如果有一天，美國同意放行最頂級的芯片，中國企業(yè)還會像當(dāng)年那樣瘋搶嗎？

這個(gè)問題，恐怕連正在華盛頓疲于奔命的黃仁勛，心里都有了最壞的答案。

那位曾經(jīng)不可一世、穿著皮衣傲視全球顯卡市場的英偉達(dá)掌門人黃仁勛，正在白宮和各大智庫之間疲于奔命。不久前，他還在享受著股價(jià)飛漲的高光時(shí)刻，如今卻不得不像個(gè)焦急的推銷員，試圖向美國決策層解釋一個(gè)簡單的商業(yè)常識。這不僅是關(guān)于生意的挽救，更像是一場遲到的懺悔。

你看，這就是現(xiàn)實(shí)的荒誕之處。就在黃仁勛為了那一紙出口許可跑斷腿的時(shí)候，大洋彼岸的中國客戶其實(shí)早已換了心態(tài)。大家都在討論英偉達(dá)到底還能不能賣H200，或者最新的特供版到底又閹割了多少算力，但很少有人意識到，黃仁勛這次在華盛頓智庫CSIS的一番大實(shí)話，其實(shí)揭開了一個(gè)讓美國鷹派背脊發(fā)涼的真相。

這就好比你家樓下的超市，老板看你生意做得好，今天因?yàn)榧刀什毁u給你米，明天心情好了又想賣給你油，這種看人下菜碟的供貨商，誰敢把身家性命綁在他身上？

為了證明這種痛，我們來看一組非常有說服力的賬本。

我查了一下相關(guān)機(jī)構(gòu)和英偉達(dá)自己的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，這里的對比簡直觸目驚心。如果不加限制，中國市場每年能給英偉達(dá)貢獻(xiàn)超過170億美元的營收，這還只是現(xiàn)在的存量。更可怕的是未來的增量，按照黃仁勛在白宮匯報(bào)時(shí)的說法，中國AI芯片市場的規(guī)模很快就要沖向500億美元，而到了2030年，這個(gè)數(shù)字大概率會膨脹到2000億美元。

但這組數(shù)據(jù)說明什么？說白了，就是美國政府為了所謂的國家安全，每年至少要讓自家企業(yè)在這個(gè)單一市場上損失上百億的真金白銀。更諷刺的是，我翻看了一下幾年前的數(shù)據(jù)，那時(shí)英偉達(dá)在中國市場的營收占比一度接近四分之一，而現(xiàn)在，這個(gè)比例已經(jīng)被腰斬再腰斬。這些原本應(yīng)該流入美國研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的利潤，現(xiàn)在全部被讓渡出來，變成了滋養(yǎng)中國本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈的養(yǎng)料。

這背后其實(shí)是一盤被美國徹底下爛了的戰(zhàn)略大棋。

很多人只看到了英偉達(dá)丟了訂單，覺得這是我們贏了，但如果我們深挖一層就會發(fā)現(xiàn)，這不僅僅是市場份額的轉(zhuǎn)移，而是商業(yè)邏輯的根本性重構(gòu)。過去幾十年，全球科技產(chǎn)業(yè)的基石是分工與合作，其底層邏輯是契約精神。但美國這兩年的操作，相當(dāng)于親手撕毀了這個(gè)契約。黃仁勛現(xiàn)在的尷尬在于，他不僅要面對美國政府的監(jiān)管大棒，還要面對中國客戶的冷漠眼神。大家可能沒注意到黃仁勛在智庫活動上提到的一個(gè)細(xì)節(jié)，他非常無奈地吐槽說，有些政客整天幻想中國在走私芯片，但他想問問這些人，誰能神不知鬼不覺地把重達(dá)兩噸的圖形處理器機(jī)柜運(yùn)出去？這個(gè)細(xì)節(jié)太耐人尋味了，它暴露了美國決策層對現(xiàn)代科技供應(yīng)鏈的無知已經(jīng)到了何種地步。他們以為自己在封鎖技術(shù)，實(shí)際上是在倒逼中國建立一套完全獨(dú)立于美元體系之外的供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)。

這就是戰(zhàn)略上的短視。當(dāng)你的產(chǎn)品隨時(shí)可能斷供，你的產(chǎn)品再好，在客戶的風(fēng)險(xiǎn)評估模型里，價(jià)值也是零，甚至是負(fù)數(shù)。

歷史總是驚人的相似，但美國人似乎永遠(yuǎn)學(xué)不會教訓(xùn)。

十幾年前，他們在太空領(lǐng)域封鎖中國，拒絕我們參與國際空間站，結(jié)果逼出了中國空間站和北斗系統(tǒng)；幾年前，他們在盾構(gòu)機(jī)、高鐵技術(shù)上設(shè)卡，結(jié)果現(xiàn)在全球基建狂魔是中國。現(xiàn)在輪到AI芯片了。黃仁勛這次發(fā)出的警告，比任何專家都要露骨，他擔(dān)心如果美國繼續(xù)這么搞，中國不僅會實(shí)現(xiàn)自給自足，還會搞出一個(gè)AI版的一帶一路。這意味著什么？意味著將來不僅是中國自己在用國產(chǎn)芯片，東南亞、中東、甚至歐洲的部分國家，為了追求供應(yīng)鏈的安全和性價(jià)比，都可能接入中國的AI算力體系。這才是美國最害怕的噩夢——他們親手制造了一個(gè)能夠向全球輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的競爭對手。

而且，這股趨勢一旦形成，就會產(chǎn)生巨大的慣性。

我剛看了一下WSTS（世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織）發(fā)布的最新預(yù)測數(shù)據(jù)，盡管全球半導(dǎo)體市場波動不斷，但中國在成熟制程和特定AI應(yīng)用芯片領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張速度是全球平均水平的兩倍以上。與此同時(shí)，國內(nèi)幾家頭部大廠對國產(chǎn)算力卡的采購比例，在短短兩年內(nèi)從幾乎為零飆升到了現(xiàn)在的相當(dāng)規(guī)模。

這數(shù)據(jù)背后藏著什么信號？很簡單，就是市場已經(jīng)用腳投票了。企業(yè)不是慈善家，如果國產(chǎn)卡真的不能用，他們絕不會拿自己的業(yè)務(wù)開玩笑?，F(xiàn)在的采購放量，說明國產(chǎn)芯片在實(shí)際應(yīng)用場景中已經(jīng)跨過了可用的門檻，正在向好用進(jìn)發(fā)。一旦生態(tài)系統(tǒng)建立起來，那個(gè)兩噸重的英偉達(dá)機(jī)柜，就真的只能留在美國的倉庫里吃灰了。

所以，黃仁勛的哀嘆，根本不是在為這一兩個(gè)季度的財(cái)報(bào)叫屈，他是在為英偉達(dá)未來十年的命運(yùn)感到恐懼。他看懂了，但白宮那幫人還在裝睡。

說到底，生意場上最貴的從來不是產(chǎn)品，而是確定性。當(dāng)美國把芯片變成了政治籌碼，他們就永遠(yuǎn)失去了作為全球技術(shù)壓艙石的資格。

對于我們來說，這早就不再是買不買H200的問題，而是我們終于明白，別人的屋檐再大，也不如自己手里有把傘。

不過，但我總在想一個(gè)更深層的問題：黃仁勛現(xiàn)在這么高調(diào)地在華盛頓游說，甚至不惜自曝家丑說中國要搞AI一帶一路，除了想挽回市場，是不是也在給美國政府遞話，暗示他們需要在軟件生態(tài)或者算法層面搞更隱蔽的封鎖？畢竟硬件卡不住了，下一波攻勢會在哪里？

#國產(chǎn)芯片 #英偉達(dá) #中美科技戰(zhàn) #人工智能 #供應(yīng)鏈安全

參考信源：

—美媒：黃仁勛稱美出口管制不僅會讓英偉達(dá)失去中國市場，還會導(dǎo)致中國成立自研芯片“新軍”

—黃仁勛：中國正加大芯片投資，雖然我們在技術(shù)上領(lǐng)先，但這一差距正在縮小

—英偉達(dá)對華營收占比大幅下滑，黃仁勛稱將繼續(xù)尋求在華業(yè)務(wù)發(fā)展

—美智庫文章：美國對華芯片限制正在損害自身利益，并加速中國技術(shù)獨(dú)立