7月26日，2025世界人工智能大會(huì)（WAIC）將正式啟幕。據(jù)悉，華為將首次線下展出昇騰384超節(jié)點(diǎn)真機(jī)。這無疑將成為今年WAIC上一件意味深長的“高光時(shí)刻”。

然而，根據(jù)近日多方消息報(bào)道（如媒體“The Information”），華為正內(nèi)部討論逐步淡化ASIC芯片的主導(dǎo)地位，轉(zhuǎn)向開發(fā)GPGPU產(chǎn)品，以適應(yīng)大模型訓(xùn)練需求。若傳聞屬實(shí)，不僅意味著華為AI戰(zhàn)略對(duì)ASIC路線的否定，也將對(duì)國內(nèi)AI市場(chǎng)和昇騰用戶造成巨大沖擊。

昇騰能力遭遇瓶頸

盡管尚無官方公告，但華為調(diào)整AI芯片戰(zhàn)略，放棄投入多年且巨大的ASIC顯然并非空穴來風(fēng)。昇騰的發(fā)展正遭遇嚴(yán)重瓶頸，除了宣稱因制裁導(dǎo)致產(chǎn)品停止迭代數(shù)年，其技術(shù)和市場(chǎng)也遭遇諸多問題。

首先是軟件生態(tài)受限，開發(fā)門檻長期居高不下。MindSpore、CANN等自研工具鏈尚未在主流開發(fā)者中形成足夠滲透力。即便是在國內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)，基于PyTorch和TensorFlow的訓(xùn)練仍為絕對(duì)主流，昇騰平臺(tái)在開發(fā)側(cè)被頻繁詬病“上手難”、“生態(tài)封閉”等。而由于開發(fā)者使用門檻高，通用性不足，導(dǎo)致很多項(xiàng)目“部署了但用不起來”。

其次是ASIC更適用于推理，卻不適于訓(xùn)練。目前，大模型訓(xùn)練正從低精度向更高精度遷移，以昇騰910為代表的華為芯片主要面向AI推理部署場(chǎng)景，但其在大模型訓(xùn)練側(cè)由于缺乏TF32、BF16等訓(xùn)練關(guān)鍵算力支持，在高性能通用訓(xùn)練場(chǎng)景中存在“天然劣勢(shì)”，與主流GPGPU在性能和靈活性上差距明顯。不少用戶甚至選擇NVDIA消費(fèi)級(jí)的4090系列GPU，也不愿意使用ASIC芯片。

再次昇騰產(chǎn)品供貨不穩(wěn)定，難以保證規(guī)?；瘧?yīng)用。昇騰芯片由于流片工藝與良率控制方面面臨極限，可能存在供貨不穩(wěn)定的問題，產(chǎn)能無法滿足大規(guī)模部署，特別在AI訓(xùn)練高并發(fā)場(chǎng)景中存在物理算力瓶頸。

此外，隨著英偉達(dá)H20、AMD Instinct MI300X重新解禁，在中國以定制方案形式回歸，行業(yè)企業(yè)更傾向選用生態(tài)完備、支持廣泛的GPGPU平臺(tái)。同時(shí)，國產(chǎn)GPGPU近年發(fā)展迅速，已在信創(chuàng)市場(chǎng)行程強(qiáng)大競爭力。在多方市場(chǎng)競爭壓力下，華為昇騰等ASIC芯片競爭力正遭遇結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，純粹依賴政策紅利和區(qū)域性保護(hù)的競爭策略效力大不如前。

技術(shù)切換難度巨大

從ASIC轉(zhuǎn)向GPGPU，不僅是技術(shù)路線上的簡單調(diào)整，更意味著研發(fā)體系、生態(tài)構(gòu)建和產(chǎn)品周期的全面重構(gòu)，而由于技術(shù)邏輯上的巨大差異，也會(huì)導(dǎo)致此前巨大投入打水漂，技術(shù)和商業(yè)體系基本要從零開始。

ASIC是一種為特定任務(wù)設(shè)計(jì)的高度定制芯片，比如AI推理，其優(yōu)勢(shì)在于功耗控制、單位計(jì)算效率與價(jià)格控制。華為的昇騰芯片便屬此類，自2019年以來已在多個(gè)國產(chǎn)AI算力平臺(tái)部署落地，采用頗為廣泛，是國產(chǎn)AI芯片的主要選擇之一。

相較之下，GPGPU以其高并行計(jì)算能力成為AI訓(xùn)練主力，具備更強(qiáng)的通用性和靈活性，尤其在大模型，如Transformer架構(gòu)中具備壓倒性優(yōu)勢(shì)。NVIDIA就是這一類型的最典型代表廠商，并因其CUDA生態(tài)深耕20年，早已成為開發(fā)者和框架的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

表面上，兩者皆為AI芯片，但底層架構(gòu)、生態(tài)適配與開發(fā)者門檻差異極大。ASIC芯片適合特定場(chǎng)景加速，但無法做到全場(chǎng)景全精度適用，而GPGPU則憑借強(qiáng)大生態(tài)覆蓋和全精度計(jì)算能力，承擔(dān)通用算力平臺(tái)角色，是當(dāng)前全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的首要選擇。

倉促轉(zhuǎn)向前途未卜

雖然GPGPU是一條高度成熟的產(chǎn)業(yè)路徑，但對(duì)于華為而言，其進(jìn)入門檻與轉(zhuǎn)換難度不容低估。如果華為真如傳聞的啟動(dòng)GPGPU研發(fā)，勢(shì)必要直面三大拷問：多久流片？多久商用？多久形成生態(tài)？

從硬件架構(gòu)上看，華為技術(shù)重構(gòu)難度巨大。GPGPU核心在于高度可并行調(diào)度的SIMD架構(gòu)，以及適用于圖形+通用場(chǎng)景的資源分配邏輯，完全不同于昇騰系列面向固定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)任務(wù)的定制邏輯。兩者幾乎不存在架構(gòu)兼容或軟遷移的可能。若從頭設(shè)計(jì)SM模塊、控制單元、內(nèi)存架構(gòu)，保守預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)周期在18-24個(gè)月以上。

其次在軟件生態(tài)構(gòu)建上，眾所周知，NVDIA主導(dǎo)的GPGPU成功的核心不在芯片，而在軟件棧和開發(fā)工具鏈。不夸張的說，當(dāng)前市場(chǎng)體系下，CUDA生態(tài)不可替代。NVDIA在長達(dá)15年的時(shí)間里構(gòu)建了的CUDA生態(tài)壁壘，華為目前僅靠MindSpore和CANN，顯然不足以承載GPGPU通用生態(tài)的復(fù)雜性。

據(jù)2024年斯坦?！癆I Index”報(bào)告，全球90%以上的AI訓(xùn)練仍運(yùn)行于CUDA GPU上。即使華為打造兼容CUDA的芯片平臺(tái)，仍需克服長期構(gòu)建的編譯器、底層算子、性能優(yōu)化庫的全棧差距，這顯然需要巨大的人力財(cái)力和時(shí)間投入，想在短期內(nèi)替代很難實(shí)現(xiàn)。

更為關(guān)鍵的是，若從零開始設(shè)計(jì)GPGPU芯片，完成從架構(gòu)設(shè)計(jì)、IP整合、EDA驗(yàn)證、初代流片到驅(qū)動(dòng)開發(fā)與軟件適配，行業(yè)慣例至少需要2-3年技術(shù)周期，這意味著在2027年前華為的GPGPU難以真正對(duì)市場(chǎng)形成產(chǎn)品輸出。

用戶市場(chǎng)難以交待

即便通過非常規(guī)手段能夠加快流片量產(chǎn)，初代華為GPGPU在定價(jià)上也可能難以形成競爭力。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為昇騰?910B的市場(chǎng)價(jià)格約為120,000?元/片（約合16,672?美元）。H20重返中國市場(chǎng)后，售價(jià)預(yù)計(jì)在86,000–110,000?元/片（12,000–15,000?美元）之間，但考慮特朗普政府的不確定性，其渠道價(jià)格可能會(huì)略有上漲。另一參照項(xiàng)是壁仞早前發(fā)布的國產(chǎn)通用GPU BR100，單片預(yù)售價(jià)格大概在230,000元。

若考慮流片成本、工藝良率與初期產(chǎn)量，華為首代GPGPU產(chǎn)品試圖進(jìn)入市場(chǎng)，其價(jià)格大概率高于當(dāng)前昇騰系列，綜合來看定價(jià)不會(huì)低于200,000元/片，不僅明顯高于H20，也高于A100和H100，可能面臨性價(jià)比不足與缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)的雙重壓力。

但價(jià)格的影響仍是其次，如果華為真的弱化甚至逐步退出昇騰ASIC路線，首當(dāng)其沖受到影響的將是大量政企與信創(chuàng)項(xiàng)目客戶。目前昇騰芯片已部署在數(shù)十個(gè)部委級(jí)平臺(tái)與信創(chuàng)項(xiàng)目，包括多個(gè)科研機(jī)構(gòu)、高校、政務(wù)大數(shù)據(jù)中心，甚至在一些東數(shù)西算核心節(jié)點(diǎn)上也有規(guī)模應(yīng)用。

轉(zhuǎn)向GPGPU后，原部署在昇騰平臺(tái)上的推理引擎與API需大規(guī)模重構(gòu)，舊有系統(tǒng)無法直接遷移至GPGPU架構(gòu)，推理模型、算法代碼、系統(tǒng)適配都需重寫。而一旦華為停止對(duì)昇騰生態(tài)工具鏈的支持，客戶已購買的ASIC硬件、配套板卡、開發(fā)框架可能被棄用，面臨二次投入和算力平臺(tái)重構(gòu)成本。

同時(shí)，此前不少政府采購與信創(chuàng)標(biāo)案明確要求“昇騰適配”或“華為芯片認(rèn)證”，若架構(gòu)轉(zhuǎn)變，勢(shì)必將影響原始標(biāo)的交付與審計(jì)，而政府、高校、醫(yī)院、銀行和央國企等政策驅(qū)動(dòng)型項(xiàng)目恰恰容不得折騰。一旦華為在這種關(guān)鍵技術(shù)路線頻繁搖擺，“自主可控”的承諾和形象都將失信于客戶。

截至目前，華為并未官方回應(yīng)“放棄ASIC轉(zhuǎn)向GPGPU”的傳聞，也未有正式產(chǎn)品路線公開。但放棄ASIC、轉(zhuǎn)向GPGPU，對(duì)于華為來說無疑是一次技術(shù)路線的豪賭。如真，則必須面對(duì)產(chǎn)品重構(gòu)、生態(tài)重建、客戶信任重塑的全面挑戰(zhàn)。如假，僅僅是又一次陣仗拉滿的營銷噱頭，必然進(jìn)一步拉低公眾和客戶的信任度。

畢竟，技術(shù)路線可以更迭，但信任無法多次透支。