強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 探索財(cái)富服務(wù)新模式

當(dāng)你面臨法律與稅制困惑、資產(chǎn)如何配置、傳承與保全之困等等，會(huì)去找誰解決呢？是若干個(gè)機(jī)構(gòu)？還是不同的律師、理財(cái)師？如今，財(cái)富焦慮直抵中高凈值人群。

到底誰能站在你的立場(chǎng)幫你一站式解決這些焦慮？把財(cái)富問題交給專業(yè)的“獨(dú)立理財(cái)師+律師”的組合打理，解決財(cái)務(wù)+稅務(wù)+法務(wù)一攬子問題，已經(jīng)成為目前金融生態(tài)下的一種新趨勢(shì)。

為了給中高凈值人群提供更加專業(yè)、便捷的“一站式”金融+法律綜合服務(wù)，2024年5月23日，樸誠(chéng)理財(cái)師事務(wù)所&路石律師事務(wù)所在四川路石律所舉行了簽約儀式。路石律師事務(wù)所的創(chuàng)始人游杰主任律師、樸誠(chéng)理財(cái)師事務(wù)所CEO劉心等雙方代表出席了本次簽約儀式。

此次，同為三方的兩家專業(yè)機(jī)構(gòu)合力開創(chuàng)了一種新的打法。落地了三方機(jī)構(gòu)間的協(xié)同作業(yè)。眾所周知，律師專注于法律領(lǐng)域，獨(dú)立理財(cái)師則更擅長(zhǎng)金融服務(wù)，但是中高凈值人群的需求并不是單一的！這種分工明確又互相串聯(lián)的“一站式”金融+法律服務(wù)，用戶將會(huì)體驗(yàn)到顆粒度更加飽滿的財(cái)富服務(wù)，這也將刺激行業(yè)向更加客觀獨(dú)立、更加完善的方向發(fā)展。

樸誠(chéng)理財(cái)師事務(wù)所，是西南地區(qū)首家采用付費(fèi)咨詢模式的獨(dú)立理財(cái)師事務(wù)所，不銷售理財(cái)產(chǎn)品，專注于財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。樸誠(chéng)理財(cái)師事務(wù)所的定位是終身陪伴用戶的財(cái)富管家。致力于運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，通過麥肯錫式七大服務(wù)流程，為用戶家庭提供：現(xiàn)金規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)富分配與傳承規(guī)劃、綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃等，力求協(xié)助用戶實(shí)現(xiàn)更加美好富足的人生。

路石律師事務(wù)所，憑借其在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)法律服務(wù)，已經(jīng)成為該領(lǐng)域內(nèi)的權(quán)威。享有“法律行業(yè)保險(xiǎn)專家，保險(xiǎn)行業(yè)法律專家”的美譽(yù)。路石律所提供的服務(wù)包括常年法律顧問、風(fēng)險(xiǎn)防范、律師盡職調(diào)查、訴訟仲裁代理等，致力于為企業(yè)和個(gè)人提供高質(zhì)量的法律支持。

在簽約儀式上，雙方代表都表達(dá)了對(duì)合作的期待和信心。樸誠(chéng)理財(cái)師事務(wù)所CEO劉心表示，這次合作不僅為雙方的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為獨(dú)立理財(cái)咨詢服務(wù)的進(jìn)步提供了新的動(dòng)力。路石律師事務(wù)所的游杰主任律師也說：“這次合作將為用戶提供更全面、更專業(yè)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多方的互利共贏。”

未來，雙方將繼續(xù)深化合作，探索打造新服務(wù)模式，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的金融+法律服務(wù)。