韓國(guó)造船企業(yè)重啟盈利模式

順應(yīng)全球脫碳趨勢(shì)，韓國(guó)造船企業(yè)通過(guò)訂單篩選策略，將訂單重點(diǎn)轉(zhuǎn)向液化天然氣運(yùn)輸船、液氨運(yùn)輸船等高附加值環(huán)保船舶。

因此，韓國(guó)船廠在2024年占據(jù)了高科技、高利潤(rùn)的液化天然氣運(yùn)輸船市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)Xclusiv Shipbrokers的數(shù)據(jù)，韓國(guó)船廠共獲得93份訂單，占全球新造液化天然氣運(yùn)輸船訂單的61%，其次是中國(guó)，占33%。

韓國(guó)造船業(yè)新訂單呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇勢(shì)頭，截至2025年第一季度同比增長(zhǎng)23%。2024年，韓國(guó)造船業(yè)訂單同比增長(zhǎng)9%，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)（建造量增長(zhǎng)22%) 。

因此，三大造船巨頭（韓國(guó)造船海洋、韓華海洋和三星重工）在2024年實(shí)現(xiàn)了13年來(lái)的首次盈余。受此鼓舞，韓國(guó)造船海洋今年的造船和海工訂單目標(biāo)設(shè)定為180億美元，同比增長(zhǎng)34%。

戰(zhàn)略愿景

韓國(guó)去年公布了一項(xiàng)公私合作的 “韓國(guó)造船超級(jí)差距愿景2040”。該愿景旨在通過(guò)一系列戰(zhàn)略，到2040年將韓國(guó)打造成為世界頂級(jí)造船技術(shù)強(qiáng)國(guó)。該愿景強(qiáng)調(diào)從“造船強(qiáng)國(guó)”向 “造船和海洋工程及裝備強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)型，從“以勞動(dòng)力為基礎(chǔ)的造船體系”向“以自動(dòng)化為基礎(chǔ)的造船體系”轉(zhuǎn)型。

該藍(lán)圖確定了100項(xiàng)核心技術(shù)（351項(xiàng)具體技術(shù)），涵蓋三大關(guān)鍵領(lǐng)域：環(huán)保技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和智能技術(shù)。為資助這些進(jìn)步，公共和私營(yíng)部門將在未來(lái)十年共同投資14億美元，用于十大重點(diǎn)項(xiàng)目。

韓國(guó)政府還與三大造船企業(yè)簽署了一份諒解備忘錄，將共同開發(fā)四項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)技術(shù)。這些技術(shù)包括焊接協(xié)作機(jī)器人、焊接和噴漆虛擬現(xiàn)實(shí)工人培訓(xùn)系統(tǒng)、支持外國(guó)工人現(xiàn)場(chǎng)工作的人工智能聊天機(jī)器人，以及造船企業(yè)與合作伙伴之間的生產(chǎn)協(xié)作平臺(tái)。

國(guó)家支持

韓國(guó)政府以提升其民族制造商在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力而聞名。例如三星電子和現(xiàn)代汽車。目前，政府正努力將民族造船企業(yè)從 “紅?！?中拉出來(lái)。今年，政府投資約1.56億美元，用于支持81艘環(huán)保船舶的建造和改裝（其中54艘為新建船舶，27艘為改裝船舶）。

公共部門將共計(jì)建造34艘環(huán)保船舶以減少溫室氣體排放，同時(shí)15艘運(yùn)營(yíng)船舶將安裝顆粒物減排裝置以減少顆粒物的產(chǎn)生。私營(yíng)部門將支持建造20艘船舶，并對(duì)12艘船舶安裝環(huán)保設(shè)施提供二次補(bǔ)償。截至2024年，共有199艘船舶被改裝成環(huán)保船舶。

今年1月，海洋水產(chǎn)部公布了 “2025年環(huán)保船舶供應(yīng)實(shí)施計(jì)劃” ，該計(jì)劃是繼 “第一份環(huán)保船舶開發(fā)供應(yīng)基本計(jì)劃（2021-2030年）” 之后發(fā)布的。為此，海洋水產(chǎn)部招募了 “2025年首批環(huán)保認(rèn)證船舶供應(yīng)支持項(xiàng)目”的候選人。候選人來(lái)自訂購(gòu)環(huán)保認(rèn)證船舶（例如電力推進(jìn)船舶和液化天然氣燃料船舶）的中小型沿海航運(yùn)公司。他們將根據(jù)認(rèn)證等級(jí)和成本獲得最高相當(dāng)于造船成本30%的補(bǔ)貼。

根據(jù) “2040愿景” ，工業(yè)部將全力支持環(huán)保船舶領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，投資1.19億美元用于環(huán)保船舶領(lǐng)域：其中4900萬(wàn)美元用于船舶制造流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，1400萬(wàn)美元用于自主船舶。

今年2月，工業(yè)部宣布了首輪船舶制造和海洋產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的研發(fā)支持項(xiàng)目。該項(xiàng)目由17個(gè)項(xiàng)目組成，總價(jià)值1400萬(wàn)美元，重點(diǎn)關(guān)注：開發(fā)環(huán)保設(shè)備，例如氨動(dòng)力船舶、電力船舶和風(fēng)力輔助推進(jìn)裝置；開發(fā)用于流程創(chuàng)新的協(xié)作機(jī)器人；以及構(gòu)建造船廠與合作伙伴之間的協(xié)作平臺(tái)。

此外，韓國(guó)進(jìn)出口銀行已將2025年造船業(yè)融資能力提高至82億美元。去年，進(jìn)出口銀行在造船業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，例如向國(guó)內(nèi)造船廠發(fā)放50億美元的退款擔(dān)保，并提供22億美元的造船融資，以支持造船訂單。

進(jìn)軍美國(guó)海軍MRO

韓國(guó)大中型造船企業(yè)成功進(jìn)軍美國(guó)海軍市場(chǎng)。今年3月，韓華完成了首個(gè)美國(guó)海軍艦艇MRO項(xiàng)目（美國(guó)海軍沃利·施艾拉號(hào)）。該項(xiàng)目在韓華巨濟(jì)工廠進(jìn)行了為期六個(gè)月的維護(hù)。2024年11月，韓華還贏得了美國(guó)海軍第七艦隊(duì)加油艦 “育空號(hào)” 的定期維修項(xiàng)目。

從今年開始，韓華計(jì)劃將其位于賓夕法尼亞州費(fèi)城的費(fèi)城造船廠作為美國(guó)國(guó)防市場(chǎng)項(xiàng)目的中心基地。在為美國(guó)海軍開展MRO業(yè)務(wù)的初期，韓華海洋就意識(shí)到，迫切需要確保海外橋頭堡，以進(jìn)一步進(jìn)軍美國(guó)商船和全球海洋國(guó)防市場(chǎng)。

為此，韓華于2024年6月作為國(guó)內(nèi)企業(yè)首次投資1億美元，收購(gòu)了費(fèi)城造船廠100%的股份，以擴(kuò)大國(guó)防和造船業(yè)務(wù)。韓華海洋計(jì)劃將目前的10名員工擴(kuò)充至60至70名，并將尖端造船技術(shù)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)貑T工，擴(kuò)大就業(yè)。韓美造船合作有望從軍事和安全領(lǐng)域擴(kuò)展到整個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)。

韓華相關(guān)人士解釋道： “全球只有約100家公司能夠?yàn)榘ㄎ覀冊(cè)趦?nèi)的三大國(guó)內(nèi)造船公司訂購(gòu)船舶。如果這100家公司的需求旺盛，就會(huì)出現(xiàn)所謂的‘超級(jí)周期’，反之，需求就會(huì)迅速下降?！?/p>

雖然HD現(xiàn)代重工有望在今年贏得此類訂單，但中型企業(yè)HJ造船（HJSC）已組織專項(xiàng)小組，與美國(guó)海軍供應(yīng)系統(tǒng)司令部簽署了船舶主修協(xié)議。 4月10日，駐韓美國(guó)海軍司令尼爾·科普羅夫斯基少將視察了位于釜山的影島造船廠，并對(duì)韓國(guó)聯(lián)合造船廠的造船設(shè)施、安全系統(tǒng)、高速登陸艇以及目前正在建造的其他各種艦艇和特種船舶表達(dá)了濃厚的興趣。

印度備受關(guān)注

韓國(guó)船舶設(shè)備協(xié)會(huì)（KOMEA）是韓國(guó)政府的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，計(jì)劃通過(guò)雙邊造船合作框架下的合作，拓展在印度的業(yè)務(wù)。目前，該協(xié)會(huì)在海外設(shè)有8個(gè)全球支持中心，分別位于中國(guó)、日本、新加坡、美國(guó)、希臘、沙特阿拉伯、巴西和俄羅斯。

KOMEA將與印度當(dāng)?shù)卦齑瑥S合作，共同設(shè)計(jì)和建造高科技船舶，對(duì)造船廠的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造，并進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓以改進(jìn)生產(chǎn)工藝。韓國(guó)船廠的訂單已預(yù)訂至2028年。

由于韓國(guó)國(guó)內(nèi)造船位置短缺，加上全球新船需求不斷增長(zhǎng)，韓華不得不將目光投向印度等地以卸載部分訂單，因此韓華正在探索與印度船廠進(jìn)行投資、協(xié)作和船舶建造及維修技術(shù)共享的潛在合作機(jī)會(huì)。

業(yè)挑戰(zhàn)與展望

熟練工人的短缺以及老齡化帶來(lái)的勞動(dòng)力成本負(fù)擔(dān)是該行業(yè)面臨的主要成本上升風(fēng)險(xiǎn)。液化天然氣船、海工設(shè)備以及特種船舶需要先進(jìn)的技術(shù)和長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)，但傳承這些技能的下一代技術(shù)人員卻十分匱乏。

造船業(yè)大部分以美元從海外進(jìn)口造船所需的發(fā)動(dòng)機(jī)、特殊設(shè)備以及核心零部件。因此，如果匯率上升，進(jìn)口原材料的成本將急劇上升。由于大多數(shù)合同都是以固定價(jià)格簽訂的，因此很難將匯率損失轉(zhuǎn)嫁給船東。然而，如果將國(guó)內(nèi)造船廠的美元銷售額換算成韓元，這反而會(huì)增加利潤(rùn)。

此外，由于厚板約占造船成本的20-30%，鋼板價(jià)格的持續(xù)下跌對(duì)降低成本產(chǎn)生了積極影響。能夠以低價(jià)獲得厚板的造船廠的業(yè)績(jī)有所改善。

鋼鐵企業(yè)首先向造船廠供應(yīng)厚板，然后在6月底左右確定上半年價(jià)格，12月底左右確定下半年價(jià)格。此次談判異常漫長(zhǎng)，是因?yàn)殡p方意見(jiàn)分歧很大。從今年開始，兩家公司的價(jià)格談判頻率已從半年改為季度。

這是因?yàn)殍F礦石等原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈，而且受美國(guó)加征25%關(guān)稅的影響，預(yù)計(jì)厚板分銷價(jià)格也將發(fā)生較大變化。目前，第一季度下半年的供應(yīng)價(jià)格談判正在進(jìn)行中。

作者： 邁因巴亞爾·巴達(dá)奇 (Mainbayar Badarch)

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