21世紀經濟報道記者 李覽青 上海報道

近期，圍繞中小銀行跨區(qū)域展業(yè)的相關趨勢，市場出現(xiàn)“一松一緊”兩個熱點。

一個熱點是，在中小銀行改革化險的背景下，部分城農商行通過吸收合并當?shù)卮彐?zhèn)銀行設立分支機構，從而新增展業(yè)區(qū)域。

另一個熱點是，從6月中旬開始，監(jiān)管調研多家金融機構，關注中小銀行跨區(qū)域展業(yè)問題，特別是通過全國性助貸平臺拓寬展業(yè)區(qū)域的情況，市場也因此產生了相關政策指標或將收緊的傳言。

兩個熱點話題背后，其實是中小銀行近年來面臨的普遍困境：凈息差下探，行業(yè)分化進一步加劇，中小銀行拓規(guī)模訴求強烈，但面臨著既有風險化解與潛在風險防范的雙重壓力。

部分城農商行跨區(qū)域設立分支機構

近年來，在中小銀行改革化險提速的背景下，多家城農商行通過改建分支機構的方式，吸收區(qū)域外村鎮(zhèn)銀行，從而實現(xiàn)展業(yè)區(qū)域的拓展。

城商行方面，今年5月寧波金融監(jiān)管局批復，同意解散寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行，全部資產、負債、業(yè)務、網點、員工及其他一切權利義務由江蘇銀行承繼。同日另一則批復顯示，江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行設立寧波分行開業(yè)的請示獲得同意。

去年11月，哈爾濱銀行也獲批通過吸收重慶市酉陽融興村鎮(zhèn)銀行在重慶市新設3個支行。

農商行方面，今年以來，上市農商行常熟銀行三次計劃“村改支”，相繼吸收宿遷宿城興福村鎮(zhèn)銀行、江蘇寶應錦程村鎮(zhèn)銀行、江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行、江蘇如東融興村鎮(zhèn)銀行、鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行、鎮(zhèn)江潤州長江村鎮(zhèn)銀行、常州鐘樓長江村鎮(zhèn)銀行等合計7家村鎮(zhèn)銀行，并設立相關分支機構，進一步擴張網點布局，滲透縣域市場。

此外，海南、遼寧、山東、內蒙古、廣東、湖北、河北、貴州、四川等多地均有村鎮(zhèn)銀行改革重組，其模式大多為村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起銀行合并后改制為新設支行或分行，也就是“村改支”“村改分”。

城農商行的跨省、跨市新設分支機構受到市場高度關注。不過，這些銀行在吸收當?shù)卮彐?zhèn)銀行前，均已在該省、市有所布局。例如江蘇銀行在跨省設立寧波分行前，已在浙江省內設有杭州分行；哈爾濱銀行也已設立了重慶分行，并在各個區(qū)縣設立支行；而常熟銀行在吸收7家村鎮(zhèn)銀行前，已在蘇州、無錫、鎮(zhèn)江、南通、鹽城、揚州、泰州、連云港、淮安、宿遷等江蘇省內多個城市設立分支行，但通過“村改支”后將業(yè)務觸角延伸至南京、常州等此前未能覆蓋的地級市。

某華東農商行高層向記者透露，這并不意味著城農商行跨區(qū)域設立分支機構出現(xiàn)“松綁”?！皬哪壳啊甯闹А甯姆帧陌咐齺砜矗际钱?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門讓已經在區(qū)域內設有分支機構的銀行參與發(fā)起，而不是直接放開跨區(qū)域展業(yè)限制?！?/p>

上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛同樣表示，目前不存在跨區(qū)域展業(yè)放松的情況，大多是出于中小銀行化解存量金融風險的考量。

仍有銀行借力突破區(qū)域展業(yè)限制

本輪商業(yè)銀行區(qū)域展業(yè)的限制始于2020年。

2020年出臺的《商業(yè)銀行法》修改建議稿，第52條闡明了“本地化經營”的基本原則，城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應當在住所地范圍內依法開展經營活動，未經批準，不得跨區(qū)域展業(yè)；另一方面，2020年以來一系列針對商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務的政策出臺，將區(qū)域性銀行借力互聯(lián)網貸款平臺快速擴張異地放款的路也“封死”了。

然而，記者多方調研了解到，盡管跨區(qū)域展業(yè)不被監(jiān)管允許，但銀行拓展區(qū)域外客戶服務的做法仍客觀存在。

一位資深從業(yè)人士向記者透露，目前銀行服務區(qū)域外客戶的主流模式有兩種：

第一種是公司貸款方面，針對總部位于區(qū)域內的集團大客戶，商業(yè)銀行為其異地子公司、分公司提供綜合金融服務，或為客戶在異地開展的項目提供授信?！耙恍┟駹I銀行會用這種方式為大客戶服務?！彼嬖V記者，這是銀行對集團客戶實施統(tǒng)一授信管理下的一類模式，由于民營銀行線下網點較少，大多通過自營線上渠道展業(yè)，在賬戶開立環(huán)節(jié)有一定操作空間。

第二種是零售貸款方面，盡管近年來監(jiān)管發(fā)布一系列政策，對商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務進行整改規(guī)范，要求銀行在開展聯(lián)合貸款業(yè)務時，不得推薦其注冊地轄區(qū)以外的貸款客戶，但記者了解到，在實際操作過程中，不同銀行對“區(qū)域內客戶”的設置標準有所差異。在部分銀行放款流程中，只要客戶的IP地址、手機號碼歸屬地、身份證戶籍地址這些信息中有一項滿足銀行所在地要求，該行就可以進行放款。

另有頭部助貸人士向記者透露，助貸平臺在進行客戶推薦時，一般會根據(jù)合作銀行上報的信息來配置符合要求的屬地客戶資源，由銀行方面進行自主風控審批，但部分民營銀行存在虛報經營網點的行為。“這是很容易識別的違規(guī)操作，頭部平臺也不敢這么做，但對于一些貸款產品年化利率在24%到36%的平臺來說，這部分資金來之不易，所以‘睜一只眼閉一只眼’?！彼硎?。

近期，記者了解到，從6月中旬開始，監(jiān)管調研了多家中小銀行，評估當下跨區(qū)域展業(yè)、特別是通過全國性助貸平臺拓寬展業(yè)區(qū)域的情況，市場也因此產生了相關政策指標或將收緊的預期。

上述助貸人士表示，民營銀行與腰部以下助貸平臺“各取所需”，銀行有拓展更多獲客渠道的沖動，利率水平超過24%的助貸平臺渴求資金。監(jiān)管對相關業(yè)務的收緊意圖被業(yè)內視為切斷高利率貸款產品資金來源，從而引導綜合融資成本下行。記者此前曾報道，在合規(guī)趨嚴背景下，很多銀行已切斷對“24%+”貸款產品的資金供給，有銀行甚至停止了所有互聯(lián)網貸款業(yè)務。

此外，記者發(fā)現(xiàn)，異地展業(yè)不僅存在于貸款端，部分民營銀行依然存在異地攬儲的情況。事實上，早在2022年《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務管理提升金融服務質效的通知》發(fā)布后，部分地方中小銀行通過互聯(lián)網存款大量異地攬儲已經被明令禁止。但在社交平臺上，某華東區(qū)域民營銀行客戶經理透露，對于不在本地的客戶，在開設二類卡時填寫推薦人工號，就可以開卡購買該行存款產品，另有多位投資者發(fā)帖透露，該行客戶經理可在后臺修改相關設置進行授權，在異地也完成了存款。

跨區(qū)展業(yè)限制由松到緊

值得關注的是，從近年來的法院判決來看，部分地區(qū)法院在實際判例中，判定商業(yè)銀行突破異地展業(yè)限制發(fā)放互聯(lián)網貸款所簽訂的借款協(xié)議無效。近年來亦有多家銀行因跨地域經營監(jiān)管要求落實不到位等問題遭到監(jiān)管處罰。

回顧過去20年監(jiān)管對區(qū)域性銀行跨區(qū)展業(yè)的態(tài)度，經歷了由寬松到收緊的兩個階段。

城商行與農商行的建立最早可以追溯到上個世紀的信用社時期，農信社成立之初就是為了滿足合作社社員的金融需求，在改革開放以后城市集體經濟和私營經濟的快速發(fā)展，又促進了城市信用社的推廣與發(fā)展。可以說，從一開始城市、農村信用社的成立就是以熟人信用為紐帶，滿足區(qū)域內個人、企業(yè)的金融服務需求，很難實現(xiàn)跨區(qū)域經營。

不過自21世紀以來，城市與農村信用社的股份制改革，推動城農商行進行商業(yè)化運作，一系列政策的出臺也為區(qū)域性銀行設立異地分支機構、降低銀行準入門檻提供條件。2006年上海銀行設立寧波分行，標志著城商行的第一個異地分支機構成立。公開信息顯示，到2009年末，全國已有數(shù)十家城商行，其設立的分支機構超過110家。如前文提到的哈爾濱銀行就在2009年成立了成都分行，在2010年成立了重慶分行。

記者了解到，在2009年原銀保監(jiān)會頒布的《關于中小商業(yè)銀行分支機構市場準入政策的調整意見（試行）》中，就提出放寬城農商行異地經營的限制，并將省級范圍內的審批權下放到了各個省級銀保監(jiān)會。

在2015年發(fā)布的《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法（修訂）》中明確，除國有銀行、股份制銀行新設分支機構、合并吸收改建分支機構需要經由金融監(jiān)管總局受理、審查決定，城商行設立分支機構、合并吸收改建分支機構均由金融監(jiān)管局各地分局受理并初步審查后，由金融監(jiān)管總局最終審查并決定。

直到現(xiàn)在，區(qū)域性銀行設立分支機構的審批權依然在地方金融監(jiān)管部門?！叭绻y行本身在新分支機構所在省、市有所布局，將有利于區(qū)域資源的協(xié)同，促進整體區(qū)域金融服務的發(fā)展，這可能也是監(jiān)管批復的一大原因?！比A東某城商行人士表示。

然而，2010年以來，一方面伴隨著互聯(lián)網金融的快速發(fā)展，區(qū)域性銀行通過互聯(lián)網平臺實現(xiàn)規(guī)模高速擴張，特別是高度依賴第三方平臺獲客、風控，埋下系統(tǒng)性風險隱患；另一方面，部分區(qū)域銀行的無序擴張，衍生出偽造票證、假擔保、騙貸等問題，導致部分區(qū)域性企業(yè)帶來的風險向金融市場蔓延。

“一定程度上，對銀行跨區(qū)域展業(yè)的限制與經濟周期息息相關。當過度擴張導致經濟過熱時，監(jiān)管有必要敲響警鐘，限制跨區(qū)域業(yè)務的無序擴張亂象。”上海金融與發(fā)展實驗室副主任董希淼表示，下一步，可以支持農商行基于化解風險的目的設立異地分行，更好地加快村鎮(zhèn)銀行結構性重組。

本地化發(fā)展與風險防范的平衡術

在當前經濟環(huán)境下，區(qū)域性銀行是否應當深耕本地、杜絕跨區(qū)域展業(yè)？不同機構有不同的考量。

事實上，從近兩年部分城商行的業(yè)務轉向來看，基于當?shù)卣脚_的政務金融業(yè)務，成為優(yōu)質區(qū)域城商行的發(fā)展優(yōu)勢。

例如2024年末杭州銀行公共設施管理行業(yè)貸款規(guī)模最高達到2439.6億元，是其對公貸款投放最重要的行業(yè)，占貸款總額比重達到26.02%，同比增速14.65%。不僅如此，杭州銀行在該行業(yè)的不良貸款總額連續(xù)兩年不超過100萬，不良貸款率趨近于0%。

成都銀行在2024年末的租賃和商務服務業(yè)貸款余額達到2819億元，占全行貸款的比重接近40%。事實上，租賃服務業(yè)與公共設施管理行業(yè)，均為銀行信貸通過地方融資平臺流入實體經濟的重要通道，公共設施管理行業(yè)的貸款發(fā)展穩(wěn)健，是由于這些城商行所在地的平臺信用資質較好，城市建設相對成熟，貸款風險表現(xiàn)較好。

然而，對于部分區(qū)域信用資質較弱的區(qū)域性銀行，在經濟承壓特別是房地產和地方債務風險傳導下，亟需加快改革化險的進程。

“原本區(qū)域性銀行的定位是服務當?shù)匦∥⑵髽I(yè)、民營企業(yè)和‘三農’等群體，但部分區(qū)域性銀行承擔了過多地方的政策性職能，反而服務于地方國有企業(yè)或融資平臺，導致區(qū)域風險向金融風險傳導?！币晃坏胤饺谫Y平臺人士向記者坦言。

董希淼向記者表示，一般客戶集中度較高，在經濟動能轉換期如果當?shù)啬硞€支柱產業(yè)受到沖擊，或本地大客戶遭到沖擊，對本地農村金融機構的影響就比較大?！斑@些機構很難做到‘不把雞蛋放在同一個籃子里’?！倍ｍ当硎荆瑢τ谝?guī)模小、抗風險能力較弱的金融機構來說，受區(qū)域經濟的影響就相對較大。

他認為，可以有條件、有限制地允許一部分符合條件的城農商行來設立異地分行，從而實現(xiàn)風險化解與發(fā)展轉型的目標。

前述農商行人士也表示，希望在避免監(jiān)管套利的同時，一定程度上放開對優(yōu)質區(qū)域農商行業(yè)務創(chuàng)新與展業(yè)范圍的限制，以促進改革化險和行業(yè)發(fā)展。