“13精”數(shù)據(jù)庫第399周更新公告

13精資訊-增加2025年9月萬能險結(jié)算利率2000余條

13精資訊-增加2025年9月保險公司分支機構(gòu)設(shè)立撤銷數(shù)據(jù)

13精資訊-增加2025年9月保險公司高管任職批復(fù)數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險公司被處罰數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險公司投連險凈值數(shù)據(jù)

13精利用最新錄得數(shù)據(jù)做的研究報告之399期：

2024年壽險產(chǎn)品盤點：增額終身壽依然是市場第一名，已經(jīng)連續(xù)三年奪冠，有一款單品超過500億！

先說結(jié)論：

1、2024年壽險產(chǎn)品銷售數(shù)量且規(guī)模排行第一的是終身壽險！

2011-2015年期間兩全保險產(chǎn)品的銷售數(shù)量是所有類型中最高的；2016-2020年期間年金險產(chǎn)品取代兩全保險，成為壽險業(yè)主打產(chǎn)品。

2021年以來壽險產(chǎn)品銷售數(shù)量排行第一的是終身壽險！

尤其是2022年以來，終身壽險不僅占據(jù)前五產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)量的第一，并且保費收入已經(jīng)連續(xù)三年超過年金保險、兩全保險，居前五產(chǎn)品保費收入的第一名！

2、“13精”使用前五大產(chǎn)品保費收入占公司總保費的比重作為衡量公司產(chǎn)品集中度的指標(biāo)。

該比值越大，表明產(chǎn)品集中度越高；反之，該比值越小，產(chǎn)品集中度越低。

2024年壽險行業(yè)前五產(chǎn)品保費收入合計達(dá)到1.22萬億元，占行業(yè)原保險保費總收入的38.4%。

保險回歸保障政策實施以來，前五產(chǎn)品保費占比持續(xù)下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

從不同規(guī)模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產(chǎn)品集中度為26.4%，中小型公司的產(chǎn)品集中度為63.8%，遠(yuǎn)高于“TOP7+1”。

3、“13精”列出2024年度壽險公司保費規(guī)模排名前十的產(chǎn)品：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名最后十位的公司：

3、2024年壽險公司前五產(chǎn)品的退保金為278億元，現(xiàn)金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個百分點。

從不同規(guī)模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現(xiàn)金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現(xiàn)金流支出收入比率平均為2.4%。

“13精”還列出2024年度壽險公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前十的產(chǎn)品（由高到低排序）：

正文：

除了財務(wù)報表數(shù)據(jù)指標(biāo)外，“13精”還收集了壽險公司年度披露報告中原保險保費收入居公司前五的保險產(chǎn)品數(shù)據(jù)，其中還包括產(chǎn)品層面的退保金，使得我們能夠計算壽險公司主要產(chǎn)品的收入占比（下文稱之為產(chǎn)品集中度）、現(xiàn)金支出收入比率兩類指標(biāo)。

應(yīng)該說，前五保險產(chǎn)品都是每家壽險公司的主打產(chǎn)品。

每家壽險公司經(jīng)營產(chǎn)品的集中度如何，是一只產(chǎn)品打天下，還是多管齊下？進(jìn)一步，壽險行業(yè)的保險產(chǎn)品集中度發(fā)展趨勢如何呢？

另外，產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率可以在一定程度上刻畫公司的產(chǎn)品退保狀況。

基于壽險公司前五大產(chǎn)品經(jīng)營信息，“13精”共計收集了2024年度71家公司354款產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。

目前已經(jīng)集齊從2011-2024年連續(xù)14個年度壽險公司4800余款的產(chǎn)品數(shù)據(jù)！

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2024年度壽險公司前五產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計信息

2024年度我們共收集71家公司前五大產(chǎn)品的數(shù)量為361個，進(jìn)一步我們根據(jù)產(chǎn)品名稱對其進(jìn)行了分類。

2011-2015年期間兩全保險產(chǎn)品的銷售數(shù)量是所有類型中最高的。2016-2020年期間年金險產(chǎn)品取代兩全保險，成為壽險業(yè)主打產(chǎn)品。

2021年以來壽險產(chǎn)品銷售數(shù)量排行第一的是終身壽險！

尤其是2022年以來，終身壽險占據(jù)前五產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)量的第一！

除了計算前五產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)量外，我們還計算了每家公司保費收入排名第一的產(chǎn)品在不同險類中的數(shù)量分布狀況。

從主打產(chǎn)品變遷來看，排名第一產(chǎn)品信息反映的情況與前五產(chǎn)品統(tǒng)計結(jié)果略有不同，不再贅述。

值得關(guān)注的是，受增額終身壽險產(chǎn)品的熱銷，2024年度有42家公司保費收入排名第一的產(chǎn)品均是終身壽險，但同比減少了2家公司。

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2024年度壽險公司前五大產(chǎn)品保費收入統(tǒng)計信息

2011-2014年期間兩全保險產(chǎn)品的保費收入是所有類型中最高的。2015-2021年期間年金險產(chǎn)品取代兩全保險，成為壽險業(yè)保費收入規(guī)模最大的產(chǎn)品。

2022年以來，終身壽險的保費收入已經(jīng)連續(xù)三年超過年金保險、兩全保險，居前五產(chǎn)品保費收入的第一名！

類似地，我們還計算了每家公司保費規(guī)模排名第一產(chǎn)品在不同險類中的保費收入分布狀況。

值得關(guān)注的是，2024年度有42家公司保費規(guī)模排名第一的終身壽險產(chǎn)品保費收入規(guī)模約2881億元，同比下降了10%

進(jìn)一步，我們還計算了2024年度壽險行業(yè)各險類下每款產(chǎn)品的平均保費收入。

從各類產(chǎn)品的平均保費收入規(guī)模來看，排名第一的也是終身壽險。

從354款產(chǎn)品描述性統(tǒng)計來看，產(chǎn)品平均保費收入34.6億元，中位數(shù)僅有12.1億元，最小值為2萬元，最大值為586.7億元。

全部產(chǎn)品的分布情況：

從分布來看不難發(fā)現(xiàn)，2024年度百億大單品共有31款。

保費收入介于50~100億元的產(chǎn)品數(shù)量也有32款，占比9%；而保費收入低于50億元的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)291款，占比約82%。

“13精”列出2024年度壽險公司保費規(guī)模排名前十的產(chǎn)品：

“13精”給出了2024年度壽險公司保費規(guī)模排名前50的產(chǎn)品榜單：

從保費規(guī)模排名前50的產(chǎn)品險類來看，主要是終身壽險、兩全保險和年金保險！

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壽險行業(yè)前五產(chǎn)品的保費集中度

2024年壽險行業(yè)前五產(chǎn)品保費收入合計達(dá)到1.22萬億元，占行業(yè)原保險保費總收入的38.4%。

保險回歸保障政策實施以來，前五產(chǎn)品保費占比持續(xù)下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

前五保險產(chǎn)品規(guī)模占比可以視為壽險公司產(chǎn)品集中度的一個衡量指標(biāo)。

該比值越大，表明保費收入集中度越高；反之，該比值越小，集中度越低。

需要說明的是上述行業(yè)匯總是基于71家壽險公司加總而得，其中“TOP7+1”指的是中國人壽、平安壽險、太保壽險、新華保險、太平人壽、泰康人壽、人保壽險和友邦人壽。

從不同規(guī)模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產(chǎn)品集中度為26.4%，中小型公司的產(chǎn)品集中度為63.8%，遠(yuǎn)高于“TOP7+1”。

但從趨勢來看，除2018年存在較大幅度的下調(diào)外，近五個年度不同類型規(guī)模的產(chǎn)品集中度變化幅度不大。

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2024年度壽險公司前五大產(chǎn)品保費集中度分布狀況

“13精”給出了2024年度壽險公司前五產(chǎn)品保費收入集中度的描述性統(tǒng)計。

在71家公司中產(chǎn)品集中度簡單平均值為59.3%，加權(quán)平均值為38.4%，最小值為16.3%，最大值為100%。

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名最后十位的公司：

以及給出了2024年度71家公司前五產(chǎn)品集中度排行榜：

總體來看，不難發(fā)現(xiàn)，大公司的前五產(chǎn)品保費集中度較低，而中小型公司的產(chǎn)品保費集中度較高。

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壽險公司前五大保險產(chǎn)品的現(xiàn)金流支出收入比率

“13精”還收錄了2018年以來壽險公司前五產(chǎn)品退保金指標(biāo)。

我們使用前五產(chǎn)品的退保金和保費收入指標(biāo)，構(gòu)造了壽險公司前五產(chǎn)品的現(xiàn)金流支出收入比率指標(biāo)。

2024年壽險公司前五產(chǎn)品的退保金為278億元，現(xiàn)金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個百分點。

從不同規(guī)模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現(xiàn)金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現(xiàn)金流支出收入比率平均為2.4%。

除了單一產(chǎn)品的保費規(guī)模外，我們還給出了保險產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率的排行榜。

在2024年度有退保金額的323款產(chǎn)品中，保險產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率簡單平均值為3.6%，加權(quán)平均值為2.3%，中位數(shù)0.6%，最大值為79.8%。

2024年度壽險公司保險產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率高于20%的有13款產(chǎn)品。

全部產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率的分布狀況：

“13精”列出2024年度壽險公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前十的產(chǎn)品（由高到低排序）：

“13精”給出了2024年度壽險公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前50的產(chǎn)品榜單：

如果想了解更多詳情，可以登錄13精資訊機構(gòu)版查詢、下載更多公司指標(biāo)數(shù)據(jù)。

“13精資訊”

溫馨提示：“13精資訊”分為機構(gòu)版和個人版，但是，他們的用途和定位并不相同。

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2025年10月

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