從 95% 到 0，中國 AI 的下一局才剛開始。

說實話，這事值得所有搞 AI、搞算力、搞云服務(wù)的人坐下來深吸一口氣。

黃仁勛親口說：NVIDIA 沒有申請對華出口許可，已經(jīng)基本退出中國市場。

原本在中國大模型訓練市場接近 95% 的份額，直接歸零。

這不是“缺貨”“晚到”，這是斷供。

一：美國鎖死頂級芯片，Blackwell 成“美區(qū)專供”

特朗普這幾天公開喊話：

“最先進的芯片，不允許美國以外任何人擁有?！?/p>

直說就是：

Blackwell 級別的旗艦 GPU，只給美國本土客戶，全球包括中國全部無緣。

這也是黃仁勛為什么說“我們已完全退出中國市場”的理由所在。

沒有許可，就等于沒有產(chǎn)品；沒有產(chǎn)品，就等于沒有市場。

這下不是供應鏈緊不緊，而是供應鏈根本不存在。

二：黃仁勛把原因講得非常直接

外媒采訪里他點得很明白：

“中國方面已經(jīng)非常明確，他們現(xiàn)在不希望 NVIDIA 進入中國市場?！?/p>

注意，是“不希望進入”，不是“不讓賣一點點”。

這是態(tài)度問題，而不是定價問題、不是規(guī)格閹割問題。

黃仁勛甚至直白到：

“我們需要中國市場來資助美國的研發(fā)?！?/p>

這句話的潛臺詞更狠：

NVIDIA 能做現(xiàn)在這么強的 GPU，是因為賣給中國太香了；沒有中國，研發(fā)成本都要重新算賬。

市場和技術(shù)之間的“互喂”關(guān)系，被一句話拆穿得徹底。

三：斷供意味著什么？不是少一塊卡，是整個生態(tài)斷線

很多人只盯著“H100/H200/Blackwell不能賣”這一點。

但真正的致命點不是硬件，而是CUDA 生態(tài)的斷點。

CUDA 是什么？

就是 GPU 的“英語”。

你所有算子、你的訓練框架優(yōu)化、你的分布式通信、你的內(nèi)核指令……全寫著 CUDA 的語法。

現(xiàn)在 NVIDIA 走了，相當于告訴所有人：

以后你寫的代碼沒人來運行了。

國產(chǎn) GPU 要上位，不是把硅片流片出來就行，而是要把整個軟件棧（驅(qū)動、編譯器、算子庫、框架兼容）全部重寫一遍。

這就是為什么“國產(chǎn) GPU 能不能替代？”不是一句勵志問題，而是工程災難級別的大項目。

工程師聽懂了最想哭的那句話：

“模型要在新卡上跑起來？行，算子我們重新手搓吧。”

四：短期現(xiàn)實：整個行業(yè)會被迫“降檔”

說點行業(yè)真實情況，都是現(xiàn)在企業(yè)正在面對的：

1）訓練周期變長

以前 7 天訓練完的模型，現(xiàn)在要 14 天甚至更久。

迭代速度一慢，產(chǎn)品線就得跟著慢。

2）成本上升

國產(chǎn)算力的能效比、成熟度、吞吐量目前確實不敵 NVIDIA。

你算力效率低 20%，項目成本就多燒 20%。

3）項目評估標準改變

以前“加算力解決”；

現(xiàn)在“少堆參數(shù)、用蒸餾、用量化解決”。

算法工程的權(quán)重被迫急速提升。

五：但長期機會也一樣清晰：中國 AI 真正的本地化，要從現(xiàn)在開始

斷供不是好事，但它確實會逼中國從“技術(shù)使用者”轉(zhuǎn)向“生態(tài)掌控者”。

現(xiàn)在國產(chǎn) GPU（含昇騰、國產(chǎn)加速器）最大的障礙不是硬件，是生態(tài)。

但生態(tài)是可以砸錢砸時間砸人才堆出來的，只是以前沒人愿意做“吃力不討好”的底層。

現(xiàn)在選項只有一個：必須做。

國內(nèi)已經(jīng)在推動軟硬一體的做法，典型動作包括：

? 國產(chǎn) GPU 與主流框架走向深度合作（不是兼容，是共研）

? 重點優(yōu)化“關(guān)鍵算子”而不是全量復制 CUDA

? 重視分布式訓練“通信層”而不是光堆 FLOPS

? 壓強攻克編譯器體系，補齊十年的差距

這些一年不會成熟，但五年、十年會看到巨大變化。

某種意義上，現(xiàn)在才是真正的起點。

ai制作

六：行業(yè)怎么應對？（這部分是干貨）

作為博主，我這段時間一直在關(guān)注此事，幾乎所有靠譜團隊都在做三件事：

第一：多云策略成為必修課

不能賭一家云，也不能賭一家芯片。成熟團隊都開始把訓練任務(wù)拆成“主集群 + 備集群”。

第二：關(guān)鍵算子抽象化

以前大家無腦用 CUDA 寫優(yōu)化，現(xiàn)在必須把訓練框架模塊化，把關(guān)鍵算子抽象出來，便于遷移。

這會是未來 2–3 年工程師最貴的技能之一。

第三：投資“模型效率工程”

包括蒸餾、量化、LoRA 適配、結(jié)構(gòu)剪枝，未來一年會比“堆大模型參數(shù)”更重要。

一句話總結(jié)：算力貴的時候，算法工程師最值錢。

七：我自己的判斷

NVIDIA 的退出不是一個節(jié)點，而是一個時代結(jié)束。

從今天起，中國不再擁有“最先進 GPU 的順暢通道”。

但這件事不會讓中國 AI 倒下，只會逼整個行業(yè)成長——

從使用者變成建設(shè)者，從被動適配變成主動造生態(tài)。

技術(shù)從來不是一條路，它是一張網(wǎng)。

這一次，我們被迫從網(wǎng)的一頭，走到另一頭。

真正關(guān)鍵的是：

中國能不能在消失的 CUDA 之上，創(chuàng)造自己的“統(tǒng)一算力語言”。

等這一天完成，今天的斷供，反而會成為中國 AI 產(chǎn)業(yè)的分水嶺。

參考文章：希望破滅！NVIDIA重返中國市場無望 黃仁勛揭秘原因-快科技