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美國精算學(xué)會-The State of Long-Term Care Insurance—2025

https://www.actuary.org/wp-content/uploads/2025/03/health-brief-2025-stateofltc.pdf

【本期看點】

●保障內(nèi)容與目的：長期護(hù)理保險用于支付長期護(hù)理服務(wù)與支持（LTSS）的費用，涵蓋專業(yè)護(hù)理、輔助生活設(shè)施護(hù)理及家庭護(hù)理等。盡管不是傳統(tǒng)健康保險，LTCI既可覆蓋護(hù)理成本，也能保護(hù)受益人的資產(chǎn)。

●市場需求與不確定性：老年人口迅速增長將大幅推高對LTSS的需求。LTCI市場面臨諸多不確定性，包括：公共計劃及其對未來市場的影響、利率波動、新冠疫情影響以及癡呆癥研究進(jìn)展。

●產(chǎn)品創(chuàng)新：除了傳統(tǒng)的獨立LTCI產(chǎn)品，結(jié)合了壽險或年金產(chǎn)品的"混合型"產(chǎn)品已在市場扮演重要角色，并能解決"付費卻從未使用保障"的顧慮。另一種較新的選擇——提供最長12個月保障的短期護(hù)理保險，也呈上升趨勢。

●成本控制與風(fēng)險管理：醫(yī)療保健成本上升已導(dǎo)致多輪保費上調(diào)。保險公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正著力改善與保單持有人的溝通，告知其這些變化及可選的保障方案。保險公司也正在加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和保單持有人互動策略，以實施理賠及理賠前管理。

1 導(dǎo)言

長期護(hù)理保險（LTCI）已存在超過40年。LTCI是一種可供選擇的保險，用于支付長期護(hù)理服務(wù)和支持（LTSS）的費用，例如專業(yè)護(hù)理、輔助生活設(shè)施護(hù)理和家庭護(hù)理等。雖然這類保險并非傳統(tǒng)的健康保險，但它可用于支付可能數(shù)額巨大的護(hù)理費用，并保護(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)。主要由老年群體使用的長期護(hù)理服務(wù)和支持的需求從未如此之高，并且隨著2020年約有7300萬人、被稱為"嬰兒潮"的一代步入老年，這一需求將繼續(xù)增長。到2030年，所有嬰兒潮一代都將年滿65歲，其中最年長者將超過80歲。據(jù)估計，在65歲以上的人群中，超過70%的人將需要長期護(hù)理服務(wù)。

長期護(hù)理保險（LTCI）的理賠通常在被保險人需要兩種或以上日常生活活動（ADL）方面的實質(zhì)性協(xié)助，或患有嚴(yán)重認(rèn)知障礙時觸發(fā)。觸發(fā)理賠的標(biāo)準(zhǔn)日常生活活動包括：轉(zhuǎn)移、進(jìn)食、沐浴、如廁控制、使用廁所和穿衣。

長期護(hù)理服務(wù)與支持的主要支付方包括：醫(yī)療補(bǔ)助計劃（44%）、醫(yī)療保險（20%）、個人自付（14%）以及商業(yè)保險（8%）。該簡報重點關(guān)注商業(yè)保險部分的支出，即長期護(hù)理保險。購買長期護(hù)理保險的個人通常分為兩類：擁有需保護(hù)資產(chǎn)的人（例如，在不減少資產(chǎn)的情況下，他們可能不符合醫(yī)療補(bǔ)助計劃的資格，但其資產(chǎn)又不足以讓他們有足夠的安全感自我承擔(dān)此類風(fēng)險）；或者希望在理賠時確保有可用選擇的人（例如，在醫(yī)療補(bǔ)助計劃下，他們的選擇可能受限）。部分消費者可能因負(fù)擔(dān)能力問題或?qū)﹂L期護(hù)理保險產(chǎn)品缺乏了解而未購買。

本簡報著重分析長期護(hù)理保險的現(xiàn)狀，特別聚焦于產(chǎn)品設(shè)計、存量業(yè)務(wù)（或有效業(yè)務(wù)）的管理以及投保人互動。文中也探討了行業(yè)內(nèi)可能持續(xù)存在不確定性的潛在領(lǐng)域。

2保單設(shè)計——未來演進(jìn)方向

長期護(hù)理保險（LTCI）的保單設(shè)計在過去幾十年里經(jīng)歷了顯著變化，反映了一個新興產(chǎn)品的成熟過程以及保險行業(yè)環(huán)境的演變。理解這一歷史背景，對于把握當(dāng)今LTCI產(chǎn)品的設(shè)計動機(jī)至關(guān)重要。

盡管當(dāng)前LTCI產(chǎn)品設(shè)計中最常見的特征仍然保留——投保時自主選擇保障范圍、對符合條件的費用進(jìn)行報銷、結(jié)合每日最高限額的"保障額度池"、多種通脹調(diào)整和護(hù)理場所選項，以及在被保險人無法完成六項日常生活活動（ADLs）中至少兩項時觸發(fā)理賠——但最早的LTCI保單主要面向當(dāng)時主流的護(hù)理形式，即養(yǎng)老院護(hù)理。隨著消費者需求的發(fā)展，這類產(chǎn)品開始以具有吸引力的價格提供全面豐富的保障，LTCI市場也隨之大幅擴(kuò)張。

然而，這幾代產(chǎn)品背后的精算假設(shè)最終被證明是不充分的，這導(dǎo)致了消費者保費上漲、市場中的保險公司蒙受損失，甚至在個別案例中引發(fā)了償付能力危機(jī)。保費上漲的必要性促使LTCI產(chǎn)品通過多種方式進(jìn)行去風(fēng)險化設(shè)計，本簡報將在后續(xù)部分對此進(jìn)行詳細(xì)闡述。

保障豐富度

在獨立長期護(hù)理保險（LTCI）銷售最鼎盛的時期——即20世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初，保單被設(shè)計為覆蓋多種類型的服務(wù)和設(shè)施，并提供廣泛的選擇，包括多種通脹調(diào)整選項以及長期的保障期限，甚至包括提供無上限或終身保障期的計劃。這些保障內(nèi)容極為豐富的保單增加了保險公司承擔(dān)的風(fēng)險，也是導(dǎo)致現(xiàn)有有效業(yè)務(wù)板塊需要提高保費的主要原因之一。

如今的長期護(hù)理保險保單則更傾向于采用更為精簡的保障水平和通脹保護(hù)設(shè)計。市場持續(xù)努力在消費者可承受的保費水平和保險公司可容忍的風(fēng)險水平之間尋找恰當(dāng)?shù)钠胶狻?/p>

獨立險與替代性產(chǎn)品

最初，長期護(hù)理保險（LTCI）以獨立產(chǎn)品的形式提供。這至今仍是一種可行且有效的解決方案，用于滿足長期護(hù)理服務(wù)需求。

獨立產(chǎn)品的一種替代方案是組合產(chǎn)品，也稱為"混合型"或"聯(lián)動型"產(chǎn)品，它將人壽保險或年金產(chǎn)品與長期護(hù)理保險的保障相結(jié)合。這些產(chǎn)品在獨立長期護(hù)理保險之后進(jìn)入市場，已越來越受歡迎，并在當(dāng)今的長期護(hù)理保險市場中扮演重要角色。組合產(chǎn)品具有多重功能，對于那些已熟悉人壽或年金產(chǎn)品、同時又能從長期護(hù)理保險保障中獲益的消費者尤其具有吸引力。通過融入人壽或年金產(chǎn)品的確定性收益，這些產(chǎn)品可直接解決獨立產(chǎn)品可能存在的"投保人繳納保費但從未使用保障"的顧慮。

大約自2014年起，組合產(chǎn)品的新單銷售量開始超過獨立產(chǎn)品，這表明相對于獨立產(chǎn)品，市場呈現(xiàn)向組合產(chǎn)品銷售傾斜的趨勢。作為另一種較新的替代方案，短期護(hù)理保險（保障期限為12個月或更短）正呈現(xiàn)增長趨勢。短期護(hù)理保險可用于提供更具成本效益和精簡化的保障，或者用于覆蓋其他保險產(chǎn)品的等待期，同時相比傳統(tǒng)的高保障型保單，它為長期護(hù)理保險公司提供了更具吸引力的風(fēng)險狀況。

非分紅型與分紅型保單

長期護(hù)理保險（LTCI）可以分紅型或非分紅型保單的形式提供。早期的獨立長期護(hù)理保險以非分紅型保單銷售。當(dāng)定價假設(shè)不足的問題變得明顯時，非分紅型保單使保險公司除了提高保費外幾乎沒有其他選擇余地。而相互保險公司提供的分紅型保單則具備分紅資格，這為公司和保單持有人之間提供了一種重要的風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制。隨著實際經(jīng)驗的發(fā)展，預(yù)期會支付分紅；然而，如果實際經(jīng)驗顯著差于假設(shè)，相互保險公司還可以通過調(diào)整分紅這一額外杠桿，來幫助最小化保費上漲的幅度。這也是當(dāng)今獨立長期護(hù)理保險市場主要由能夠提供分紅型保單的相互保險公司主導(dǎo)的原因之一。

公共計劃與商業(yè)保險

隨著對長期護(hù)理服務(wù)與支持（LTSS）需求的增長，某些州正在發(fā)展公共長期護(hù)理保險計劃，這可能成為解決長期護(hù)理服務(wù)資金和/或覆蓋問題的重要部分。總體而言，公共計劃為更廣泛的人群提供了保障選項和援助，但其昂貴的成本使得公共計劃不太可能覆蓋個人的所有需求。商業(yè)保險可以通過量身定制來填補(bǔ)公共計劃的保障缺口，從而成為解決方案的一部分，類似于醫(yī)療保險補(bǔ)充計劃市場的角色。

3存量業(yè)務(wù)/有效業(yè)務(wù)管理

盡管許多公司在21世紀(jì)初退出了獨立長期護(hù)理保險市場，但它們資產(chǎn)負(fù)債表上仍保留著存量業(yè)務(wù)的負(fù)債。由于長期護(hù)理保險具有長尾特性，這些負(fù)債不會很快消失，公司必須繼續(xù)管理其有效業(yè)務(wù)板塊。

保費調(diào)整措施

對獨立長期護(hù)理保險保單的有效業(yè)務(wù)管理，主要通過采取保費調(diào)整措施來實現(xiàn)。早期的保費調(diào)整通常尋求低于必要水平的漲幅，這既能改善該業(yè)務(wù)板塊的財務(wù)狀況，又更便于投保人接受，也更容易獲得州保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

隨著實際經(jīng)驗數(shù)據(jù)比預(yù)期更差，行業(yè)內(nèi)要求漲價的申請次數(shù)和幅度均有所增加。隨著時間的推移，由于各州在費率審查和/或保費漲幅上限方面采取的方法不同，不同司法管轄區(qū)之間在保費漲幅批準(zhǔn)方面開始出現(xiàn)顯著差異。

及時實施必要的保費調(diào)整至關(guān)重要。當(dāng)原本需要的保費漲幅被縮減或延遲時，后續(xù)往往就需要更大幅度的漲價來彌補(bǔ)缺口。如今，公司在實施保費上調(diào)時主要聚焦于以下三個方面：

●與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通；

●與保單持有人的溝通；

●為保單持有人提供降低長期護(hù)理保險保障的選擇方案。

行業(yè)與監(jiān)管之間的溝通。隨著更高幅度保費上調(diào)需求的出現(xiàn)，保險公司認(rèn)識到需要更清晰地向監(jiān)管機(jī)構(gòu)傳達(dá)這一必要性。保險公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間就長期護(hù)理保險業(yè)務(wù)板塊的財務(wù)狀況，以及不利經(jīng)驗數(shù)據(jù)可能給公司和投保人帶來的影響進(jìn)行了透明討論。在闡述所需保費上調(diào)幅度時，雙方通常會討論何種情況下保險公司可能需要提交超出當(dāng)前申請范圍的額外漲價請求。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)也以更透明的方式就費率調(diào)整及其審核流程進(jìn)行溝通。這包括在保費上調(diào)審核流程背后提供更多細(xì)節(jié)，例如保險公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行一對一會議，或?qū)⑵渥鳛槊绹ｋU監(jiān)督管理協(xié)會公開會議的一部分內(nèi)容。近期NAIC會議圍繞長期護(hù)理保險保費上調(diào)審核方法進(jìn)行了廣泛討論，其中包括用于計算合理保費漲幅的“預(yù)期現(xiàn)值法”和“混合回溯調(diào)整法”。

除"預(yù)期現(xiàn)值法"和"混合回溯調(diào)整法"外，還建立了多州精算審查框架。2024年全年，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)討論方法優(yōu)化，旨在形成可統(tǒng)一用于計算合理保費上調(diào)幅度的單一方法。美國保險監(jiān)督管理協(xié)會已選定"混合回溯調(diào)整法"作為多州精算審查的唯一方法，并將于2025年繼續(xù)討論其他可能的改進(jìn)方案。

與保單持有人溝通。面對保費上調(diào)與保障縮減方案，與保單持有人的溝通至關(guān)重要，在年度漲幅較大或連年上調(diào)的情況下更是如此。如今的保單持有人通知函比過去詳盡得多。在許多情況下，通知函會附帶一份表格，清晰展示當(dāng)前保費與保障水平，并列明不同保障縮減方案下的對比數(shù)據(jù)。這使得保單持有人能更直觀地了解可選方案，并看清不同選擇對其保障內(nèi)容和保費支出的具體影響。

在監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)分階段實施保費上調(diào)方案（而非要求逐年提交上調(diào)申請）的情形下，保險公司可將整個分階段上調(diào)計劃一次性告知保單持有人。這樣，保單持有人能更充分地評估是否接受漲價、選擇縮減保障以抵消保費成本，還是行使保單的不喪失價值選擇權(quán)。

美國保險監(jiān)督管理協(xié)會長期護(hù)理保險縮減保障選項工作組制定了一份保費上調(diào)溝通清單。該清單為保險公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在制定或?qū)忛唽l(fā)送給消費者的長期護(hù)理保險保費上調(diào)溝通材料時提供了指引標(biāo)準(zhǔn)。

保障縮減選擇。標(biāo)準(zhǔn)的保障縮減選擇始終向保單持有人開放。這些選項通常包括：降低每日賠付額度、縮短保障期限、延長等待期、調(diào)整通脹保護(hù)條款，或取消可選附加險，以緩解保費上漲帶來的壓力。

作為有效業(yè)務(wù)管理的一部分，保險公司在保障縮減方案的設(shè)計上變得更具創(chuàng)新性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保單持有人普遍對這些創(chuàng)新持積極態(tài)度，因為它們?yōu)楸纬钟腥颂峁┝烁噙x擇。其中最早的創(chuàng)新之一是"著陸點"方案，允許擁有通脹保護(hù)的保單持有人選擇未來較低的通貨膨脹率調(diào)整幅度，以換取維持保費不變。不過值得注意的是，這些非標(biāo)準(zhǔn)化的保障縮減方案往往涉及合同外要約，可能引發(fā)逆向選擇風(fēng)險。

近期出現(xiàn)的創(chuàng)新性保障縮減選擇包括：

●穩(wěn)定保費選擇計劃：允許保單持有人轉(zhuǎn)換至保障內(nèi)容更精簡的計劃，同時獲得長期（例如終身或10年）的保費費率保證。

●保單買斷方案：允許保單持有人退保，以換取一筆現(xiàn)金支付。支付金額通常等于已繳保費總額、為該保單計提的準(zhǔn)備金，或與每份保單相關(guān)的其他衡量標(biāo)準(zhǔn)。

●共付保險方案：允許保單持有人分擔(dān)部分服務(wù)費用，以換取較低的保費費率，類似于傳統(tǒng)健康保險的模式。

再保險交易

再保險交易是保險公司管理其有效業(yè)務(wù)板塊的另一種方式。此類交易將長期護(hù)理保險業(yè)務(wù)塊的財務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。交易可以通過多種形式構(gòu)建，以實現(xiàn)全部或部分財務(wù)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移：共同保險--轉(zhuǎn)移全部保險風(fēng)險和資產(chǎn)風(fēng)險的共擔(dān)份額；部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移--例如通過止損保險轉(zhuǎn)移尾部風(fēng)險；修正共保--轉(zhuǎn)移負(fù)債風(fēng)險（即分擔(dān)保險風(fēng)險，但不轉(zhuǎn)移資產(chǎn)風(fēng)險）；年度可續(xù)定期再保險--轉(zhuǎn)移特定的負(fù)債風(fēng)險（例如僅分擔(dān)發(fā)病率風(fēng)險）。

4保單持有人參與

如前所述，保險公司目前能夠?qū)ΜF(xiàn)有大規(guī)模長期護(hù)理保險業(yè)務(wù)進(jìn)行去風(fēng)險化的機(jī)會有限。如今，各公司正將目光投向保費上調(diào)之外的其他有效業(yè)務(wù)管理策略，例如理賠管理和理賠前人群管理。要取得成功，這些策略需要采取數(shù)據(jù)分析方法，并推行植根于行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的保單持有人參與計劃。

為了取得成功，保險公司需要為理賠管理，尤其是理賠前人群管理建立重要的基礎(chǔ)設(shè)施。在許多情況下，從投保人完成核保到開始理賠之間可能已過去數(shù)十年。在此期間雙方的互動有限，且投保人沒有動力向公司提供額外信息。

保險公司可以通過利用外部數(shù)據(jù)集豐富自身數(shù)據(jù)來彌補(bǔ)這種信息缺口，從而完善對投保人的了解并對人群進(jìn)行細(xì)分。隨后，公司可以分析這些結(jié)果，并運用行為經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為特定細(xì)分群體制定保單持有人參與策略。如今已有數(shù)家保險科技服務(wù)商提供相關(guān)服務(wù)、技術(shù)和干預(yù)措施。保險公司可以將這些引入其理賠或理賠前人群管理中，以期影響護(hù)理服務(wù)的可負(fù)擔(dān)性。

優(yōu)化保單持有人參與計劃的兩個關(guān)鍵點是：

1.制定清晰的策略，確保在合適的時間、以合適的方式聯(lián)系到合適的保單持有人。這其中的挑戰(zhàn)包括：確定聯(lián)系保單持有人的最佳時機(jī)（例如，是理賠前還是理賠后，或是達(dá)到特定年齡時等），以及如何確定合適的目標(biāo)人群（例如，全體保單持有人、特定年齡組等）。

2.建立衡量框架，以評估計劃的效果，確保其產(chǎn)生預(yù)期影響。這方面的挑戰(zhàn)主要源于影響顯現(xiàn)的延遲性。

除了降低護(hù)理成本外，針對性的保單持有人參與計劃還能為公司帶來雙重潛在收益：

1.促進(jìn)“在地安老”：公司能夠通過制定健康管理策略來幫助健康的保單持有人預(yù)防或延遲理賠，從而實現(xiàn)“在地安老”。這可以提升保單持有人對其保單的價值感知，并為公司提供除了保費通知、保費上調(diào)通知和理賠支付之外的客戶互動觸點。

2.深化數(shù)據(jù)洞察：對保單持有人和理賠數(shù)據(jù)的分析，使保險公司能夠更深入地了解其客戶群體，從而制定更全面的保單持有人互動與管理策略，以更準(zhǔn)確地預(yù)測和控制成本。

5展望未來：潛在不確定領(lǐng)域

盡管未來充滿未知，但就長期護(hù)理保險（LTCI）行業(yè)而言，有幾個特定的潛在不確定領(lǐng)域值得關(guān)注：利率、新冠疫情以及阿爾茨海默病研究。

利率

近期利率上升對長期護(hù)理保險的資產(chǎn)和負(fù)債均有影響。新購資產(chǎn)獲得的更高收益率提升了投資組合的整體收益率，這具有積極影響。然而，利率上升也與通貨膨脹及未來的護(hù)理成本相關(guān)。預(yù)計未來護(hù)理成本的增加將推高報銷型保單的使用率，盡管這對某些業(yè)務(wù)板塊的影響可能微乎其微（例如定額給付型保單，其每次賠付的金額是固定的）。

"聯(lián)邦基金有效利率"圖表展示了自20世紀(jì)70年代首批保單簽發(fā)以來，聯(lián)邦基金有效利率的變化情況，其中包括最近從2020年的接近0%躍升至目前略高于5%的利率水平。

新冠疫情影響

新冠疫情最終對長期護(hù)理保險領(lǐng)域的保險公司將產(chǎn)生何種影響尚不明確。最初觀察到的高死亡率和較低發(fā)病率總體上對長期護(hù)理保險公司有利。但疫情的長遠(yuǎn)影響則更為模糊：

●新冠疫情是否加速了可能申請長期護(hù)理理賠人群的死亡？

●新冠疫情成為地方性流行病，是否會對死亡率、發(fā)病率及病情嚴(yán)重程度產(chǎn)生實質(zhì)性的長期影響？

●長期新冠癥狀（即感染病毒后癥狀持續(xù)存在）將產(chǎn)生何種影響？

●特定人群是否會受到比其他群體更顯著的影響？

●對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的相關(guān)影響（如對醫(yī)護(hù)人員的壓力等）將如何作用于長期護(hù)理服務(wù)？

阿爾茨海默病研究

癡呆癥相關(guān)理賠持續(xù)產(chǎn)生重大影響，不僅體現(xiàn)在理賠頻率上，更突出地體現(xiàn)在嚴(yán)重程度上，因為認(rèn)知障礙相關(guān)理賠通常持續(xù)時間更長，且需要的護(hù)理強(qiáng)度更高。一般而言，認(rèn)知障礙理賠的平均成本高于非認(rèn)知障礙理賠。針對癡呆癥（包括阿爾茨海默病）的研究意義重大。

根據(jù)阿爾茨海默病協(xié)會《2024年阿爾茨海默病事實與數(shù)據(jù)》報告，在75-84歲人群中，有13.2%患有阿爾茨海默??；在85歲及以上人群中，這一比例為33.4%。報告還列出了八種治療該疾病的藥物，其中兩種可以減緩部分患者的病程進(jìn)展。新的處方藥仍在不斷進(jìn)入市場。若能廣泛地延遲或減輕癡呆癥的影響，預(yù)計將對保單持有人和保險公司均產(chǎn)生重大影響。

影響因素可能遠(yuǎn)不止這些。例如，除了上述三個領(lǐng)域，潛在影響還可能來自健康促進(jìn)計劃（前文已提及）、人工智能工具，以及/或者諸如減肥藥物等新型處方藥。

6 結(jié)論

隨著挑戰(zhàn)不斷浮現(xiàn)，以及公共計劃和私人保險對長期護(hù)理保險需求的持續(xù)存在，各利益相關(guān)方已積極介入，共同尋求未來的解決方案。獨立保單設(shè)計繼續(xù)側(cè)重于提供精簡化的保障，以維持保費的合理性；同時，市場已普遍轉(zhuǎn)向組合產(chǎn)品，以應(yīng)對獨立保單"不用則失"的顧慮。

對于存量業(yè)務(wù)，許多保單已歷經(jīng)多輪保費上調(diào)。如今，保險公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都更注重改善溝通，并為面臨保費上漲的保單持有人提供更多選擇。此外，各公司正在加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和保單持有人參與策略，以實施理賠及理賠前管理方案。像相互保險公司的分紅機(jī)制和再保險交易等額外的風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制已經(jīng)并將繼續(xù)被納入考量。

鑒于長期護(hù)理需求的不斷增長以及市場面臨的不確定性——包括利率波動、新冠疫情影響和癡呆癥研究進(jìn)展等——預(yù)計長期護(hù)理保險市場將持續(xù)演進(jìn)。

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