題圖｜視覺中國

如果說2023 年是AI 的模型年，2024 年是AI 的應用年，今年毫無疑問是AI 的「成效年」。

參照上一輪移動互聯網革命的進程，AI 大模型產業(yè)并沒有迎來真正的「爆發(fā)期」。用戶規(guī)模和App 的裝機量或許已經上去了，第一批核心用戶群體也已經出現了，但從滲透深度，到營收轉化，都還處于一段前夜的寂靜中。

這或許就是為什么，在今年的百度世界大會上，作為AI 領域領頭羊之一的百度，并沒有強調任何單一維度的KPI。無論是算力儲備、模型跑分，還是單個應用的用戶增長，都不是百度關注的重點。相反，百度關注的是每一個垂直場景的「小成功」、「小進展」。

對百度來說，AI 戰(zhàn)略從播種走到了育苗的階段，但他們似乎并不急于追求「收獲」。

過去一段時間，百度曾被輿論認為在AI 競爭中掉隊，是「起個大早，趕個晚集」。但百度展現了自己的態(tài)度——他們要趕赴的，是AI 的「大集」。

實際上，歷史也一次次證明著，一項技術從積累走向爆發(fā)，是無法被嚴格計劃的。每一次收獲，都是堅持長期主義的回報。

技術的原爆點，是與用戶需求的深度交織

自2023 年ChatGPT 橫空出世，兩個月收獲一億用戶，很多人都將其視為AI 的「原爆點」，也是從這里，模型能力和App 增長的激戰(zhàn)打響。

到現在，近三年過去，我們必須承認，ChatGPT 或許并不是那個原爆點。當早期的熱潮褪去，它后勁不足的現實也逐漸暴露出來。

根據多項市場研究，ChatGPT 用戶平均每次與AI 互動5-6 輪，持續(xù)時間約為6-15 分鐘左右，在App 平均停留時間為15 分鐘。其他AI 聊天機器人工具也面臨類似狀況，用戶平均每周的活躍天數僅為2-3 天，且難以被推送通知激發(fā)。而且，這些核心行為數據，在過去三年里并沒有明顯增長。

體現在模型能力上也是一樣。無論是語言還是視覺模型，它們的效果在過去三年里確實有明顯改善，但隨著用戶和AI 的交互深入，各種錯誤和問題的暴露也成指數級增加，主流輿論對聲稱是內容的態(tài)度也從早期的「驚奇」，逐漸轉向「質疑」。尤其在嚴肅的專業(yè)領域，對AI 生成內容的人工核查、編輯，成為了非常關鍵的工作流程。

這一切問題在OpenAI 身上體現得淋漓盡致。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，OpenAI 并沒有先天的用戶場景，而無論是ChatGPT 還是Sora，這些新造的應用場景，其實都表現出了它們的脆弱之處。

尤其是Sora 2 推出后，至今一個月的時間內，已經接連爆出爭議。從好萊塢明星，到馬丁路德金的后代，以及日本動畫行業(yè)，先后發(fā)表聲明表示 Sora 生成的內容侵犯了他們的肖像權或版權。還有媒體發(fā)現Sora 生成了大量包含種族主義、暴力元素的有害內容。

這些摩擦都說明，要找到 AI 技術的「原爆點」，最關鍵的不是初期規(guī)模，而是未來勢能。驅動這一勢能的核心因素不是一時的市場投入，而在于它如何與用戶的需求和行為深度交織。

從OpenAI 的反面，更容易理解這一點。過去一年，Gemini 的增長速度和用戶口碑正在超過CahtGPT。根據市場調研機構Similarweb 的數據，以流量計算，Gemini 的市場占有率從一年前的6.4%，翻倍增長到了12.9%。曾一度「壟斷」這一市場的ChatGPT，則從87% 降到了74%。且這個統(tǒng)計方法只計算了 Gemini 本站的流量，只占 Gemini 總流量的一小部分。

在這背后，最關鍵的變量依然是「場景」。谷歌將Gemini 與搜索進行了緊密結合，搜索框不僅是一個「入口」，更在于搜索行為本身，和AI 提示詞編寫就屬同一邏輯，是最典型的「與用戶行為深度交織」的AI 場景。

同一邏輯在百度身上也得到了印證。過去一年，百度AI 搜索月活達到3.82 億，用戶規(guī)模在互聯網的后增長時代實現了18.6% 的環(huán)比增長。通過AI，百度對搜索的產品邏輯也進行了重構，從過去的搜索文字內容和鏈接，再進行跳轉，變成了新的直接展示經過整合的富媒體內容。對國內用戶來說，這種搜索體驗更接近他們最熟悉的「應用」的體驗。

AI 的長期價值，要看它與時間的積分

當下行業(yè)對AI 應用的默認路徑是「產品化」，除了API，創(chuàng)業(yè)公司推出的更多是一個個App，這是移動互聯網時代的慣性。但實際上，AI 更深刻的價值可能依然在于服務化。

這里一個很合適的類比案例是「云儲存」?；氐绞昵?，一個普遍的認識是：C 端云儲存平臺的商業(yè)模式是簡單的「賣訂閱服務」，無論Dropbox 還是1Password，都采用了這一套邏輯。

但十年后的今天，事實證明，云平臺最重要的價值，是像iCloud 那樣，把用戶的行為和數據捆綁在一起，不只是賣儲存空間，而是一整套自洽的硬件、軟件、服務。隨著用戶使用時間越長，越形成習慣，就捆綁得越緊，就越體現為價值。

自2018 年Dropbox 上市至今，它的市值幾乎沒有顯著增長，完全落后于硅谷的「大部隊」。過去五年的收入增長也陷入乏力，從2020 年的15% 年復合增長，到現在已趨于停滯，過去兩個季度更是出現了同比下降。

與之相對的是蘋果的軟件服務收入，在過去五年實現了幾乎翻倍的增長成績，近一年的增長率仍保持在13%。

類似的例子其實有很多，從AWS、微軟，到英偉達，每一家巨頭的成功，無不是極致堅持長期主義的結果。自1999 年上市至今26 年時間，英偉達有95% 的市值是過去3 年漲出來的。

尤其是像AI 大模型這樣的基礎技術，它的價值，只有通過與時間的積分，才能真正體現。追求短期的規(guī)模擴大，很容易變成泡沫，想要摘取長期主義的果實，必須要有非常堅硬的技術內核。

嘗試提煉這樣一顆內核，就是百度目前的第一目標。一種觀點會認為百度錯過了上一個移動互聯網、App 時代，這或許正是百度在AI 戰(zhàn)略上，沒有落入App 思維定勢的原因。從搜索到云平臺、再到數字人、文庫，以及蘿卜快跑，百度試圖打造的是AI 的全棧，而不是單點的應用突破。不放棄任何一個可能性，也不急于all-in 任何一段短暫的狂熱。

在這一「育苗」的戰(zhàn)略下，已經有不少階段性成果產生。尤其是過去一年，蘿卜快跑在出海領域，已展現出超越行業(yè)的發(fā)展勢頭。蘿卜快跑目前累積的自動駕駛行駛里程已超過2.4 億公里，其中全無人駕駛里程超過1.4 億公里，累計為公眾提供了超過1700 萬次出行服務，各項指標全球第一。截至目前，蘿卜快跑已覆蓋全球22座城市，每周訂單量超 25 萬單，且100% 為全無人訂單。在打車這一已經過充分驗證的需求場景下，展現出走向長期的巨大潛力。

「內化AI 能力」

今年的百度世界大會上，李彥宏特別提出了一個新概念——「內化AI 能力」。他說：「只有當AI 被內化為一種原生的能力，才能真正在各行各業(yè)實現效果的涌現，進而引爆一場全面的生產力革命，推動經濟增長，讓智能紅利轉化成社會紅利?！?/strong>

這就是為什么百度不再瞄準短期KPI，不只強調以季度為單位的增長數據，而是關注長期的應用場景，更深層次的技術落地邏輯。

「內化AI 能力」，是摒棄「AI 顛覆一切傳統(tǒng)，尋求替代人類」這樣的對立，強調AI 技術與當下社會的順向結合。AI 發(fā)展的目標不是單一維度的算力擴充、模型跑分或用戶增長，而是要讓AI 能力與上下游有機交織，產生正和的價值。

這一觀點，恰好擊中了當下AI 行業(yè)不容忽視的一個大問題。過去三年，在AI 滲透市場的同時，其投資效率低下的問題也遭到頻繁質疑。

不止一家研究機構發(fā)現，AI 領域存在巨大的由互相投資造成的泡沫，尤其是以OpenAI、英偉達、甲骨文為核心的多筆投資、合作交易。

圍繞OpenAI 目前已達成的AI 投資交易，總額有1 萬億美元量級，這個規(guī)模有明顯被夸大的跡象。金融分析師認為這意味著OpenAI 對外投資的資金基礎，從過去的正常現金流，轉為了其持有的英偉達股份和債券。這是非常典型的「泡沫化」現象。

根據CB Insights 的數據，當下有超過498 家AI 創(chuàng)業(yè)企業(yè)實現了十億美元的「獨角獸」估值，一億美元估值的AI 公司更是多達1300 家。而十年前，整個移動互聯網行業(yè)的獨角獸企業(yè)也不過140 家左右。

在AI 行業(yè)投資繁榮的背后，下游市場則表現出明顯的摩擦和消化不良。

根據MIT 的一份調研報告，當下95% 的企業(yè)在投資引入AI 工具后，并沒有獲得正收益。AI 在很多垂直領域都已展現出不可替代的作用，但它并不是很多人理解的「通用智能」，并不能像魔法一樣解決任何問題，而是需要切入契合的場景，形成新的流程。這個「磨合」的過程，無法一蹴而就。

這一切都證明了，AI 的「大集」還在路上，理解AI、用好AI，是一個比想象中更長的過程。

當下的百度，并不是沒有資源去給產品買量。但百度更看重的，還是一款產品在應用場景下，能不能體現出更大的潛力。這就是為什么百度在AI 戰(zhàn)略上依然保持著「廣撒種」和「深儲備」，體現在外界感知上，給人一種「掉隊」的錯覺。

從AI 搜索、無人駕駛，智能云和芯片，大模型和框架，到數字人、無代碼開發(fā)平臺，再到文庫網盤以及新推出的算法智能體伐謀，百度在AI 行業(yè)里不是最會高調炫技的一個，但可能是技術布局最全面的一個。這種探索以團隊內部對AI 工具的應用為起點，因為經過內部驗證的實踐，往往具有最強的生命力。

在積蓄中，百度也等待著「AI 大集」的檢驗。AI 浪潮的序幕剛剛結束，真正的決賽比拼，還沒有開始。

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