今天A股徹底“嗨了”，創(chuàng)業(yè)板指與科創(chuàng)50雙雙領(lǐng)漲。其中，算力硬件股再度集體爆發(fā)，半導(dǎo)體芯片同樣走強(qiáng)，整個(gè)市場(chǎng)都洋溢著大漲！收盤，滬指大漲1.65%，深指大漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指大漲5.15%，全市場(chǎng)放量成交24377億，較上一交易日放大4596億。兩市超4100只個(gè)股收漲。

首先，今天A股“嗨”漲的根本原因，是科技股集體大漲，帶動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)氛圍。昨天，美股甲骨文披露了最新財(cái)報(bào)，直接點(diǎn)燃了全球AI產(chǎn)業(yè)鏈，剩余合同價(jià)值4550億美元，傳聞和OpenAI簽署了一項(xiàng)為期五年，價(jià)值高達(dá)3000億美元的算力采購(gòu)合同。再加上二季度國(guó)內(nèi)CPO、液冷服務(wù)等上市公司的“爆表”式業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，市場(chǎng)直接用腳投票，整個(gè)科技股都在大漲。

其次，美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)降息又一次得到強(qiáng)化，人民幣升值預(yù)期也在提升。美國(guó)的PPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)下周美聯(lián)儲(chǔ)的議息預(yù)期十分樂(lè)觀，依舊認(rèn)為100%會(huì)降息。今晚將公布的CPI數(shù)據(jù)，或?qū)⑦M(jìn)一步強(qiáng)化今年的降息預(yù)期。近期人民幣也是接連升值。

也就是說(shuō)，今天A股的大漲，是因?yàn)榭萍脊纱鬂q和降息預(yù)期，共同刺激的。

我們?cè)賮?lái)看看板塊的情況：

①、算力硬件方向再度領(lǐng)漲。

據(jù)透露，OpenAI與甲骨文達(dá)成合作，計(jì)劃五年內(nèi)購(gòu)置價(jià)值3000億美元算力資源。受此消息影響，甲骨文股價(jià)昨日暴漲36%，市值單日激增約2500億美元，創(chuàng)下歷史新高。

另外，9月10日信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所在2025年開(kāi)放數(shù)據(jù)中心大會(huì)上發(fā)布新版《算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告》。報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能算力總體規(guī)模將達(dá)1037.3EFLOPS，未來(lái)幾年持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2028年攀升至2781.9EFLOPS。

②、芯片股爆發(fā)。

工信部強(qiáng)調(diào)，企業(yè)應(yīng)更積極地推動(dòng)科技創(chuàng)新，增加相關(guān)投入，主動(dòng)聯(lián)合各方力量開(kāi)展創(chuàng)新合作，并在國(guó)家科技項(xiàng)目中發(fā)揮更大作用。同時(shí)，工信部要求加速數(shù)字化與綠色化融合發(fā)展，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)推廣，拓展人工智能應(yīng)用范圍，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品在更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。

有機(jī)構(gòu)指出，盡管半導(dǎo)體行業(yè)近期波動(dòng)較大，但隨著資本投入的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)有望保持較高景氣度。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，人工智能的普及應(yīng)用及國(guó)產(chǎn)化需求將為半導(dǎo)體行業(yè)提供穩(wěn)固的成長(zhǎng)動(dòng)力。

③、大金融板塊表現(xiàn)活躍。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)家政策聚焦穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)與股市，資金寬松、市場(chǎng)優(yōu)化、信心恢復(fù)等多因素助力，證券行業(yè)前景向好。中長(zhǎng)期來(lái)看，資金流入有望增加，為行業(yè)基本面帶來(lái)積極影響。

④、豬肉板塊表現(xiàn)亮眼。

農(nóng)業(yè)和物價(jià)部將于9月16日組織一場(chǎng)生豬產(chǎn)能調(diào)控專題研討會(huì)，屆時(shí)牧原、溫氏等25家豬企將受邀參會(huì)，共同探討下半年及明年生豬產(chǎn)能的調(diào)整策略。也就是業(yè)內(nèi)所說(shuō)的“反內(nèi)卷”。有望提振豬價(jià)。

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