今天A股全線爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)勢漲超6%，回來了，全都回來了！其中，新能源方向飆漲，固態(tài)電池方向扎堆漲停，儲能、風(fēng)電等板塊漲幅居前?？萍脊煞较蛞灿瓉砹速Y金回流，CPO、PCB等核心標(biāo)的同樣大幅上漲。收盤，滬指大漲1.24%，深指大漲3.89%，全市場成交23047億，較上一交易日減少2396億。兩市4800多只個股收漲。

那，A股突然大漲，原因是什么呢？我認(rèn)為有兩大原因：第一，政策托底明顯，激發(fā)市場信心。昨天收盤后，三大利好來襲。兩部門印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》，提出引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，并指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能。方案還明確支持全固態(tài)電池等前沿技術(shù)方向的基礎(chǔ)研究，直接提振了新能源賽道情緒；

其次，國辦印發(fā)《關(guān)于釋放體育消費(fèi)潛力進(jìn)一步推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出到2030年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過7萬億。

還有，“央媽”續(xù)期1萬億買斷式逆回購操作。

第二，多家外資機(jī)構(gòu)發(fā)聲看好A股，瑞銀稱A股慢牛行情有望延續(xù)，高盛認(rèn)為大量“存量資金”尚未入市將繼續(xù)推動A股上行。美國美聯(lián)儲9月宣布降息概率超過95%。

也就是說，今天A股大漲是大利好來襲直接穩(wěn)住市場情緒，以及機(jī)構(gòu)看好A股等原因，推動的。

我們再來看看板塊的情況：

①、固態(tài)電池板塊漲幅居前。

根據(jù)最新信息，先導(dǎo)智能在最近的投資者交流活動中提到，公司已實現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)的完整工藝，訂單釋放有望加速。有機(jī)構(gòu)指出，隨著中試線逐步完成以及鋰電行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計劃推進(jìn)，設(shè)備企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境有望持續(xù)向好。從2025年開始，固態(tài)電池技術(shù)持續(xù)推進(jìn)并取得明顯突破，多家車企計劃在2027年引入全固態(tài)電池，這一行業(yè)正在接近從技術(shù)研發(fā)向規(guī)?；a(chǎn)的過渡階段。

②、光伏、風(fēng)險概念股表現(xiàn)活躍。

在近期舉辦的第十屆儲能行業(yè)論壇上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生透露，今年上半年我國新型儲能裝機(jī)容量刷新歷史記錄，累計新增裝機(jī)成功突破100吉瓦大關(guān)，據(jù)預(yù)測，至2030年該數(shù)字有望攀升至291吉瓦。

行業(yè)分析報告顯示，中國依靠全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在全球光伏與儲能領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。在制造環(huán)節(jié)，中國掌握著全球超過70%的硅料、硅片、電池及組件產(chǎn)能；技術(shù)層面，TOPCon、HJT等高效電池已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，鈣鈦礦技術(shù)正邁向中試階段。展望2025年，全球光伏與儲能市場規(guī)模預(yù)計將突破3000億美元，中國以超六成的產(chǎn)能占比在全球市場中遙遙領(lǐng)先。

③、CPO、PCB等算力硬件方向震蕩反彈。

根據(jù)Lightcounting最新市場分析，全球以太網(wǎng)光模塊市場前景廣闊，未來幾年將保持快速擴(kuò)張態(tài)勢。2026年市場規(guī)模預(yù)計增長35%，達(dá)到189億美元。自2027年至2030年，市場增長率有望持續(xù)保持兩位數(shù)以上，至2030年，市場規(guī)模有望突破350億美元。

④、體育概念股同樣走強(qiáng)。

國辦印發(fā)指導(dǎo)意見，旨在激發(fā)體育消費(fèi)活力，推動體育產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。政策規(guī)劃展望2030年，期冀培育出多個國際知名的體育企業(yè)與賽事，促使體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7萬億元大關(guān)，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，在國家新發(fā)展格局中成為關(guān)鍵力量。

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