“本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。”

作者：蘇打

編輯：tuya

公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》獲悉，4月9日晚間，分眾傳媒（002027.SZ）發(fā)布《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

公告顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買張繼學(xué)、重慶京東、百度在線等50個交易對方持有的成都新潮傳媒集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。

值得一提的是，本次交易將以股份對價作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式，股份和現(xiàn)金對價比例尚未確定。

交易價格方面，公告稱，經(jīng)交易各方初步協(xié)商，本地交易標(biāo)的公司（新潮傳媒）股權(quán)預(yù)估值為83億元，最終價格將待公司與交易對方在標(biāo)的公司審計、評估工作完成后協(xié)商確定，并將在重組報告書中予以披露。

來自「明亮公司」的消息顯示，新潮傳媒創(chuàng)始人張繼學(xué)曾經(jīng)透露：“京東投了我們4億美元，百度投了2億美元。到今天我們總共融了80多億元（人民幣）?！边@意味著，此次并購對于新潮傳媒的估值，與新潮傳媒此前的融資總額接近。

公告顯示，本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和重組上市。但交易完成后，公司擬聘任交易對方之一張繼學(xué)擔(dān)任上市公司副總裁和首席增長官，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

“本次交易前，上市公司己構(gòu)建國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，主營業(yè)務(wù)火生活圈媒體中戶外廣告的開發(fā)和運營，主要產(chǎn)品為樓宇媒體和影院銀幕廣告媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景和消費場景，并相互整合成為公司的生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)”。

分眾傳媒在公告中稱，標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)與上市公司類似，其主要業(yè)務(wù)為戶外廣告的開發(fā)和運營，專注于中產(chǎn)社區(qū)戶外視頻廣告媒體和戶外平面廣告媒體等，資源點位與上市公司重合度較低。本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步聚焦主業(yè)，拓展優(yōu)質(zhì)資源點位，優(yōu)化媒體資源覆蓋的密度和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。

交易前，新潮傳媒前5大股東分別為重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司（持股比例18.4745%）、張繼學(xué)（持股比例10.6888%）、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司（持股比例8.9938%）、麗水雙潮企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（持股比例5.5515%）、成都靠樸青年企業(yè)管理咨詢中心（持股比例4.5%）。

天眼查APP顯示，成都新潮傳媒股份有限公司成立于2007年，是專注中產(chǎn)家庭消費的社區(qū)媒體平臺。截至目前，其已在全國103個城市有60萬部電梯智慧屏，媒體覆蓋45000個社區(qū)及2億中產(chǎn)家庭人群。

成立以來，新潮傳媒曾完成包括戰(zhàn)略融資、股權(quán)融資在內(nèi)的進(jìn)10輪融資，投資方包括京東、百度、好未來、源碼資本、紅星美凱龍、元凈資本、成都高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等。2022年公司完成B輪融資，投資方為你杭州合富晟，融資金額未披露。

市場份額方面，根據(jù)分眾2024年中報，截至 2024年7月31日，公司的生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)約 300個城市、香港特別行政區(qū)以及韓國、泰國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、越南、印度和日本等國約100個主要城市。其中電梯電視109.7萬臺，包括境外15.6萬臺；電梯海報154.9萬個，包括境外約1.9萬個。