“中國(guó)，已成為當(dāng)之無(wú)愧的世界新能源車強(qiáng)國(guó)，我預(yù)估到2025年，中國(guó)新能源車滲透率將達(dá)到60%，中國(guó)品牌的市場(chǎng)占有率將達(dá)到70%?！?/p>

2023年8月9日，比亞迪第500萬(wàn)輛新能源車下線儀式上，身為掌舵者的王傳福，信心滿滿拋出了文章開篇的一段預(yù)測(cè)。

奈何，站在彼時(shí)那個(gè)節(jié)點(diǎn)，中國(guó)車市電動(dòng)化的進(jìn)程，才迎來(lái)希望的曙光不久，新能源車滲透率剛剛突破30%，大多數(shù)旁觀者，都覺(jué)得如此激進(jìn)的目標(biāo)，更像是癡人說(shuō)夢(mèng)、天方夜譚。

殊不知，短短兩年，整個(gè)大盤迸發(fā)出的活力，遠(yuǎn)比想象中的炸裂。故事的劇情，還真就朝著王傳?？谥械姆较虿粩喟l(fā)展。

11月，從乘聯(lián)會(huì)公布的終端成績(jī)單來(lái)看，新能源車零售滲透率已經(jīng)達(dá)到59.3%，一邊創(chuàng)造著歷史新高，一邊無(wú)限逼近60%大關(guān)。

而隨著今天文章的主角，迎來(lái)又一里程碑時(shí)刻，中國(guó)車市接下來(lái)的格局正在變得愈發(fā)清晰：新能源車的攻勢(shì)越來(lái)越不可阻擋，傳統(tǒng)燃油車的陣地將被漸漸蠶食殆盡。

無(wú)論承認(rèn)與否，我們都在見(jiàn)證一個(gè)“新王登基，舊王落幕”的偉大時(shí)代。足夠暗潮涌動(dòng)，足夠波瀾壯闊，足夠血腥迷人。

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純電向上，插混、增程向下

11月，如王傳福預(yù)測(cè)的那樣，除了新能源車零售滲透率逼近60%，其它多項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)也響起了“漲聲一片”。

譬如，產(chǎn)量達(dá)到175.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%；1-11月累計(jì)生產(chǎn)1,378.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)28.6%。

譬如，批發(fā)銷量達(dá)到170.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.7%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%；1-11月累計(jì)批發(fā)1,375.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)28.3%。

相比之下，11月傳統(tǒng)燃油車批發(fā)銷量為129萬(wàn)輛，同比下降14%，環(huán)比下降2%；1-11月累計(jì)批發(fā)1301萬(wàn)輛，下降3%。

譬如，零售銷量達(dá)到132.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%，環(huán)比增長(zhǎng)3.0%；1-11月累計(jì)零售1,147.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)19.6%。

相比之下，11月傳統(tǒng)燃油車零售銷量為90萬(wàn)輛，同比下降22%，環(huán)比下降7%；1-11月累計(jì)零售1,001萬(wàn)輛，下降6%。

再譬如，廠商出口28.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)243.3%，環(huán)比增長(zhǎng)19.3%；1-11月累計(jì)出口215.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)82.6%。

相比之下，11月傳統(tǒng)燃油車出口32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)1%；1-11月累計(jì)出口300萬(wàn)輛，下降7%。

誰(shuí)在上升通道之中，誰(shuí)在朝下迅速墜落，明晃晃擺在臺(tái)面上。

而11月，新能源車廠商批發(fā)滲透率同樣達(dá)到56.9%，較2024年11月提升8個(gè)百分點(diǎn)。這般結(jié)果，再次從側(cè)面證明了，到底那條技術(shù)路線代表著未來(lái)。

與此同時(shí)，11月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型共有32款。

分別為比亞迪宋（參數(shù)丨圖片）的56,011輛、特斯拉Model Y的55,576輛、五菱宏光MINI的53,581輛、比亞迪海鷗的50,106輛、吉利星愿的44,007輛、比亞迪秦的43,953輛、比亞迪元UP的37,757輛、吉利博越的36,769輛、比亞迪海獅06的35,081輛、小米YU7的33,729輛。

以及日產(chǎn)軒逸的33,257輛、比亞迪海豹06的33,115輛、大眾速騰的31,326輛、特斯拉Model 3的31,124輛、海豚的30,971輛、五菱繽果的27,420輛、秦L的26,871輛、問(wèn)界M7的25,231輛、奇瑞探索06的25,156輛、方程豹鈦7的24,019輛。

加之比亞迪海豹05的23,912輛、大眾朗逸的23,098輛、奇瑞瑞虎8的22,815輛、奇瑞瑞虎5X的21,711輛、本田雅閣的21,653輛、吉利星越的21,502輛、哈弗大狗的21,101輛、長(zhǎng)安Lumin的20,403輛、豐田凱美瑞的20,370輛、大眾途觀的20,164輛、哈弗H6的20,160輛、豐田銳放的20,046輛。

簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)，新能源車足足占據(jù)了18個(gè)席位。雖然傳統(tǒng)燃油車陣營(yíng)依舊存在不少實(shí)力強(qiáng)勁的選手，但今天文章的主角明顯更加“量?jī)r(jià)齊飛”。

而隨著零售滲透率逼近60%大關(guān)，新能源車對(duì)于終端消費(fèi)者心智層面的占領(lǐng)，無(wú)疑再次上升到了一個(gè)前所未有的地步。還是那句話，“千萬(wàn)不要低估羊群效應(yīng)的威力。”

另外，值得分享的是，11月純電批發(fā)銷量為103.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.0%，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%；狹義插混批發(fā)銷量為53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.2%，環(huán)比增長(zhǎng)10.9%；增程式批發(fā)銷量為13.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。

整體來(lái)看，三條技術(shù)路線，均展現(xiàn)出了極強(qiáng)的生命力。

不過(guò)，繼續(xù)望向零售銷量，純電同比增長(zhǎng)9.2%，狹義插混與增程卻分別同比下滑2.8%與4.3%。試問(wèn)，你什么感受？我給出的答案是：“都說(shuō)新能源車只要加油箱就能大賣，曾經(jīng)甚至是行業(yè)公認(rèn)的銷量魔法，今年卻有些失效的意味?！?/p>

事實(shí)證明，風(fēng)向其實(shí)一直會(huì)變。

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更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)要開始了

“新能源車看似欣欣向榮，我們卻一點(diǎn)都高興不起來(lái)?！?/p>

絕不是杜撰，這樣一段感慨，真真切切來(lái)自身邊某位車企的友人。不可否認(rèn)，11月乘聯(lián)會(huì)成績(jī)單出爐后，今天文章的主角確實(shí)展現(xiàn)出了很強(qiáng)的生命力，但站在行業(yè)從業(yè)者的角度，是動(dòng)力也是壓力。

“因?yàn)榻衲曛脫Q補(bǔ)貼的提前退坡，四季度翹尾效應(yīng)沒(méi)有了。除了全新ES8、螢火蟲與ET9，其它幾款產(chǎn)品的銷量或多或少都受到了影響?！?/p>

同樣，這樣一段略顯無(wú)可奈何的輸出，來(lái)自蔚來(lái)的掌舵者李斌。隨著大家都很依賴“拐杖”的消失，實(shí)際上整個(gè)大盤的成長(zhǎng)前景并不明朗。

繼續(xù)望向11月，雖然類似比亞迪、吉利、鴻蒙智行般的領(lǐng)跑者，依舊能夠大殺四方、拼命狂奔，但更多看到的是腰部與尾部主機(jī)廠們的苦苦掙扎，艱難維系著固守份額不要太快縮水。

面對(duì)此情此情，不禁再次感慨：“中國(guó)車市高速增長(zhǎng)的時(shí)代結(jié)束了，反之略顯恐怖的存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代降臨了。”明年，可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著新能源購(gòu)置稅補(bǔ)貼的整體減半，大盤遇冷大概率會(huì)更加變本加厲。

如果說(shuō)，今年四季度翹尾效應(yīng)的爽約，已經(jīng)讓大家感受到了一絲絲寒意，那么明年一季度，才是真正難熬的寒冬。

一邊是外部生存環(huán)境的持續(xù)惡化，另一邊是內(nèi)部求存需求的愈演愈烈，難以化解矛盾正在中國(guó)車市變得越來(lái)越突出。

就像在上周一篇稿件中提及的，最終造成的結(jié)果，大概率會(huì)是類似“價(jià)格戰(zhàn)”的不斷升級(jí)，行業(yè)資源朝著頭部梯隊(duì)成員進(jìn)一步的集中。馬太效應(yīng)之下，將會(huì)不斷有人倒下。

直白來(lái)講，更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)開始了。

最近，聽到不少聲音，對(duì)于明年中國(guó)車市的總銷量，呈現(xiàn)悲觀態(tài)度。甚至不乏有人認(rèn)為，失去了政策保駕護(hù)航，同比會(huì)出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌。一旦大盤縮水，也意味著無(wú)論傳統(tǒng)燃油車，還是新能源車，或多或少都會(huì)受到牽連。對(duì)于所有參與者來(lái)說(shuō)，絕不是一個(gè)好消息。

事已至此，文章漸漸臨近尾聲，最后還想分享乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的11月成績(jī)單中，信息量頗高的兩段分析。

“由于10-11月新能源車庫(kù)存?zhèn)湄浽黾虞^多，導(dǎo)致上游碳酸鋰行業(yè)誤認(rèn)為需求火爆而盲目漲價(jià)。整車企業(yè)利潤(rùn)空心化，今年1-10月上游有色行業(yè)銷售利潤(rùn)率30.3%，而我們汽車行業(yè)銷售利潤(rùn)率4.4%，汽車行業(yè)與礦業(yè)的利潤(rùn)率反差巨大，汽車整車企業(yè)需要有效的被理解和被保護(hù)。在消費(fèi)不旺的環(huán)境中，不合理漲價(jià)抑制消費(fèi)的損失是很大的，也不利于我們國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。”

“12月的新能源車零售應(yīng)該很強(qiáng)，受今年新能源車車購(gòu)稅免稅到期，明年買車多5個(gè)點(diǎn)車購(gòu)稅的政策影響，消費(fèi)者年末購(gòu)車緊迫感更強(qiáng)，因而選擇車型更考慮提車進(jìn)度。為應(yīng)對(duì)交付周期延長(zhǎng)導(dǎo)致的消費(fèi)者購(gòu)車成本上升，車企紛紛推出購(gòu)置稅補(bǔ)貼方案，這種兜底式方案只是今年年末的暫時(shí)行為，未來(lái)不可持續(xù)?！?/p>

我讀出的核心宗旨為：“屬于新能源車的解放戰(zhàn)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，還有太多的痛點(diǎn)需要所有參與者去面對(duì)與消化?！?/p>

零售滲透率逼近60%，可以驕傲，但絕不能自滿。