最近我看了不少美國(guó)智庫(kù)的文章，他們對(duì)made in china的焦慮，已經(jīng)達(dá)到前所未有的高度，甚至出現(xiàn)人傳人的跡象，成為一種群體性噩夢(mèng)。

其中一個(gè)專(zhuān)家叫Noah Smith，早年畢業(yè)于斯坦福大學(xué)的物理專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)是彭博社的專(zhuān)欄作家，也是美國(guó)少有的理工科出身的經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家。他的思路比較接近我們的工業(yè)黨，討論問(wèn)題從數(shù)據(jù)和事實(shí)出發(fā)，他的觀點(diǎn)值得參考。當(dāng)然，千萬(wàn)別期待他親中，無(wú)論他說(shuō)什么，都是從美國(guó)利益為出發(fā)點(diǎn)。

下面就是他的文章，以及我的一些感想，請(qǐng)用批評(píng)的態(tài)度閱讀。

伊隆·馬斯克最近轉(zhuǎn)發(fā)了一段中國(guó)無(wú)人機(jī)群的視頻，宣稱(chēng)載人戰(zhàn)斗機(jī)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。

目前，我還不確定馬斯克對(duì)F-35和其他載人戰(zhàn)斗機(jī)的看法是否正確——無(wú)人機(jī)和戰(zhàn)斗機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上扮演著不同的角色，未來(lái)可能會(huì)共存。但無(wú)論如何，馬斯克關(guān)于無(wú)人機(jī)將主宰未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)的觀點(diǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該毫無(wú)爭(zhēng)議了。

無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為步兵的必備武器，也是炮兵偵察戰(zhàn)場(chǎng)的重要手段。雖然電子戰(zhàn)在一定程度上可以防御無(wú)人機(jī)。然而，一旦人工智能發(fā)展到無(wú)人機(jī)能夠自行導(dǎo)航的程度，這種防御也將基本無(wú)效。如果沒(méi)有充足的無(wú)人機(jī)，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)就不可能取勝。

那么，誰(shuí)制造了馬斯克視頻中的FPV無(wú)人機(jī)呢？中國(guó)，大疆在商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，接近80%。

大疆的市場(chǎng)份額

而 FPV 無(wú)人機(jī)的一個(gè)必不可少的部件就是電池。誰(shuí)制造電池呢？那也是中國(guó)！根據(jù)Bloomberg BNEF的預(yù)測(cè)，在不久的未來(lái)，中國(guó)的電池產(chǎn)能可能達(dá)到全球的75%。

來(lái)源：BNEF

如果美國(guó)及其盟友與東大發(fā)生沖突，會(huì)發(fā)生什么？在最初幾周內(nèi)，雙方的庫(kù)存——包括無(wú)人機(jī)和無(wú)人機(jī)電池——將被消耗殆盡。之后，就像在烏克蘭一樣，誰(shuí)的產(chǎn)能更大，誰(shuí)就能獲勝。

到那時(shí)，如果美國(guó)和盟友都無(wú)法大量生產(chǎn)，美國(guó)會(huì)怎么做？1) 升級(jí)為煤氣罐大戰(zhàn)，或 2) 認(rèn)輸。無(wú)論哪種方式，美國(guó)及其盟友都會(huì)失敗。

美國(guó)及其盟友，不僅在無(wú)人機(jī)和電池制造方面落后于中國(guó)，在所有類(lèi)型的制造業(yè)都落后了。下圖來(lái)自聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO） 2024年的報(bào)告。

2000年，美國(guó)及其盟友占據(jù)了全球工業(yè)生產(chǎn)的絕大部分，那時(shí)的中國(guó)，只占6%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織預(yù)測(cè)，2030年，中國(guó)將占全球制造業(yè)的45%，獨(dú)占鰲頭，甚至超過(guò)美國(guó)及其所有盟友的總和。

（這還只是產(chǎn)值比例，而非產(chǎn)量。舉個(gè)例子，意大利生產(chǎn)一輛法拉利跑車(chē)，價(jià)值200萬(wàn)，東大生產(chǎn)一輛byd電車(chē)，價(jià)值10萬(wàn)，論加速性能，法拉利還不如比亞迪，但論產(chǎn)值，法拉利就是比亞迪的20倍。所以，如果論制造業(yè)的產(chǎn)量，東大占全世界的比例會(huì)更高?。?/p>

世界歷史上只有兩次國(guó)家能獨(dú)霸制造業(yè)，一次是工業(yè)革命初期的英國(guó)，另一次是，二戰(zhàn)時(shí)期的美國(guó)。這意味著，在一場(chǎng)長(zhǎng)期的「產(chǎn)能競(jìng)賽」中，全世界加起來(lái)，也不能保證能超過(guò)東大。

如果這種情況真的發(fā)生，就意味著產(chǎn)能主導(dǎo)者，可以隨意發(fā)動(dòng)任何它想要的常規(guī)沖突，而不用擔(dān)心被群毆——因?yàn)闆](méi)有一個(gè)聯(lián)盟能夠打敗它。他們唯一需要擔(dān)心的就是“煤氣罐”。

當(dāng)然，其他國(guó)家也會(huì)提前知道這一點(diǎn)，因此在任何可能的沖突中，大多數(shù)國(guó)家可能會(huì)做出理性的選擇，不戰(zhàn)而降。

中國(guó)人非常清楚這一點(diǎn)，這就是為什么他們要推出大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策，尤其是提高汽車(chē)、電池、電子產(chǎn)品、化學(xué)品、船舶、飛機(jī)、無(wú)人機(jī)和基礎(chǔ)半導(dǎo)體等制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

▲ 中國(guó)從德國(guó)的進(jìn)口，正逐步下降

與此同時(shí)，美國(guó)及其盟國(guó)，正在去工業(yè)化，此消彼長(zhǎng)，后果不難想象。在 2000年代和2010年代，德國(guó)制造業(yè)出口蓬勃發(fā)展，原因是向中國(guó)出售高科技機(jī)械和零部件。如今，中國(guó)已經(jīng)后來(lái)居上，并正在擠壓德國(guó)供應(yīng)商，這是德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)崩潰的原因之一。

另外，日本已經(jīng)在大部分電子行業(yè)敗給東大，如今，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中國(guó)汽車(chē)出口，正在取代日本引以為豪的汽車(chē)行業(yè)。

▲ 日本汽車(chē)業(yè)在東南亞節(jié)節(jié)敗退

西方國(guó)家都難以應(yīng)對(duì)中國(guó)的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樽鳛橘Y本主義國(guó)家，除非正在進(jìn)行大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)，否則它們只能從利潤(rùn)的角度安排制造業(yè)。

西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，主要建立在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，并實(shí)行再分配，因?yàn)橹挥羞@樣做，才能在和平時(shí)期最大限度地提高生活水平。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，如果一個(gè)國(guó)家想賣(mài)給你便宜的汽車(chē)，你就讓他們賣(mài)，而你自己則從事更有利可圖的事情。如果中國(guó)愿意以1萬(wàn)美元的價(jià)格向你出售全新的電動(dòng)汽車(chē)，你為什么要拒絕呢？畢竟，金融業(yè)、高科技、娛樂(lè)業(yè)能獲取高額利潤(rùn)，制造業(yè)太累，沒(méi)人喜歡。

但殘酷的事實(shí)是，制造業(yè)不僅支持戰(zhàn)爭(zhēng)——從現(xiàn)實(shí)的角度來(lái)看，它本身就是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)模式仍處于“和平模式”，他們尚未將制造業(yè)視為攸關(guān)生死的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。共和黨所推崇的關(guān)稅，和民主黨首創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)政策，都只是部分解決方案，缺乏制造業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素。共和黨和民主黨都沒(méi)有完整的戰(zhàn)略來(lái)贏得制造業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)。

美國(guó)及其盟友如果要重振制造業(yè)，就要具備三個(gè)要素：

征收關(guān)稅和其他貿(mào)易壁壘，以防止產(chǎn)品大量涌入。

產(chǎn)業(yè)政策，維持和擴(kuò)大西方的制造能力。

組成一個(gè)大型共同市場(chǎng)，使西方制造商能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

共和黨以關(guān)稅為先的做法實(shí)現(xiàn)了第一點(diǎn)，但卻通過(guò)對(duì)盟友征收關(guān)稅而破壞了第三點(diǎn)。民主黨以產(chǎn)業(yè)政策為重點(diǎn)的做法實(shí)現(xiàn)了第二點(diǎn)，但卻通過(guò)監(jiān)管和合同要求阻礙了其自身的努力。

先來(lái)談?wù)劰埠忘h，因?yàn)?span search-type="3" search-href="newsapp://nc/search?entry=articleKeyword&word=%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE">特朗普即將再次執(zhí)政。在他的第一個(gè)任期內(nèi)，率先使用關(guān)稅和出口管制作為籌碼。在他的第二個(gè)任期內(nèi)，他幾乎肯定會(huì)加倍征收關(guān)稅。

這將有助于保護(hù)美國(guó)現(xiàn)有工業(yè)，避免被來(lái)自東方的產(chǎn)品擊敗——就像2010年代美國(guó)太陽(yáng)能電池板行業(yè)所遭遇的那樣。但特朗普正在犯下一些錯(cuò)誤，這將嚴(yán)重限制其關(guān)稅的有效性。

首先，他威脅要對(duì)大多數(shù)或所有中國(guó)商品征收廣泛關(guān)稅，而不是針對(duì)特定的商品征收關(guān)稅。

全面征收關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致匯率波動(dòng)幅度更大，從而抵消關(guān)稅的影響。對(duì)中國(guó)制造的電視、服裝、家具和筆記本電腦征收關(guān)稅，會(huì)削弱對(duì)中國(guó)制造的汽車(chē)、芯片、機(jī)械和電池征收關(guān)稅的影響。

其次，特朗普威脅要對(duì)加拿大和墨西哥等盟友征收關(guān)稅。這將使美國(guó)制造商無(wú)法獲得制造廉價(jià)產(chǎn)品所需的零部件，從而削弱對(duì)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。這還會(huì)激起盟友的報(bào)復(fù)，限制美國(guó)制造商的市場(chǎng)空間。

至于產(chǎn)業(yè)政策，特朗普威脅要取消《芯片法案》以及補(bǔ)貼電池制造的《通脹削減法案》。但關(guān)稅并不能簡(jiǎn)單地讓芯片和電池工廠，如雨后春筍般在美國(guó)土地上涌現(xiàn)。關(guān)稅保護(hù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但對(duì)幫助美國(guó)制造商在更大的全球市場(chǎng)上立足毫無(wú)作用；只有產(chǎn)業(yè)政策才能做到這一點(diǎn)。

民主黨確實(shí)支持產(chǎn)業(yè)政策。拜登任內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策，取得一定成效。美國(guó)目前正在興建工廠，盡管實(shí)際花費(fèi)的資金幾乎全部來(lái)自私人，但建設(shè)主要集中在拜登補(bǔ)貼的行業(yè)，這也是一件好事。

另外，民主黨的一些「進(jìn)步人士」反對(duì)制造業(yè)自動(dòng)化，理由是自動(dòng)化會(huì)扼殺就業(yè)機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，中國(guó)在自動(dòng)化方面遙遙領(lǐng)先，最近在人均機(jī)器人數(shù)量方面已超越日本和德國(guó)，而美國(guó)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

舉個(gè)例子，中國(guó)的港口已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)裝卸，全天24小時(shí)作業(yè)。而美國(guó)的港口依然活在石器時(shí)代，碼頭工會(huì)的勢(shì)力強(qiáng)大，背后有民主黨支持，他們反對(duì)自動(dòng)化。這不僅是成本問(wèn)題，更是效率問(wèn)題。美國(guó)的港口只是美國(guó)制造業(yè)的一個(gè)縮影，要在美國(guó)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，有很多人為的阻力！

總而言之，美國(guó)兩黨都沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，中國(guó)制造業(yè)實(shí)力所帶來(lái)的挑戰(zhàn)——性質(zhì)和規(guī)模都是空前的，也沒(méi)有認(rèn)識(shí)到應(yīng)對(duì)中國(guó)制造業(yè)需要采取哪些措施。特朗普仍然在做著他1990年代時(shí)那種簡(jiǎn)單的保護(hù)主義夢(mèng)。而民主黨則認(rèn)為，再工業(yè)化必須帶動(dòng)就業(yè)，與現(xiàn)實(shí)嚴(yán)重脫節(jié)。與此同時(shí)，美國(guó)的盟友似乎更無(wú)力避免制造業(yè)的衰落。