美國時(shí)間8月8號(hào)消息，波蘭總統(tǒng)辦公廳主任謝弗納克爾表示，美國總統(tǒng)特朗普已邀請(qǐng)波蘭新任總統(tǒng)納夫羅茨基于9月3日訪美，在白宮舉行工作會(huì)議。

這一消息，算是從側(cè)面證偽了此前關(guān)于其訪華參加閱兵的傳聞！

此前，哨兵在評(píng)論區(qū)回復(fù)過這個(gè)傳聞（不方便直接寫這個(gè)話題），當(dāng)時(shí)就講，中美之間的關(guān)系，還沒有好到那種程度。

這條傳聞的核心，講的是三巨頭峰會(huì)。

但是，目前特朗普與普京已經(jīng)確定了8月15日在阿拉斯加會(huì)晤，也就不存在所謂的三巨頭峰會(huì)的必要了。

并且，如果美俄之間達(dá)成了協(xié)議，那對(duì)于中國來說，到底會(huì)產(chǎn)生何種影響，還不太好說。

因?yàn)?，此前美國是希望中國能夠從中斡旋的，現(xiàn)在美俄之間直接自己談了，淡化了中國的作用。

另外，中美在5月初達(dá)成的90天暫停期，將在8月12號(hào)到期。此前，美國方面有一些負(fù)面的言論，包括前兩天，還有這種消息：

會(huì)不會(huì)再整點(diǎn)幺蛾子出來，咱們拭目以待吧，還有2天時(shí)間。

關(guān)于A股，很多朋友很關(guān)心，哨兵今晚再來總結(jié)一下個(gè)人的主要觀點(diǎn)。

1、經(jīng)濟(jì)與股市的背離

目前的經(jīng)濟(jì)情況，大家都看在眼里，有不少人留言，說哨兵太悲觀了，但同時(shí)又講A股的指數(shù)慢牛和結(jié)構(gòu)性行情，是不是矛盾了？

這一點(diǎn)都不矛盾。

哨兵反復(fù)拿日本作為先例來分析過，作為中國未來前景的參考。

大家都知道日本“失去的三十年”，但這也不妨礙日本股市大漲創(chuàng)新高。

核心邏輯，其實(shí)就是日本央行的不斷大放水支持。

而近幾個(gè)月A股的上漲：

一方面是中美“休戰(zhàn)”帶來的外部環(huán)境的暫時(shí)穩(wěn)定；

另一方面，是央媽降準(zhǔn)降息之后，流動(dòng)性充裕，某隊(duì)帶頭持續(xù)買入，然后隨著指數(shù)的上漲，不斷的吸引場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)，特別是量化基金，成為了資金入市的重要渠道。

近幾個(gè)月，“大盤價(jià)值/紅利+小盤成長(zhǎng)/微盤股”的杠鈴策略，就是量化基金偏愛的策略，也與市場(chǎng)的走勢(shì)（指數(shù)慢牛、微盤股持續(xù)新高）相互印證。

但隨著7月底重磅會(huì)議的定調(diào)出現(xiàn)了明顯的變化，上述邏輯自然會(huì)受到一些影響，所以哨兵對(duì)于指數(shù)，暫時(shí)是偏謹(jǐn)慎的。

2、結(jié)構(gòu)性行情——科技創(chuàng)新

從去年開始，哨兵就反復(fù)論述出中國未來的出路，其實(shí)信號(hào)非常多、非常明顯，就是兩條路：科技創(chuàng)新（科技革命）與走出來（海外建廠）。

對(duì)于市場(chǎng)來說，炒作主要就是圍繞著科技創(chuàng)新這個(gè)核心主線在炒作。

從AI、人形機(jī)器人，到軍工、創(chuàng)新藥，還有像可控核聚變、腦機(jī)接口、商業(yè)航天等等，其實(shí)都是屬于科技創(chuàng)新的范疇。

哨兵的策略是：做核心主線，其它的都是配角、不摻和！

包括像高股息、反內(nèi)卷、大基建等，都是配角，哨兵基本上也是不摻和的。

因?yàn)?，量化大行其道的結(jié)果，就是市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)快、節(jié)奏變化快，所以哨兵一直建議大家做中線、做趨勢(shì)，別跟量化去拼短線，真的拼不過。

今晚就講這么多吧，大家晚安……