蔚來“換電”業(yè)務(wù)因?yàn)槠涑掷m(xù)虧損而廣受爭議。如今，終于有一個(gè)品牌準(zhǔn)備吃一口“換電”這只螃蟹。

11月21日，長安汽車與蔚來在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面展開合作。

根據(jù)協(xié)議，長安汽車首款與蔚來汽車共用電池包的可換電乘用車型計(jì)劃在2025年上市。

這是蔚來自2018年首座換電站建成以來，贏得的第一個(gè)“合作”客戶。而截止目前，蔚來已建成換電站超過2100個(gè)，其中2023年在中國市場將累計(jì)新建1000座換電站。截至11月20日，蔚來累計(jì)為用戶提供了超過3200萬次換電服務(wù)。

據(jù)媒體報(bào)道，在2023年上海車展，蔚來汽車總裁秦力洪曾表示，換電站單站成本約為300萬元。按照這個(gè)價(jià)格計(jì)算，蔚來2000個(gè)換電站建成，耗資約60億元。

事實(shí)上，“免費(fèi)換電”一直是蔚來吸引客戶的重要手段。今年6月，蔚來發(fā)布《蔚來全系新車價(jià)格與權(quán)益調(diào)整》，其中明確，免費(fèi)換電服務(wù)不再作為標(biāo)準(zhǔn)用車權(quán)益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費(fèi)補(bǔ)能。蔚來新車的售價(jià)也在這個(gè)基礎(chǔ)上全系下調(diào)3萬元起售。

更早些時(shí)候的信息顯示，蔚來曾以這樣的“免費(fèi)換電”業(yè)務(wù)吸引消費(fèi)者購買蔚來汽車：車主按照是否安裝充電樁可享受每月4次或6次免費(fèi)換電。

早在2019年8月，為了招攬客戶，蔚來更是宣布：在享受終身免費(fèi)質(zhì)保基礎(chǔ)上，所有現(xiàn)有和新購買蔚來ES8（參數(shù)丨圖片）和ES6的首任車主，即日起可享終身免費(fèi)換電。

這意味著，今年6月之前，絕大多數(shù)蔚來車主都在免費(fèi)使用蔚來的換電服務(wù)。按照網(wǎng)友提供的當(dāng)前換電一次約180元的價(jià)格計(jì)算，5年蔚來累計(jì)提供了3200萬次換電服務(wù)，相當(dāng)于送給用戶約57.6億元的“免費(fèi)換電服務(wù)”。

粗略計(jì)算，不算運(yùn)營成本，包括“免費(fèi)換電”及建站成本在內(nèi)，蔚來換電業(yè)務(wù)5年來“投入”了至少100億以上。這相當(dāng)于五年來蔚來換電業(yè)務(wù)至少虧損百億。

“很多人說蔚來搞換電一直虧，前段時(shí)間虧得是多一點(diǎn)，”蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪曾在7月的NIO Power Day上坦言。

如今，蔚來換電業(yè)務(wù)終于迎來了第一位外場客戶：長安汽車，算是為一直虧損的“換電”業(yè)務(wù)帶來了一點(diǎn)點(diǎn)正面消息。

“從充換電業(yè)務(wù)開始的第一天，蔚來就決定向全行業(yè)開放。與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施一樣，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云也是走了一條基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場景驗(yàn)證、對外開放的道路。經(jīng)過5年的發(fā)展，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云在研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔚來換電業(yè)務(wù)已經(jīng)做好了向行業(yè)開放的準(zhǔn)備。作為中國汽車市場的領(lǐng)軍企業(yè)，長安汽車向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心和行動(dòng)令人欽佩。通過此次合作，蔚來和長安汽車將共同推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)汽車行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型”，李斌稱。

不過，讓我們感到唏噓的是，在李斌嘴里這么好的一樁業(yè)務(wù)，直到五年之后，才迎來了第一個(gè)客戶：長安汽車。

眾所周知，相比比亞迪、蔚來、小鵬等，長安汽車在新能源領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先性并不強(qiáng)。

早在2018年，長安試圖“依賴”蔚來打造自己的新能源業(yè)務(wù)，以“混改”的模式創(chuàng)立了“長安蔚來”，但這個(gè)項(xiàng)目最終無疾而終，并最終轉(zhuǎn)換為由華為、寧德時(shí)代加持的長安阿維塔品牌，蔚來在這個(gè)項(xiàng)目中基本出局。同樣，因?yàn)楦叨纫蕾嚾A為和寧德時(shí)代，阿維塔品牌在業(yè)內(nèi)的評價(jià)并不高。

如今，長安和蔚來就換電業(yè)務(wù)再次開啟合作，而換電業(yè)務(wù)是行業(yè)內(nèi)眾所周知的老大難問題，這次長安和蔚來能開創(chuàng)全新的局面嗎？恐怕業(yè)內(nèi)冷眼相看的人不在少數(shù)。

蔚來汽車稱，蔚來擁有超過1600項(xiàng)換電相關(guān)專利，具有體系創(chuàng)新、體驗(yàn)領(lǐng)先、開放共享、商業(yè)可持續(xù)的特點(diǎn)。這意味著蔚來仍十分看好這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

那么，到底蔚來是怎么說服長安汽車加入到這個(gè)業(yè)務(wù)中來呢？與長安汽車簽約的前夜，疑似李斌“內(nèi)部講話”流出，李斌稱：

“全行業(yè)不是只有我們在做換電，認(rèn)認(rèn)真真在做的就有7家公司。而換電這條路非常艱辛，但這是難而正確的事情，目前我們已累計(jì)為用戶提供了超過3200萬次換電。

大家想象一下，把換電想象成2003年時(shí)亞馬遜要做云服務(wù)，有幾個(gè)點(diǎn)非常像：

第一，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)。換電和云服務(wù)非常像，換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。如果沒有一個(gè)可靠的全國甚至全球網(wǎng)絡(luò)，肯定不行。今天很多人做換電，沒辦法去建立全國網(wǎng)絡(luò)。

第二，投資規(guī)模大，投資周期長。亞馬遜、谷歌等做廠房和設(shè)備，都是投入了超過千萬級美金。當(dāng)然我們的換電投入沒有他們這么大的投資量級，但時(shí)間周期也很長。但換算到等效的投資效率，還是很高。

第三，從服務(wù)自己再到服務(wù)外部客戶，一旦做成了，門檻非常高。因?yàn)樽铋_始別人也不信能做成，但當(dāng)發(fā)展到一定階段時(shí)，別人就會(huì)發(fā)現(xiàn)投資門檻、運(yùn)營門檻非常高，因?yàn)檫@是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

總體來看，換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。你去看今天的阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等的云服務(wù)，他們很大一部分市值都來自于“云服務(wù)”。如果沒有云，他們的市值都會(huì)打折扣。而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中，都虧損了許多年才最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在的成功。

我們換電業(yè)務(wù)今天的節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)到了可對外開放的時(shí)候，我們會(huì)把我們下一代電池包的標(biāo)準(zhǔn)——800V的高壓快換平臺(tái)，給到全行業(yè)。明天我們就會(huì)發(fā)布第一家合作，后面還有4-5家在談”。

從李斌的這段講話來看，其把換電業(yè)務(wù)比作互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“云服務(wù)”，自比亞馬遜云，其野心之大，由此可見一斑。而蔚來這個(gè)品牌，同樣是由這個(gè)頗具野心的男人從無到有創(chuàng)立起來的。

有意思的是，幾年前蔚來面臨嚴(yán)重的破產(chǎn)危機(jī)之時(shí)，國有資本——合肥國資委出手拯救了蔚來。這一次，當(dāng)蔚來7年半虧損630億的新聞登上熱搜，換電業(yè)務(wù)廣受非議之時(shí)，“央企”長安汽車決定出手扶蔚來一把。

所以這一次，你有被李斌說服到嗎？

事實(shí)上，就主機(jī)廠而言，做換電業(yè)務(wù)的品牌并不多，其他做換電業(yè)務(wù)的企業(yè)，目前進(jìn)展并不順利。

就電動(dòng)汽車來說，近年來，絕大多數(shù)主機(jī)廠，包括動(dòng)力電池廠商，均在充電方向、底盤電池一體化方向上發(fā)力。并且，這兩項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步日新月異，包括特斯拉、比亞迪等眾多品牌，都在這個(gè)方向上發(fā)力。顯而易見，這兩項(xiàng)技術(shù)發(fā)展得越快，對換電業(yè)務(wù)的沖擊就越大。

從這個(gè)角度看，蔚來主打“換電”業(yè)務(wù)，無異于一場與全行業(yè)“反其道而行之”的賭博，一旦賭錯(cuò)方向，將會(huì)一敗涂地。

當(dāng)然假設(shè)賭對的話，正如李斌所說，“一旦做成了，門檻非常高”，屆時(shí)蔚來將會(huì)是這一領(lǐng)域巨無霸般的存在。

但無論成敗，只有長安汽車一家的加入顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。李斌說，“后面還有4-5家”在談。這幾家企業(yè)在行業(yè)中的權(quán)重如何將非常關(guān)鍵。