熱點(diǎn)觀察

2025年9月11日至14日，第二十一屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇在天津市濱海新區(qū)成功召開(kāi)。

其中，動(dòng)力電池回收作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，成為多方討論的焦點(diǎn)。

中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的全球地位

隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

近十年全球動(dòng)力電池企業(yè)前十名中國(guó)企業(yè)占七家。鋰離子電池成本在過(guò)去十年下降至原來(lái)的1/8，中國(guó)在制造效率和成本控制方面展現(xiàn)出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，動(dòng)力電池需求已從早期100GWh增至今年1000多GWh，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)3000GWh。

與動(dòng)力電池需求量同時(shí)攀升的是電池的退役數(shù)量，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)80萬(wàn)噸。

三大市場(chǎng)的電池回收戰(zhàn)略與路徑

全球動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)主要集中在三大市場(chǎng)：中國(guó)、北美和歐洲。每個(gè)市場(chǎng)都有各自的特點(diǎn)和發(fā)展路徑。

北美市場(chǎng)以資本驅(qū)動(dòng)為主，Redwood和LiCycle等企業(yè)快速融資并建立回收產(chǎn)線。但由于擴(kuò)張過(guò)快，以及技術(shù)路線選擇偏頗，現(xiàn)在LiCycle已面臨破產(chǎn)困境。

歐洲在政策法規(guī)方面較為系統(tǒng)，從政策制定、協(xié)議簽署、計(jì)劃實(shí)施到法案落地，形成完整閉環(huán)。歐洲對(duì)電池回收率、材料使用比例等有明確要求。

中國(guó)屬于產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，整個(gè)動(dòng)力電池回收則正處于快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2030年，動(dòng)力電池當(dāng)年退役量將超過(guò)100萬(wàn)噸，回收利用需求迫切。

動(dòng)力電池回收的技術(shù)競(jìng)賽

目前全球動(dòng)力電池回收技術(shù)路徑主要分為三類：火法回收、濕法冶金和直接修復(fù)。

火法回收主要是歐洲優(yōu)美科使用，其碳排放較高，但通過(guò)法規(guī)解釋可降低碳核算。

濕法冶金在國(guó)內(nèi)使用廣泛，分離金屬純度高、路線短、生產(chǎn)靈活，但存在技術(shù)與工藝適配問(wèn)題。

直接修復(fù)技術(shù)針對(duì)電池生產(chǎn)邊角料，當(dāng)前多用于二輪車、小型儲(chǔ)能，產(chǎn)業(yè)化尚不成熟。

隨著磷酸鐵鋰電池的廣泛應(yīng)用，磷鐵回收成為行業(yè)新焦點(diǎn)。歐洲法律要求電池整體回收率達(dá)到70%以上，推動(dòng)磷鐵回收技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與瓶頸

動(dòng)力電池回收行業(yè)面臨多種挑戰(zhàn)。

雖然新能源車保有量快速增長(zhǎng)，但實(shí)際回收量卻微乎其微。2024年底，中國(guó)白名單鋰離子電池的梯次利用和回收拆解產(chǎn)能達(dá)到423.3萬(wàn)噸/年，但實(shí)際回收量?jī)H為65.4萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率極低。

市場(chǎng)對(duì)電池“退役潮”的預(yù)測(cè)出現(xiàn)偏差，原本預(yù)計(jì)2024年后大量新能源車動(dòng)力電池將陸續(xù)“脫保”。

但實(shí)際上大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)電池續(xù)航衰減的容忍度較高，即使續(xù)航減少也繼續(xù)使用，導(dǎo)致退役潮推遲4-5年。

更為重要的是，一些無(wú)資質(zhì)的小作坊也擾亂市場(chǎng)，這些非法企業(yè)不顧環(huán)保和安全，通過(guò)高價(jià)搶奪合法企業(yè)的回收資源，破壞了市場(chǎng)秩序。

另外，鋰價(jià)的劇烈波動(dòng)也表明新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)礦端資源供應(yīng)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

動(dòng)力電池回收相關(guān)內(nèi)容盤點(diǎn)

全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高

析鋰是導(dǎo)致電池起火事故和循環(huán)衰減的主要誘因，而雙向脈沖技術(shù)則為電池壽命調(diào)控與健康保養(yǎng)提供了新手段。

電池日歷壽命衰減主要源于滿電狀態(tài)下的擱置，而車網(wǎng)互動(dòng)模式下，電池不會(huì)長(zhǎng)期處于滿電狀態(tài)，從而減少擱置衰減。即，V2G最佳運(yùn)行工況優(yōu)化電池壽命和收益。

工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)、一級(jí)巡視員郭守剛

工信部將做好促進(jìn)汽車消費(fèi)等工作，實(shí)施新一輪汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案已經(jīng)發(fā)布，持續(xù)優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅、車船稅等優(yōu)惠政策；深入推進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)、公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)，縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)；探索開(kāi)展動(dòng)力電池碳足跡管理。

中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)電池有限公司總經(jīng)理白春平

當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處高速發(fā)展的“青年時(shí)期”。新能源汽車滲透率不斷提高，動(dòng)力電池需求隨之?dāng)U張，從早期100GWh增至今年1000多GWh，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)3000GWh。屆時(shí)電池退役量也將劇增。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且呈高度頭部集中特征，寧德時(shí)代、比亞迪領(lǐng)先，中國(guó)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈并向全球輸出，在碳酸鋰、鎳定價(jià)上有話語(yǔ)權(quán)，但鎳鈷鋰對(duì)外依存度 80%-90%，面臨海外政策風(fēng)險(xiǎn)。

另外，動(dòng)力電池回收行業(yè)則“僧多粥少”，2024年退役量為60萬(wàn)噸、2025年預(yù)計(jì)將達(dá)80萬(wàn)噸，卻有18萬(wàn)家企業(yè)參與，且因缺乏強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、碳酸鋰價(jià)斷崖下跌及部分電池流向梯次利用或海外，行業(yè)混亂。

國(guó)家高度重視回收利用，擬修編《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》，還將對(duì)原來(lái)的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修編，核心的內(nèi)容之一就是車電不分離。

中汽數(shù)據(jù)有限公司動(dòng)力電池室主任王攀

目前，汽車產(chǎn)業(yè)每年消耗超4000萬(wàn)噸材料，循環(huán)利用潛力大，當(dāng)前報(bào)廢汽車23%實(shí)現(xiàn)零部件循環(huán)、72%實(shí)現(xiàn)材料循環(huán)，且“以舊換新”推動(dòng)報(bào)廢車回收進(jìn)入高峰期，預(yù)計(jì)2030年動(dòng)力電池當(dāng)年退役量超100萬(wàn)噸，回收對(duì)補(bǔ)資源缺口、助“雙碳”意義重大。

動(dòng)力電池回收利用作為汽車資源循環(huán)的重要板塊，已歷經(jīng)近十年發(fā)展歷程， 2018 年起步，2025 年進(jìn)入管理第二階段。

動(dòng)力電池回收利用的未來(lái)管理趨勢(shì)呈現(xiàn)兩大特征：一方面，管理范圍將從動(dòng)力電池?cái)U(kuò)展至鋰離子電池相關(guān)領(lǐng)域；另一方面，管理力度將全面提升，且始終貫徹EPR理念，依托EPR制度開(kāi)展電池回收積分研究。

蘇州博萃循環(huán)科技有限公司首席技術(shù)官（CTO）、萃星（安徽）循環(huán)科技有限公司董事劉剛鋒

電池回收已從補(bǔ)充角色轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)乎資源安全、環(huán)保合規(guī)與碳減排可持續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

中國(guó)在鋰離子電池領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、價(jià)格與供應(yīng)鏈，近十年全球動(dòng)力電池企業(yè)前10名中約7家為中國(guó)企業(yè)，電池制造成本降至原來(lái)的1/8，行業(yè)規(guī)模正邁向更大級(jí)別。

當(dāng)前，全球市場(chǎng)呈現(xiàn)不同特點(diǎn)：北美處于資本驅(qū)動(dòng)階段；歐洲則擁有最系統(tǒng)嚴(yán)苛的法規(guī)體系，強(qiáng)調(diào)全生命周期碳核算和回收率；中國(guó)則由產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)，鋰回收率達(dá)92%-93%。

電池回收技術(shù)路徑主要有火法、濕法和直接修復(fù)三條路徑，中國(guó)以濕法為主。濕法冶煉的好處是分離金屬純度較高，路線相對(duì)較短，生產(chǎn)比較靈活，可以用小批量也可以大批量。

LG新能源BMS研發(fā)集團(tuán)長(zhǎng) Dalhoon Lee

打造更加安全、耐用的電池不僅需要關(guān)注軟硬件，還要關(guān)注BMS核心算法的優(yōu)化升級(jí)。應(yīng)廣泛開(kāi)展國(guó)際合作，持續(xù)改進(jìn)安全診斷，篩檢估算荷電狀態(tài)以及健康狀態(tài)等核心技術(shù)，基于海量數(shù)據(jù)共同拓展電池服務(wù)生態(tài)與下一代智能診斷技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)未來(lái)。