國產(chǎn)手機(jī)市場正在從“份額戰(zhàn)”邁向“能力戰(zhàn)”。

作者|古廿

編輯|楊舟

國產(chǎn)手機(jī)市場的版圖，正在經(jīng)歷一次緩慢但明確的再分配。

過去十年，從“8進(jìn)5”再到“5進(jìn)3”，頭部品牌在競爭中反復(fù)換位，市場格局最終集中于華為、小米和vivo。無論是從整體出貨量，還是高端市場的品牌認(rèn)知度來看，都形成了華小v三強(qiáng)新格局。

三強(qiáng)的形成，看似是出貨量排序的結(jié)果，其實(shí)映射的是三種不同的增長路徑：華為代表的是技術(shù)穿透力；小米代表的是生態(tài)擴(kuò)張力；vivo代表的是用戶體驗(yàn)的長期耕耘力。

最近發(fā)布的X300系列，依然延續(xù)這一長期策略。沒有掛新名詞博關(guān)注，也不是靠情緒牌講故事，而是圍繞“體驗(yàn)到底還能往哪走”，把性能、影像、系統(tǒng)的所有變量又重新調(diào)了一遍。

產(chǎn)品依然強(qiáng)調(diào)首發(fā)和技術(shù)聯(lián)合。X300系列搭載vivo與聯(lián)發(fā)科、Arm聯(lián)合定義的天璣9500芯片，并在藍(lán)晶芯片棧和自研V3+影像芯片之間打通鏈路，首次在安卓手機(jī)上實(shí)現(xiàn)了4K 60FPS的電影人像視頻。

跑分超過410萬也在數(shù)據(jù)上給出了驗(yàn)證。但相比參數(shù)本身，vivo更在意的是用戶在日常使用中是否能持續(xù)感知到性能差異。

這套方法論不是新鮮策略。X系列過去幾代產(chǎn)品已經(jīng)反復(fù)在驗(yàn)證一個(gè)命題：體驗(yàn)不是產(chǎn)品上線那一刻的宣傳點(diǎn)，而是多條慢變量共同耕作的結(jié)果。包括對系統(tǒng)調(diào)度邏輯的重構(gòu)、對攝像頭模組與算法的協(xié)同調(diào)優(yōu)、對上游供應(yīng)鏈廠商的定制拉通，以及從音頻、存儲到隱私的全面打磨。

這一模式帶來的結(jié)果，是份額層面的穩(wěn)定且持續(xù)的向上增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，vivo（含 iQOO）以17.2%市場份額位居國內(nèi)第一，并在4000元以上價(jià)位段達(dá)成22.14%占比，僅次于華為。全球市場中，vivo也已連續(xù)五個(gè)季度進(jìn)入銷量Top5，和小米一起成為國產(chǎn)品牌出海的主力。

X300或許不是一次品牌拐點(diǎn)。但它所代表的，是vivo對當(dāng)下手機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的一種回應(yīng)：在高端市場，以用戶可感知的體驗(yàn)差異構(gòu)建長期確定性，而不是押注一場短期的技術(shù)爆點(diǎn)。

這條慢變量的路線，通過長期的體驗(yàn)優(yōu)化，把一部手機(jī)做到“用戶真正愿意換、愿意用”。競爭的變量，正在從產(chǎn)品之爭，變成模式之爭。單一產(chǎn)品爆款已難以撬動(dòng)行業(yè)格局，真正的競爭力，是企業(yè)能否構(gòu)建穿越周期的系統(tǒng)能力。

01從規(guī)模邏輯到路徑模式

在手機(jī)行業(yè)，能短暫沖進(jìn)前五的廠商并不少。真正難的，是留下來。此起彼伏的市場份額變化之間，幾個(gè)月甚至一年的領(lǐng)先，不代表格局穩(wěn)固。能夠長期領(lǐng)先，并真正形成三強(qiáng)格局的，是三家企業(yè)各有所長的成長模式。

就目前的行業(yè)環(huán)境而言，手機(jī)廠商正被兩大長期變量重塑：

一是國內(nèi)市場的存量化。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和AI時(shí)代更新的交換期，用戶換機(jī)周期延長，單純靠密集上新，打價(jià)格戰(zhàn)拉動(dòng)需求的方法，邊際效應(yīng)越來越小。此背景下，高端化成品牌增長的最優(yōu)選。

二是國際市場的不確定性。全球市場整體規(guī)模的增長空間收窄，競爭轉(zhuǎn)向新興市場和高端陣地。華為的回歸、小米的出海以及vivo在東南亞、印度的穩(wěn)扎穩(wěn)打，都是同一邏輯下的不同打法。

這意味著，國產(chǎn)三強(qiáng)的格局競爭早已不再是“誰賣得多”，而是“誰能走出自己的路”：從單一的市場份額之爭，轉(zhuǎn)向企業(yè)在各自模式和護(hù)城河的長期耕耘。

以華為、小米、vivo形成的三強(qiáng)新格局，已經(jīng)基本確立了主流的三種路徑：華為以底層技術(shù)為支點(diǎn)強(qiáng)化自主可控，小米用生態(tài)打法拉高用戶觸點(diǎn)密度，而vivo，則選擇了以用戶為中心，圍繞體驗(yàn)、技術(shù)與價(jià)值共創(chuàng)，不斷打磨贏得用戶信任的產(chǎn)品力。

三條路都沒有捷徑，但每個(gè)企業(yè)各有側(cè)重。vivo這條路的關(guān)鍵在于“深”和“準(zhǔn)”。

以技術(shù)研發(fā)為例，華為通過在芯片、操作系統(tǒng)、通信協(xié)議等底層持續(xù)投入，側(cè)重于突破封鎖，構(gòu)建自主可控體系。vivo則是始終堅(jiān)持從用戶需求出發(fā)構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系。

比如近期在上海舉行的Arm Unlocked 2025 AI技術(shù)峰會上，雙方宣布圍繞新一代高性能計(jì)算技術(shù)深入合作，率先在智能手機(jī)上落地SME2創(chuàng)新特性，在L3和L2緩存資源調(diào)度上進(jìn)行聯(lián)合優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)能效表現(xiàn)。

作為首個(gè)與Arm成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的終端品牌，vivo持續(xù)將真實(shí)用戶場景中的需求前置到芯片設(shè)計(jì)階段。

正如vivo首席技術(shù)官施玉堅(jiān)所說：“用戶可在vivo即將發(fā)布的全新旗艦產(chǎn)品上，體驗(yàn)到技術(shù)進(jìn)步帶來的驚喜?！边@類技術(shù)并非為了“參數(shù)好看”，而是真正用于解決用戶體驗(yàn)的痛點(diǎn)。與其說vivo構(gòu)建的是一套技術(shù)生態(tài)，不如說是在構(gòu)建“體驗(yàn)確定性”的交付體系。

生態(tài)建設(shè)方面同樣如此，不同于小米“人車家”全場景覆蓋的生態(tài)擴(kuò)張路徑，vivo的生態(tài)觀更偏向“場景精耕”，即從細(xì)節(jié)出發(fā)構(gòu)建可持續(xù)的體驗(yàn)閉環(huán)。

基于深刻的用戶洞察，vivo并未簡單將生態(tài)理解為設(shè)備聯(lián)動(dòng)或服務(wù)打包，而是在每一層軟硬件接口上，將用戶價(jià)值優(yōu)先級嵌入產(chǎn)品定義之中。

通過藍(lán)晶芯片技術(shù)棧，vivo聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈伙伴開展SoC聯(lián)合定義、系統(tǒng)級調(diào)優(yōu)、專用芯片協(xié)同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在性能、功耗、通信、安全、AI等八大賽道實(shí)現(xiàn)長期打磨，并將軟硬協(xié)同優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為體驗(yàn)上的可感知提升。

在用戶層面，vivo始終從真實(shí)需求出發(fā)做產(chǎn)品：為騎手開發(fā)職業(yè)模式、為重度玩家深度適配游戲體驗(yàn)，在看似不喧嘩的細(xì)節(jié)中沉淀品牌信任。這種高度貼合用戶、持續(xù)深耕體驗(yàn)的能力，正是vivo在后性價(jià)比時(shí)代逐步形成差異化的關(guān)鍵。

無論是為騎手人群定制的“職業(yè)模式”，還是在影像、系統(tǒng)體驗(yàn)上的持續(xù)投入，背后都是圍繞真實(shí)場景的技術(shù)深耕。30年的消費(fèi)電子經(jīng)驗(yàn)積累，讓它形成了“從用戶需求出發(fā)”的產(chǎn)品邏輯。

技術(shù)、生態(tài)、體驗(yàn)，這三條路徑，不僅分化了當(dāng)下的產(chǎn)品能力，也決定了各自面對產(chǎn)業(yè)大環(huán)境時(shí)的適應(yīng)性。最終能夠形成華小v這樣的三強(qiáng)格局，真正的市場考驗(yàn)，不是銷售數(shù)字的起伏，而是誰能把自己的模式修成護(hù)城河。

在換機(jī)周期不斷拉長的存量競爭中，這道“護(hù)城河”最終會在一個(gè)最直觀的戰(zhàn)場被檢驗(yàn)——高端市場。

02高端化的長期戰(zhàn)

過去，中國品牌在全球更多依靠中低端產(chǎn)品獲得規(guī)模。但隨著國內(nèi)市場趨于飽和，高端市場的競爭價(jià)值被重新審視。

華為依靠芯片和系統(tǒng)，率先完成高端市場的回歸；小米通過生態(tài)聯(lián)動(dòng)，把高端旗艦與汽車、IoT聯(lián)系起來；而vivo則通過影像和設(shè)計(jì)等長賽道的長期主義，逐步擴(kuò)大高端份額。

在新發(fā)布的X300系列產(chǎn)品上，可以看出vivo這一模式的具象化。

一方面，它延續(xù)了X系列長期的“首發(fā)”傳統(tǒng)：聯(lián)合MediaTek、Arm定義并首發(fā)旗艦SoC天璣9500，在性能和能效上做了深度優(yōu)化，在性能上實(shí)現(xiàn)X300 Pro在室溫環(huán)境下安兔兔跑分突破410萬大關(guān)。

旗艦機(jī)的綜合性能表現(xiàn)之外，基于三方聯(lián)合優(yōu)化的基礎(chǔ)，在影像能力方面進(jìn)一步突破。通過藍(lán)晶芯片棧打通SoC和自研影像芯片V3+，實(shí)現(xiàn)“雙芯合體”，為vivo的影像算法開辟了專屬硬件通道。

這種聯(lián)合開發(fā)模式下，構(gòu)成X300系列「藍(lán)晶×天璣9500」的強(qiáng)大影像中樞，在視頻賽道上實(shí)現(xiàn)全面引領(lǐng)，首次實(shí)現(xiàn)4K 60FPS電影人像視頻，實(shí)現(xiàn)了安卓甚至蘋果都未曾做到的、電影級虛化和4K畫質(zhì)下的高幀率視頻錄制。

另一方面，vivo還把這種共研延伸到上游影像標(biāo)準(zhǔn)的制定：與三星、索尼等共研傳感器，帶來2億像素長焦、云臺級主攝等新配置；并在X300全系建立起軟硬件一體化方案，推動(dòng)高端機(jī)型向“更接近專業(yè)相機(jī)”的方向演進(jìn)。

這些動(dòng)作讓vivo在移動(dòng)影像上形成了話語權(quán)，不只是追隨者，而是推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)抬升的一方。

然而，vivo對產(chǎn)品的理解并未止步于“參數(shù)”，而是回到一個(gè)底層命題：頂級性能，如何服務(wù)于日常體驗(yàn)。

為此，vivo對系統(tǒng)進(jìn)行了底層重構(gòu)。以藍(lán)晶芯片棧為依托，聯(lián)合MediaTek從微架構(gòu)層做軟硬一體化融合與調(diào)優(yōu)，并研發(fā)“內(nèi)存壓縮硬化技術(shù)”，解決重載場景下的調(diào)度瓶頸。

同時(shí)在此基礎(chǔ)上，X300 Pro還全球首發(fā)“雙UFS磁盤陣列技術(shù)”，通過四通道并發(fā)機(jī)制大幅提升I/O性能，讓大型游戲資源加載、照片/視頻讀取顯著提速。

此外，vivo也在AI能力上完成躍升。在深度調(diào)校下，天璣9500實(shí)現(xiàn)多模態(tài)AI能力突破，并進(jìn)一步強(qiáng)化端側(cè)隱私保護(hù)。在音頻體驗(yàn)上，vivo TWS 5 Hi-Fi版將與X300系列一起，獨(dú)占首發(fā)天璣9500平臺下的全鏈路無損音頻解碼方案，帶來旗艦級Hi-Fi音樂體驗(yàn)。

最終，這種系統(tǒng)性、全感官升級，將融入日常使用的方方面面。從芯片性能到影像能力，再到硬件參數(shù)落地為頂級產(chǎn)品體驗(yàn)，X300串起的是vivo的一種路徑：通過不斷的首發(fā)和共研，把技術(shù)創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)綁定在一起，并逐漸把這些積累轉(zhuǎn)化為長期壁壘。

這也解釋了為什么vivo選擇在高端市場里，用“用戶體驗(yàn)+技術(shù)共研”的模式站穩(wěn)腳跟，而不是走單一的硬核突破或生態(tài)擴(kuò)張路線。

這些創(chuàng)新并不僅僅服務(wù)于C端消費(fèi)者。在B端，vivo的影像技術(shù)也開始外溢，例如“數(shù)字國寶”計(jì)劃通過移動(dòng)影像和融媒體技術(shù)幫助文博單位完成數(shù)字化保護(hù)，與醫(yī)療光學(xué)合作的便攜裂隙燈，則將手機(jī)影像能力延伸至基層診療場景。

這種“體驗(yàn)導(dǎo)向+技術(shù)共研”的模式，不像華為那樣追求從0到1的硬核突破，也不同于小米依靠生態(tài)規(guī)模的擴(kuò)張，而是通過長期的用戶體驗(yàn)＋技術(shù)耕耘逐漸形成壁壘。

03從跟跑到?jīng)Q賽圈

十年前，中國廠商還在追隨蘋果和三星。當(dāng)時(shí)的競爭幾乎完全依賴性價(jià)比，而高端市場被視為難以跨越的門檻。如今，華為、小米、vivo三家不僅在國內(nèi)市場分庭抗禮，也代表著三條通往全球競爭的路徑。

華為模式：以技術(shù)為武器，突破“卡脖子”；小米模式：以生態(tài)為武器，擴(kuò)展觸點(diǎn)；vivo模式：以用戶為武器，沉淀體驗(yàn)。在技術(shù)、生態(tài)和用戶體驗(yàn)三條路徑上，中國廠商都已經(jīng)具備長期競爭的樣本。

看似分化，它們卻又在合流為同一個(gè)競爭邏輯：不內(nèi)卷價(jià)格，而是各自找準(zhǔn)自己企業(yè)可以滿足的市場需求，形成自己的品牌市場生態(tài)位，來不斷鞏固為企業(yè)的護(hù)城河。

面向AI時(shí)代，圍繞彼此的護(hù)城河繼續(xù)做深，這種模式分化更顯意義。

華為的技術(shù)路徑有機(jī)會在AI芯片、操作系統(tǒng)上再次突破；小米的生態(tài)路徑能把AI嵌入“人-車-家”的多觸點(diǎn)。而vivo的用戶導(dǎo)向，可能成為最稀缺的能力——當(dāng)設(shè)備從工具變成智能體，真正的競爭是能否持續(xù)理解用戶、陪伴用戶。

比如在新發(fā)布的X300系列中，圍繞用戶體驗(yàn)，vivo還首發(fā)了旅拍神器-Al定制美顏，只需15分鐘端側(cè)訓(xùn)練，即可復(fù)刻個(gè)人修圖風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)10秒極速個(gè)性化美顏，讓手機(jī)擁有獨(dú)屬于用戶自己的“審美記憶”。

在影像上，它帶來了行業(yè)首個(gè)Live Photo AI消除：不同于以往只能處理靜態(tài)圖片，這一次算法能在動(dòng)態(tài)視頻中智能追蹤整段畫面，支持一鍵路人消除，并在生成后仍保留動(dòng)態(tài)效果。甚至連語音助手“小V”也被升級為真正的“智能前臺”，可以在一鍵撥打客服電話，減少層層菜單的消耗。

圍繞影像、系統(tǒng)、安全等多方面融入AI能力，這些功能看似零散，卻共同指向了同一個(gè)目標(biāo)：通過AI把用戶體驗(yàn)做到更個(gè)性化、更直觀、更高效。這與華為的“技術(shù)硬核”、小米的“生態(tài)擴(kuò)展”形成了鮮明對照——vivo選擇把AI落在“人與設(shè)備的關(guān)系”上。

未來十年，誰能在全球高端市場和AI浪潮中同時(shí)加深護(hù)城河，誰就能真正完成從“規(guī)模勝”到“價(jià)值勝”的躍遷。

本文為《市象》原創(chuàng)文章

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