在健康險(xiǎn)市場(chǎng)格局深度調(diào)整的當(dāng)下，人身險(xiǎn)公司與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司紛紛將健康險(xiǎn)視為戰(zhàn)略核心要地。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司發(fā)力尤其明顯。

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1—5月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3萬億元，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入3879億元，同比增長(zhǎng)0.9%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1435億元，同比增長(zhǎng)9.5%。

在此之中，帶病體保險(xiǎn)異軍突起，成為市場(chǎng)新亮點(diǎn)。2025年上半年，各險(xiǎn)企爭(zhēng)相發(fā)布新產(chǎn)品：泰康在線發(fā)布首款面向彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）患者的醫(yī)療險(xiǎn)“好效?！に汕嘈l(wèi)士”，為患者后續(xù)治療提供有力保障；水滴保聯(lián)合君龍人壽推出“帶病可買可賠”的長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)“大力水手”，突破傳統(tǒng)核保限制，將多種傳統(tǒng)拒保疾病納入承保范圍；眾安保險(xiǎn)對(duì)眾民保百萬醫(yī)療險(xiǎn)進(jìn)行升級(jí)，發(fā)布“眾民保百萬醫(yī)療險(xiǎn)2025版”，通過可選加油包形式為慢病人群提供長(zhǎng)期用藥保障。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著社會(huì)持續(xù)發(fā)展和醫(yī)學(xué)不斷進(jìn)步，帶病體人群規(guī)模呈持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)，其保險(xiǎn)需求亟待釋放，為健康險(xiǎn)市場(chǎng)開辟了全新賽道。在健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模連續(xù)兩年穩(wěn)定在9000億級(jí)之后（2023年9035億元、2024年9773億元），2025年健康險(xiǎn)能否順利突破萬億元大關(guān)備受矚目，而帶病體保險(xiǎn)被視作驅(qū)動(dòng)健康險(xiǎn)增長(zhǎng)的全新動(dòng)能源泉。

01

長(zhǎng)壽時(shí)代

帶病體保障供需失衡

隨著人口老齡化進(jìn)程的加快以及慢性病年輕化趨勢(shì)的加劇，我國帶病體規(guī)模已超過4億人，65歲以上人群發(fā)病率更是超過60%。國家心血管中心調(diào)查顯示，當(dāng)前全國高血壓患者約2.45億，還有約1.2億慢性腎臟病患者和約1.3億糖尿病人群。

海通證券數(shù)據(jù)表明，商業(yè)健康險(xiǎn)目前主要覆蓋15%的健康人群，輕癥、中癥都是廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。老年人群、慢病患者等“非標(biāo)體”的保障需求日益增長(zhǎng)，正推動(dòng)整個(gè)行業(yè)從“保健康體”向“保帶病體”轉(zhuǎn)型。

所謂帶病體保險(xiǎn)，是指帶病體人群可以進(jìn)行投保的保險(xiǎn)，而帶病體指的是在新的健康保險(xiǎn)生效之前出現(xiàn)健康問題的，已被診斷或者正在等待診斷，已經(jīng)或者正在接受治療疾病的人群。

2024年6月6日，金融監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確鼓勵(lì)發(fā)展專屬普惠保險(xiǎn)，要求在未來五年內(nèi)基本建成高質(zhì)量的普惠保險(xiǎn)發(fā)展體系，并加大特定群體（如老年人、殘疾人及患有既往癥和慢性病的人群）保險(xiǎn)保障供給力度，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司積極發(fā)展面向各類風(fēng)險(xiǎn)群體的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。

由中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院、中再壽險(xiǎn)、鎂信健康于2024年共同發(fā)布的《帶病體保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告》指出，當(dāng)前我國商業(yè)健康險(xiǎn)面臨著獲客難、風(fēng)險(xiǎn)高、創(chuàng)新難等行業(yè)痛點(diǎn)。而帶病體保險(xiǎn)有效拓展了健康險(xiǎn)客戶池且?guī)矶鄻踊男枨?，有助于打破發(fā)展困境，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和健康險(xiǎn)產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)型，為健康險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展提供增長(zhǎng)引擎。

泰康在線副總裁丁峻峰指出，目前，我國商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展存在兩個(gè)低指標(biāo)：一是商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)支出在衛(wèi)生總費(fèi)用的占比偏低，二是帶病體保險(xiǎn)規(guī)模在健康險(xiǎn)中的占比偏低。隨著“長(zhǎng)壽時(shí)代”逐步來臨，帶病長(zhǎng)期生存將成為常態(tài)。從保險(xiǎn)行業(yè)的角度看，意味著帶病體人群規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。毫無疑問，發(fā)展帶病體保險(xiǎn)，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)未來拓展市場(chǎng)空間、完善多層次醫(yī)療保障體系，都具有重要意義。

02

產(chǎn)品創(chuàng)新

從“保健康人”邁向“保人健康”

《2024健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告》指出，目前我國帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)在鼓勵(lì)慢病管理和適當(dāng)放寬投保條件的基礎(chǔ)上，已推出多種類型的承保模式：一是以惠民保為代表的不限制被保險(xiǎn)人患病狀態(tài)的健康險(xiǎn)，這類產(chǎn)品特點(diǎn)是參保門檻低，通常無需健康告知，幾乎所有人都可以參保，為廣大帶病體人群提供了最基礎(chǔ)的醫(yī)療保障；二是以費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)為代表的“提前上車”模式，消費(fèi)者即便患病后，也能按未出險(xiǎn)人群一樣的價(jià)格享受保障，在一定程度上解決了帶病體人群后續(xù)保障的穩(wěn)定性問題，讓他們不再擔(dān)憂因患病而失去保險(xiǎn)保障；三是為疾病進(jìn)展、復(fù)發(fā)提供保障的慢病險(xiǎn)、疾病復(fù)發(fā)險(xiǎn)。

另據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2020年我國帶病體保險(xiǎn)保費(fèi)約500億元，僅占當(dāng)年健康險(xiǎn)保費(fèi)的6%左右。帶病體保險(xiǎn)保費(fèi)主要來源于惠民保、團(tuán)體性質(zhì)的企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)等，相較于帶病體人群約2.5萬億元至3萬億元的醫(yī)療支出，帶病體保障缺口顯著。

2020年，泰康在線在行業(yè)內(nèi)率先提出“保人健康”的理念，融合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源，推出一系列面向帶病體人群的產(chǎn)品。目前該公司覆蓋帶病體人群的產(chǎn)品主要包括兩大類：一是面向全人群的醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)，不同疾病程度都可以購買；二是單病種（腫瘤）復(fù)發(fā)險(xiǎn)，為疾病未來進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)提供保障。以“好效?！毕盗袕?fù)發(fā)險(xiǎn)為例，目前已覆蓋乳腺癌、甲狀腺癌、腸癌、肺癌、肺結(jié)節(jié)等高發(fā)腫瘤。不僅為患者提供復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的保障，還整合醫(yī)療資源，如北上廣三甲醫(yī)院權(quán)威專家、國內(nèi)外最新獲批的創(chuàng)新藥等，為患者提供全方位健康服務(wù)。

2025年，泰康在線進(jìn)一步開拓淋巴瘤新戰(zhàn)場(chǎng)，推出首款面向彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤患者的商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)“好效?！に汕嘈l(wèi)士”，為一線治療患者提供復(fù)發(fā)進(jìn)展到后線治療的醫(yī)療保障，不僅涵蓋化療、干細(xì)胞移植等傳統(tǒng)治療方案，還納入該領(lǐng)域全球首個(gè)雙特異性抗體療法和CAR-T細(xì)胞療法。

作為國內(nèi)首家全國性相互保險(xiǎn)組織，眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社成立九年來，也將特定疾病領(lǐng)域內(nèi)的健康保險(xiǎn)作為重要探索方向，推出全國首款面向1.3億慢性腎臟病患者可帶病投保的相互保險(xiǎn)產(chǎn)品“腎愛?！鄱喽嗄I病互助保險(xiǎn)”。目前，該公司已陸續(xù)開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品16種，打造了國內(nèi)最全腎病保險(xiǎn)產(chǎn)品矩陣，累計(jì)承保人數(shù)近10萬人。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管各險(xiǎn)企在帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)方面積極探索創(chuàng)新，但受限于保險(xiǎn)公司在醫(yī)療技術(shù)積累、風(fēng)險(xiǎn)管理手段、產(chǎn)品精算經(jīng)驗(yàn)、人才結(jié)構(gòu)等諸多環(huán)節(jié)與市場(chǎng)需求的不匹配，整個(gè)帶病體健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展還處于早期階段。

由于我國是以醫(yī)院為主體的醫(yī)療體系和以醫(yī)保為主體的社會(huì)保障體系，患病及用藥數(shù)據(jù)均掌握在醫(yī)院方和醫(yī)保方，商保參與程度有限，在整個(gè)醫(yī)療支付中占比較低。商保僅掌握商保資金的賠付支出，且因參保人絕大多數(shù)為健康人群，導(dǎo)致患病人群的醫(yī)療數(shù)據(jù)不足，單獨(dú)開發(fā)帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品難度較大。

在近日召開的“支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施”新聞發(fā)布會(huì)上，國家醫(yī)保局醫(yī)藥服務(wù)管理司司長(zhǎng)黃心宇表示，在確保數(shù)據(jù)安全和保護(hù)隱私的基礎(chǔ)上，探索推進(jìn)醫(yī)保數(shù)據(jù)賦能商保，加快推進(jìn)醫(yī)保數(shù)據(jù)在商業(yè)健康保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，支持商?？焖俸吮＠碣r，支持開發(fā)更多商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從“保健康人”到“保人健康”的轉(zhuǎn)變。

03

四方發(fā)力

建設(shè)共生共榮健康新生態(tài)

在政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，制約帶病體產(chǎn)品創(chuàng)新的堵點(diǎn)正被逐一打通。在商業(yè)健康險(xiǎn)邁入生態(tài)化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，亟需通過“醫(yī)+藥+險(xiǎn)+AI”的深度融合，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)協(xié)作范式，以破解供需結(jié)構(gòu)性矛盾。

泰康保險(xiǎn)集團(tuán)副總裁、泰康在線總經(jīng)理李朝暉表示，目前我國已出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展，為帶病體保險(xiǎn)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。泰康在線以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以產(chǎn)品創(chuàng)新為抓手，聚合醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理等各類優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，逐步構(gòu)建起包括費(fèi)用補(bǔ)償、醫(yī)療服務(wù)、藥械科技、健康管理四大維度的健康醫(yī)療生態(tài)閉環(huán)。而要提升全人群、全周期健康保障與服務(wù)水平，未來還需進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)、藥、險(xiǎn)的協(xié)同，促進(jìn)資源、數(shù)據(jù)共享。

帶病體產(chǎn)品的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)健康保險(xiǎn)與健康產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。保險(xiǎn)公司將圍繞帶病體人群的健康需求，整合醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理、人工智能等資源，構(gòu)建完整的健康生態(tài)系統(tǒng)。在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，各方將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏，共同為帶病體人群提供優(yōu)質(zhì)的健康保障和服務(wù)。例如，保險(xiǎn)公司可以與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，為客戶提供就醫(yī)綠色通道、專家會(huì)診等服務(wù)；與醫(yī)藥企業(yè)合作，提供創(chuàng)新藥物的保障和配送服務(wù)；與健康管理機(jī)構(gòu)合作，為客戶提供個(gè)性化的健康管理方案；與醫(yī)保部門合作，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)，深度挖掘分析數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性，為產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)口提供有力支持。

隨著社會(huì)對(duì)帶病體保障重視程度的不斷提高，以及保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)提升方面的不懈努力，帶病體產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

撰文：樂魚

編輯：一諾

設(shè)計(jì)：曉瀅

校對(duì)：安文

審核：曦曦

出品：新時(shí)代保險(xiǎn)研究院