中國自古就是出口大國，古代是古三樣：茶葉、絲綢、瓷器。連china這個詞，都有瓷器的意思。改開后粗加工業(yè)“兩來一補”興起，有了新的出口三樣：服裝、家電、家具。這些商品的大規(guī)模出口為國家掙到了寶貴的外匯，也給長期處在貧困中的民眾補充了大量的消費力。隨著經(jīng)濟的進一步提升，現(xiàn)在有了更新的出口“三大樣”：電、光、鋰。

電，就是新能源車；光，就是光伏產(chǎn)品主要是組件；鋰，就是鋰電池。2023年中國電動車、鋰電池、太陽能電池出口首次突破萬億元，同比增長約30%。

總體來說，就是與新能源有關的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的興起，其實跟追趕戰(zhàn)略定位有關，以汽車為例，雖然改開后大量汽車品牌進入中國成立了合資工廠，也生產(chǎn)了不少合資品牌汽車，但對于民營企業(yè)來說，這個行業(yè)的門檻太高了。一輛汽車多少個零部件？發(fā)動機技術有多少門檻？想在這個領域實現(xiàn)趕超，幾乎沒可能。等你一個個摸透里邊的道道，人家早就又技術升級了。

直到電動車出現(xiàn)，局勢發(fā)生了逆轉。這是因為電動車門檻相對要低不少，主要是其構成非常簡單：電機、電池、電控系統(tǒng)，剩下的，套個汽車殼子就可以了。

而且，對于汽車產(chǎn)業(yè)基本停留在合資品牌主打天下的趕超型國家而言，從燃油車到電動車的轉型，機會成本極低：反正原先就不咋地，不如改個賽道來玩。

但對于那些在燃油車上沉浸投入了上百年的車企來說，轉向談何容易，轉向就相當于過去所有的技術積累全部泡湯。從真正的新能源車特斯拉發(fā)展起來到現(xiàn)在也有10年了，可你看無論德國的BBA，還是日本的幾大車企，在新能源車的生產(chǎn)和技術上，都遠不及特斯拉，就連市值都被特斯拉摁在地上摩擦。

中國市場這么大，相對不那么高的門檻加上后發(fā)優(yōu)勢，讓幾個2010年前壓根沒聽過的電車品牌瞬間崛起。加上政府對這個行業(yè)的幫扶和進步主義主導下各地的經(jīng)濟發(fā)展沖動，沒幾年幾個國產(chǎn)電動車品牌就享譽全球，產(chǎn)能完勝其他國家，初步實現(xiàn)了彎道超車。

就這幾年光景，中國新能源車的市場占有率已經(jīng)非?？捎^。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車銷量達到了949.5萬輛，同比增長37.9%，市場占有率已達31.6%。預計2024年，中國新能源汽車銷量可能將達到1200-1300萬輛，市占率可能超過45%，同時將占據(jù)全球新能源汽車總銷量的約60%。

至于太陽能光伏組件，那更是占據(jù)了全球80%以上的市場，鋰電池也是一樣。不夸張地說，中國這些新能源行業(yè)，在世界范圍內稱得上是無敵的存在。

然而，萬物皆會產(chǎn)生反對自身的力量。產(chǎn)能大到這種地步，別國怎么辦？還玩不玩新能源了，畢竟這個概念最先是歐洲提出來的。

所以，不斷引發(fā)貿易爭端。

從很多年前就針對光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”，到近年來各種對新能源車的限制，都能看到海外國家對中國產(chǎn)能的恐懼。最近的一次就是剛剛的10月4號，歐盟委員會對中國電動車對歐出口征收高關稅提交歐盟成員國表決，由于沒有達到法定所需的“有效多數(shù)表決”（QMV）票數(shù)（15個成員國和65%的歐盟人口）的否決，歐盟的征稅建議得以在歐盟理事會通過。

別以為就發(fā)達國家會用關稅手段，相比較而言歐盟還是溫柔的。發(fā)展中國家用起這些手段更簡單粗暴。

去年3月，土耳其宣布對從中國進口的電動車額外征收40%的附加關稅，使關稅總額提高至50%。今年6月8日，土耳其又宣布將該政策從電動車擴大到所有中國進口汽車（含汽車配件），關稅不足7000美元的則按照7000美元標準收取，從7月8日起實施。

至于全世界最大的市場美國更是老早就祭出了關稅之刀，5月14日，美國對外發(fā)布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華加征301關稅的基礎上，進一步提高對華進口的電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產(chǎn)等產(chǎn)品加征關稅。其中，2024年對電動車加征301關稅進一步提高到100%，光伏電池加征關稅進一步提高到50%，電動車鋰電池加征關稅提高到25%。

外部的限制是一方面，另一方面是在國內，各家車企拼命卷產(chǎn)能、卷價格，卷到最后大家都吃不飽、吃不好。

比如光伏組件的價格，這幾年就經(jīng)歷了從天到地的過程，曾經(jīng)1w四塊的光伏電池組件，現(xiàn)在的市場價格已經(jīng)跌到了0.7元。而且價格還在往下跌，跌到大家都受不了，讓光伏協(xié)會出來講話。

光伏行業(yè)協(xié)會在10月18號發(fā)布標題為《光伏組件當前成本分析：低于成本投標中標涉嫌違法！》的文章，文章中提及根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》，中標合同必須是高于成本，因此低于0.68元/W的投標中標涉嫌違法。

為何是0.68元/W？根據(jù)協(xié)會提供的測算材料，以當前一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件為例，2024年10月電池成本為0.269元（單位W，下同），加上玻璃（0.106元）、膠膜（0.046元）、邊框（0.091元）和其他（0.091元）后，組件成本合計為0.603元，含稅價為0.68元。

最近的公開招標情況來看，單瓦價格低于0.68元/W并不少見。10月16日，國華投資2024年第三批光伏組件設備集中采購公開招標中標候選人公布，前二中標候選企業(yè)投標報價對應單價為0.662元/W和0.678元/W，均低于0.68元/W。

有用嗎？并沒有...我相信所有的光伏企業(yè)都會百分百贊同不能再降價的說法，但所有光伏企業(yè)在該降價的時候還是會降：你不降別人降，項目就歸別人做唄。人家以后可能會虧本而死，你現(xiàn)在沒項目立刻就死。將來死還是現(xiàn)在死，我相信理性人都會做出正確選擇。

至于新能源汽車，出口數(shù)據(jù)確實很好，但你要去一些國外的港口看一看，就知道很多出口的車，并沒有真正成為消費品：

比方說，上邊這篇報道就提到：比利時的港口被過剩的中國電動車淹沒，有些在這里停了一年，有些更久。

當然，一篇報道樣本有限，說服力也有限，但國內各家新能源車企內卷愈來愈殘酷同樣是不爭的事實：產(chǎn)品降價，盈利惡化。一些卷不動、卷不過的，甚至面臨下牌桌的風險，比方說最近被頻傳負面的哪吒汽車…

或許，在當下這個關口，是要思考一下新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題了。