分布式光伏行業(yè)在經(jīng)歷了十年狂飆突進后，正面臨前所未有的政策調(diào)整陣痛。今年初，《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》（下稱“管理辦法”）與國家能源局136號文相繼出臺，對光伏電站開發(fā)模式進行全面改革。政策調(diào)整直指行業(yè)痛點——新能源消納難題，但也在短期內(nèi)引發(fā)市場劇烈震蕩。

政策調(diào)整動因：消納壓力倒逼行業(yè)轉型

截至2024年底，中國分布式光伏裝機規(guī)模已達3.7億千瓦，較2013年底激增121倍，占光伏總裝機的42%。然而，裝機狂飆的背后是日益嚴峻的消納矛盾。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年全國棄光率反彈至2.7%，局部地區(qū)高峰時段棄光率甚至超過10%。

“分布式光伏過去‘野蠻生長’的模式已難以為繼?！敝袊稍偕茉磳W會光伏專委會專家李明（化名）指出，政策調(diào)整的核心邏輯在于重構市場規(guī)則：一方面，通過取消工商業(yè)分布式全額上網(wǎng)、限制余電上網(wǎng)比例，強制要求項目與用電負荷匹配（即“自我消納”），緩解電網(wǎng)壓力；另一方面，136號文廢止保障性收購政策，將新能源電力全面推向市場化交易，通過電價波動倒逼企業(yè)提升消納能力。

行業(yè)陣痛：工商業(yè)項目首當其沖

政策落地后，工商業(yè)分布式光伏市場迅速降溫。浙江某光伏開發(fā)企業(yè)負責人坦言：“過去依賴全額上網(wǎng)模式的項目收益率驟降30%，大量已備案項目面臨重新評估?！睋?jù)行業(yè)測算，若嚴格執(zhí)行“自我消納”要求，工商業(yè)項目需將自發(fā)自用比例提升至70%以上，這對企業(yè)用電穩(wěn)定性提出嚴苛要求，部分高耗能企業(yè)廠房屋頂資源價值大打折扣。

值得注意的是，戶用分布式光伏雖暫未受直接限制，但隱憂已現(xiàn)。山東戶用光伏經(jīng)銷商王先生表示：“電網(wǎng)公司對戶用并網(wǎng)審批明顯趨嚴，部分縣市甚至要求配套儲能?！彪S著新能源裝機總量突破15億千瓦，戶用光伏能否長期豁免于消納考核，仍是未知數(shù)。

破局之道：政策亟需系統(tǒng)性配套

面對行業(yè)困局，政策制定者與市場主體均在探索轉型路徑：專家建議加快配電網(wǎng)升級，推廣“隔墻售電”模式，同時完善分時電價機制，通過價格信號引導分布式光伏與負荷曲線匹配。華北電力大學能源互聯(lián)網(wǎng)研究中心提出，可試點“分布式光伏+儲能+需求響應”聚合商模式，提升系統(tǒng)靈活性。

“單純賣電的模式已走到盡頭?！蹦愁^部光伏企業(yè)戰(zhàn)略總監(jiān)指出，未來分布式光伏需與綜合能源服務深度融合，例如結合充電樁、氫能制備等多元化應用場景，提升項目經(jīng)濟性。

盡管當前政策對戶用網(wǎng)開一面，但行業(yè)普遍認為應提前建立市場化機制。中國光伏行業(yè)協(xié)會建議，可探索戶用光伏參與虛擬電廠交易，或通過綠證交易實現(xiàn)環(huán)境價值變現(xiàn)。

盡管短期陣痛難免，但多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)長期發(fā)展保持樂觀。能源轉型委員會分析師張莉認為：“政策調(diào)整實質(zhì)上是為分布式光伏劃定更可持續(xù)的發(fā)展軌道。未來具備真實消納能力的優(yōu)質(zhì)項目將脫穎而出，行業(yè)集中度有望提升。”

隨著2024年新能源市場化交易全面鋪開，分布式光伏或?qū)⒂瓉韽摹耙?guī)模擴張”到“價值創(chuàng)造”的轉折點。能否在新型電力系統(tǒng)建設中找準定位，將成為決定行業(yè)命運的關鍵。