機器人諧波減速機全球市場總體規(guī)模

2024年，全球機器人諧波減速機產量達1.65百萬臺，平均售價為209美元/臺。機器人諧波減速機是一種基于柔性齒輪彈性變形原理實現(xiàn)高傳動比和高定位精度的精密傳動裝置，廣泛應用于工業(yè)機器人和人形機器人關節(jié)系統(tǒng)。其核心由波發(fā)生器、柔輪和剛輪組成，通過柔輪周期性變形產生波動嚙合，實現(xiàn)無間隙、輕量化、高扭矩密度和高重復定位精度的傳動效果。相比行星或RV減速機，諧波減速機體積更小、精度更高，特別適用于多關節(jié)機械臂、協(xié)作機器人以及仿人機器人中需要緊湊結構與高響應控制的場景。

圖. 機器人諧波減速機產品圖片

資料來源：第三方資料及Global Info Research整理研究，2025年

機器人諧波減速機是智能制造與人形機器人核心執(zhí)行系統(tǒng)中的關鍵精密傳動部件，其以柔輪彈性變形原理實現(xiàn)高減速比、高扭矩密度與零背隙傳動，具備輕量化、緊湊化與高定位精度等特征。該類產品廣泛應用于工業(yè)機器人和人形機器人關節(jié)系統(tǒng)，是實現(xiàn)精確姿態(tài)控制、柔順運動和高重復定位精度的關鍵基礎。隨著人形機器人產業(yè)快速興起，諧波減速機正從傳統(tǒng)工業(yè)裝備配套件轉變?yōu)椤爸悄苓\動單元”的核心元件。

從需求端看，2020至2025年諧波減速機主要集中于工業(yè)機器人領域，需求量由87.82萬臺增長至193.31萬臺；而自2026年起，人形機器人需求爆發(fā)，從2.76萬臺躍升至2031年的723.83萬臺，占總需求約66%，成為行業(yè)增長的核心動力。工業(yè)機器人（含協(xié)作機器人）則維持穩(wěn)定增長，2031年約為298.16萬臺。市場結構正由“制造自動化驅動”轉向“智能仿生驅動”，對應的技術重心也從高扭矩密度、長壽命設計向輕量化、低噪音、高響應與模塊化集成演進。

在制造環(huán)節(jié)，諧波減速機生產鏈條涵蓋波發(fā)生器、柔輪、剛輪、軸承組與密封組件等環(huán)節(jié)。上游材料以高強度合金鋼與鋁合金為主，部分高端型號已采用鈦合金或復合材料以減重。單條自動化產線年產能約1.5萬～3萬臺，高精度檢測環(huán)節(jié)和柔輪成形工藝為核心瓶頸。典型產品毛利率約35%～45%，其中柔輪、波發(fā)生器和裝配檢測合計占成本的70%以上。行業(yè)頭部廠商包括Harmonic Drive、Nidec-Shimpo、綠的諧波（LeaderDrive）、Laifu等，呈現(xiàn)“海外技術領先、國產加速追趕”的格局。

未來隨著人形機器人從實驗驗證走向批量商用，諧波減速機市場將迎來新一輪需求浪潮。產業(yè)鏈上游的高精度加工、材料強化與自動化裝配能力將成為競爭焦點，而具備規(guī)模化制造與成本控制能力的企業(yè)將在未來五年形成顯著優(yōu)勢。整個行業(yè)正從“零部件制造”邁向“智能驅動系統(tǒng)”階段，技術疊代與市場擴容的故事剛剛開始。

圖. 機器人諧波減速機，全球市場總體規(guī)模

來源：Global Info Research電子研究中心

據Global Info Research調研團隊最新報告“2025年全球市場機器人諧波減速機總體規(guī)模、主要生產商、主要地區(qū)、產品和應用細分研究報告”顯示，預計2031年全球機器人諧波減速機市場規(guī)模將達到12.7億美元，未來幾年年復合增長率CAGR為28.8%。

圖. 全球機器人諧波減速機市場前29強生產商排名及市場占有率（基于2024年調研數(shù)據；目前最新數(shù)據以本公司最新調研數(shù)據為準）

來源：Global Info Research電子研究中心。行業(yè)處于不斷變動之中，最新數(shù)據請聯(lián)系Global Info Research咨詢。

根據Global Info Research頭部企業(yè)研究中心調研，全球范圍內機器人諧波減速機生產商主要包括哈默納科、綠的諧波、ILJIN Motion & Control GmbH、浙江來福機器人、深圳市杉川諧波傳動科技、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、深圳市同川科技、北京中技克美等。2024年，全球前十強廠商占有大約89.0%的市場份額。

圖. 機器人諧波減速機，全球市場規(guī)模，按產品類型細分，杯型機器人諧波減速機處于主導地位

來源：Global Info Research電子研究中心

就產品類型而言，目前杯型（基于銷售額）是最主要的細分產品，占據49.5%的份額

圖. 機器人諧波減速機，全球市場規(guī)模，按應用細分，工業(yè)機器人是最大的下游市場，占有95.81%的份額。

來源：Global Info Research電子研究中心

就產品應用而言，目前工業(yè)機器人是最主要的需求來源，占據95.81%的份額。

圖. 全球主要市場機器人諧波減速機規(guī)模

來源：Global Info Research電子研究中心