1/ 我是最航運丹尼斯，中國臺灣陽明海運今天3月31日召開法說會，也就是相當于大陸的上市公司業(yè)績說明會或投資者交流會。市場關(guān)注運價走勢。陽明業(yè)務(wù)長李明輝表示，今年歐洲線與美洲線已簽訂的長約運價均較去年上漲，部分合約仍在洽談中。目前，現(xiàn)貨市場運價短期波動，未來將密切關(guān)注關(guān)稅爭端對全球經(jīng)濟及貨量的影響。

2/ 展望第二季度，陽明預(yù)計市場情況較第一季度更為樂觀，4月起運價有望回升，貨量趨穩(wěn)，同時受全球多地港口擁堵影響，運價具備支撐力。針對關(guān)稅政策的影響，陽明指出，當前可以觀察到，以中國為主要生產(chǎn)基地的制造商正在加速分散出貨地區(qū)，這是貨主因應(yīng)關(guān)稅政策的重要策略。但關(guān)稅對海運貨量的具體影響仍待政策落地后才能明朗。

3/ 對于市場關(guān)注的紅海復(fù)航問題，陽明表示，目前中東地區(qū)地緣政治局勢不穩(wěn)，紅海危機仍在持續(xù)，除非能夠確保100%安全，否則短期內(nèi)不會恢復(fù)紅海航行。一旦復(fù)航，整體市場艙位供給將增加，短期可能帶來負面影響，但由于各大航運聯(lián)盟恢復(fù)情況不同，市場影響或不會立刻顯現(xiàn)。

4/ 展望2025年航運市場，李明輝指出，2024年是新船交付高峰，進入2025年后，航運市場的供需差距逐步縮小。然而，由于紅海危機持續(xù)，航線仍需繞行好望角，導(dǎo)致運力受限。

5/ 針對特朗普關(guān)稅政策的影響，李明輝表示，目前難以精準評估政策對市場的具體影響，預(yù)計4月2日后才能明確執(zhí)行方向。面對關(guān)稅變動，許多出口商已開始調(diào)整供應(yīng)鏈，以中國為主要生產(chǎn)基地的制造商正逐步向東南亞、印度等地分散生產(chǎn)基地，貨主也在通過供應(yīng)鏈多元化來應(yīng)對關(guān)稅政策。但整體貨量仍難以預(yù)估，需要進一步觀察關(guān)稅政策對全球貿(mào)易的實際影響。

6/ 萬海也于3月25日召開法說會，針對中國大陸制造船舶將面臨高額港口費的問題，總經(jīng)理謝福隆表示，萬海美西和美東航線并未使用大陸制造的船舶。萬海自有船隊共有121艘船，其中大陸制造的船舶占比僅為10.49%，大多數(shù)為2,000 TEU以下船型，主要配置在亞洲區(qū)間，不會用于美國線。 在談到美國航線長約運價的談判時，謝福隆提到，盡管紅海危機延續(xù)至今年，運價有所回調(diào)，但主要受需求疲軟影響。謝福隆表示，只要市場需求恢復(fù)，船舶供給不足的問題仍可能出現(xiàn)。當前長約談判結(jié)果顯示，客戶可接受的運價比去年上漲了20%到30%。

7/ 關(guān)于全球主要港口的擁堵情況，如果跟蹤12000TEU以上的集裝箱船在各港口的平均錨泊時長， 根據(jù)船視寶，溫哥華港以296小時的平均錨泊時間居首，顯示出嚴重的港口擁堵情況。 倫敦門戶港（London Gateway）：238小時；馬來西亞丹戎帕拉帕斯港（Tanjung Pelepas）：104小時以及如下數(shù)據(jù)反映了全球供應(yīng)鏈在不同區(qū)域的港口擁堵狀況，船舶周轉(zhuǎn)效率下降，進一步加劇了航運市場的不確定性。

8/ 關(guān)于現(xiàn)在的市場，復(fù)看以下延伸閱讀即可。

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