今天A股探底回升，三大指數(shù)全線收紅。其中，芯片產(chǎn)業(yè)鏈再度走強，光刻機概念股全線爆發(fā)，機器人概念持續(xù)活躍，券商也有助力，市場情緒進一步加強。收盤，滬指上漲0.37%，深指上漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.95%，全市場成交23767億，較上一交易日放大353億，兩市超2500只個股收漲。

A股又“爆”了，上漲的原因是什么呢？我認為今天A股上漲最根本的原因，是市場的氛圍面好，利好一波接著一波的來，推動的。特別是這幾天人形機器人方面的利好，對板塊、市場氛圍面有著極大的推動。

宇樹科技開源自家模型，大大降低了“玩家”入局的門檻。將與網(wǎng)電簽署“電力+具身智能”的合作，探索項目落地。還有，材料的創(chuàng)新，和特斯拉將召開發(fā)布會，幾個大利好疊加在一堆，直接刺激了板塊，帶動了整個市場氛圍。

另外，今天晚上還有一件大事，美國美聯(lián)儲將公布最新利率決議。從市場給出的預期看，依舊預計100%宣布降息，至少25個基點。只要降息，對全球流動性是利好，人民幣匯率也在升值。當然了，我們需要關(guān)心的是，會后鮑威爾的講話內(nèi)容，今年到底偏向于降息3次還是2次，這很關(guān)鍵。

如果是偏向于降息3次，其實是略有超預期的，要是2次，算是略低于預期?，F(xiàn)在關(guān)鍵就在這里。沒有中間值，只有超預期和低于預期兩種答案。

我們再來看看板塊的情況：

①、半導體芯片反復活躍，光刻機板塊漲幅居前。

最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全球半導體設備銷售額高達330.7億美元，較去年同期增長24%。其中，國內(nèi)市場銷售額為113.6億美元，環(huán)比增長11%，以34.4%的市場份額穩(wěn)居全球首位。

有機構(gòu)預測，至2026年底，中國12英寸晶圓廠總月產(chǎn)能將從2023年的217萬片（規(guī)劃產(chǎn)能）增至超414萬片。人工智能的迅猛發(fā)展，使得國內(nèi)對先進制程芯片產(chǎn)能的需求日益旺盛。在芯片生產(chǎn)線建設過程中，光刻機的購置成本居高不下，約占設備總投資的五分之一。當前，國內(nèi)晶圓廠建設熱潮涌動，人工智能技術(shù)飛速進步，這股雙輪驅(qū)動的力量正促使國產(chǎn)光刻機需求不斷攀升。

②、大金融板塊異動拉升。

最近，A股市場交易熱度顯著上升。截至9月15日，滬深京三市融資融券總量連續(xù)30個交易日穩(wěn)居2萬億元以上。目前，兩融余額攀升至23699.99億元，融資余額占流通市值比重達2.5%。

③、折疊屏概念震蕩走強。

Canalys分析指出，預計到2026年底，折疊屏手機市場的需求將增長51%，而且這一增長趨勢有望延續(xù)至2027年。

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