吳松泉：關(guān)于新時期汽車產(chǎn)業(yè)中外合作的幾點(diǎn)思考

2023年7月5日—7日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第13屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。本屆論壇以“新時代 新使命 新動能——助力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”為主題，設(shè)置“1場閉門峰會+1個大會論壇+16個主題論壇+N場發(fā)布”共18場會議及若干發(fā)布、展示、推廣等活動，旨在凝聚各方力量，形成發(fā)展共識，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系貢獻(xiàn)汽車行業(yè)的智慧和力量。其中，在7月6日下午舉辦的“主題論壇四：高水平對外開放，共創(chuàng)全球汽車產(chǎn)業(yè)新高地”上，中汽中心資深首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉發(fā)表精彩演講。

“引進(jìn)外資和合資合作”是一個重要話題，對汽車行業(yè)來講，長期以來也是一個政府和行業(yè)都非常關(guān)注的重大問題。政府研究制定2004年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策時，合資合作政策是重要內(nèi)容，可以說，合資合作政策長期是汽車產(chǎn)業(yè)政策制定的重要基石。

今天的主題是高水平對外開放。對外開放對汽車行業(yè)來說是重大事件，也引起了廣泛關(guān)注。

隨著電動化快速推進(jìn)，現(xiàn)在中國汽車行業(yè)利用外資進(jìn)入新的時期。新時期至少有五個方面的特征：第一，產(chǎn)業(yè)變革。電動化網(wǎng)聯(lián)化智能化加速推進(jìn)。第二，高水平對外開放。第三，產(chǎn)業(yè)格局面臨巨變。其實(shí)淘汰賽早已經(jīng)開始。第四，國際變局?？倳浿v百年未有之大變局，國際上逆全球化，二十大報告講進(jìn)入“動蕩變革期”，還有俄烏沖突。第五，安全問題。安全問題引起前所未有的重視，相關(guān)的文件都講了，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，引起全行業(yè)的高度重視和關(guān)注。

新時期至少有這五個方面的特征，這和以前是不一樣的，這樣的變化深刻影響了汽車行業(yè)發(fā)展，包括外資投資和中外合資合作。

此次演講分為三個方面。

第一，總結(jié)過去，外資的大量進(jìn)入奠定了汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的基礎(chǔ)，中外企業(yè)在中國市場實(shí)現(xiàn)了共同發(fā)展。

第二，分析現(xiàn)狀，現(xiàn)有的很多傳統(tǒng)整車合資企業(yè)面臨多重壓力，亟需推進(jìn)轉(zhuǎn)型。

第三，展望未來，下一步的中外合資合作核心是價值驅(qū)動，推進(jìn)合作方共贏。

一、總結(jié)過去：外資大量進(jìn)入，直接推動了汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展；也為本土企業(yè)發(fā)展提供了必要的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)資源，奠定了產(chǎn)業(yè)由小到大、不斷壯大的基礎(chǔ)。

改革開放之后，外資，包括整車、零部件企業(yè)的大量進(jìn)入，直接推動了汽車工業(yè)大發(fā)展，這種大發(fā)展包含了規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等方面，同時外資大量進(jìn)入也為中國本土企業(yè)提供了必要的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)資源，提供了發(fā)展的土壤，奠定了中國汽車產(chǎn)業(yè)由小到大，不斷壯大的基礎(chǔ)。

今天汽車產(chǎn)業(yè)取得巨大成績離不開改革開放初期中央的重大決策，偉人鄧小平講“轎車可以合資”。

整車領(lǐng)域中外合資合作的歷程，主要是五個階段：

第一個階段，改革開放之前，那時主要是技術(shù)合作，從原蘇聯(lián)技術(shù)引進(jìn)，如建設(shè)一汽。

第二個階段，改革開放之后，中央決定轎車工業(yè)可以對外合資。對外合資合作離不開改革開放的大背景，同時當(dāng)時汽車大量進(jìn)口，“缺重少輕，轎車幾乎空白”，所以當(dāng)時中央決定通過合資合作引進(jìn)技術(shù)，發(fā)展轎車工業(yè)，以產(chǎn)頂進(jìn)、擋住進(jìn)口。當(dāng)時沒有以市場換技術(shù)的說法，這是后來一些專家學(xué)者總結(jié)出來的。起步階段成立了幾家合資企業(yè)，第一家是北京吉普，1983年簽約，1984年成立，后來又有了“三大三小兩微”，北京吉普本身也是“三大三小兩微”之一。當(dāng)然“三大三小兩微”有的是技術(shù)合作、技術(shù)引進(jìn)，不都是合資。

第三個階段，94年產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布之后，一直到加入世貿(mào)組織之前是外資擴(kuò)大投資階段。產(chǎn)業(yè)政策之前已經(jīng)明確了外資股份不能超過50%，1994年產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步明確了外商投資整車領(lǐng)域，包括零部件領(lǐng)域的政策要求。后來陸續(xù)成立了多家整車合資企業(yè)。

第四個階段，加入世貿(mào)組織之后，2002—2017年是外商投資在華全面發(fā)展階段，又陸續(xù)成立了很多合資企業(yè)，外商投資整車領(lǐng)域掀起了高潮。

第五個階段，2018年開始對外開放，直到2022年完全對外開放，取消股比限制，又新成立了一些獨(dú)資企業(yè)、控股企業(yè)等等。

在這幾個階段中，特別是最近兩個階段都有多個外資企業(yè)退出中國合資企業(yè)的案例。但需要說明的是汽車行業(yè)的整車合資企業(yè)，通常所定義的是指中國企業(yè)與國外整車企業(yè)合資成立的企業(yè)，不包括中國企業(yè)與國外非汽車產(chǎn)業(yè)資本合資成立的企業(yè)。比如原來的哈飛就不被認(rèn)為是整車合資企業(yè)。

到目前為止，我們數(shù)了一下，到今天汽車行業(yè)一共有45家整車合資企業(yè)，這45家大部分都是乘用車領(lǐng)域，也有商用車合資企業(yè)。

外資政策的發(fā)展，也有一個變化過程。在改革開放之前，整車領(lǐng)域?qū)嶋H上是禁止外商投資的，改革開放之后外資開始進(jìn)入整車生產(chǎn)領(lǐng)域，當(dāng)時有股比限制，第一家合資企業(yè)北京吉普成立的時候，外資的股份只有30%多，接下來成立的上汽大眾是50對50。1994年產(chǎn)業(yè)政策對整車、發(fā)動機(jī)都是有股比限制的，2004年產(chǎn)業(yè)政策放開了發(fā)動機(jī)，后來又多次調(diào)整，包括中間增加過對外商投資動力電池制造企業(yè)的股比限制等等。到目前為止，整車和零部件領(lǐng)域已經(jīng)完全對外開放。

外資的大量進(jìn)入，奠定了汽車工業(yè)大發(fā)展的基礎(chǔ)，幫助中國建立了現(xiàn)代化的汽車產(chǎn)業(yè)體系，尤其是乘用車，包括建立比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系?，F(xiàn)在每年汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值大概是4萬億，這還是一個較窄的口徑；零部件出口去年超過900億美元，這也是比較窄的口徑，所以中國已經(jīng)是全球重要的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地。外資的大量進(jìn)入也直接帶動了汽車產(chǎn)銷量的迅速增長。另一方面，汽車出口也迅速增長。

在外資大量投資中國汽車產(chǎn)業(yè)過程中，中國本土品牌也不斷地發(fā)展壯大，在1980年代初的時候，轎車只有一汽和上汽有一點(diǎn)量，加起來不到1萬輛，到今天已經(jīng)達(dá)到了乘用車領(lǐng)域接近50%的市場份額，本土品牌已經(jīng)取得巨大發(fā)展。中外整車合資和外資大量進(jìn)入，提供了中國品牌發(fā)展所需的土壤，這個土壤包括了人才、技術(shù)、管理、制造、產(chǎn)業(yè)鏈等等各個方面。

國家大規(guī)模利用外資，也推動了中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，汽車市場也不斷地?cái)U(kuò)大。

同時外資的大量進(jìn)入，外資企業(yè)在中國市場也取得了巨大發(fā)展。簡單總結(jié)來說，中國產(chǎn)銷量在主要跨國公司中占有很高的份額，盈利也是全球重要利潤來源，甚至是第一利潤來源。

二、分析現(xiàn)狀：大部分傳統(tǒng)整車合資企業(yè)面臨多重壓力，需要再思考、再定位、再出發(fā)。

在“新四化”趨勢下，大部分傳統(tǒng)整車合資企業(yè)面臨多重壓力，發(fā)展到了一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，進(jìn)入新階段。傳統(tǒng)整車企業(yè)發(fā)展進(jìn)入了下半場，需要中外雙方再思考、再定位、再出發(fā)。

合資企業(yè)在中國汽車產(chǎn)業(yè)有特別重要的地位，長期以來產(chǎn)銷量占比占50%，產(chǎn)值、稅收占比超過50%，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是很多地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，目前又面臨多重壓力，亟待調(diào)整和扭轉(zhuǎn)。目前，主要有定位壓力、產(chǎn)銷下滑和產(chǎn)能閑置壓力、轉(zhuǎn)型壓力、競爭壓力盈利壓力這五大壓力。

首先，產(chǎn)銷下滑和產(chǎn)能閑置壓力，現(xiàn)在是存量競爭，市場份額的下降、產(chǎn)銷規(guī)模的下降。2022年和2018年對比，主要外資品牌國產(chǎn)車（乘用車）的銷售量很多都在下降，當(dāng)然后面有幾個企業(yè)是增長的，也有更大幅下降的。產(chǎn)銷量大幅下降直接帶來大量產(chǎn)能閑置問題。

第二個是關(guān)于轉(zhuǎn)型壓力。從新能源汽車的產(chǎn)銷排名能看出來，傳統(tǒng)整車合資企業(yè)都是比較靠后的，從智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，比如L2的滲透率來看，傳統(tǒng)整車合資企業(yè)也在后面。

第三是市場競爭壓力。從乘聯(lián)會發(fā)布的市場份額數(shù)據(jù)可以看出，因?yàn)槿加蛙嚠a(chǎn)銷在往下走，而大部分傳統(tǒng)整車合資企業(yè)主要依靠燃油車，燃油車在大幅下降，所以市場份額也在下降，格局也在變。

第四是企業(yè)盈利壓力。

第五是定位壓力。同樣包括五個方面。第一個是戰(zhàn)略定位方面，包括現(xiàn)有合資企業(yè)、中國的整車企業(yè)在全球的定位，在中國的定位，需要再思考。第二個是角色定位方面，部分合資企業(yè)中、外雙方的身份、角色也在發(fā)生變化和調(diào)整。第三個是功能定位方面，原來的傳統(tǒng)汽車合資企業(yè)基本是單一制造功能，加上賣車，未來是不是也要發(fā)生變化？比如要針對中國用戶進(jìn)行研發(fā)。第四個是發(fā)展定位方面，因?yàn)橛卸鄠€合資企業(yè)。第五個是新能源等發(fā)展方面的定位。合資企業(yè)產(chǎn)銷整體排名落后，這里面可能有很多原因，比如首先是不賺錢，賣一輛車虧好幾萬，賬算不下來；此外，可能也有產(chǎn)品、戰(zhàn)略、定位等等方面的原因。如何強(qiáng)化智能電動車的發(fā)展來擺脫困境？值得深入思考。

三、展望未來：“新四化”趨勢下，融合創(chuàng)新、互融共生、合作共贏應(yīng)成為主旋律。

中國市場是非常巨大、復(fù)雜、競爭非常激烈的市場。中外合資合作方面，面臨不少新趨勢、新形勢，需要大家加強(qiáng)合作，一起努力：第一是創(chuàng)新的問題，創(chuàng)新在加速，但是不確定性也很大，很多技術(shù)路線都需要探索。大家都在各自探索，可能多方押寶，所以這些技術(shù)路線的選擇、關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)的研發(fā)等，需要中外整車、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)凝聚合力、共同努力。第二是電動化、智能化加速推進(jìn)，需要中外企業(yè)一起努力。第三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加依賴基礎(chǔ)設(shè)施。第四是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更加復(fù)雜，由“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”向“網(wǎng)狀生態(tài)”轉(zhuǎn)變，需要大家相互賦能、協(xié)同發(fā)展。第五是新技術(shù)新模式新功能應(yīng)用，需要大家共同培育。第六是產(chǎn)業(yè)鏈合作和跨界合作。在座所有企業(yè)，中國企業(yè)、外資企業(yè)都在建朋友圈，都在互融共生、合作共贏。

總結(jié)起來，下一步，中外企業(yè)可以在共同培育產(chǎn)業(yè)新生態(tài)、服務(wù)新生態(tài)方面加強(qiáng)合作，這樣的生態(tài)是共用、共享的，這個生態(tài)是大家的。第二個是共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，要共育、共享。第三個是合力推廣新技術(shù)新模式，共同培育新興市場需求，重點(diǎn)也是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方面。第四個是中外雙方共同支持和推進(jìn)合資整車企業(yè)的轉(zhuǎn)型和健康持續(xù)發(fā)展。第五個是中外企業(yè)在整車領(lǐng)域繼續(xù)拓寬合作的內(nèi)容、地域，比如不單單在國內(nèi)合作還可以在境外合作；還有就是創(chuàng)新合作方式，這幾年新成立的幾家合資企業(yè)，他們的模式都是不一樣的，比如吉利與奔馳Smart，比如長城與寶馬等等。

對于傳統(tǒng)整車合資企業(yè)來講，要面對這一系列的挑戰(zhàn)，面對前面的五重壓力，可能只有一個選擇，就是深度本土化。

第一，強(qiáng)化定位。也就是要比過去更重視中國市場。中國的汽車產(chǎn)銷量占全球的30%，在新能源汽車領(lǐng)域是遙遙領(lǐng)先的全球第一。中國有全球領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，同時中國在可預(yù)見的未來，是全球第一大汽車市場。從規(guī)模角度來講，目前與中國實(shí)現(xiàn)整車零關(guān)稅的國家已經(jīng)有好幾個，比如澳大利亞、新西蘭、智利，這些國家也可以說是中國大市場的一部分，中國產(chǎn)車可以零關(guān)稅進(jìn)入；中國正在申請加入CPTPP。CPTPP12個成員國之間都是零關(guān)稅。這樣的話，如果中國加入CPTPP，中國產(chǎn)車所面對的零關(guān)稅市場更大。所以建議強(qiáng)化定位、加大投入，無論如何強(qiáng)化都不過分。

第二，凝聚合力。合資雙方都各有優(yōu)勢，齊心協(xié)力，一起想辦法加快合資企業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

第三，中國研發(fā)。深度本地化的核心還是要針對中國用戶、中國市場來開發(fā)產(chǎn)品。據(jù)說有的合資企業(yè)還是簡單引進(jìn)新能源全球車型到中國簡單適應(yīng)化改進(jìn)之后生產(chǎn)。建議合資企業(yè)將來積極研發(fā)中國版車型，中國版可以轉(zhuǎn)化為全球版。

第四，完善布局。強(qiáng)化和完善智能電動車領(lǐng)域全價值鏈布局。要把中國作為主場，不要當(dāng)客場。

第五，加強(qiáng)協(xié)同。包括各個業(yè)務(wù)板塊，各個合資公司，包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的協(xié)同，包括與中方的協(xié)同合作。

最后，產(chǎn)品出口。現(xiàn)在不少企業(yè)產(chǎn)能過剩，可以考慮把合資企業(yè)生產(chǎn)的汽車出口到海外市場。將來中國本土研發(fā)，不但本土銷售，還可以供應(yīng)全球市場。

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*以上文中圖片來源于2023中國汽車論壇