上漲20%到30%，這次涉及的有消費(fèi)級和工業(yè)級存儲產(chǎn)品，汽車的電子產(chǎn)品漲幅會更高，預(yù)計(jì)達(dá)到70%。

一般來說，像存儲器這類產(chǎn)品通常都是受到市場供求關(guān)系的影響，比如說供不應(yīng)求的時候，企業(yè)漲價(jià)的行為很正常，但是這次好像不太一樣，既不是成本壓力，也不是說供求失衡了，而是美光看到了下游的強(qiáng)勁需求給予漲價(jià)的。

從這個現(xiàn)象看，當(dāng)前火熱的人工智能已經(jīng)傳遞到了整個行業(yè)，因?yàn)殡S著人工智能的發(fā)展，使得市場細(xì)分領(lǐng)域或者說邊緣化的行業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)品升級的現(xiàn)象，在這個過程一些企業(yè)步伐慢了點(diǎn)，大概率就跟不上當(dāng)前的市場更高級的需求，從而產(chǎn)生了邊緣行業(yè)的供求關(guān)系的變化。

從以上兩個消息看，要么是對芯片國產(chǎn)替代的利好，要么就是電子產(chǎn)品新一輪的漲價(jià)潮將要到來，所以說芯片還是消費(fèi)電子是接下來值得關(guān)注的一個板塊，不過從相關(guān)行業(yè)龍頭的走勢看，之前已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度上漲，是不是對利好提前反應(yīng)了呢，這種情形下，一邊要重視機(jī)會，一邊要防止利好兌現(xiàn)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

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