01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 什么是AI 智能體？

AI 智能體和以前的 AI 有啥不一樣 —— 傳統(tǒng)的聊天機(jī)器人、AI 助手，本質(zhì)就是 “只會(huì)回話的信息員”。比如你問(wèn) “明天廣東天氣咋樣”，它能告訴你溫度，但要是說(shuō) “幫團(tuán)隊(duì)訂下周去廣東的機(jī)票和酒店”，它頂多給你列幾個(gè)訂票鏈接，剩下的查航班、比價(jià)格、填信息，還得你自己動(dòng)手。

但 AI 智能體不一樣，它是 “能自己琢磨、自己辦事的幫手”。核心區(qū)別就在于 “自主性”：你把一個(gè)復(fù)雜目標(biāo)拋給它，比如剛才說(shuō)的訂機(jī)票酒店，它不用你一步步指揮，會(huì)先把這個(gè)大目標(biāo)拆成小任務(wù) —— 先查團(tuán)隊(duì)每個(gè)人的出行時(shí)間、再篩選符合預(yù)算的航班、對(duì)比酒店位置是不是近辦事地點(diǎn)、最后還能自動(dòng)填好預(yù)訂信息。

整個(gè)過(guò)程就像一個(gè)靠譜的助理在干活：先在心里盤算步驟（思考），然后去調(diào)用訂票軟件、刷航空公司官網(wǎng)、填表單（行動(dòng)），要是發(fā)現(xiàn)某趟航班沒(méi)票了，還會(huì)回頭看看是不是能調(diào)整出發(fā)時(shí)間，再重新查（觀察反饋），直到把機(jī)票酒店全訂好，不用你中途盯進(jìn)度。簡(jiǎn)單說(shuō)，以前的 AI 是 “你說(shuō)一步，它做一步”，現(xiàn)在的 AI 智能體是 “你說(shuō)要啥結(jié)果，它自己搞定全過(guò)程”。

AI 的能力被分成五個(gè)等級(jí)，從只會(huì)簡(jiǎn)單對(duì)話的 “新手期”，正一步步進(jìn)化到能主動(dòng)幫你辦事的 “高階狀態(tài)”。智能體便是當(dāng)下最先進(jìn)的狀態(tài)：

現(xiàn)在大模型在理解對(duì)話、邏輯分析、適應(yīng)新任務(wù)、自主行動(dòng)上能力越來(lái)越強(qiáng)，AI 早不只是 “回答問(wèn)題”，而是進(jìn)化到 “主動(dòng)辦事”—— 從推理者升級(jí)成了智能體。比如你讓它 “訂周末酒店并同步行程到日歷”，它會(huì)自己查價(jià)、對(duì)比、預(yù)訂，還能自動(dòng)更明日程，這種能動(dòng)手辦具體事的智能體產(chǎn)品，正在快速普及。

03 上游產(chǎn)業(yè)鏈

智能體經(jīng)濟(jì)的大藍(lán)圖，得靠個(gè)實(shí)在的物理底子撐著 ——AI 每一次思考、推理、動(dòng)手辦事，都要消耗真金白銀的電力和AI計(jì)算資源。

等智能體從實(shí)驗(yàn)室里的小樣，變成到處都能用的規(guī)?；a(chǎn)品，它對(duì)能源和半導(dǎo)體的需求就漲得特別快。原本這些物理資源只是普通的運(yùn)營(yíng)成本，現(xiàn)在反倒成了決定 AI 能發(fā)展多快、做多大的關(guān)鍵 —— 甚至?xí)兂煽ú弊拥钠款i性資源。

03-1、AI 算力硬件

到 2030 年，全球 AI 算力硬件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 5410 億美元，超手機(jī)（5210 億）、遠(yuǎn)高于 PC（2580 億）。這一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變標(biāo)志科技產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心，從 “人用終端” 轉(zhuǎn)向服務(wù) AI 智能體的算力基建，AI 服務(wù)器將取代智能手機(jī)，成科技硬件最大單一品類。

從各家公司財(cái)報(bào)能看到，自 2023 年第三季度起，英偉達(dá)、AMD、博通這些做數(shù)據(jù)中心芯片的，加起來(lái)的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)了英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科這些做 PC 和手機(jī)芯片的營(yíng)收總和；到 2025 年一季度，這個(gè)規(guī)模更是漲到了后者的兩倍。

同樣在硬件這邊，AI 服務(wù)器的營(yíng)收過(guò)去兩年一直漲得很快，到 2025 年一季度，也達(dá)到了 PC 和智能手機(jī)硬件營(yíng)收的一半上下。

03-2、數(shù)據(jù)中心

2024 年全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模約 50GW；IEA 預(yù)測(cè) 2030 年其電耗較 2022 年翻倍，JLL 預(yù)計(jì)未來(lái)五年能耗翻倍至 100GW，2025-2027 年 CAGR 15%（樂(lè)觀 20%）。2024 年分布：北美 30GW（60%）、亞太 13GW（26%）、歐非中東 7GW（14%）。

03-3、國(guó)內(nèi)AI 上游的完整產(chǎn)業(yè)鏈

除了美國(guó)，全世界就中國(guó)擁有完整的 AI 產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)的優(yōu)勢(shì)集中在基礎(chǔ)大模型、云計(jì)算這類軟件領(lǐng)域，中國(guó)則在通信設(shè)備，以及智能手機(jī)、電動(dòng)車這些重要終端設(shè)備上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

往后看，在硬件和基礎(chǔ)設(shè)施層面，中美兩大生態(tài)會(huì)沿著各自的技術(shù)路線發(fā)展，不會(huì)完全走岔，只是呈現(xiàn)有限的 “分叉”；而在算法和應(yīng)用層面，技術(shù)、知識(shí)還有商業(yè)模式的交流與競(jìng)爭(zhēng)會(huì)特別激烈，形成你中有我、我中有你的 “犬牙交錯(cuò)” 競(jìng)合格局。

04 中游產(chǎn)業(yè)鏈

專業(yè)領(lǐng)域（金融 / 醫(yī)療等）里，AI 是交互端 “大腦顧問(wèn)”、流程側(cè) “數(shù)字員工”，創(chuàng)意領(lǐng)域（游戲 / 營(yíng)銷等）中，化身交互時(shí) “靈感伙伴”、流程里 “創(chuàng)意生產(chǎn)者” ；清晰展現(xiàn) AI 在不同場(chǎng)景適配技術(shù)與需求的邏輯，連接專業(yè)與創(chuàng)意、交互與流程的價(jià)值分工。

Agent 綜合開(kāi)發(fā)平臺(tái)像 “智能助手工具箱”，部分企業(yè)提供全套工具，開(kāi)發(fā)者不用懂復(fù)雜技術(shù)，像搭積木就能拼出電商客服、數(shù)據(jù)分析助手等智能體，還能發(fā)布或?qū)悠髽I(yè)系統(tǒng)。

它核心是降低門檻，就算不會(huì)編程，拖放調(diào)參數(shù)就能做出處理訂單、寫文案的智能工具，直接推給用戶用。

這類平臺(tái)是智能體普及的 “基礎(chǔ)設(shè)施”，就像當(dāng)年 App 開(kāi)發(fā)工具催生手機(jī)應(yīng)用爆發(fā)，現(xiàn)在正推動(dòng)智能助手進(jìn)各個(gè)領(lǐng)域。

04-1、市場(chǎng)規(guī)模

未來(lái)十年 AI Agent 市場(chǎng)猛漲，2033 年全球規(guī)模超 1300 億（Market.us 1391.2 億），2023-2033 年均增近 44%、十年翻超 50 倍。麥肯錫稱生成式 AI 像 “智能生產(chǎn)車間”，助營(yíng)銷、客服等場(chǎng)景增收；16 領(lǐng)域 63 個(gè) AI 應(yīng)用年創(chuàng) 2.6-4.4 萬(wàn)億（1-2 個(gè)英國(guó) GDP），全面滲透后潛在價(jià)值近日本 GDP。

按 10% 分成（如 ServiceNow），衍生市場(chǎng)或達(dá) 7000 億（相當(dāng)中等國(guó)經(jīng)濟(jì)），AI Agent 是 “造錢機(jī)器”，正啟萬(wàn)億市場(chǎng)。

中國(guó) AI Agent 市場(chǎng)剛起步，2024 年 1473 億元但企業(yè)滲透率不足 5%；隨著它給 SaaS 軟件增效（如 CRM 自動(dòng)析客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)做報(bào)表），加上定制化開(kāi)發(fā)市場(chǎng)成熟，2028 年規(guī)模預(yù)計(jì)飆到 3.3 萬(wàn)億元（1.5 個(gè) 2023 年上海 GDP）。按應(yīng)用場(chǎng)景分，若和 SaaS 比例一致，企業(yè)管理與辦公類占 40%，銷售營(yíng)銷占 30%，人力資源占 10%。

04-2、AI智能體參與者——商湯科技

商湯是 AI 軟件領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，也是全球領(lǐng)先的人工智能平臺(tái)公司。自 2014 年成立起，它就以技術(shù)創(chuàng)新為核心，在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)、大模型等領(lǐng)域拿下不少突破性成果。

靠持續(xù)的技術(shù)積累和生態(tài)搭建，商湯不僅推進(jìn)了 AI 技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，還在智慧城市、智能汽車、具身智能等領(lǐng)域成了行業(yè)標(biāo)桿，給社會(huì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)添了強(qiáng)勁動(dòng)力。

業(yè)務(wù)矩陣

公司核心業(yè)務(wù)是生成式 AI。2024 年這塊業(yè)務(wù)營(yíng)收突破 24 億元，同比增長(zhǎng) 103.1%，在集團(tuán)收入中的占比提升到 63.7%；第二大業(yè)務(wù)是視覺(jué) AI（傳統(tǒng) AI），收入占集團(tuán)營(yíng)收的 29.5%；智能汽車業(yè)務(wù)收入 2.56 億元，占比 6.8%。

AI 生產(chǎn)力——商湯【小浣熊家族】

商湯「小浣熊家族」是 AI 辦公效率工具箱，覆蓋軟件開(kāi)發(fā)、任務(wù)規(guī)劃等場(chǎng)景，靠 AI 優(yōu)化流程提效?，F(xiàn)有代碼、辦公兩款工具，注冊(cè)用戶超 150 萬(wàn)，日調(diào)用上百萬(wàn)次、處理 Token 超 35 億，服務(wù)終端用戶超 1500 萬(wàn)。

辦公小浣熊是國(guó)內(nèi)增速最快的 AI 辦公工具，代碼小浣熊獲沙利文 “國(guó)內(nèi)第一 AI 代碼助手”；家族憑強(qiáng)代碼解析能力形成工具矩陣，為企業(yè)提供高安全、可私有化部署產(chǎn)品，已落地中國(guó)移動(dòng)、金山辦公等企業(yè)。

作為 國(guó)內(nèi)增速最快的 AI 辦公工具，能通過(guò)自然語(yǔ)言交互完成數(shù)據(jù)處理到報(bào)告生成的全流程自動(dòng)化，市場(chǎng)表現(xiàn)也相當(dāng)不俗！

官網(wǎng)地址：www.xiaohuanxiong.com/?utm_source=feipaolu

辦公小浣熊憑借幾大優(yōu)勢(shì)亮相市場(chǎng)：

（1）它不只是能答問(wèn)題，更是會(huì)自己規(guī)劃的 “任務(wù)大師”，比如你讓它 “分析上半年銷售數(shù)據(jù)、寫份給管理層的匯報(bào)方案”，它能自己拆步驟 —— 從提數(shù)據(jù)、做圖表，到提煉重點(diǎn)、寫方案，全程形成閉環(huán)，像真人助理一樣把復(fù)雜事辦利落；

（2）它能打通數(shù)據(jù)之間的 “隔斷”，讓分析和寫報(bào)告一步到位，銷售、市場(chǎng)崗的人不用啃 Excel 公式、不用練 BI 工具，只要說(shuō)日常話提問(wèn)（比如 “分析 A 產(chǎn)品線 Q2 華東銷售額同比變化，找 TOP3 城市”），它就能深挖數(shù)據(jù)，還能把結(jié)果直接嵌進(jìn) Word 或 PPT，實(shí)現(xiàn) “一步搞定” 的操作；

（3）它既能當(dāng) “外部專家”—— 查外部信息時(shí)能靈活連互聯(lián)網(wǎng)調(diào)資料，也能當(dāng)最懂業(yè)務(wù)的 “內(nèi)部顧問(wèn)”—— 能對(duì)接公司私有知識(shí)庫(kù)（比如內(nèi)部 SOP、產(chǎn)品文檔），既保信息安全，又能給精準(zhǔn)建議。

05 下游產(chǎn)業(yè)鏈--AI數(shù)據(jù)分析為例

05-1、市場(chǎng)發(fā)展

據(jù) QYR 數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球 AI 數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)規(guī)模約為 35 億美元，而AI 智能體（AI Agent） 作為具備自主感知、數(shù)據(jù)處理與決策輔助能力的核心載體，已成為支撐當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模落地、激活場(chǎng)景價(jià)值的關(guān)鍵力量 —— 其能突破傳統(tǒng)分析工具的 “被動(dòng)執(zhí)行” 局限，主動(dòng)適配多源數(shù)據(jù)場(chǎng)景，推動(dòng) AI 數(shù)據(jù)分析從 “技術(shù)工具” 向 “智能協(xié)作單元” 升級(jí)。

展望未來(lái)，該市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)至 2031 年規(guī)模突破 295 億美元，2024-2031 年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá) 36.2%。這一高速增長(zhǎng)曲線的背后，AI 智能體的技術(shù)成熟與場(chǎng)景滲透將成為核心助推器，其在復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的自主分析、動(dòng)態(tài)優(yōu)化能力，正持續(xù)拓寬 AI 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用邊界（如工業(yè)質(zhì)檢、金融風(fēng)控、醫(yī)療診斷等）。

05-2、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi) AI 智能體在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)如梯隊(duì)競(jìng)速，龍頭與新興參與者圍繞 “數(shù)據(jù)價(jià)值轉(zhuǎn)化” 構(gòu)建壁壘。阿里云、百度智能云等云巨頭是全棧生態(tài)搭建者，如同鋪設(shè)覆蓋 “數(shù)據(jù)采集 - 建模 - 洞察” 的高速公路網(wǎng)，聯(lián)動(dòng)大模型提供億級(jí)數(shù)據(jù)處理能力，靠云資源壟斷占 40% 以上企業(yè)級(jí)市場(chǎng)；傳統(tǒng) BI 龍頭帆軟像老牌基建隊(duì)，依托成熟報(bào)表體系守存量，借 AI 模塊升級(jí)求突破。

新興參與者以差異化破局：小浣熊等工具型玩家是數(shù)據(jù) “翻譯官”，用自然語(yǔ)言交互降低門檻，嵌入生態(tài)搶占中小市場(chǎng)。當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)已從工具比拼轉(zhuǎn)向 “生態(tài)、技術(shù)、場(chǎng)景” 立體博弈，呈現(xiàn)梯隊(duì)分明又動(dòng)態(tài)角力的格局。新興工具的使用大大提升工作效率：

05-3、辦公小浣熊使用案例：

① 數(shù)據(jù)分析，辦公神器

AI 智能體的使用可以說(shuō)是大大提升了工作效率，辦公小浣熊的數(shù)據(jù)分析尤其對(duì)我?guī)椭薮蟆＞拖穹治龈鲊?guó)世界名校的綜合實(shí)力時(shí)，平時(shí)在excel上處理需要借助公式進(jìn)行計(jì)算，比如數(shù)據(jù)源如下：

使用辦公小浣熊，一句指令，幾秒鐘他就能幫你分析完全，甚至輸出顯示表格對(duì)比，還支持下載數(shù)據(jù)圖表功能，可以說(shuō)貼心又實(shí)用！

② 知識(shí)庫(kù)的專業(yè)問(wèn)答：

就像在進(jìn)行這次AI智能體行業(yè)分析時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)上下載了一份長(zhǎng)篇報(bào)告，內(nèi)容晦澀復(fù)雜，借助辦公小浣熊，上傳文件作為備用知識(shí)庫(kù)，讓他幫我提煉行業(yè)核心壁壘——

以下截取了小浣熊的回復(fù)，它的語(yǔ)言精煉概括又全面，不得不說(shuō)對(duì)于個(gè)人工作研究幫助顯著！

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06 總結(jié)

當(dāng)前全球 AI 智能體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)玩家多元、比拼激烈的特點(diǎn)。

海內(nèi)外科技巨頭推進(jìn) “大模型 + 終端 + 場(chǎng)景” 垂直整合，視 Agent 為 AI 互聯(lián)網(wǎng)核心交互入口，競(jìng)爭(zhēng)已超單一產(chǎn)品，成未來(lái)數(shù)字生態(tài)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪。國(guó)內(nèi)智譜 AI、月之暗面等廠商加速垂直領(lǐng)域突破，疊加企業(yè) Agent 化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新，共同推動(dòng)行業(yè)從 “應(yīng)用驅(qū)動(dòng)” 向 “智能體驅(qū)動(dòng)” 躍遷，加速應(yīng)用生態(tài)變革。

對(duì)于AI智能體，【辦公小浣熊】的出現(xiàn)，也讓我看到智能體落地，對(duì)我們真真切切的幫助，想要詳細(xì)了解下的話，也歡迎點(diǎn)擊【閱讀全文】~