在高盛看衰中國(guó)人形機(jī)器人后，中國(guó)機(jī)器人列隊(duì)集結(jié)，硬核打臉，沒想到，美國(guó)又來酸了。

11月7日，高盛發(fā)布針對(duì)《中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告》，報(bào)告指出“盡管供應(yīng)鏈企業(yè)都在積極規(guī)劃產(chǎn)能，但沒有一家公司證實(shí)獲得了確定性大額訂單，也未能提供清晰的量產(chǎn)時(shí)間表”“人形機(jī)器人行業(yè)存在‘產(chǎn)能期貨狂歡’”，并預(yù)測(cè)2026年全球人形機(jī)器人年出貨量大概在1.2萬臺(tái)。報(bào)告一出，給火爆的機(jī)器人板塊潑了一盆冷水，隨后連續(xù)三個(gè)交易日陰跌。

高盛的唱衰論調(diào)還未完全發(fā)酵，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)就用實(shí)際行動(dòng)給出了回應(yīng)。

11月12日，來自深圳的優(yōu)必選發(fā)布了旗下Walker S2人形機(jī)器人的量產(chǎn)交付視頻，瞬間引爆海內(nèi)外社交媒體。視頻中，上百臺(tái)身高1.76米的Walker S2列隊(duì)排開、方陣行進(jìn)、視線同步、自主換電，場(chǎng)面震撼。

根據(jù)優(yōu)必選發(fā)布的信息顯示，首批數(shù)百臺(tái)全尺寸工業(yè)人形機(jī)器人Walker S2正式開啟量產(chǎn)交付，并陸續(xù)投入真實(shí)的智能制造場(chǎng)景，這也是全球目前已公開的首個(gè)大規(guī)模交付人形機(jī)器人的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

面對(duì)中國(guó)機(jī)器人的量產(chǎn)突破，美國(guó)同行的反應(yīng)卻頗為“不大氣”。

美國(guó)Figure創(chuàng)始人Brett Adcock在看到優(yōu)必選的量產(chǎn)視頻后，逐幀拆解畫面，并在X平臺(tái)上質(zhì)疑：假的，視頻是CG特效。

11月14日，優(yōu)必選迅速反擊，通過“一鏡到底原聲原速視頻+穿越機(jī)鏡頭+空間參照物”三重驗(yàn)證自證交付真實(shí)性。目的并不是“秀肌肉”，而是讓全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)及客戶共同見證，清晰了解行業(yè)發(fā)展進(jìn)程：數(shù)百臺(tái)人形機(jī)器人同時(shí)量產(chǎn)、同時(shí)交付的工業(yè)級(jí)行動(dòng)正在中國(guó)發(fā)生，意味著人形機(jī)器人首次真正進(jìn)入批量供貨時(shí)代。

11月18日，優(yōu)必選CBO譚旻在接受媒體采訪時(shí)直言不諱：“不少質(zhì)疑的產(chǎn)生，源于對(duì)中國(guó)智能制造實(shí)力，以及中國(guó)供應(yīng)鏈體系的協(xié)作與系統(tǒng)性能力缺乏了解。他們應(yīng)多來中國(guó)，親身觀察人形機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，深入產(chǎn)業(yè)鏈交流。"

Walker S2之所以能引發(fā)全球關(guān)注，真正讓全球同行震驚的是它的電池技術(shù)。Walker S2是全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)自主換電的人形機(jī)器人，它搭載雙電池系統(tǒng)，雙臂協(xié)同作業(yè)，僅需3分鐘自主換電，無需人工干預(yù)，就能像軍隊(duì)方陣一樣整齊協(xié)作，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)連續(xù)工作。自主換電也因此成為全球技術(shù)焦點(diǎn)。

在智能協(xié)作層面，Walker S2背后支撐的是優(yōu)必選自研的UBNET 2.0群智網(wǎng)絡(luò)與Co-Agent智能體架構(gòu)。這也是工業(yè)機(jī)器人跨入社會(huì)化協(xié)同時(shí)代的重要一步。

相比高盛報(bào)告中“沒有確定性大額訂單”的判斷，優(yōu)必選用實(shí)打?qū)嵉挠唵螖?shù)據(jù)進(jìn)行了回應(yīng)。截至2025年目前，優(yōu)必選Walker系列訂單金額已突破8億元，客戶涵蓋自貢科技、天奇股份、順豐、富士康、比亞迪、吉利、一汽-大眾、北汽新能源、中國(guó)電信等知名企業(yè)。

具體來看，自貢科技的1.59億元數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目、某國(guó)內(nèi)企業(yè)的2.5億元采購(gòu)合同、天奇股份的3000萬元訂單、廣西具身智能數(shù)據(jù)采集及測(cè)試中心項(xiàng)目1.26億元等，都是實(shí)實(shí)在在的大單。其釋放的信號(hào)很明確：市場(chǎng)需求是真實(shí)存在的，而且正在快速增長(zhǎng)。

面對(duì)高盛1.2萬臺(tái)的全球年出貨量預(yù)測(cè)，優(yōu)必選給出了自己的判斷：2025年交付500臺(tái)，2026年目標(biāo)產(chǎn)能提升至3000—5000臺(tái)，2027年達(dá)到1萬臺(tái)規(guī)模。譚旻表示：“我們實(shí)際接到的訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)在公布的訂單。核心要看在逐步交付的過程中，如何滿足更大客戶的需求，展現(xiàn)更多工作能力。我們相信2026年會(huì)有更大的核心機(jī)制和應(yīng)用爆發(fā)。"

與此形成鮮明對(duì)比的是，幾乎同一時(shí)間，硅谷創(chuàng)業(yè)公司K-Scale Labs宣布倒閉。這家曾被視為“硅谷黃金組合”的團(tuán)隊(duì)，擁有開源文化、過硬工程能力、像樣的demo，但最終倒在了“產(chǎn)品沒法商業(yè)化、供應(yīng)鏈沒法支撐、VC不再看demo、現(xiàn)金流撐不住，團(tuán)隊(duì)隨之瓦解”的困局里。

優(yōu)必選的底氣，來自兩個(gè)維度的疊加優(yōu)勢(shì)。

首先是技術(shù)層面的全棧自研能力，從視覺識(shí)別、運(yùn)動(dòng)控制到群智協(xié)作，形成了完整的技術(shù)閉環(huán)。其次，更關(guān)鍵的是中國(guó)獨(dú)有的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。

過去兩三年，中國(guó)AI技術(shù)的突飛猛進(jìn)疊加真實(shí)產(chǎn)業(yè)需求，推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道。正如譚旻所言：“中國(guó)新能源汽車近兩年來的全球爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了核心驅(qū)動(dòng)電機(jī)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源汽車的龐大市場(chǎng)規(guī)模，哺育了整個(gè)電動(dòng)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的成長(zhǎng)，讓我們具備了全球領(lǐng)先的電子電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，這一市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在全球獨(dú)一無二，也成為我們?cè)谙乱浑A段發(fā)展具身智能的壓倒性優(yōu)勢(shì)。"

這種供應(yīng)鏈的成熟度和規(guī)模效應(yīng)，恰恰是K-Scale Labs這類硅谷創(chuàng)業(yè)公司最缺乏的。外媒普遍認(rèn)為，能做到大規(guī)模交付的公司才算真的走出了實(shí)驗(yàn)室。這場(chǎng)“冰與火”的對(duì)比，本質(zhì)上不是單一技術(shù)的勝負(fù)，而是產(chǎn)業(yè)生態(tài)能力的較量。從技術(shù)創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)落地，從訂單規(guī)模到供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，海外媒體開始重新審視中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。

在經(jīng)歷了最初的質(zhì)疑后，就連Figure創(chuàng)始人Brett Adcock也改變了態(tài)度，發(fā)帖表示：“人形機(jī)器人領(lǐng)域的機(jī)遇前所未有?，F(xiàn)在正是我們激勵(lì)世界、讓全人類真正對(duì)未來充滿期待的時(shí)刻。”

不過，評(píng)論區(qū)卻讀出了嫉妒的味道。這種微妙的情緒變化，恰恰說明了一個(gè)事實(shí)：來自深圳的中國(guó)人形機(jī)器人第一次以大規(guī)模投入工業(yè)場(chǎng)景的形式，讓世界看見未來。

正如譚旻所說，他們應(yīng)該多來中國(guó)看看。

來源：星河商業(yè)觀察