文 | 赫晉一 周霄 譚鳩云

編輯 | 曹賓玲 付曉玲 慕沐

數(shù)據(jù)支持 | 洞見(jiàn)數(shù)據(jù)研究院

發(fā)布CyberCab時(shí)，馬斯克將場(chǎng)地定在了華納電影制片廠，或許是希望自己坐著沒(méi)有方向盤(pán)的無(wú)人車(chē)出場(chǎng)那一幕，能像好萊塢電影一樣經(jīng)典。

但發(fā)布會(huì)后，特斯拉股價(jià)大跌8個(gè)點(diǎn)。

不怪投資人不滿(mǎn)，在馬斯克立下2026年量產(chǎn)的flag時(shí)，舊金山市民已經(jīng)對(duì)Waymo們的Robotaxi見(jiàn)慣不怪了。

在大洋彼岸的中國(guó)，蘿卜快跑不僅發(fā)布了全球唯一的前裝量產(chǎn)L4級(jí)無(wú)人車(chē)，而且自動(dòng)駕駛車(chē)輛的足跡已經(jīng)遍布十余個(gè)大城市。

蘿卜快跑還在醞釀著出海，比如近期，其獲批香港首個(gè)自動(dòng)駕駛車(chē)輛先導(dǎo)牌照，有了進(jìn)軍右舵左行地區(qū)的跳板——這塊出行市場(chǎng)，占到了全球份額的1/3。

根據(jù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2030年，全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8349億元，大概相當(dāng)于6個(gè)Uber（2023年出行業(yè)務(wù)收入）、4個(gè)滴滴的體量。

對(duì)這塊甜美的蛋糕，中國(guó)玩家們已經(jīng)虎視眈眈許久了。

“端到端”一腳油門(mén)，把自動(dòng)駕駛轟進(jìn)L4時(shí)代

放眼日本的繁華街頭，滿(mǎn)頭白發(fā)的老年出租車(chē)司機(jī)比比皆是，他們顫顫巍巍的車(chē)技，需要拿放大鏡來(lái)看地圖的操作，讓外國(guó)游客捏了一把汗。

“本該頤養(yǎng)天年的年紀(jì)，卻出來(lái)闖蕩”的背后，是對(duì)自動(dòng)駕駛需求的日漸高漲。

可以看到，跟著司機(jī)年齡起飛的還有打車(chē)費(fèi)用：一小時(shí)車(chē)程的費(fèi)用約2萬(wàn)+日元，按照日本最低時(shí)薪1千日元計(jì)算，意味著打一次要花三天工資。

而這不是個(gè)例，可以看到，相比于中國(guó)大陸0.35美元/公里、隨叫隨到的打車(chē)服務(wù)，中國(guó)香港打的每公里收費(fèi)約1.28美元，且就算成功上車(chē)也可能被堵在半路。

也因此，這些地區(qū)的民眾事實(shí)上比中國(guó)大陸更渴求“自動(dòng)駕駛出租車(chē)”，畢竟無(wú)需司機(jī)的自動(dòng)駕駛正切中這些痛點(diǎn)。同時(shí)，自駕技術(shù)還可以智能調(diào)配路線，避開(kāi)擁堵路段。

然而，海外旺盛的需求，在本土遭遇的卻是技術(shù)“鹽堿地”。

眾所周知，作為互聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)應(yīng)用，“軟件+芯片/消費(fèi)電子+機(jī)械制造”是智駕技術(shù)落地的關(guān)鍵要素。

可1990年的PC互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，美國(guó)硅谷的科技新秀們——雅虎、谷歌、Facebook、亞馬遜，席卷了歐洲和日韓，壓制本土互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展，導(dǎo)致計(jì)算機(jī)人才缺口延續(xù)至今。

iPhone引領(lǐng)的智能手機(jī)時(shí)代，又將曾吃下全球手機(jī)市場(chǎng)80%份額的諾基亞、愛(ài)立信等歐洲功能機(jī)，幾乎連根拔起，本土消費(fèi)電子業(yè)一蹶不振，處理器、內(nèi)存、芯片等電子供應(yīng)鏈隨之沒(méi)落。

唯一的優(yōu)勢(shì)機(jī)械制造，如今也慘遭當(dāng)頭一棒。

就在蘿卜快跑宣布出海的一周前，歐洲“全村的希望”、肩負(fù)“超過(guò)寧德時(shí)代，搶奪新能源汽車(chē)?yán)顺敝鲗?dǎo)權(quán)”使命的電池企業(yè)Northvolt，向法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。

原因在于，本地從一線工人到董事會(huì)，都缺乏電池生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致良品率太低，遲遲交不上貨。有消息稱(chēng)，瑞典本土工廠真正會(huì)技術(shù)、能干活的工人，只有來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的100多個(gè)外包工人。

種種限制下，新能源汽車(chē)在歐洲發(fā)展緩慢。如下圖，相較于中國(guó)40%+的新能源滲透率，歐洲僅約20%，且還一度下降。

其搭載的智能駕駛，進(jìn)展也一樣。在國(guó)內(nèi)卷無(wú)圖NOA開(kāi)城，將技術(shù)卷得無(wú)限趨近L3時(shí)，歐洲連L2級(jí)都難以駕馭。

奔馳L2+級(jí)別的輔助駕駛方案，最高速度僅有64.4km/h，還不能變道；而同級(jí)別下，理想L9能開(kāi)120km/h，也能自動(dòng)變道。

而如今，端到端技術(shù)引入下，自動(dòng)駕駛迎來(lái)“ChatGPT時(shí)刻”，可以無(wú)限接近真人，而且擁有更快的運(yùn)算速度，得以轟入L4時(shí)代。

這一次，技術(shù)和應(yīng)用的引領(lǐng)者，顯然還是自動(dòng)駕駛巨頭云集的中美兩地。

在這一新紀(jì)元，各車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)落到了運(yùn)營(yíng)落地上。正如李彥宏所說(shuō)，端到端的自動(dòng)駕駛技術(shù)背后是大模型技術(shù)。

具體來(lái)講就是，通過(guò)落地應(yīng)用，覆蓋更多駕駛場(chǎng)景以及各種異常情況和極端條件，讓端到端系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更高的泛用性和穩(wěn)定性，最終形成技術(shù)-應(yīng)用輪動(dòng)。

如此一來(lái)，自動(dòng)駕駛企業(yè)的擴(kuò)張成為首要任務(wù)，而這與上述歐洲、部分亞洲（日本、新加坡、泰國(guó)）等市場(chǎng)的需求“不謀而合”。

并且這些地區(qū)高度城市化，道路設(shè)施整體較為完善。

比如，德國(guó)ATM系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制；瑞典宣布將在2025年建成全球首條能夠?yàn)樾旭傊衅?chē)充電的永久性電氣化道路，這為自動(dòng)駕駛的視覺(jué)識(shí)別與充電流程，提供了便利。

此外，歐洲、日本等地區(qū)具備汽車(chē)及電子零部件產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，便于本地化合作采購(gòu)；自動(dòng)駕駛落地的重要因素法規(guī)，在這些地區(qū)也都相對(duì)完善。

這樣的出海條件擺在面前，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域自然騷動(dòng)起來(lái)。可以看到，下半年以來(lái)，中美兩地紛紛掀起“開(kāi)城大戰(zhàn)”，在本土以外的多地區(qū)、多國(guó)布局落地應(yīng)用。

不過(guò)，即便有備而來(lái)，在空白市場(chǎng)開(kāi)拓也從來(lái)不是簡(jiǎn)單的事。

Robotaxi出海的風(fēng)大，浪也大

如果車(chē)輛不做適配，平移出海到右舵左行地區(qū)，可能上路沒(méi)幾年就會(huì)出現(xiàn)制動(dòng)踏板異常抖動(dòng)、熄火趴窩等問(wèn)題。

這是因?yàn)橛叶孀笮袊?guó)家和地區(qū)，大多屬于前英聯(lián)邦國(guó)家和地區(qū)，地處潮濕、溫?zé)岬难睾５貐^(qū)，海風(fēng)吹來(lái)的濕咸空氣會(huì)在電子元器件表面形成鹽霧，腐蝕傳感器等部件，加快車(chē)輛損耗的速度。

基于此，出海企業(yè)往往需自研清潔系統(tǒng)，以適應(yīng)當(dāng)?shù)貜?fù)雜的氣候和路況。

可見(jiàn)，海內(nèi)外截然不同的駕駛環(huán)境，時(shí)刻考驗(yàn)著玩家們本地化的能力。

不過(guò)，對(duì)背靠“工業(yè)克蘇魯”的中國(guó)Robotaxi來(lái)說(shuō)，硬件問(wèn)題并不算棘手——目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，部分零部件產(chǎn)品已領(lǐng)先全球，可快速響應(yīng)出海的精益生產(chǎn)需求。

真正有挑戰(zhàn)性的，是軟件系統(tǒng)的定制。

海外用戶(hù)的駕駛習(xí)慣與國(guó)內(nèi)是有出入的，如國(guó)內(nèi)車(chē)主希望安全報(bào)警信號(hào)強(qiáng)烈一些，但歐洲車(chē)主習(xí)慣安安靜靜地開(kāi)車(chē)，頻繁提示會(huì)被視為噪音。此外，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也需要學(xué)習(xí)、適配不同地區(qū)的交規(guī)。

但了解也只是做到了第一步，想要做好用戶(hù)體驗(yàn)，還得繼續(xù)錘煉技術(shù)。

比如，歐洲人喜歡生活在郊區(qū)，前往市中心的通勤路上會(huì)有許多高速場(chǎng)景，且往往是不限速的高速，車(chē)主玩命踩油門(mén)，車(chē)子能快出殘影來(lái)。

車(chē)速越快，意味著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要足夠的感知、規(guī)劃、控制能力，以做到“看清道路、注意路況、操作快速”。

說(shuō)白了，就是要更高清的攝像頭、更強(qiáng)大的算力，每秒處理更多的圖像和信息。

也正是如此硬核的底層技術(shù)要求，讓自動(dòng)駕駛落地艱難，如德國(guó)是最早對(duì)自動(dòng)駕駛立法的國(guó)家之一，但要求駕駛員坐在座位上，并準(zhǔn)備隨時(shí)接管車(chē)輛。

不過(guò)，如今L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，或許能帶來(lái)新變化。

以國(guó)內(nèi)的蘿卜快跑為例，其在武漢幾乎提供了100%的全無(wú)人駕駛叫車(chē)服務(wù)，要知道，武漢在互聯(lián)網(wǎng)上也被叫做“一座全是超雄司機(jī)的城市”，交通事故率常年居全國(guó)前列。

不僅如此，蘿卜快跑還走出了武漢，在北京、上海、廣州、深圳等十余個(gè)城市落地。

能做到這一點(diǎn)，在于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛具備了很強(qiáng)的安全能力和泛化能力。

在傳感器敏感度、系統(tǒng)算法能力等多個(gè)技術(shù)充分進(jìn)化后，L4級(jí)無(wú)人車(chē)不用人類(lèi)監(jiān)督，就可以完全自主駕駛，特斯拉和百度的無(wú)人車(chē)都取消或隱藏了方向盤(pán)。

且L4也做到了較大的安全冗余（對(duì)極端環(huán)境都安全，對(duì)正常環(huán)境就冗余），這使得車(chē)輛即便出海面對(duì)更嚴(yán)格的交規(guī)、更擁擠無(wú)序的路況，都能較好地應(yīng)對(duì)。

更進(jìn)一步說(shuō)，端到端自動(dòng)駕駛大模型加持下，系統(tǒng)也可以依靠不斷學(xué)習(xí)，來(lái)加快對(duì)不同國(guó)家和地區(qū)交規(guī)的理解，持續(xù)提升算法能力。

這樣也決定了，玩家積累的自動(dòng)駕駛里程越長(zhǎng)、覆蓋的城市越多，將具備越明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，正如百度Apollo自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)升級(jí)到10.0版本后，于12月4日面向全球用戶(hù)發(fā)布。

當(dāng)然，這一切還得建立在拿到準(zhǔn)入資格的前提上，否則積累經(jīng)驗(yàn)、訓(xùn)練大模型就無(wú)從談起，這也是為何蘿卜快跑駛?cè)胂愀酆?，百度股價(jià)應(yīng)聲上漲的原因。

此外，Robotaxi大規(guī)模出海也會(huì)“掏空錢(qián)包”，畢竟海外大部分地區(qū)的新能源基建不發(fā)達(dá)，以香港為例，電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量占比僅有11.2%，配套設(shè)施自然跟不上。

如此一來(lái)，出海企業(yè)必須有能力降低整車(chē)量產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)成本，否則燒錢(qián)游戲也很難持續(xù)下去。

目前，海內(nèi)外玩家都給出了各自的解法，無(wú)人車(chē)量產(chǎn)成本已經(jīng)卷到了20萬(wàn)元的級(jí)別。

從這一維度看，Robotaxi公司也做好了打硬仗的準(zhǔn)備，接下來(lái)的一兩年，將是決定命運(yùn)的時(shí)間。

2013年，李彥宏在百度硅谷研發(fā)中心落成時(shí)，曾展望AI道：根據(jù)摩爾定律，繼續(xù)做十年、二十年的話(huà)，AI大腦很有可能比人腦還聰明，那時(shí)候質(zhì)變就會(huì)發(fā)生。

然而，十年堅(jiān)持、千億的研發(fā)費(fèi)用投進(jìn)去，換來(lái)的卻一直是冷板凳。只因在華爾街，大家并不喜歡技術(shù)創(chuàng)新不確定賽道里的“長(zhǎng)期主義”。

如今，靴子終于落地，汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型全面進(jìn)入L4階段，“長(zhǎng)期主義”到了兌現(xiàn)的時(shí)候，且隨著蘿卜快跑駛?cè)胂愀?、駛向全球，中?guó)玩家們也將有機(jī)會(huì)在這片藍(lán)海市場(chǎng)中搶跑、搶先，搶到定義賽道的資格。