【導(dǎo)讀】新萊福擬以10.54億元對(duì)價(jià)，收購(gòu)金南磁材100%股權(quán)

中國(guó)基金報(bào)記者 盧鸰

新萊福10月10日晚公告，公司擬向圣慈科技、廣州易上、華農(nóng)資產(chǎn)、金誠(chéng)萊發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的金南磁材100%股權(quán)。交易完成后，金南磁材將成為上市公司全資子公司。同時(shí)，新萊福擬向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的合計(jì)不超過(guò)35名（含35名）特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)上市公司、標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的2024年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及本次交易作價(jià)情況，以及《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的相關(guān)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2025年4月30日，經(jīng)收益法評(píng)估標(biāo)的公司股東全部權(quán)益評(píng)估值為10.55億元，本次評(píng)估結(jié)論采用收益法的評(píng)估結(jié)果，評(píng)估增值率為79.09%?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與交易對(duì)方友好協(xié)商，確定標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的交易對(duì)價(jià)為10.54億元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為33.98元/股，不低于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

金南磁材成立于2009年，自成立以來(lái)始終致力于永磁材料等方面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。新萊福稱(chēng)，公司從事的吸附功能材料與金南磁材從事的馬達(dá)磁條產(chǎn)品雖在業(yè)務(wù)定位、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景上有顯著差異，但從行業(yè)角度看，均屬永磁材料行業(yè)，未來(lái)可以結(jié)合雙方的技術(shù)實(shí)力共同針對(duì)永磁材料進(jìn)行深入研發(fā)，有望進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)同，形成“民用+工業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)主業(yè)。

金南磁材的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自于銷(xiāo)售永磁材料、軟磁材料及器件、PM粉末冶金器件。2023年度、2024年度、2025年前4月，金南磁材的營(yíng)業(yè)收入分別為41788.55萬(wàn)元、50166.92萬(wàn)元、16794.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為5589.59萬(wàn)元、8282.42萬(wàn)元、2198.67萬(wàn)元。

新萊福稱(chēng)，本次交易完成后，上市公司將通過(guò)整合金南磁材在永磁材料、軟磁材料及PM精密合金領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邊界的戰(zhàn)略性拓展與產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同。通過(guò)整合雙方在材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝及市場(chǎng)渠道的互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì)，上市公司將進(jìn)一步鞏固在功能材料領(lǐng)域的行業(yè)地位，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)覆蓋能力，并拓展新的增長(zhǎng)空間。

10月10日，新萊福股價(jià)以52.85元/股報(bào)收，最新市值為55.5億元。

校對(duì)：王玥

編輯：艦長(zhǎng)

審核：許聞

注：本文封面圖由AI生成

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